上海医疗器械产业链情况的探讨

上海医疗器械产业链情况的探讨的探讨上海医疗器械行业协会王云龙2012年3月2012年3月上海医疗器械产业链情况的探讨上海医疗器械产业链情况的探讨★汇报三个内容★汇报三个内容---医疗器械产业价值链的特点---医疗器械产业价值链的特点---上海医疗器械产业价值链分析---上海医疗器械重点领域和企业---上海医疗器械重点领域和企业一、医疗器械产业价值链一、医疗器械产业价值链的特点的特点医疗器械产业价值链的特点☆医疗器械产业价值链的特点•上游----基础工业和研究的支持•中游----产品研发、采购、制造、储存•下游----销售、分销、配送、临床医疗器械产业价值链的特点☆集优化运作已扩展到整个制造链△利用全球的专业优势，配置各种资源，实施国际集利用全球的专业优势，配置各种资源，实施国际集优化协作分工配套△将企业资源集中于最能反映企业优势的领域，来增强企业的竞争优势强企业的竞争优势医疗器械产业价值链的特点☆全球医疗器械市场已经形成两大格局☆全球医疗器械市场已经形成两大格局1、形成了以欧美发达国家为主的高科技新型医疗器械1、形成了以欧美发达国家为主的高科技新型医疗器械产业链。包括CT机、磁共振仪。包括CT机、磁共振仪。2、以劳动密集型且技术含量不高传统型医疗器械产品逐渐从欧美发达国家向劳动力成本比较低的发展中国逐渐从欧美发达国家向劳动力成本比较低的发展中国家转移。包括一次性的手术手套、一次性注射器等主要向包括一次性的手术手套、一次性注射器等主要向亚洲（如中国和印度）转移。医疗器械产业价值链的特点医疗器械产业价值链的特点☆产业集中度高，龙头企业成主导☆产业集中度高，龙头企业成主导△位居市场前30位的医疗器械企业销售额占据全球市场的75%以上，显出高度集中度。强生医疗、通用医疗、西门子、飞利上，显出高度集中度。强生医疗、通用医疗、西门子、飞利浦和美敦力等龙头企业引领全球医疗器械的研发方向，并占据高端市场。2009年全球前500家器械上市公司销售额集中度医疗器械产业价值链的特点☆中国医疗器械产业已逐渐融入全球产业链过去中国医疗器械行业在整条国际分工的产业链上，被定位在价值最低的制造业，但现在中国医疗链上，被定位在价值最低的制造业，但现在中国医疗器械一批标杆企业，从代理起步，接着自己生产，进而进行境外资本运作，通过全球资源的有效整合和配置，使企业实现进一步的跨越和突围。医疗器械产业价值链的特点☆中国医疗器械产业已逐渐融入全球产业链国内市场潜力巨大，促使医疗器械行业吸引力增强。近年来，医疗器械跨国公司相吸引力增强。近年来，医疗器械跨国公司相继在中国加大产业投资.GE收购中国医疗企业，强生医疗生产基地在苏州开业。业，强生医疗生产基地在苏州开业。医疗器械产业价值链的特点☆中国医疗器械产业已逐渐融入全球产业链2011年我国医疗器械类产品进出口总额为265.98亿美元，同比增长54.43%。出口同比增长53.62%.外资企业把中国当作其全球产业链中的“工厂”，中国的医疗器械产业逐渐融入全球产业链。医疗器械产业价值链的特点医疗器械产业价值链的特点☆中国医疗器械三大区域产业集群初现我国医疗器械产业已经形成京津环海地区、长江三角洲及珠江三角洲三大区域已成为三大产业聚集区。京津环海地区是以北京为主中心的，以科技、临床、人才资源为核心的研发产以北京为主中心的，以科技、临床、人才资源为核心的研发产业集群；长江三角洲是以上海为核心，基础加工业为基础的长三角产业集群；珠江三角洲是以深圳为中心，以电子部件加工业为核心的产业集群。中国医疗器械产业主要区域分布情况区域企业数（%）工业总产值（%）出口交货值（%）新产品产值（%）环渤海地区28.8032.9129.5851.49长三角地区34.1131.3639.9627.77长三角地区34.1131.3639.9627.77珠三角地区11.9914.2223.1813.33其他地区25.1021.507.297.41二、上海医疗器械产业二、上海医疗器械产业价值链分析上海医疗器械产业价值链分析☆上海医疗器械产业的行业概况☆上海医疗器械产业的行业概况医疗器械生产企业11年底为940家左右，约占全医疗器械生产企业11年底为940家左右，约占全国生产企业数量的7%左右，是全国重要的医疗器械生产基地。2011年上海医疗器械行业工业总产值210亿元左右，同比增长超过15%，延续了良好的增长势头。行右，同比增长超过15%，延续了良好的增长势头。行业集中度有所增强，工业产值规模超过500万元的企业数量约占行业企业数的30%，已经形成了西门子、康德莱、锐珂、微创等一批骨干企业。康德莱、锐珂、微创等一批骨干企业。上海医疗器械产业价值链分析☆上游研发和工业基础环节特征☆上游研发和工业基础环节特征---相对相对突出的人才优势的人才优势•上海教育资源和人才储备雄厚，生命科学和生物医药领域有近80位两院院士、20多位“973”首席科学家、100多位“863”攻关项目负责人、30多位长江特聘教授。•上海有10多所国内著名大学和科研机构，形成了行业内人才的摇篮，生物医药领域有多个国家重点实验室，培育了大批高端创新人才。•上海作为国际化大都市，持续吸引“海归”人士，带来了上海作为国际化大都市，持续吸引“海归”人士，带来了不少先进的产品技术和市场理念，其专业起点和创业积极性较高，产业中人才的结构和素质有了较大的提升。上海医疗器械产业价值链分析☆上游研发和工业基础环节特征☆上游研发和工业基础环节特征----研发形成集群网络•已建立由10多所高校、30多家专业研究机构、30多家临床研究医院、200多家研发型企业组成的生物医药创新网络,形成产学研医协同开发研究的多家研发型企业组成的生物医药创新网络,形成产学研医协同开发研究的机制•上海交大Med-X研究院在医学与分子影像、神经科学与工程、纳米医学工程和数字医学与康复工程领域全国领先。程和数字医学与康复工程领域全国领先。•复旦大学生物医学工程研究所在医学超声、心脏电生理、生物力学和材料、数字医疗信息等领域全国领先。•上海理工医疗器械与食品学院建立了地方高校首个“现代微创医疗器械上海理工医疗器械与食品学院建立了地方高校首个“现代微创医疗器械及技术”研究中心。•中科院上海应用物理研究所、技术物理研究所和上海光源在医学影像、肿瘤和脑血管疾病诊断与治疗研究领域具有较大优势。30多个三甲医院的医疗器械临床科室，成为企业产品研发便利、可靠、•30多个三甲医院的医疗器械临床科室，成为企业产品研发便利、可靠、及时的临床研究的重要基地。上海医疗器械产业价值链分析☆上游研发和工业基础环节特征----产业聚集区工业基础体系完备•上海经过多年整合和发展，逐步形成以出口为导向、技术和产品门类相对齐全、生产和流通企业聚合的产业体系。和产品门类相对齐全、生产和流通企业聚合的产业体系。•上海IT产业、电子产业、精密制造业、仪器仪表制造业的在全国发展领先，机电一体化技术、自动控制技术、计算机技术、新材料、新工艺不断开发应用，构建了较完备的机技术、新材料、新工艺不断开发应用，构建了较完备的医疗器械上游产业链工业基础体系。•上海建立的多个医疗器械工业园区、出口保税区进一步提升了聚集效应，对医疗器械产业的发展提供了有力支撑。•由高校、“海归”人才、技术创业团队等形成的科研成果和产业化项目，依托上海完备的工业制造体系，有望成为上海医疗器械产业新的经济增长点。上海医疗器械产业价值链分析☆中游制造环节特征☆中游制造环节特征---生产企业众多，规模逐步增长•医疗器械产业已经成为上海持续增长、健康发展的重要产业。•上海医疗器械企业的所有制结构已形成多元化格局，总体以中小民营企业为主，外资企业具有重要地位。•医疗器械产业工业总产值和销售收入呈逐年上升趋势，即使是在全球金融风暴影响下，仍然保持良好的发，即使是在全球金融风暴影响下，仍然保持良好的发展势头，在全市医药产业中的占比逐年增大。上海医疗器械产业价值链分析☆中游制造环节特征----产品种类齐全，特色产品突出•上海医疗器械行业目前生产医用影像、电子、超声仪器；手术、急救、病房设备；高分子、介入和植入制品等十大手术、急救、病房设备；高分子、介入和植入制品等十大系列产品，几乎涵盖全部产品类别，产品以传统和常规品种为主，门类齐全，产品价格和技术水平档次基本为中等。。•政府政策的持续推动和外资企业的涌入明显带动了上海医疗器械产业的发展，促进了传统产业的技术更新和品质提疗器械产业的发展，促进了传统产业的技术更新和品质提升，推进了一批高新技术产品的发展，如骨科植入物、全自动生化分析仪、助听器、人工晶体、血管支架、灭菌柜、诊断试剂等技术含量较高的产品系列。、诊断试剂等技术含量较高的产品系列。上海医疗器械产业价值链分析☆上海中游制造环节特征☆上海中游制造环节特征---研发投入仍显不足，产学研通路仍未畅通•研发投入：•研发投入：GE、西门子、飞利浦等投入≥10%销售总额；上海产业等投入≤5%销售总额。•产学研通路：上海高校和科研机构的科技项目与产业及临床需求仍存在距离，仍未畅通，对企业产品开发难以形成有效支持。未畅通，对企业产品开发难以形成有效支持。•结论：上海医疗器械产业总体发展仍主要以开发时间短、见效快的仿制品种为主，医疗器械的研发与创新能力处于低水平重复状态，严重制约产业实现更高质量的发展。上海医疗器械产业价值链分析☆上海中游制造环节特征☆上海中游制造环节特征----产品质量参差不齐，管理能力有待提高上海医疗器械在产品质量上与发达国家相比也有差距。产品可靠性差、性能落后，市场竞争力弱。差距。产品可靠性差、性能落后，市场竞争力弱。相对低下的产品质量，削弱了上海医疗器械产品的竞争力，极大影响着上海医疗器械行业发展。上海医疗器械产业价值链分析☆上海中游制造环节特征☆上海中游制造环节特征---产业发展受资本支持有限•上海在生物医药创新创业投融资方面与发达国家发展水平仍有差距，规模较大经验丰富的本土医药风展水平仍有差距，规模较大经验丰富的本土医药风险资本较少，大手笔的投资项目较少。•解决途径：需要政府推出产业促进政策，需要广泛吸引社会资本，建立活跃的投融资环境，促进产业和资本有效对接，完善创投及退出机制。和资本有效对接，完善创投及退出机制。上海医疗器械产业价值链分析☆下游销售环节特征☆下游销售环节特征---医疗器械销售模式分析▽医疗器械的终端为医院和消费者，销售模式主要有：医疗器械的终端为医院和消费者，销售模式主要有：零售模式：主要以专卖店为主，其销售模式相似于家用电器。医院为主的集中采购模式：医院为主的集中采购模式：采购形式是政府组织下的公开招投标，但医疗机构作为终端使用者的技术性要求会比较重视。采购的决策主要在使用科室医生、设备科技术人员、分管院长。室医生、设备科技术人员、分管院长。政府卫生部门集中采购模式：对标准化产品，由于类型、性能、规格、质量、所用原材对标准化产品，由于类型、性能、规格、质量、所用原材料、工艺装备和检验方法有统一标准，大多数一次性医疗器械、耗材和中低端影像设备均属此类。上海医疗器械产业价值链分析☆上海下游销售环节特征☆上海下游销售环节特征---医院诊疗收费政策影响产品销售由于财政补贴不足，药品和医疗检查等销售收入成为医院经济来源的重要补充。而医院诊疗收费入成为医院经济来源的重要补充。而医院诊疗收费、医保报销比例方面进口医疗器械产品一般高于国内产品，致使同样一项诊疗项目医院使用国外产品的盈利远高于国产产品，驱动医院偏向于使用进口的盈利远高于国产产品，驱动医院偏向于使用进口产品。上海医疗器械产业价值链分析☆上海下游销售环节特征☆上海下游销售环节特征----优质的售后服务是营销的重要环节跨国外企的售后服务：•跨国外企的售后服务：做到随叫随到，并有专门维修备件库，巡检与业务培训比较正常。•国内企业的售后服务：大多采取单一的代理商销售的营销手段，很多企业把售后服务委托给代理商，而代理商操作的不稳定性也使得国内医疗器械务委托给代理商，而代理商操作的不稳定性也使得国内医疗器械本来就粗劣的售后服务更加落后于跨国企业。