MrCRM用户操作手册6.0版

MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]首页1.1首页概述工具栏：新建：快速创建活动，客户，联系人，机会，线索，市场活动。预警：点击进入预警详细页面。通知：点击通知进入通知详细页面。设置：点击进入管理设置窗口。退出：退出Mr.CRM系统。菜单组通过此页顶部的菜单组可以进入到菜单中访问不同模块的信息。侧栏窗口您可以点击隐藏显示箭头显示和隐藏侧栏。快速查询：快速查询模块中的记录，有关操作请参阅查询和查询提示部分最近访问：显示了最近访问过的10条记录。您可以直接点击进入详细页面。公告窗口：最近发出的公告。点击连接可查看该公告的具体内容。主窗口活动窗口：显示了最近将要进行的活动，其中包括今天将要进行活动和明天将要进行的活动。通知窗口：显示了最新的8条通知，点击查看详细。如须查看更多通知，点击更多链接，进入的通知的详细页面。预警窗口：显示了最新的8条预警，点击查看详细。如须查看更多预警，点击更多链接，进入的预警的详细页面。注意：菜单组的显示版面根据不同角色而有所不同。另请参管理员菜单配置。1.2查询Mr.CRM提供快速查询功能（可通过侧栏的快速查询访问）高级查询功能（可通过任何一个业务模块的页面访问）。两者的区别如下：快速查询高级查询可视为对所有基本信息字段的查询，如查询“客户”模块中带有“北京”这个关键字的记录，会返回所有字段中包含“北京”这个关键字的记录不仅可以查询基本字段，还可以查询相关信息的记录数目。如可以查询“客户”相关信息中的“消费明细”中记录为3的数目。运算符只是用包含运算。无法使用特定的运算符。可以选择使用更多的运算符，有等于，不等于，大于，大于等于，小于，小MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]于等于，等于’空’和不等于’空’。注意：搜索结果只会显示您拥有“读取”权限的记录类型的记录和您对其拥有访问权限的记录。另请参阅：查询提示1.3查询提示快速查询将自动搜索所有字段中包含关键字的记录。例如查询“客户”模块中带有“北京”的记录，查询结果包含所有的客户名或地址或负责人等字段中含有“北京”的记录。查询中不忽略标点符号。查询中忽略大小写。例如，查询China与查询CHINA返回的结果完全相同。要查询电话号码，请输入完整的号码，或仅输入号码的特定部分。例如，要查找号码010-51668830，可搜索010-5168830，也可只搜索5168830。号码的格式要与记录的电话号码类型相同。另请参阅：查询2管理设置2.1管理设置概述“设置”页（单击|设置|进入该页面）包含设置和自定义选项，帮助您个性化配置个人信息和系统信息。2.1.1个人配置通过展开个人配置的展开按钮可以访问下列选项个人信息—修改个人信息和登陆密码。个人设置—设置个人的E-mail、短信、界面语言以及列表显示的记录数。个人组—创建和管理个人的员工组，方便建立个人共享和数据共享时的操作。个人共享—将个人负责的数据共享给相关组中的成员。我所属的组—查看自己所属的组。我的权限—查看自己对各个模块的操作权限。我的登陆日志—查看个人的登陆时间、退出时间、登陆机器的IP地址以及退出原因等历史信息。我的被共享记录—查看自己被其他人共享的记录。MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]2.1.2企业配置通过展开企业配置的展开按钮可以访问下列选项企业信息—设置企业的基本信息，包括名称、规模、地址、电话、行业和企业法人等。企业设置—设置企业邮箱和短信参数以及系统通知的发送方式。2.1.3系统配置通过展开系统配置的展开按钮可以访问下列选项系统运行配置—系统运行参数色设置（附件大小，会话时间）字段配置—查看和配置各个模块的字段信息，包括标签、数据项等，并可以自定义字段。标签—配置模块和模块字段的标签。公共组—创建和管理企业公共组及组成员。共享规则—定义和管理企业数据的共享规则，使系统启动后数据可以自动共享。登陆日志—查看所有员工的历史登陆信息。2.1.4组织结构通过展开组织结构的展开按钮可以访问下列选项部门—建立和管理本企业的部门和组织结构。职权—管理本企业的职权，查看属于相应职权的员工及共享规则。员工—管理企业员工和系统用户角色—创建和管理系统的角色，查看角色控制模块的操作权限。部门树形图—以树形的方式查看企业的部门结构。职权树形图—以树形的方式查看企业的职权结构。2.1.5角色相关配置通过展开角色相关配置的展开按钮可以访问下列选项页面布局—创建和修改角色或公共的页面布局。操作权限—管理角色对各个模块的操作权限。菜单组—创建和管理使用的菜单，并管理菜单标签。菜单配置—为角色指定或修改使用的菜单。MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]2.1.6业务配置通过展开业务配置的展开按钮可以访问下列选项默认负责人—设置系统默认的负责人，当新建客户线索没有指定负责人时，系统使用该负责人。配置审核模块—设置那些业务对象是使用审核流程。审核流程定义—定义针对不同业务对象进行的业务审核的流程。销售模式—建立和管理您公司涉及的销售模式。针对销售不同的产品或不同的客户设置对应的销售方法，不同的销售模式还可以设置不同的销售阶段。币钟—设置企业的公司币种。币种是指您的企业使用的所有货币。公司货币是公司总部在生成收入报告时所使用的币种。所有的兑换率都基于公司币种进行换算。币种类型—设置不同币种的名称、符号和编码。通知类型—设置活动提醒、审核通过、审核未通过等信息。预警配置—设置预警方式、是否启动预警，以及预警参数等。文件夹—管理文件夹，包括新建，修改删除等操作。模板管理—管理模板。模板分为四类：信封打印模板，E-mail发送模板，单据打印模板，和短信模板。2.1.7产品配置通过展开产品配置的展开按钮可以访问下列选项产品—建立和管理公司业务所涉及的所有产品。产品包—管理产品包。产品缺陷—管理各个产品的缺陷数据。2.1.8回收站和公告管理回收站—查看已经删除的记录，并必要时进行还原和清空等操作。公告管理—创建和修改公告信息。2.2个人配置2.2.1个人配置概述您可以自定义个人配置以满足客户的各种需要，通过展开个人配置的展开按钮可以访问下列选项：个人信息—修改个人信息和登陆密码。个人设置—设置个人的E-mail、短信、界面语言以及列表显示的记录数。MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]个人组—创建和管理个人的员工组，方便建立个人共享和数据共享时的操作。个人共享—将个人负责的数据共享给相关组中的成员。我所属的组—查看自己所属的组。我的权限—查看自己对各个模块的操作权限。我的登陆日志—查看个人的登陆时间、退出时间、登陆机器的IP地址以及退出原因等历史信息。我的被共享记录—查看自己被其他人共享的记录。2.2.2编辑个人信息更新您的个人信息请点击|设置|个人配置|个人信息。从个人信息页面上，您可以更改以下内容：修改个人信息—要进行编辑，请点击修改按钮。修改登陆密码—点击修改密码按钮。请参阅修改登陆密码部分。2.2.3修改登陆密码无论何时您需要修改登陆密码只需要1.点击|设置|个人配置|个人信息|修改密码。2.在修改密码的对话框中输入旧密码，输入新密码，确认新密码，点击确定按钮。注意：密码不能少于6个字符。3.注销后重新登陆后，密码即生效。2.2.4修改个人设置修改您的个人设置请点击|设置|个人配置|个人设置。从个人设置页面上，您可以进行以下操作：清空最近访问—请点击清空最近访问按钮。修改个人设置—点击修改按钮，您可以修改E-mail外发设置。请参阅设置E-mail外发部分。修改多语言设置。请参阅设置多语言部分。修改主列表记录数。请参阅设置主列表记录数部分。2.2.5设置E-mail外发点击|设置|个人配置|个人设置|修改按钮。1.输入邮件发送服务器，是您邮箱所在服务器的地址。2.输入邮件外发邮箱，您邮箱的地址，例如[e-mail]。3.如果您的邮箱服务器需要密码验证，则选中是否需要认证。否则不需要选择。4.输入邮件外发密码。5.输入密码确认。MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]6.如果您希望在发送的邮件中显示您的称呼，请输入邮件称呼。7.点击“保存”按钮。注意：填写完成后可以发送测试邮件进行测试。请参阅发送测试邮件部分。2.2.6设置主列表记录数主列表记录数是每个列表页面所显示的最大记录数，可依据个人喜好来设置，最大记录数不能超过50。1.点击|设置|个人配置|个人设置|修改按钮。2.输入您所需要显示的主列表记录数。3.点击“保存”按钮。2.2.7发送测试邮件发送测试邮件允许您对外发E-mail的设置进行测试，以便保证能够准确的发送邮件。1.点击|设置|个人配置|个人设置|发送测试邮件按钮。2.输入想要发送邮件的地址。3.输入邮件的主题和内容。4.点击发送按钮。注意：如果设置的外发E-mail有误，系统会提示出现错误，这时需要重新对外发E-mail进行设置。请参阅设置E-mail外发部分。2.2.8管理用户组用户组是一组用户。用户组可以包括多个用户。用户组有两种类型：个人组—每个用户可以创建供个人使用的用户组。公共组—只有管理员或具有管理员权限的人员才能够创建公共组，企业中的所有人员都可以使用这种类型的用户组。可以通过以下方式使用用户组：通过设置个人共享，与其他组成员共享您的数据。另请参阅设置个人共享。通过设置共享规则，设置共享访问权限。另请参阅设置共享规则部分。2.2.9创建和编辑用户组创建新用户组：1.要创建个人组，请点击|设置|个人配置|个人组要创建公共组，请点击|设置|系统配置|公共组。2.在用户组的相关列表中点击新建按钮。3.输入用户组名称MrCRM——中小型企业客户关系管理解决方案北京商能信息技术有限公司BeijingMr.CRMInformationTechnologyCo.,LtdTel:[e-mail]4.点击添加按钮，选