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第五章管理信息系统的战略规划和开发方法第一节管理信息系统战略规划的概念第二节制定ＭＩＳ战略规划的常用方法第三节企业流程重组（BPR）第一节管理信息系统战略规划的概念本节内容：一、管理信息系统战略规划的作用和内容二、MIS战略规划的组织MIS的战略规划应是组织的战略规划的一部分。1.作用(1)合理利用信息资源，节省MIS投资；(2)明确MIS的任务；(3)为将来的评估工作提供依据。一、管理信息系统战略规划的作用和内容2.内容1、信息系统的目标（实现哪些功能？）、约束（MIS所处的环境）及总体结构（包含哪些子系统）。(2)组织的现状；(3)业务流程现状、存在的问题、流程重组；(4)对影响规划的IT发展的预测。（5）近期安排。二、MIS战略规划的组织（1）成立领导小组一个高层主要决策者中层各部门业务骨干（2）人员培训掌握制定MIS战略规划的方法（3）规定规划的进度不可行开发策略不可行开发策略是以往人们在开发信息系统时，最容易犯的错误，以后大家在开发信息系统时，应引以为戒。不可行开发策略包括：1、组织机构法；2、数据库方法；3、想象系统法。组织机构法此方法完全遵循现行系统的组织机构，机械地直接将它转换为以计算机处理为基础的信息系统。这种做法主观认为现有组织机构很合理，不考虑如何适应计算机处理的要求和特点，没有重新规划各个子系统的合理划分。即对现行系统不进行必要的改造和调整，实际上是手工翻版，不能发挥计算机高效处理及资源共享等优越性，影响了计算机在管理上的应用效果。数据库方法此方法是从数据而不是功能角度去分析和设计一个新系统。它强调将一个组织中的所有重要数据都存储在集中的大型数据库中，然后以数据库为中心，开展各项业务的处理。由于事先没有很好考虑和规划新系统中各项业务之间的关系，所以在围绕数据库开发了一些应用项目后，就会发现功能之间不协调，甚至产生矛盾。想象系统法这种方法违背了新系统的“基于原系统而高于原系统”原则，将新系统分析与设计完全建立在想象和假设的基础之上。这种方法脱离实际，即使新系统一旦建立起来，也根本无法投入实际运行。再说，这种凭空想象的方法，更加花费时间和造成人力、物力浪费。第二节制定ＭＩＳ战略规划的步骤本节内容：一、管理信息系统发展的阶段论二、MIS战略规划的具体步骤一、信息系统发展的阶段论计算机在企业管理中的应用，一般要经历若干阶段。1973年，诺兰（Nolan）首次提出了信息系统发展的阶段理论，被称为诺兰阶段模型，1980年，诺兰又进一步完善了该模型。下图中，横坐标表示信息系统的各个阶段，纵坐标表示增长要素。该模型总结了发达国家信息系统发展的经验和规律，一般模型中的各阶段都是不能跳越的，它可用于指导MIS的建设。一、信息系统发展的阶段论-2一、信息系统发展的阶段论初装(诺兰阶段模型的阶段1)初装阶段标志着组织购买第一台计算机，并初步开发管理应用程序。特点：⑴组织中只有个别人具有使用计算机的能力；⑵该阶段一般发生在一个组织的财务部门。一、信息系统发展的阶段论蔓延(诺兰阶段模型的阶段2)处于蔓延阶段的组织中，计算机的应用初见成效，管理应用程序从少数部门扩散到多数部门。特点：⑴数据处理能力得到迅速发展；⑵出现许多新问题（如数据冗余、数据不一致性、难以共享等）；⑶计算机使用效率不高等。一、信息系统发展的阶段论控制(诺兰阶段模型的阶段3)主要指对组织中计算机的数量进行控制。特点：⑴成立了一个领导小组；⑵采用了数据库（DB）技术；⑶这一阶段是计算机管理变为数据管理的关键。一、信息系统发展的阶段论集成(诺兰阶段模型的阶段4)集成阶段就是在控制的基础上，对子系统中的硬件进行重新联接，建立集中式的数据库及能够充分利用和管理各种信息的系统。特点：⑴建立集中式的DB及相应的IS；⑵增加大量硬件，预算费用迅速增长。硬件上，由于对海量数据库的要求和不间断运行的要求，需要企业配备大型的稳定的高端服务器，以保证系统运行的稳定性。软件上，要求信息系统的相关工作人员以团队开发方式的工作，此时，企业必须配备专任的系统集成职位.一、信息系统发展的阶段论数据管理(诺兰阶段模型的阶段5)成熟(诺兰阶段模型的阶段6)由于80年代时，美国尚处在第四阶段，因此，诺兰没能对该两个阶段进行详细的描述。他认为数据管理应该是实现企业全方位的数据存储、检索、处理和维护等；成熟应该是形成了完善的信息系统，可以为各个管理层次提供信息。信息系统发展过程中的六种增长要素1、计算机软、硬件资源：从早期的磁带向最新的分布式计算机发展。2、应用方式：从批处理方式到联机方式。3、计划控制：从短期的、随机的计划到长期、战略的计划。4、MIS在组织中的地位：从附属于别的部门发展为独立的部门，甚至在组织设立CIO。5、领导模式：一开始技术领导是主要的，随着用户和上层管理人员越来越了解MIS，上层管理部门开始与MIS一起决定发展战略。6、用户意识：从作业管理级的用户（EDI）发展到中、上层管理级（DSS）。开始确定规划的性质收集相关信息进行战略分析明确战略目标提出未来的略图识别活动列出重复性活动选择最优活动的组合列出工程项目活动提出实施进度写出IS战略规划用户、MIS委员会总经理批准结束开始（四）制定战略规划的具体步骤应包括规划的年限、规划的方法（BSP，CSF）。包括组织内信息（如：各种表格，报表）和组织外信息（如：行业信息，国家和地方相关政策制度）。对MIS的目标、开发方法、功能结构、计划活动、信息部门的情况、财务情况、风险度和政策等进行分析。根据企业的财务资源、人力及物力等方面的限制，定义MIS的约束条件和政策。定义约束条件这项工作应该由总经理和MIS委员会根据3、4的结果来设置，包括确定MIS的开发目标，明确MIS应具有的功能、服务范围和质量等。它不仅包括信息系统的目标，而且应有整个企业的目标。给出MIS的初步框架，包括各子系统的划分等。通过识别各种活动，是一次性的工程项目性质的活动，还是一种重复性的经常进行的活动，来选定优先开发的项目，确定总体开发顺序、开发策略和开发方法。估计项目成本和人员需求，并列出开发进度表。将战略规划形成文档，经领导批准后生效。二、MIS战略规划的步骤制定战略规划一般包括以下九个步骤：⑴确定规划的性质；⑹提出总体结构；⑵收集相关信息；⑺选择开发方案；⑶战略分析；⑻确定实施进度；⑷定义约束条件；⑼形成文档，并讨⑸明确战略目标；论、批准、生效。第三节制定ＭＩＳ战略规划的常用方法制定MIS战略规划的方法有多种，在此只介绍企业系统规划法和关键成功因素法的基本原理。本节内容：一、企业系统规划法（简称BSP）（一）BSP法的作用（二）BSP法的工作步骤（三）U/C矩阵的应用二、关键成功因素法（简称CSF）一、企业系统规划法（一）企业系统规划法及其作用企业系统规划法（BusinessSystemPlanning,简称BSP法）是一种能根据企业目标制定出MIS战略规划的结构化方法。作用1.确定未来信息系统的总体结构，明确系统的子系统组成和开发子系统的先后顺序；2.对数据进行统一规划、管理和控制，明确各子系统之间的数据交换关系，保证信息的一致性。BSP法的优点能保证信息系统独立于企业的组织机构，即使将来企业的组织机构或管理体制发生变化，信息系统的结构体系不会受到太大的冲击。１．准备工作；２．调研；３．定义业务过程；４．业务过程重组；５．定义数据类；６．定义MIS的总体结构；７．确定子系统开发的先后顺序；８．形成文档、建议书以及开发计划。一、企业系统规划法（三）U/C矩阵法实现子系统划分的方法很多，“U/C矩阵法”是其中较为常用和有效的方法。U/C矩阵法的六个步骤⑴填入“数据类”；⑵填入“功能”；⑶标以“U”或“C”；⑷按逻辑关系及发生的顺序，重排各功能；⑸重排数据类，使所有“C”尽可能靠近对角线；⑹分组（如下图所示），结果不唯一。识别数据的方法U／C矩阵的主要功能（1）通过U／C矩阵的正确性检验，及时发现前段分析和调查工作的疏漏和错误；（2）通过U／C矩阵的正确性检验，分析数据的正确性和完整性；（3）通过对U／C矩阵的求解过程最终得到子系统的划分；（4）通过对子系统之间的联系（“U”）可以确定子系统之间的共享数据。数据类功能客户订货产品工艺流程材料表成本零件规格材料库存成本库存职工销售区域财务计划计划设备负荷物资供应任务单列号Y经营计划UUUC1财务规划UUCC2资产规模U3产品预测CUU4产品设计开发UCUCCU5产品工艺UCCU6库存控制CCUU7调度UUUUC8生产能力计划UCU9材料需求UUUC10操作顺序CUUU11销售管理CUUUU12市场分析UUUC13订货服务UCUUU14发运UUUU15财务会计UUUUUU16成本会计UUUU17用人计划C18业绩考评U19行号X123456789101112131415161、U／C矩阵的建立（1）完备性（completeness）检验：指对具体的数据项必须有一个产生者（C）和至少一个使用者（U），功能则必须有产生或使用（U或C）发生。（2）一致性（uniformity）检验：指对具体的数据项必须有且仅有一个产生者（C）。（3）无冗余性（non-verbosity）检验：指U／C矩阵中不允许有空行和空列。2、正确性检验3、U／C矩阵的求解U／C矩阵的求解过程常通过表上作业法来完成。其具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。表上移动作业过程数据类功能计划财务计划产品零件规格材料表材料库存成品库存任务单设备负荷物资供应工艺流程客户销售区域订货成本职工经营计划CUUU财务规划UCUU资产规模U产品预测UUU产品设计开发UCCCU产品工艺UUUU库存控制CCUU调度UUCUU生产能力计划CUU材料需求UUUC操作顺序UUUC销售管理UUUCUU市场分析UUUCU订货服务UUUUC发运UUUUU财务会计UUUUUUU成本会计UUUUC用人计划C业绩考评U4、系统功能划分与数据资源分布系统逻辑功能的划分：在求解后的U／C矩阵中划出一个个的方块，每一个小方块即为一个子系统。划分时应注意：沿对角线一个接一个地画，既不能重叠，又不能漏掉任何一个数据和功能；小方块的划分是任意的，但必须将所有的“C”元素都包含在小方块内。数据类功能计划财务计划产品零件规格材料表材料库存成品库存工作令机器负荷材料供应工艺流程客户销售区域订货成本职工经营计划CUUU财务规划UCUU经营计划资产规模U产品预测UUU产品设计开发UCCCU技术准备产品工艺UUUU库存控制CCUU调度UUCUU生产能力计划CUU材料需求UUUC生产制造操作顺序UUUC销售管理UUUCUU市场分析UUUCU订货服务UUUUC销售发运UUUUU财务会计UUUUUUU财会成本会计UUUUC人员计划C人事人员招聘／考评U子系统划分数据联系数据类功能计划财务计划产品零件规格材料表材料库存成品库存工作令机器负荷材料供应工艺流程客户销售区域订货成本职工经营计划UU财务规划UU经营计划资产规模经营计划子系统产品预测UU产品设计开发UU技术准备产品工艺产品工艺子系统U库存控制调度U生产能力计划材料需求UU生产制造操作顺序生产制造计划子系统销售管理UUU市场分析UU订货服务UU销售发运UUU销售子系统财务会计UUUUUUU财会成本会计UUUU1人员计划人事人员招聘／考评2注：1――财会子系统2――人事档案子系统(2)、数据资源分布所有数据的使用关系都被小方块分隔成了两类：一类在小方块以内；一类在小方块以外。在小方块以内所产生和使用的数据，则今后主要放在本系统的计算机设备上处理；而在小方块以外的“U”，则表示了各子系统之间的数据联系，这些数据资源今后应考虑放在网络服务器上供各子系统共享或通过网络来相互传递数据。二、关键成功因素法关键成功因素（CriticalSuccessFactors,简称CSF）指的是对企业成功起关键作用的因素。关键成功因素法通过分析，找出使得企业成功的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进