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发展战略与规划研讨会中国铁建股份有限公司2O11年1月，北京汇报的主要内容2一、发展战略与规划的主要内容介绍二、企业发展环境分析三、发展战略与规划的主要内容经过近9个月的工作，目前项目组已经完成了企业发展战略与规划征求意见稿、编制说明和8卷系列子报告的编制工作3中国铁建企业发展战略与规划（征求意见稿）中国铁建企业发展战略与规划编制说明中国铁建企业发展战略与规划系列子报告第一卷外部分析报告第八卷管控模式及组织架构评估和方向性建议第二卷国内外建筑企业案例分析和对标报告第三卷内部诊断报告第四卷战略管理机制报告财务管理战略发展方向报告人力资源管理战略发展方向报告科技职能战略发展方向报告企业文化战略发展方向报告第五卷工程承包国内业务战略报告工程承包海外业务战略报告第六卷勘察设计咨询业务战略报告特许经营业务战略报告物资物流业务战略报告工业制造业务战略报告矿产资源业务战略报告第七卷国内领先房地产公司案例分析报告房地产业务战略报告中国铁建企业发展战略与规划（征求意见稿）的主要内容4一、企业发展环境二、企业竞争力及对标分析三、企业发展指导思想、基本原则、发展战略四、中国铁建发展规划目标五、十二五发展的主要任务和措施六、战略实施保障措施七、结束语汇报的主要内容5一、发展战略与规划的主要内容介绍二、企业发展环境分析三、发展战略与规划的主要内容楔子：中国乃至全球建筑市场显露出历史性变革的曙光中国建筑企业在规模上优势明显，但面对未来更严酷的竞争，成功者需要对自身发展作出前瞻性布局、并且能够将规模优势转化为持续的核心竞争力全球建筑行业多元化、国际化趋势益发明显，但在发展路径上需要深入思考，集中力量以确保战略举措的成功启示6二、企业发展环境分析7研究思路内外部分析总结国内外宏观经济和建筑相关行业分析总结中国铁建内部诊断总结国际领先建筑企业和国内竞争对手案例和对标分析总结规划中国铁建未来发展战略需要结合内外部分析、国际领先公司和国内竞争对手最佳实践8中国铁建战略制定方法论最佳实践国际领先公司国内竞争对手外部分析内部分析行业环境的机会和威胁关键成功因素优势和劣势竞争能力•远景目标•长期/财务目标•业务群及业务单元组合•投资分配•大型发展机遇中国铁建总体战略定位管控模式和组织方向性建议中国铁建的发展战略/产业组合职能战略发展方向业务战略工程承包勘察设计咨询特许经营房地产工业制造物资物流矿产资源提出基于战略的实施路径和行动计划战略管理体系行业吸引力矩阵SWOT雷达图对标分析能力评估GE矩阵……输入方法论产出我们利用埃森哲知识库和全球网络针对国际领先建筑企业和国内竞争对手进行了详尽分析和调研9参与万喜、ACS等项目的埃森哲海外专家远程支持万喜、布依格、ACS三家国际领先建筑企业和中铁、中建、中交建、中冶四家国内竞争对手的深入对标分析研究分析FCC、豪赫蒂夫、中水等28家国内外建筑企业领先实践引用国内外权威数据，来源包括美国经济分析局、国际货币基金组织、工程新闻记录、Global2020、彭博社、中国统计局、中国海关、中国人民银行等27家研究机构/单位在公司发展规划部牵头组织下，项目组完成了对股份公司和二级机构的访谈，同时各单位各部门积极配合提交数据10访谈共完成38次访谈访谈人数达到119人数据共提供逾300份数据对内部分析和整体战略定位提供了数据支撑总部72份数据二级机构228份数据总部25次访谈，共32人包括领导、独立董事、董事会秘书局、职能部门、海外事业部二级机构12次访谈共87人二、企业发展环境分析11研究思路内外部分析总结国内外宏观经济和建筑相关行业分析总结中国铁建内部诊断总结国际领先建筑企业和国内竞争对手案例和对标分析总结结合国内外领先建筑企业实践、建筑相关产业链和中国铁建实际，对中国铁建未来可能进入行业进行了界定和分析12建筑行业价值链建材和工业制造房地产建造采购设计立项与融资基础设施建设非住宅建筑住宅建筑中国铁建主要业务在建筑产业链中的位置和比重很高一般低很低高经营和维护2009ENR排名领先上市公司业务组合研究1万喜9福陆16鹿岛2布依格10斯堪雅20大成建设3中国中铁11FCC21比尔芬格柏格5中建股份12柏克德22鲍佛贝蒂6豪赫蒂夫13埃法日29L&T7中交建设14安迅能32Carillion8ACS15法罗里奥60英波基洛以工程承包为主业的大型建筑公司大多围绕主业多元化，仅少数由于历史原因进入与建筑弱关联业务主要分析建筑产业链相关行业、以及矿产资源行业国内经济和建筑行业发展的三个驱动因素和五个基本观点1.中国经济结构战略性调整，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，坚持扩大内需战略，发展现代产业体系2.城镇化水平持续提升成为中国经济发展的新动力3.“低碳经济”模式带来“绿色革命”，推动建筑业转型131.中国建筑市场将保持年复合增长率7.9%，到2015年总产值达到12万亿，并将于2018年超越美国成为全球第一大建筑市场，但可能在2020年后出现增速下滑2.铁路建设和公路建设投资即将出现下滑趋势，十二五期间仍将保持较大规模3.中国城镇化带来了大量房屋建筑、市政基建和新城区建设等市场发展空间，尤其城市轨道将是十二五期间的主要投资领域之一，给大型建筑企业提供了发展机遇4.水路港口和水利电力建设行业存在具备垄断地位的竞争对手，很难占据较大市场份额，但跨海大桥、吹填造地、新能源等细分市场值得关注5.工程总承包成为建筑行业通用模式，城市综合运营模式正在兴起驱动因素基本观点-20%0%20%40%40%50%60%70%1960196219641966196819701972197419761978198019821984城市化率(左)建筑业总产值增速(右)发达国家的发展历程表明，城镇化率在城市化发展起飞阶段与建筑产业增长呈现显著的正向相关关系数据来源：美国国家统计局，日本统计年鉴，日本国家统计局，埃森哲分析日本建筑产业增速与城市化率比较（1964-1984）分界点城市化水平处于30%-50%时与建筑业增速正向相关日本60至70年代中期城市化率从43%提高到55%，建筑业总产值年均增速25%以上城市化水平超过60%以上，建筑业增长幅度将缓慢下降城市化水平稳定后，建筑产业将随经济发展呈现波动增长趋势日美两国建筑业增速各不相同（1985-2005）日本地产泡沫及美国黄金十年开始日美城市化率均为60%以上14十二五期间，在中国建筑业稳定增长大环境下，两路为主的基建投资总量略减、增速下降中国建筑业总产值（2006-2015E）2006200720082009201020112012201320142015单位：万亿人民币数据来源：行业报告，埃森哲分析15“十一五”至“十二五”基建投资铁路水电机场公路水路城轨020%40%60%-20%-40%增速(CAGR)单位：10亿人民币年均投资规模十一五十二五17%美国15%中国8%日本60%其他17%美国19%中国5%日本59%其他2009年全球建筑市场区域比重占比2020年•2020年中国建筑业总产值将达到16.37万亿元，将于2018年超越美国成为全球第一大建筑市场•随着城镇化水平达到55%，中国建筑业可能出现增速下滑•十二五期间，以两路为主的基建投资总量略减，增速下降中国建筑业呈现典型的金字塔格局，五大国有建筑公司为代表的央企占据行业制高点，行业集中度不断提升中国建筑市场竞争格局五大建筑公司中国铁建/中铁/中建/中冶/中交建区域市场优势企业上海建工/北京城建……众多中小企业……专业领域领先者中国水利水电葛洲坝/隧道股份海油工程/中化工程国有企业为主16到2009年底，全国建筑业企业为68283个，在连续三年小幅增长之后，2009年首次回落2009年，全国建筑业企业从业人数为3597万人，连续多年稳定增长。其中，国有及国有控股企业从业人数占全部人数的22%国有大型建筑公司集中度自2000年的5%增长到2009年的15.7%；2006-08年五大建筑公司收入占据建筑业总产值稳定在15%左右，09年达17.8%四万亿投资之下的铁路建设高峰将于2013年结束；由于竞争格局变动余地不大，中国铁建的铁路业务面临严重挑战四万亿投资预支了铁路建设未来2010年至2012我国铁路建设处于高峰时期，当前在建新线规模达到3.3万公里、投资总规模高达2.1万亿元既有规划、尤其是“四纵四横”高速客运专线布局提前完成之后，中国铁路建设投资将逐年回落2008201020122014201620182020铁路建设投资2013年之后将逐年下滑单位：10亿元“双寡头”垄断竞争格局下，中国铁建市场份额很难实现突破性增长200840%其他中国中铁中国铁建200743%200641%200538%作为行业寡头，中国铁建与中国中铁系出同源、势均力敌，难以从根本上撼动对方的竞争地位中交建、中建等新竞争对手的加入使行业寡头的传统优势市场遭到蚕食、市场地位受到挑战数据来源：行业报告，埃森哲分析1742%2009公路建设投资在2011年后也将下滑，相对激烈的市场竞争使中国铁建进一步开拓业务的空间有限经济刺激也预支公路建设未来十一五我国公路资源增长率已经超过客货运输需求增长率交通运输部对公路建设再次追加2万亿以上投资，使2009年和2010年出现公路建设高峰经济刺激政策的效应消失后，随着公路交通网络逐步完善和社会运输需求满足，中国公路建设投资将逐步下降2008201020122014201620182020公路建设投资2013年之后将逐年下滑单位：10亿元80%中交建6%中国中铁中国铁建其他公路投资主体/业主比较多元化，2009年国家预算内资金占比仅为4%市场化程度相对较高、地域特征明显、行业资质和技术门槛均不高市场参与者多，竞争激烈市场份额数据来源：行业报告，埃森哲分析2009年18水路港口市场规模预测20082010201220142016201820202008201420102012201620182020单位：10亿元水利水电建设投资规模预测2008201020122014201620182020民航机场建设投资规模预测单位：10亿元民航机场建设市场市场规模较小，整体分散、局部垄断单位：10亿元19数据来源：行业报告，埃森哲分析59%中交建41%其他80%中交建20%其他水路港口市场竞争格局港口基建市场格局疏浚市场格局水利水电基建市场竞争格局25%葛洲坝中国水利水电建设70%其他5%其他竞争对手多从事大型项目的分包业务或小水电站的建设任务2009年2009年水利水电建设将迎来高峰，水路港口建设平稳发展，民航机场建设市场规模较小19在竞争激烈的水路港口市场，以海上桥和填海造陆的细分市场值得中国铁建重点关注20我国填海造陆确权面积平方公里沿海地区经济发达但近年来土地压力持续增加，兴起了持续的填围海浪潮；目前每年确权的填海面积在150平方公里左右，而上个世纪年均达到240平方公里，意味着1000亿以上的施工市场海外以摩洛哥为代表的填海工程蓄势待发沿海地区经济联系进一步深化，海上桥存在一定市场空间海上桥已经成为领先建筑集团的明星产品我国企业在变截面预应力混凝土梁跨度、海上吊装能力和成桥质量方面的差距意味着中国铁建有空间进行技术、设备的跨越式发展我国海上桥典型工程名称长度（KM）现状东海大桥32.5建成杭州湾大桥36建成金塘大桥26.5在建青岛海湾大桥26.7在建南澳跨海大桥9.26在建港珠澳大桥/计划琼州海峡大桥/计划20在城镇化推动下稳步增长的房屋建筑市场规模庞大、市场化程度高，中国铁建可以将其作为业务多元化的方向2008201020122014201620182020城镇未来竣工房屋价值预测单位：万亿元城镇化带来房建刚性需求从2008年到2020年，我国城镇化率将达到55%，城镇居民增加2亿因满足不断增加的城市居民住房需求而推动住宅类房屋建筑市场持续增长和服务、商业等非住宅类房屋建筑市场增长房屋建筑行业完全市场化行业构成：以中国建筑为代表的央企业务范围广泛；各地