中国耐火材料工业

前言本报告阐述了21世纪中国耐火材料工业的发展经历、现状问题以及今后发展趋势。期望贵方能进一步全面了解中国的耐火材料工业，促进加强双方的沟通、理解、合作交流，以更好的服务于贵方，达到双赢的目的。报告中如有不妥之处，敬请指出探讨。2000年以来，耐火材料行业在积极应对入世挑战的同时，适时把握入世机遇，在中国国民经济快速增长，特别是在冶金、建材、有色等高温工业高速增长的影响拉动下，中国耐火材料工业实现了产销两旺，效益增长，行业结构调整取得了积极进展，国际竞争能力明显增强，行业的生产经营状况连年保持较大幅度增长，主要经济技术指标屡创历史新高。到目前为止，中国已成为世界上耐火材料的生产和出口大国。2000年以来中国耐火材料工业情况中国耐火材料工业发展趋势变化一、2000年以来中国耐火材料工业发展情况耐材产品产销两旺1产业效益和社会效益明显提高2行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强3进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升4目前行业存在的主要问题6耐材产品基本满足国内高温工业生产发展的需要52001—2007年中国耐火原材料产量走势图（万吨）(1)2007年中国耐火原材料产量4122.68万吨，比2001年增长285.16%，平均增幅26.10%，特别是2006、2007年高幅增长，同比增幅分别为30.94%和27.36%。（其中耐火材料产量约2000万吨左右）2001~2007年，增幅最快的是2005~2007年。2005年突破2000万吨;2006年突破3000万吨;2007年突破4000万吨。耐材产品产销两旺12276.383243.651070.371177.21477.41867.514122.680500100015002000250030003500400045002001200220032004200520062007耐材产品产销两旺12001—2007年中国耐火原材料销售收入走势图（亿元）(2)2001年中国耐火原材料实现销售收入223.04亿元，2007年突破千亿大关，达1091.17亿元，比2001年增长389.23%，平均增幅32.76%。640.09793.691091.17458.53338.17252.02223.040200400600800100012002001200220032004200520062007产业效益和社会效益明显提高22001—2007年中国耐火原材料实现利润走势图（亿元）(1)2001年，中国耐火原材料实现利润13.71亿元，2007年实现利润89.26亿元，比2001年增长551.06%，平均增幅37.22%，企业效益明显提高。53.1413.7114.2221.4528.4189.2643.2801020304050607080901002001200220032004200520062007产业效益和社会效益明显提高2(2)2001年中国耐火原材料实现税金11.80亿元，2007年实现税金55.53亿元。比2001年增长370.59%，平均增幅29.34%，取得了明显的社会效益。2001—2007年中国耐火原材料企业税金总额走势图（亿元）39.2632.9155.5320.8617.0713.2811.801020304050602001200220032004200520062007行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强3(1)2001年中国耐火材料行业企业固定资产(净值)总计88.79亿元，到2007年11月增长至210.30亿元。增长136.85%，平均增长15.69%。2001—2007年中国耐火原材料行业固定资产走势图（亿元）177.8188.7993.34102.92121.06210.3152.040501001502002502001200220032004200520062007行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强3(2)2007年，耐材行业企业资产负债率52.62%，比2002年降低9.07个百分点；成本费用利润率9.03%，比2002年提高3.04个百分点；销售收入利润率8.18%，比2001年提高2.03个百分点。企业管理水平和综合实力明显增强。2001—2007年中国耐材行业资产负债率走势图（%）2001—2007年中国耐材行业成本费用利润率和销售收入利润率走势图（%）55.66061.6959.6857.8652.6256.5201020304050607020012002200320042005200620079.038.185.996.966.77.337.2506.155.646.346.26.766.70123456789102001200220032004200520062007成本费用利用率（%）收入利润率（%）进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升4(1)2001-2005年，中国耐火原材料出口量增长率8.91％，其中耐火原料出口量增长率5.32％。而耐火制品出口量增长率高达27.40％，比耐火原料出口量增长率高22.08个百分点。2006年仍强势增长，2007年出口量下滑、耐火原材料出口总量同比降低39.20%。其中耐火原料出口量同比降低44.82%。耐火制品出口量同比降低7.58%。2001—2007年中国耐火原材料出口量走势图（万吨）2006年出口量高幅增长，2007年出口量大幅下滑，耐火制品出口量稳步增长。2006~2007年出口量的大起大落，主要是耐火原料出口量高幅增长和大幅下滑所致。02004006008001000120014002001200220032004200520062007耐火原材料耐火制品耐火原料进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升4(2)2001-2005年，中国耐火原材料出口贸易额增长率为16.69％，其中耐火原料出口贸易额增长率为5.74％，而耐火制品贸易额增长率高达33.01％。比耐火原料贸易额增长率高27.27个百分点。2006年、2007年仍呈增长趋势，但增幅趋缓，主要是出口量下滑所至。2001—2007年中国耐火原材料出口贸易额走势图（万美元）0200004000060000800001000001200001400001600002001200220032004200520062007耐火原材料耐火制品耐火原料进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升4(3)出口产品价格稳步攀升2000—2005年中国耐火原材料出口贸易额增长率比出口量增长率高7.78%，综合平均价格增长率8.09%。其中耐火原料出口贸易额增长率比出口量增长率高0.42%，综合平均价格增长率1.02%。耐火制品出口贸易额增长率比出口量增长率高5.16%，综合平均价格增长率4.62%。2006—2007年耐火原材料出口价格持续走高。2007年耐火原材料出口贸易额增幅比出口量增幅高44.93%。其中耐火原料出口贸易额增幅比出口量增幅高58.08%，综合平均价格同比提高105.23%，耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高9.28%，综合平均价格同比提高10.04%。2008年1—7月，耐火原料出口量虽然同比降低5.95%，但出口贸易额却同比增长60.22%，综合平均价格同比增长70.35%。耐火制品出口量同比增长48.01%，出口贸易额同比增长57.75%，综合平均价格同比增长6.58%。进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升4(4)出口品种结构趋于合理2001年耐火制品出口贸易额1.96亿美元，占耐火原材料出口贸易总额的33.73%。2004年耐火制品出口贸易额4.71亿美元，占耐火原材料出口贸易额的53.08%。到2007年耐火制品出口贸易额8.50亿美元，占耐火原材料出口贸易总额的62.67%。2008年1-7月出口贸易额7.11亿美元，占耐火原材料出口贸易总额的62.04%。品种结构趋于合理。2008年上半年，尽管耐火制品出口量同比增长大幅增加，综合平均价格同比也出现增长，但出口耐火制品贸易额所占耐火原材料出口贸易总额比例相比2007年似乎有所下降，这一现象主要是由于耐火原料的出口平均价格增幅大所导致。这也从一方面反映了中国耐火制品生产企业在面临原料价格大幅上涨的情况下，制品价格却没有得到应有的上涨空间，制品企业背负了巨大的成本压力，普遍处于亏损经营，这是一极为不好的现象，耐火制品企业必须进行价格提升。耐材产品基本满足国内高温工业生产发展的需要5总体看，2000年以来，耐火材料工业处于良性发展，形成了产量增幅高于固定资产增幅，销售收入增幅高于产量增幅，利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局面。2001—2007年，耐火原材料产量平均增幅比固定资产平均增幅高10.41%，销售收入平均增幅比产量平均增幅高6.66%，利润平均增幅比销售收入平均增幅高4.46%。取得了良好的经营效果。耐材产品的品种结构调整有积极进展，产品的品种、质量基本满足国内高温工业生产发展的需要。2007年，中国进口耐火制品6.67万吨，占全国耐火制品进出口总量的3.92%，按中国国内高温工业对耐火材料的需求量计算，只占0.3%左右。2008年1-7月，进口耐火制品2.55万吨，占全国耐火制品进出口总量的2.02%，按中国国内高温工业对耐火材料的需求量计算，只占0.17%。目前行业存在的主要问题6342资源问题将是制约行业发展的主要问题之一。中国是耐火原料资源最丰富的国家之一，主要原料资源菱镁矿、铝矾土分布在辽宁、河南、山西、山东、贵州等地。但到目前为止，出现了原料供不应求，价格大幅上涨的局面。生产集中度低，行业整体竞争能力较差。长期处于“小、多、散”的状态，生产集中度低，规模小，多数企业自我研发能力差，自主知识产权观念淡薄，品牌意识差，热衷于低价竟销。企业“各自为战”，小本经营，缺乏“团队精神”，整体竞争能力较差。盲目投资、重复建设，导致耐火材料总量“结构性过剩”。到目前为止，闲置的生产能力很大。由此而引起的耐材市场混乱，无序竞争，导致出口产品价格难以得到有效的提升，损害了企业利益。产品价格仍然处于国际低水平。目前仍然是耐火材料生产大国，并非强国。出口原料仍然占据比较大的比重，高附加值产品出口比例仍然很低。原料资源耗损大。1二、2007-2008年中国耐火行业外部环境的变化中国耐火行业耐火原料“涨”声一片人民币升值耐火原材料出口受阻已经过去的2007年，人民币升值加速，升值幅度达到了6.79%，尤其是2007年3季度后，人民币升值速度明显加急加快。而2008年人民币升值的压力丝毫不减，2008年上半年升值幅度达到了6.27%，尽管2季度比1季度升值幅度有所放缓，3季度进一步放缓，但对于2008年升值幅度仍然可达到7—10%。1人民币升值人民币对美元季升值幅度（%）从2007年年初的“稳健的货币政策”，到年中提出的“稳中适度从紧的货币政策”，再到年末的“从紧的货币政策”货币政策0.961.541.412.883.962.3100.511.522.533.544.5507年1季度07年2季度07年3季度07年4季度08年1季度08年2季度2环保压力加大国家对高污染、高能消耗的生产行业加强整治力度，节能减排、淘汰落后的工作在各地正在紧锣密鼓地进行，有的已初见成效。环保要求力度之强，决心之大前所未有。如在洛阳地区，当地环保部门对14家污染严重耐火材料生产企业进行整治，相继被关闭，并按规定必须按照“拆除设备、清除原料、断水断电、吊销执照”。2007年11月10日后，对仍使用不能达标排放的倒焰窑的耐火材料企业，将按照“清除原料、吊销执照、断水断电、拆除主体”四项标准进行关闭。目前正在组织有关执法人员，对耐火材料企业进行排查摸底。随着将有一批污染严重、设备简陋、工艺落后规模较小的耐材厂矿得到陆续关停。中国耐火材料协会2007年以来工作重点就是逐步落实“绿色耐材”战略。“绿色耐材”战略作为今后主要任务，既是国家构建环境友好型社会的客观要求，也是行业履行社会责任的直接体现。更是促进耐材生产企业节能减排，提高质量，创新创效的激励措施。协会组织力量编