瑞银ppt模板

绝对保密草稿中国电信股份有限公司2008年9月公司债券发行路演材料草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt1（Tobeadded)免责声明草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt2所有信息必须严格保密所有信息不得用于2008年中国电信股份有限公司公司债券路演推介以外的用途违反保密责任可能导致：–民事和/或刑事责任–债券发行及上市被推迟保密协议草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt3发行人中国电信股份有限公司（“中国电信”）发行总额不超过[150]亿元债券期限债券担保本期债券由中国电信集团公司（“电信集团”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保保证范围为本期债券的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的发行价格票面金额为100元，按票面金额发行信用级别本期债券的资信评级机构为中诚信证券评估有限公司发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA票面利率确定方式募集资金用途发行人和主承销商根据市场询价确定，在本期债券存续期间固定不变本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金主承销商/保荐人中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及瑞银证券有限责任公司发行概要Tobeadded草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt4目录章节1公司简介5章节2投资亮点及业务10章节3财务分析22章节4发展战略28章节5问答35章节1公司简介草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt6公司发展历程9月，中国电信股份有限公司成立；11月于香港联交所及纽交所挂牌上市以人民币460亿元从中国电信集团公司收购安徽等六省电信公司，公司服务区扩大为十省5月，增发约53亿股新H股；6月，以人民币278亿元从中国电信集团公司收购湖北等十省电信公司，公司服务区扩大为二十省以人民币14亿元从中国电信集团公司收购香港、美洲和系统集成公司，为公司拓展了更为广阔的业务发展空间；公司战略转型效果显著，非话音业务收入占经营收入（不含初装费）的比重达到35.5%6月，以人民币56亿元从中国电信集团公司收购北京电信，增强了公司的北方业务；6月初，公告收购中国联通股份有限公司的CDMA业务2002年2003年2004年2007年2008年公司致力于成为业界领先的综合信息服务提供商草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt7业务概况中国电信本地通话业务国际通话业务电话信息服务综合信息应用服务基础数据业务网元出租业务及其他国内长途通话业务互联网接入业务语音类业务非语音类业务草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt8组织结构董事会办公室股东大会总部全资子公司分公司总经理总部部门董事会监事会审核委员会薪酬委员会提名委员会分支机构综合部（安全保卫部）企业文化部市场部人力资源部财务部网络发展部审计部国际部技术部上海分公司等二十省分公司中国电信（香港）国际有限公司中国电信（美洲）公司中国电信集团系统集成有限责任公司号百信息服务股份有限公司中国电信集团黄页信息有限公司广州研究院上海研究院北京研究院中国电信学院……草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt9股权结构100%国务院国有资产监督管理委员会电信集团电信集团70.89%其他内资股11.96%境外上市外资股17.15%股份类型持股数量（亿股）持股比例内资股670.5582.85%境外上市外资股（H股及美国存托凭证）138.7717.15%其中：有限售条件的流通股份--无限售条件的流通股份138.7717.15%合计809.32100.00%章节2投资亮点及业务章节2.A投资亮点草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt12投资亮点全面的综合信息服务公司提供本地及长途电话服务、互联网服务、话音及增值服务、数据及网元出租服务公司服务种类广泛，可向大型企业用户提供套餐服务及个性化解决方案。此外，公司也向中小型企业提供专业化服务，以满足其特定的电信需求，并以符合成本效益的方式向住宅用户提供标准化服务，以满足其基本电信需求公司不断创新和推出综合信息服务业务，“号码百事通”、“全球眼”、IT服务及应用、企业信息化等业务已陆续上市广泛的客户基础公司的各项业务在服务区内均居市场主导地位，2007年固定电话用户总量达到2.2亿户，宽带用户总量达到3,565万通过提供全面解决方案和个性化服务，公司发展了一大批大中型企业客户，并通过专业化服务，发展了大量中小企业客户基于广泛的客户基础，公司在提供服务、设备采购、营销、客户服务及支持和研发等多项运营领域享有显著规模经济效益北京草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt13投资亮点先进完整的网络基础设施公司拥有中国最大的固定电话、传输和宽带网络，拥有其他竞争对手难以复制的“最后一公里”接入基础设施拥有中国最大的IP带宽资源（总带宽8.2T）和国际出口资源（总带宽200G），同时国际网络可通达70多个国家和地区，在欧美亚太已建成6个POP点，能够为客户提供优质可靠的端到端IP连接业务行业领导者的品牌形象中国电信自2002年9月成立以来，凭借自身良好的经营业绩，在全球电信行业内树立了卓越的品牌形象，荣膺多项荣誉2003年，荣获权威专业杂志《亚洲电信》评选的“亚洲最佳新兴市场运营商”称号2004-2005年间连续两次入选世界财富500强企业2008年，荣获《欧洲货币》“亚洲最佳管理综合电信公司”奖项草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt14投资亮点经验丰富的管理层王晓初，公司董事长兼首席执行官王先生拥有超过27年丰富的电信行业管理经验尚冰，公司总裁兼首席运营官尚先生拥有超过10年丰富的电信行业管理经验及CDMA业务运营经验，尚冰先生的加盟将为中国电信未来全业务经营奠定坚实的基础吴安迪，执行董事、执行副总裁兼财务总监吴女士在中国电信行业经济财务管理方面拥有26年丰富经验章节2.B主要业务介绍草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt16电话及电话增值业务国际及港澳台、国内长途业务本地电话业务无线市话业务IP直拨电话业务电话卡业务公用电话业务电话业务会易通--交互式会议电话业务电话QQ灵通短信七彩铃音商务热线灵通无绳电话电话增值业务电话及相关语音业务是中国电信的传统业务。随着近年来语音通信移动化趋势的推进，公司电话语音业务略有下降。但公司已经采取了多项措施，为电话语音业务填充价值、增强客户的网粘性传统的电话语音业务为公司提供了稳定的经营现金流，为公司的持续发展奠定了坚实的基础草稿wanglaa[printed:August21,20082:26PM][saved:September1,20089:14PM]C:\DocumentsandSettings\wanglaa\LocalSettings\UBSS\中国电信\Finance\公司债\路演推介\CTroadshowpresentation0901-withwords.ppt17综合信息应用服务“号码百事通”是一切基于中国电信114台的增值业务的统称其目的是要在充分挖掘和整合用户号码信息的基础上，延伸和拓展传统的查号业务，满足用户现实和潜在的各类信息查询需求中国电信互联星空ChinaVnet业务是中国电信在ChinaNet互联网接入层业务之上提供的互联网应用层业务，通过聚合互联网内容提供商（ICP）、互联网应用提供商（ASP）向用户提供统一的基于中国宽带互联网的多