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编号：CR--版本：A代理合同履约风险防范流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订号修改内容修改人审核人批准人上海中瑞房地产经纪有限公司流程手册代理合同履约风险防范流程编号CR--版本A第2页共6页代理合同履约风险防范流程支持文件公司总经理综合部管理部法务部事业部总经理业务部研展部开发商合同内容培训参与合同及开发商关系交底组织合同及开发商关系交底组织项目首次沟通会参与合同及开发商关系交底严格执行合同条款参与项目首次沟通会参与合同及开发商关系交底合同履约风险预警合同履约风险预警涉及合同关键条款的书面文件编制审核审批会审代理合同关键条款一览合同交底确认单开发商基本情况调查表涉及合同关键条款的书面文件存档合同履约风险回顾参与项目首次沟通会督促指导履约风险回顾项目周工作报告、月工作报告项目首次沟通会内容执行过程持续进行法务培训涉及合同关键条款的书面文件存档印章管理流程涉及合同关键条款的书面文件合同履约风险应对方案NYNＹNＹＮ有风险提供相关法务应对意见Ｙ提出涉及合同关键条款书面文件督促指导履约风险事项整改涉及合同关键条款的书面文件回复进行履约风险事项整改跟踪履约风险事项整改代理合同履约风险防范流程编号CR--版本A第3页共6页1目的与适用范围根据上海中瑞房地产经纪有限公司（以下简称中瑞公司）现行业务体制要求，为确保让各项目严格执行代理合同条款要求，预防及及时应对代理合同履约风险，特制订本流程。本流程适用于中瑞公司各项目在执行合同条款过程中对合同履约风险的防范及应对。2主要涉及部门及岗位职责2.1业务部负责参与合同交底，进行合同内容培训，执行合同条款内容，进行合同履约风险回顾、合同履约风险应对方案编制及相关事项整改；负责组织项目首次沟通会，明确合同关键条款内容及开发商对应要求；负责对涉及关键条款相关事项的往来书面文件进行确认、回复、存档。2.2研展部负责组织合同交底，以及合同履约风险预警（就开发商要求、意见看法等）。2.3事业部总经理负责参与项目首次沟通会；负责督促指导合同履约风险回顾及相关事项整改；负责对于涉及合同关键条款相关事项的书面文件、合同履约风险应对方案的审核。2.4法务部负责参与合同交底，就合同履约风险提供法务应对意见；负责在合同执行过程中持续进行法务培训。2.5管理部负责参与合同交底，进行合同履约风险预警（就合同履行等）。2.6综合部负责涉及合同关键条款相关事项的书面文件的盖章、存档。2.7公司总经理负责对于涉及合同关键条款相关事项的书面文件、合同履约风险应对方案的审批。3风险质量控制点风险质量控制点负责岗位备注合同及开发商交底客户经理代理合同履约风险防范流程编号CR--版本A第4页共6页风险质量控制点负责岗位备注项目首次沟通会与开发商明确合同关键条款及开发商对其要求业务部总监合同履约风险预警客户经理（就开发商要求、意见看法等）运营专员（就合同履行等）合同履约风险回顾专案经理（项目周工作报告）业务部总监（项目月工作报告）涉及合同关键条款相关事项的确认业务部总监4工作程序及要求活动步骤及说明责任部门/责任人输出1.合同交底培训1.1业务部总监组织进行项目合同关键条款梳理，专案经理协助进行；1.2客户经理在合同会签审批通过后5个工作日内组织进行项目合同及开发商关系交底，业务部总监、专案经理、管理部经理、法务经理等参与合同及开发商关系交底；交底后相关交底表单由业务部保存原件，客户经理、管理部和法务部保存复印件；1.3业务部总监进行项目参与者的合同及合同交底文件的培训工作，专案经理协助进行，项目参与者包括但不限于企划人员、销售代表、销售秘书、平面设计、文案人员、市场人员等。业务部总监客户经理业务部总监代理合同关键条款一览合同交底确认单开发商基本情况调查表2.合同执行2.1业务部总监组织进行项目首次沟通会，专案经理协助进行，项目首次沟通会参与者包括但不限于开发商对接人、开发商项目负责人、事业部总经理、企划人员等；2.2业务部总监组织及督促项目各参与者严格按照合同要求进行项目操作；2.3在项目执行过程中，如果发生了政策性风险、市场性风险（如降价潮等）、以及项目操作中较为业务部总监业务部总监法务部经理项目首次沟通会要点代理合同履约风险防范流程编号CR--版本A第5页共6页活动步骤及说明责任部门/责任人输出集中且有代表性的操作风险预期时，为提前预防应对可能发生风险，法务部将会适时组织业务总监、专案经理、企划人员等关键岗位进行相关风险的防范应对的集中培训；2.4业务部总监在项目月度工作报告中进行合同履约风险回顾，揭示可能存在风险，并就风险提出应对措施和建议；事业部总经理进行督促指导2.5专案经理在项目周工作报告中进行合同履约风险回顾，揭示可能存在风险，并就风险提出应对措施和建议；业务部总监进行督促指导；2.6运营专员通过项目运营监控的方式从合同履行等进行合同履约风险预警的汇总反映，风险预警通过OA内部留言发送至研展部总经理、事业部总经理、公司总经理、业务部总监、管理部经理、法务部经理；2.7客户经理从开发商就合同关键条款要求、意见看法等进行合同履约风险预警，风险预警通过OA内部留言发送至研展部总经理、事业部总经理、公司总经理、业务部总监、管理部经理、法务部经理；2.8根据合同履约风险回顾以及风险预警揭示，业务部总监在法务部协助下对于即将面临合同履约风险的事件进行涉及合同关键条款相关事项书面文件，以及合同履约风险应对方案（包括公司内部发现，以及开发商发函要求等）的编制，并报事业部总经理审核、法务部会签、公司总经理审批；2.9经公司总经理审批通过，并加盖公司公章（或签字）后，涉及合同关键条款相关事项的书面文件方可由业务部总监组织提交给开发商，其中书面业务部总监专案经理运营专员客户经理业务部总监业务部总监项目月工作报告项目周工作报告涉及合同关键条款相关事项的书面文件合同履约风险应对方案涉及合同关键条款相关事项的书面文件代理合同履约风险防范流程编号CR--版本A第6页共6页活动步骤及说明责任部门/责任人输出文件包括但不限于往来公文、工作联络单、会议纪要等；2.10业务部总监根据公司批准的合同履约风险应对方案组织进行履约风险事项整改，主要分为目标型风险事项整改和事件型风险事项整改，其中目标型风险事项整改关注内容包括但不限于策划定位检视，形象策略、价格策略、以及渠道策略等回顾优化，销售方式检视等，在业务部自我检视分析完成后，申请召开重要企划会议。业务部总监5相关附件及表单表单名称及版本表单引用5.1代理合同关键条款一览-A版代理合同关键条款一览5.2合同交底确认单-A版合同交底确认单5.3开发商基本情况调查表-A版开发商基本情况调查表5.4项目首次沟通会要点-A版项目首次沟通会议要点