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中国烟草市场及产业简介TheChinesetobaccoMarketandindustryProfile商业利益与公众健康的博弈《世界卫生组织烟草控制框架公约》(WorldHealthOrganizationFrameworkConventiononTobaccoControl(WHOFCTC))，2003年5月21日世界卫生大会批准，呼吁所有国家开展尽可能广泛的国际合作，控制烟草的广泛流行。中国于2003年11月10日正式签署《烟草控制框架公约》。烟草业利用他们巨大的财富和影响力来阻碍烟草控制工作,烟草公司使用全新的操纵策略来扩大他们的影响。中国控烟要取得较好的进展,必须全面揭示烟草业对待控烟的基本立场和态度,让大家明白控烟履约必须克服烟草业的阻碍与破坏。这是一项长期的艰苦的工作。1.总体摘要2.主要的烟草公司及历史3.国内环境4.国际环境5.产业活动6.CNTC发展前景及战略总体摘要国政府扮演着一个很矛盾的角色，既是监管者，又是所有者。中国被授权监管作为全球最大烟草生产公司的CNTC，却又肩负着保护公众健康的责任。国内最大的烟草市场CNTC，占据世界烟草市场份额的百分之四十。但其主要消费市场是国内那三亿的成年消费者，其中男性占绝大多数。中国于2005年签署FCTC,然而中国烟草销售量飙升，远远超越第二大烟草市场国俄罗斯。国外许多著名的烟草公司，像PMI,BAT，JTT,和帝国烟草致力于抢占中国烟草市场，但中国政府不仅严格控制当地品牌的生产和出口，而且限制外国产品的进口和国内外企的的生产CNTC生产的烟草主要被国内人群消费，国际市场狭隘。CNTC致力于和国际著名烟草公司开展产业合作，增加中国抢占世界市场的渠道。烟草产业分析家计划增加烟草的常量，即便烟草生产要受FCTC控制。中国还要加强烟草出国，其中CNTC致力于与其他公司建立战略伙伴关系和加强在中国烟草生产。主要烟草公司及历史CNTC的成立结构变化烟厂改建1982年中国烟草总公司的成立，正式确立了烟草专卖和集中管理体制。1983年1月，国务院同意设立轻工业部烟草专卖局。1984年1月，轻工业部烟草专卖局更名为国家烟草专卖局，与中国烟草总公司一套机构、两块牌子。国家烟草专卖局与中国烟草总公司实行“一个机构，两块牌子”，2008年划归工信部，管辖各地烟草公司，而各地烟草科学研究院大都隶属当地烟草公司。目前，中国控烟和烟草业发展同时归工信部管理。这种“既当裁判，又当运动员”的体制，受质疑已久。有业内人士曾表示，当前烟草研究院除拿国家经费外，也受烟草公司资助，需“追求市场利润最大化”，减害研究排在后面，关涉烟民健康的研究更少。近年来，行业以“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”为主要任务，积极推进以市场为取向的改革，大力推进卷烟工业联合重组，解决卷烟工业过去存在的品牌数量多、规模小、布局散、集中度低、总体竞争能力不强等问题。在国家局的大力推动下，近年来卷烟工业跨省联合重组步伐明显加快，企业之间的强强联合已经成为行业发展趋势。2001年到2010年间，卷烟厂的数量从185个到30个，香烟品牌数量从超过1800个减少到133个。国内环境中国烟草市场无论正在持续增长。2010年，2.32百亿根香烟在中国售出。产值达到RMB9220万。USD136十亿。在2005年到2010年间，烟草零售量增加了近23%。产值增长76%。在CNTC和STMA下，大约有30家烟草公司生产超过130个品牌。STMA在烟厂和品牌数量上都没设定指标。五大烟草公司零售量（%）20062007200820092010红塔集团6.610.311.010.611.7红云红河集团11.49.89.4湖南中烟8.08.58.98.98.9湖北中烟5.66.06.36.86.9河南中烟7.27.07.47.26.5总和27.531.945.043.443.5五大品牌的零售（%）20062007200820092010红塔山1.73.04.24.86.2白沙4.55.05.76.05.7红金龙3.64.64.65.05.1红河3.63.74.14.54.7红旗渠2.93.44.24.64.4总和16.419.722.824.826.1表一：表二：2011年数据红塔集团红云集团湖南烟厂湖北烟厂上海烟厂•红云红河烟草（集团）有限责任公司（简称红云红河集团）成立于2008年11月8日，是中国烟草“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”向更高层次和更高水平迈出的重要一步。•湖北中烟工业有限责任公司前身为上世纪初的南洋烟草公司汉口分公司，于2003年以原武烟集团、三峡烟厂等为主体组建•上海烟草（集团）公司于1993年由原上海市烟草公司所属企业改制组建，拥有一流水准的现代化卷烟工业及其烟草储运、印刷、机械、材料等配套工业的企业。红塔烟草（集团）有限责任公司，创业于1956年，当时是一个小规模的烟叶复烤厂，1959年扩建并改名为玉溪卷烟厂，1995年，玉溪卷烟厂改制为玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司。湖南中烟工业有限责任公司前身系成立于2003年5月的湖南中烟工业有限责任公司。2006年11月，湖南中烟工业公司与所属长沙卷烟厂、常德卷烟厂合并重组红塔集团2010年，红塔烟草（集团）有限责任公司以母分公司形式拥有云南省内玉溪、楚雄、大理、昭通4个卷烟厂，以股份制形式控股红塔辽宁烟草有限责任公司、海南红塔卷烟有限责任公司、香港红塔国际烟草有限公司、红塔瑞士有限公司、老挝寮中红塔好运烟草有限责任公司，参股吉林烟草工业有限责任公司、中烟国际欧洲公司，境内外具有资产关系的卷烟生产点12个。此外，红塔集团多元化产业涉及金融、能源交通、轻化工材料、酒店物业等多个行业的69家企业。2010年全年，红塔集团省内外工厂计划完成境内外卷烟产销509万箱，其中，“玉溪”品牌计划销售69万箱，同比增加17.1万箱，继续扩大在国内一类烟中的市场占有率；“红塔山”品牌计划销售266万箱，同比增加49.3万箱，争取成为国内卷烟销量第一品牌。全年集团省内四厂预计实现税利330亿元，同比增加达30亿元。红云红河集团2010年集团品牌市场规模471.3万箱，实现税利411.42亿元红云红河集团卷烟销售分析：红云红河集团在海外拥有至少两个股份子公司。同时，集团也涉及投资贸易，印刷，物流，宾馆等领域。2009年，湖南烟草工业全年生产卷烟335.7万箱（含出口），同比增加8.5万箱；实现销售收入442.39亿元，同比增长10.96%；实现税利360.11亿元，同比增长10.09%。公司主要卷烟品牌有“芙蓉王”、“白沙”、“芙蓉”。2009年“白沙”品牌销售265万箱，保持全国卷烟单品牌产销量第一，“芙蓉王”销量64.8万箱，继续保持全国一类卷烟规模领先地位。公司与菲莫公司（PM）的品牌生产、销售合作项目已实施，“万宝路”在长沙卷烟厂投入生产，国际化自主品牌“HARMONY”在阿根廷、巴西投入生产，国际化运作平台初步搭建。湖南中烟工业有限责任公司湖南中烟也进军保险，交通，通讯，保险，房地产等领域。2010年1-12月，湖北中烟工业有限责任公司在全国范围内累计销售卷烟315.75万箱，较同期287.80万箱增加27.95万箱，上升9.71%。其中：省内销售146.95万箱，较同期145.62万箱增加1.33万箱，上升0.91%，占总销量比重46.54%，较同期50.60%下降4个百分点；省外销售168.80万箱,较同期142.18万箱增加26.62万箱，上升18.72%,占总销量比重53.46%,较同期49.40%上升近四个百分点。湖北中烟工业有限责任公司黄鹤楼系列产品在省内市场销售27.98万箱，同比增长19.4%，根据地的地位得以巩固强化；在省外市场销售38.95万箱，同比增长61.6%，外部市场的范围得以进一步扩大。二是因为该公司俯下身去培育品牌，黄鹤楼、红金龙两大品牌卷烟品质和口碑得到省外各地认可。2010年，黄鹤楼品牌卷烟在全国32个省级市场均实现销量增长。红金龙品牌卷烟在全国21个省级市场均实现了销量增长。上海烟草（集团）公司2009年，公司累计生产卷烟1264.52亿支（252.9万箱），同比增长2.66%；销售卷烟1310.63亿支（262.13万箱），同比增长4.3%；实现工商税利416.73亿元，同比增长19.22%；实现利润126.36亿元，同比基本持平；净资产达到644亿元，同比增长11%。公司出品的“中华”、“熊猫”、“红双喜”、“牡丹”和“中南海”等名优卷烟畅销国内、远销海外。公司加快“走出去”步伐，不断“优化出口卷烟结构、优化海外市场结构、优化客户关系管理”。2004年，公司出口创汇9312万美元，其中利润7988万元。现公司海外免税和有税目标市场超过120个，卷烟产品远销五大洲40多个国家和地区。在中国的主要的外国公司和香烟品牌CNTC占据了98%的中国市场。BAT,PMI，JTI总共占了1%的中国市场。主要由555（BAT),万宝路（PMI），轻度七（JTI)这三个品牌形成这个1%的市场。有限的外烟品牌如万宝（PMI),west(Imperial)可以在中国合法生产。其他外烟的进口额度都有严格的规定。外国烟草公司在中国的零售（%）20062007200820092010BAT0.50.50.60.60.6PMI0.10.10.10.20.3JTI0.10.20.10.10.1Total0.80.80.80.91.0外烟零售产值（%）200620072008200920105550.40.40.50.50.5万宝路0.10.10.10.20.3软七0.10.10.10.10.1总和0.60.60.70.80.9表一：表二：2011年数据国际环境CNTC是世界烟业的驱动力量。2010年，四大国际烟草公司PMI,BAT,JTI,Imperial的烟销量均下降。但世界烟销量仍上升，因为CNTC出售了800亿根香烟。CNTC想扩展世界市场，为了更有效地和国际烟草公司竞争。CNTC通过了3个主要战略。1，中烟出口。2，在海外建厂。3，许可中烟让外国公司分销。CNTC已有的国际品牌有万宝路，winston,Camel。菲利普莫里斯国际公司英美烟草公司日本烟草国际公司帝国烟草公司中国烟草总公司12345中国烟草总公司2010年。在中国以外的国际卷烟市场，中国烟草的实际份额不足1%。上烟出口64亿根，占总出口的30%。出口品牌包括中华，红双喜，金鹿。CNTC及其子公司在海外建了很多工厂。在目标市场生产分销卷烟。在罗马尼亚有sinoroma卷烟厂。它生产双马，Dubliss,金丝猴到欧洲市场。广东烟厂在柬埔寨设了Viniton卷烟厂。它是柬埔寨最大的烟厂之一。产地设在吴钩窟。菲利普莫里斯国际公司菲利普·莫里斯公司（PhilipMorrisCompaniesInc.简称PM）是当今世界上第一大烟草公司，总部设在美国纽约。万宝路是全世界最畅销的香烟，然而在四分之一人口都是烟民的中国，它的市场份额仅为0.3%。现在，在美国以外生产和销售万宝路香烟的菲利普莫里斯国际公司正试图通过传统香烟以外的产品，提升自己在中国的知名度。中国香烟消费量约占世界四成，但国有企业中国烟草总公司几乎垄断了整个中国市场。CNTC与PMI发表联合声明在2005年万宝路在中国生产和销售。万宝路在整个中国市场几乎占据了30.3%。作为交换，PMI答应与中国烟草公司建立五五分的联合投资。扩大中国烟草产品的出口。拓展增加海外商业合作项目。英美烟草公司成立于1902年总部设于英国伦敦的英美烟草集团（BritishAmericanTobacco,简称BAT)是世界上第二大的烟草上市企业。作为世界领先的国际性烟草企业，该集团的业务遍及全球180多个市场，在64个国家拥有80多家工厂，有24个烟叶种植项目以及21家烟叶复烤厂，在50多个市场处于领先地位。英美烟草公司的CEO说与CNTC的联合有利于它们扩大国际市场。早在1980年代，英美烟草就开始了与芜湖卷烟厂的技术合作，1990年代初，