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任我行协同CRM实施手册任我行CRM管理咨询部本文版权归成都任我行软件股份有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。目录卷首语.......................................................................................................................................3任我行CRM实施六大步骤.....................................................................................................4第一步：实施准备...................................................................................................................41.1、实施确认书........................................................................................................41.2、确认项目组成员................................................................................................51.3、确认实施计划....................................................................................................61.4、环境准备............................................................................................................6第二步：实施动员...................................................................................................................7第三步：应用实现（咨询+初始化）.....................................................................................83.1、软件安装............................................................................................................83.2、软件快捷初始化................................................................................................93.3、目标管理..........................................................................................................153.4、客户管理..........................................................................................................233.5、销售管理（选用）..........................................................................................323.6、服务管理（选用）..........................................................................................353.7、流程管理..........................................................................................................393.8、公司平台..........................................................................................................483.9、权限管理..........................................................................................................52第四步：应用培训.................................................................................................................57第五步：模拟运行.................................................................................................................58第六步：验收交付（选用）.................................................................................................59卷首语致所有任我行CRM实施顾问：我们是否发现这样一个现象，我们所服务的客户中经过若干年的发展，团队从十几个人变成几十个人，店面数量由一个变成几个，而且还在各个地方陆续在开店以及开设分支机构。甚至从代理产品变成生产产品，但回过头看看企业内部岗位职责不清晰，业务流程很混乱，员工成长缓慢，老板的发展愿景与现实的团队能力不匹配，而不发展并不意味着可以保持现状，其实是意味着落后。想要突破发展瓶颈就必须提高企业管理水平。所以客户需要的不仅仅是一套软件产品，也不是阶段性的培训和服务，需要的是一个能够帮助进行管理持续提升的合作伙伴。当我们清楚地认识到这一需求，我们要做的是把软件的价值（能够帮助客户建立一套标准化的高绩效的运营体系实现透明管控，协同运营，一把手每周只到公司一天）清楚地表达给客户，并通过我们的实施方法体系帮助客户逐步实现价值落地，成为客户发展和成长过程中更重要的合作伙伴。这也是我们广大实施顾问价值提升的重要途径。我们将在产品上，售前咨询上和交付实施应用在这条路上不断探索和精进。本实施手册将复杂的实施过程分解，针对50以下规模的企业实施给出套路化的实施方法帮助顾问尽快上手并快速为客户展现实施效果。任我行CRM实施六大步骤说明：手册重点是管理咨询+系统初始化部分，这也是快速实施的基础。其他部分简单涉及。第一步：实施准备1.1、实施确认书1.目的：确认核实产品2.建议工作时长：0.5工作日（含实施准备所有工作时长）3.参与人员：客户方：项目负责人实施方：实施顾问4.主要工作事项：（1）和客户当面交付产品，请客户方按照实施确认书核实产品（2）双方签字确认5.工作结果：《任我行-协同crm实施确认书》6.参考资料：《任我行-协同CRM实施确认书》7.注意事项：建议在收到合同应收款项并且客户签字后，再开始进入实施流程。1.2、确认项目组成员1.目的（非常重要）：（1）明确项目负责人、接口人，（一般项目负责人为总经理或者副总经理，接口人为一把手指定人员）（2）负责前期业务讨论会议召集、后期数据准备和实施过程中的问题沟通等。2.建议工作时长：0.5工作日（含实施准备所有工作时长）3.参与人员：客户方：项目负责人、各部门负责人实施方：实施顾问、销售人员4.主要工作事项：（1）实施顾问向客户方主管领导解释项目组成员的意义和要求，详细解释项目组各角色职责，指导客户成立项目实施小组。（2）确定小组成员名单后，签署《项目成员表》5.工作结果：《项目成员表》6.参考资料：《项目成员表》7.注意事项：项目成员确认过程中一把手必须要参与，小型客户由一把手担任项目负责人。客户方：系统总负责+系统培训师+成长天使客户方角色：项目组长——通常为总经理，为熟悉公司运营流程的最高权力者，为管理咨询顾问，提供业务流程和管理要求，负责协调各部门负责人和全体操作员；系统管理员——熟悉系统的应用操作思路，并能给操作员提供应用操作培训；（建议）客户管理人员——保障系统规范使用的守护者；以上角色可以分人担任，也可一人担任。一把手一定参与、建议专门设置成长天使（行政或者人力部门担任，负责检视系统使用并做出成长奖惩制度）实施顾问方：管理咨询顾问+技术工程师实施方实施职责：实施方角色：管理咨询顾问（厂家或代理专人）——作为实施方项目负责人，提供管理咨询、实施进度和保障实施效果效果；技术工程师——主要负责软件安装、操作培训等；以上两个角色可以由一人担任。1.3、确认实施计划1.目的：和客户确认后期实施进度控制安排2.建议工作时长：0.5个工作日（包括在实施准备时间内）3.参与人员：客户方：项目组成员实施方：实施顾问4.主要工作事项：（1）确定实施范围，主要包括公司组织范围、模块范围和软件应用范围（2）制定项目实施进度控制表5.工作结果：《实施进度控制表》6.参考资料：《实施进度控制表》7.注意事项：遵循实施成本时间控制原则，合理安排实施进度1.4、环境准备1.目的：为后期软件安装实施提供必要的条件1.工作时长：1个工作日（建议客户方尽快做好环境准备）2.参与人员：客户方：项目组成员实施方：实施顾问、技术顾问3.主要工作事项：（1）由客户方按照相应的环境准备文档准备好环境（2）检查客户软硬件环境是否满足系统正常运行要求，对于不满足或存在的隐患立即提出改善建议，要求在软件安装前完成4.输出结果：各环境准备完毕5.参考资料：《硬件环境准备表》《软件环境准备表》《网络环境准备表》《网络安全环境准备表》6.注意事项：在正式进入实施前，可以预先让客户按照我方要求准备“硬件环境、软件环境、网络环境、网络安全环境”。第二步：实施动员※根据具体项目情况，由客户需求而定，也可以在应用培训合并1.目的：继续呈现软件价值的同时将实施步骤、实施时间等跟大家做确认，让大家高度配合。2.建议工作时间：1-2小时3.参与人员：客户方：需要使用crm的全体人员实施方：实施顾问4.工作事项：（1）向参会人员展示软件的价值：标准化、信息化的目的如何实现标准化、信息化标准化、信息化为企业带来什么标准化、信息化给每个人带来什么（2）实施步骤、实施时间和大家确认，让大家高度配合5.输出结果：《项目动员PPT》6.参考资料：《项目动员PPT》7.注意事项：（1）启动会召开前，要与客户方项目负责人就启动会的议程进行充分沟通，整个启动会由客户方主导。（2）启动会参与人员最好是全员参与，如果特殊原因，建议总经理，部门中高层以及各部门计算机熟练的人务必参与。（3）顾问务必比充分准备，无论是PPT呈现，还是演讲，体现专业化。第三步：应用实现（咨询+初始化）3.1、软件安装1.目的：完成本次实施组织范围内的软件安装,并配置好访问地址，可以正常访问。2.建议工作时间：1个小时3.参与人员：客户方:项目负责或接口人，或IT负责人。实施方：实施顾问、技术顾问4.工作事项：（1）确认实施前硬件、软件、网络、网络安全环境准备完成，完成方可进行下一步，否则先等待客户方完成，并告知客户由于环境准备导致实施延后由客户方负责（2）安装IIS（3）安装数