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此乃要件 請即處理如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。如閣下已出售或轉讓名下所有首創置業股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回條交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2868）須予披露及關連交易合營合同及股權轉讓協議獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問首創置業股份有限公司獨立董事委員會之函件載於本通函第25頁，其中載有獨立董事委員會對於據合營合同及股權轉讓協議（定義見本通函）所擬進行交易之推薦建議。大福融資有限公司之函件載於本通函第26至41頁，其中載有大福融資有限公司就合營合同及股權轉讓協議向首創置業股份有限公司獨立董事委員會及獨立股東提供之意見。首創置業股份有限公司謹訂於二零零八年十月二十四日星期五上午十時正假座中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行臨時股東大會，本通函第62至65頁載有召開該大會的通告。隨函附奉臨時股東大會適用的回條及代表委任表格。無論 閣下能否出席該大會，務請盡快將隨附之回條及代表委任表格按所載指示將其填妥，並無論如何就回條而言，不遲於二零零八年十月三日星期五或之前交回，而就代表委任表格而言，不遲於該大會或其任何續會指定舉行時間二十四(24)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。二零零八年九月八日目錄–i–頁碼釋義.................................................................................................................................................1董事會函件....................................................................................................................................5I.緒言............................................................................................................................5II.合營合同....................................................................................................................7III.新明股權轉讓協議...................................................................................................9IV.新青股權轉讓協議...................................................................................................12V.天津伴山人家股權轉讓協議..................................................................................15VI.進行交易的原由.......................................................................................................17VII.一般事項....................................................................................................................20VIII.臨時股東大會...........................................................................................................22IX.要求以投票方式進行表決之程序..........................................................................23X.推薦建議....................................................................................................................24XI.附加資料....................................................................................................................24獨立董事委員會函件...................................................................................................................25大福函件.........................................................................................................................................26附錄一—估值報告......................................................................................................................42附錄二—一般資料......................................................................................................................54臨時股東大會通告........................................................................................................................62釋義–1–在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：「該公告」指本公司於二零零八年八月十九日的公告「公司章程」指本公司的公司章程「聯繫人」指具上市規則所賦予的涵義「北京尚博地」指北京尚博地投資顧問有限公司，本公司全資擁有的中國附屬公司「董事會」指董事會「重慶項目」指合營公司在合營公司根據招標規定取得的一塊土地上發展的物業項目，該項目位於中國重慶市江北區「本公司」指首創置業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市「董事」指本公司董事「臨時股東大會」指本公司謹訂於二零零八年十月二十四日星期五上午十時正假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行的臨時股東大會「股權轉讓協議」指新明股權轉讓協議、新青股權轉讓協議及天津伴山人家股權轉讓協議「本集團」指本公司及其附屬公司「港元」指港元，中國香港特別行政區之法定貨幣「香港」指中華人民共和國香港特別行政區「華明項目」指新明公司在新明公司根據招標規定取得的一塊土地上發展的物業項目，該項目位於中國天津市東麗區楊北公路南面的華明住宅區釋義–2–「獨立董事委員會」指由獨立非執行董事鄺啟成先生、柯建民先生、俞興保先生及李兆杰先生組成的董事會獨立委員會，以考慮合營合同及股權轉讓協議，並就此向獨立股東提供意見「獨立股東」指RecoZiyang及其聯繫人以外的股東「合營公司」指重慶首創新石置業有限公司，一家根據合營合同成立的中外合資合營公司，並由本公司及RecoZiyang分別持有50%及50%權益「合營合同」指由本公司及RecoZiyang於二零零八年三月二十四日訂立的中外合資合營合同，內容有關成立合營公司「最後可行日期」指二零零八年九月五日，即刊印本通函前核實其所載若干資料之最後可行日期「上市規則」指聯交所證券上市規則「中國」指中華人民共和國「中國公認會計原則」指中國的公認會計原則「該等項目」指重慶項目、華明項目、天津項目及新青項目「RecoPearl」指RecoPearlPrivateLimited「RecoZiyang」指RecoZiyangPteLtd.，為本公司多家附屬公司的主要股東，於刊發本通函當日透過其聯繫人RecoPearl間接持有165,070,000股H股「人民幣」指人民幣元，中國之法定貨幣「證券及期貨條例」指證券及期貨條例（香港法例第571章）釋義–3–「股東」指本公司股東「平方米」指平方米「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「策略性投資協議」指本公司與RecoPearl（RecoZiyang的聯繫人）於二零零三年三月十一日簽訂的策略性投資協議（經日期為二零零三年五月十五日的補充協議修訂），詳見本公司於二零零三年六月十日刊發的招股章程「大福」指大福融資有限公司，可從事證券及期貨條例下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，以及就合營合同及股權轉讓協議的條款以及據此擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見而獲委任的獨立財務顧問「天津伴山人家股權指本公司與RecoZiyang就轉讓天津伴山人家的45%權益而於轉讓協議」二零零八年八月十九日訂立的股權轉讓協議「招標規定」指中華人民共和國國土資源部於二零零二年五月九日頒佈之《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》（該規定可不時修訂）「天津伴山人家」指天津伴山人家置業有限公司，於天津伴山人家股權轉讓協議完成前為本公司的全資附屬公司「天津項目」指天津伴山人家項目，天津伴山人家所發展的物業發展項目，該項目位於中國天津市塘沽北部新區「美元」指美元，亞美利堅合眾國之法定貨幣釋義–4–「新明公司」指天津首創新明置業有限公司，一家內資有限責任公司，於新明股權轉讓協議完成前由本公司全資擁有「新青公司」指天津首創新青置業有限公司，一家內資有限責任公司，於新青股權轉讓協議完成前由北京尚博地（本公司的全資附屬公司）全資擁有「新明股權轉讓協議」指本公司與RecoZiyang於二零零八年三月二十五日訂立的股權轉讓協議，內容有關轉讓新明公司的60%權益「新青股權轉讓協議」指北京尚博地與本公司及RecoZiyang於二零零八年三月二十五日訂立的股權轉讓協議，內容有關分別轉讓新青公司的40%權益及60%權益「新青項目」指新青公司在新青公司根據招標規定取得的一塊土地上發展的物業項目，該項目位於中國天津市西青區「%」指百分比除非本通函內另有指明，否則僅為方便說明起見，美元及人民幣款項已分別按1.00美元兌7.80港元及1.00港元兌人民幣0.88元之匯率換算為港元。董事會函件–5–（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2868）執行董事：法定地址：劉曉光（董事長）中國唐軍北京市何光懷柔區迎賓中路1號非執行董事：501室馮春勤王正斌中國營業地點：朱敏中國麥建裕北京市廣寧伯街2號獨立非執行董事：金澤大廈17層鄺啟成柯建民香港營業地點：俞興保香港李兆杰中環康樂廣場8號交易廣