任我行协同CRM工作流说明文档V[1]612

任我行协同CRM工作流说明文档版本V1.0修订日期2011-06-01成都市任我行信息技术有限公司成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：：.......................................................................................................................................3流程设置...........................................................................................................................................4一、工作流新增...............................................................................................................5二、开始节点设置...........................................................................................................6三、填写节点设置...........................................................................................................7四、流程线.......................................................................................................................9五、审核节点.................................................................................................................10六、分支条件设置.........................................................................................................14七、工作流权限设置.....................................................................................................16工作流应用.....................................................................................................................................19一、工作流授权.............................................................................................................19二、工作流提交.............................................................................................................20三、填写节点处理.........................................................................................................24四、审核节点处理.........................................................................................................26五、工作流完成.............................................................................................................27成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：，工作流程由表单和流程组成。操作员只需在按照设置好的工作流内填写表单，审核即可。工作流程准备事项：工作流程需要的表单（请参考表单制作帮助文档），以及工作流的设置模型。关键术语：审核节点：用于设置不同的条件由不同的审批人审批。填写节点：用于设置流程填写人以及填写内容。流程线(——→)：用于流程开始节点与目标节点的方向连线。一票通过权限：只要具有该权限的操作人员，做出审核通过，则该审核节点通过。并行审核：审核人为多人的时候，可以不按照顺序同时审批。顺序审核：审核人为多人的时候，审批按照审核人员的顺序来执行。成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：“系统管理”下的“系统高级向导”栏目；再点击功能模块中的“流程管理”下的“工作流设置”进入工作流设置页面。工作流分类点击页面左侧的树型菜单的添加图标，在弹出框中填写新增的工作流名称，点击确定完成分类新增。工作流分类最多支持9层下级分类。成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：、工作流新增点击工作设置页面底部“新增”按钮进入工作流设置界面。1.在流程名称框中填写流程名称2.流程分类下拉框中选择流程对应的分类3.在流程描述框中填写流程的表述。成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：、开始节点设置1.选择点击开始节点2.填写修改节点名称3.表单设置A.查询选择填写的表单。B.设置表单字段的权限1)是否可看：设置不可见则在流程使用中信息用“*”号代替成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：)是否可编辑：设置不可编辑，则流程发起人不能填写该字段的信息。三、填写节点设置1.填写节点新增：点击“填写节点”按钮拖拉到流程线上。2.修改节点名：在节点名框中修改节点的名称。3.设置填写节点的填写人和内容：点击填写人查找图标进入填写人设置。成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：)部门：点击查找图标进入部门选择。选择一个部门作为填写人，即该部门里的任意一个人员填写即可。2)用户组：点击查找图标进入用户组选择。选择一个用户组作为填写人，即该用户组里的任意一个人员填写即可。3)岗位：点击查找图标进入岗位选择。选择一个岗位作为填写人，即该岗位的任意一个人员填写即可。4)发起人：即开始节点的填写人，整个流程的申请人作为填写人5)发起人直属领导：即整个流程申请人的直属领导6)发起人所属部门：即申请人所属部门的任何一个人员填写。7)上级节点处理人：上一节点的处理人。8)任意指定填写人：点击旁边的“选择”按钮进入，操作员选择页面选择指定的操作员。则该填写节点有指定的人员来填写。B.是否启用新表单1)启用表单，则查找选定新的表单，则第四步设置填写节点填写的字段内容为新表单的内容。2)不启用表单，则第四步设置填写节点填写的字段内容为该节点前设置的表单字段内容。C.设置填写人可查看字段设置表单内容是否被该填写节点的填写人查看。若设置为不可见则信息用“*”号代替。D.设置填写节点填写的内容1)在下拉框选择填写表单。成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：)点击“选择可填写字段”进入单据字段选择框。双击红色矩形框区域内，即可选中矩形框内的字段。全选则点击“全选”链接即可。四、流程线流程线：用于节点与节点的连线，并表示流程的走向。1.点击流程线“——→”按钮，箭头线变为红色。2.点击流程线的开始节点，再点击流程线的目标节点。成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：、审核节点1.审核节点新增：点击“审核节点”按钮拖拉到流程线上或编辑区。2.修改节点名：在节点名框中修改节点的名称。3.设置审核节点的审核人和审核条件：点击审核人查找图标进入审核人设置。A.设置审核条件成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：。1)设置发起人关联信息i.发起人：设置发起人属于或者不属于某些操作员范围。先在设置条件属于或不属于，再点击“查找”图标设置操作员ii.发起人所在部门：设置发起人所属部门属于或不属于指定的某几个部门。iii.发起人所在岗位：设置发起人所在岗位属于或不属于指定的某几个岗位。2)表单字段条件设置i.普通字符串型的字段：可以设置等于(=)和不等于()ii.数字字段：可以设置等于(=)、不等于()、大于()、大于等于(=)、小于()、小于等于(=)iii.单选框、多选框和下拉框字段类型：可进行选择值B.设置审核人权限、审批顺序说明：成都市任我行信息技术有限公司每周只到公司一天成都市人民南路南延线天府大道成都高新孵化园7号楼306电话：[phone]网址：：默认为“否决和一票通过”权限。多人并行审批：默认为“否决和通过”权限。对于发起人：人默认为“否决、通过”权限。指定节点处理人：默认为“否决、通过”权限。并行审批：审核人员可以不按照顺序同时审批顺序审批：审核人员按照设置的先后顺序进行审批。1)部门：点击查找图标进入部门选择。选择一个部门作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批、部门负责人审批。2)用户组：点击查找图标进入用户组选择。选择一个用户组作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批。3)岗位：点击查找图标进入岗位选择。选择一个岗位作为审核人，并选择审批的条件：一人审批、多人并行审批。4)发起人：即开始节点的