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中国农机工业发展现状与安徽农机工业的振兴《农机质量与监督》执行主编朱礼好目录一、农机产品与产业特征二、2019年农机行业总体运行情况三、中国农机工业发展形势与特点四、中国农机工业未来5年发展规划五、简谈安徽农机工业的振兴六、投稿宣传注意事项一、农机产品与产业特征1.拖拉机：大拖，中拖，小拖1.1主要生产企业：中国一拖、雷沃重工、山东时风、山东常林、约翰迪尔、上海纽荷兰、常州东风、常发1.2主要生产省份：山东，河南，江苏，天津1.3产业特征•近年来发展最快、企业投资进入的最重要的农机产品。•产业集中度相对较低。生产大中拖企业实力较强。近年来消费功率大幅上移。•成为外资关注的领域。近年来多家国内品牌被外资收购或控股。如天拖、盐拖、江拖、上拖内。•产品同质化严重，基于一拖（上纪纪80年代末引进菲亚特）平台模仿制造•200马力以上拖拉机尚无规模化生产能力。与国外差距明显，相当于国外七八十年代水平。一、农机产品与产业特征2.收获机械：2.1分类作物：小麦、水稻、玉米，大豆、花生、油菜等型号：自走式，全喂入，半喂入，多功能2.2主要生产企业：福田雷沃重工，金亿，巨明，时风，洛阳中收，三丰，藁城博远，沃得，星光，柳林，久保田，洋马，迪尔（佳木斯），常发（锋陵、佳联）、艾格莱、龙舟、碧浪等。2.3主要生产省份：山东、浙江、江苏2.4产业特征•目前竞争比较成熟的产业，特别是小麦收获机和水稻收获机•小麦机产业集中度非常高，雷沃市场占有率达70%以上，加上山东金亿、山东巨明、时风等，约占85%以上。•水稻机：雷沃，沃得（全喂入），这两家一度垄断，但去年以来市场有分化是的迹象，双滚筒与纵轴流成为热点。•玉米机：正成为新兴热点。主要厂家：迪尔、金亿、亨运通、博远。农艺相差太大，主要集中局部市场•我国在半喂入水稻机领域还很落后，目前为久保田、洋马、井关，国内常发锋陵一、农机产品与产业特征3.低速汽车（农用车）：低速载货汽车（四轮）、三轮汽车（三轮）3.1主要生产企业：山东时风、五征、凯马、唐骏、雷沃、河南奔马、山西卓里等。3.2主要生产省份：山东3.3产业特征：产业已经面临发展天花板：2019年，低速汽车总产销量分别达到243.15万辆和242.27万辆，同比分别增长8.96%和9.30%。其中低速货车产销量为52.86万辆和52.52万辆，同比分别增长5.74%和6.41%；三轮汽车产销量为190.29万辆和189.75万辆，同比分别增长9.88%和10.13%。2019年低速货车和三轮汽车（统称“低速汽车”）产销双双增长。产业高度集中：2019年低速货车前10名企业产量之和占全行业的81.89%，较2009年全年提高了近2个百分点，较2019年提高了近10个百分点；由表2看到2019年三轮汽车前10名企业产量之和占全行业的97.14%，排名前十名的生产企业已占据市场份额的绝对优势。从2019年低速汽车企业的生产排名情况看，竞争格局并未发生大的变化。产品两头受压，面临其他产品的替代。目前低速货车呈大型化、三轮汽车持中型化趋势。低速货车近几年产品结构稳中有变，呈大型化趋势，1吨~2吨载质量、平头驾驶室、自卸式、排半、配套四缸机柴油机的低速货车为市场主导车型。一、农机产品与产业特征4.插秧机：乘坐式，手扶式4.1主要生产企业：久保田，洋马，东洋，延吉，福尔沃，富来威等。4.2产业特征：日韩企业占市场主导和高端市场，国内企业差距明显。目前国内企业进入者众。5.柴油机：多缸、单缸5.1主要生产企业：常柴、常发、时风、全柴、江动、四达、常工、云内动力、洛柴、玉柴、锡柴等。5.2产业特征：量大面广，江苏占半壁江山（常州）；技术含量较低，排放压力大；不少企业向车用柴油机方面转型，同时不少车用柴油机企业进入农机行业。二、农机行业2019年总体运行情况统计显示，2019年农机行业共完成工业总产值2838.1亿元，比上年同期增长26.36%；工业销售产值完成2768.15亿元，比上年同期增长25.46%，出口交货值同比增长23.08%。当年拖拉机制造业、机械化农业及园艺机具制造业和农牧渔机配件制造业工业总产值分别为404.98亿元、617.27亿元和415.17亿元，同比增长分别为16.42%、36.37%和21.58%。•目前，中国成为仅次于美国的第二大农机制造国二、农机行业2019年总体运行情况2019年，全国农机总动力达到9.2亿千瓦，比2019年增长34%；大中型拖拉机保有量达到384万台，是2019年的2.75倍，年均增长22%；水稻插秧机、玉米收获机分别达到33万台、13万台，分别是2019年的4.2倍、14.5倍，年均增长分别达到33%和171%。农机购置补贴政策成为近年来农机行业发展的强大推手与首要推动力，农机行业应该备加珍惜这来之不易的政策机遇。二、农机行业2019年总体运行情况2019各类农机产品产量（台）1大型拖拉机824252中型拖拉机3516853小型拖拉机19149744农作物收获机械7323825其中:联合收割机1460756场上作业机械4848357低速货车5286208三轮汽车19029229粮食加工机械239929210饲料生产专用设备23139511棉花加工机械35800二、农机行业2019年总体运行情况附：我国近年来主要农业机械产品产量(单位：万台)年份20192019201920192019201920192009大中拖4.54.89.816.219.920.3121.7131.2小拖78.9113.7174.6201191.5213.8187.8189.2自走机2.54.34.67.111.45.86.910.87三轮汽车171.7210.5165.4147.7164170158.4173.1低速货车21.426.943.742.246.344.342.450二、农机行业2019年总体运行情况•农机出口情况2019年，农机行业出口交货值同比增长23.08%。其中饲料生产专用设备制造业保持较高增幅，同比增长92.1%。分行业来看，拖拉机制造业出口交货同比增长13.17%；机械化农业及园艺机具制造业出口交货同比增长为11.87%；农林牧渔机械配件制造业同比增长为57.54%。全年中国农机产品进出口总额为86.4亿美元，同比增长30.64%，其中：进口20.74亿美元，同比增长32.73%；出口65.66亿美元，同比增长29.99%。从主要产品看：拖拉机、牵引车出口16.63万台，同比增长39.69%，出口金额为10.31亿美元，同比增长52.08%；收获及场上作业机械出口6.33万台，同比增长124.3%，出口金额6992.49万元，同比增长35.96%；联合收割机出口1.16万台，同比增长23.48%，累计出口金额1.77亿美元，同比增长27.56%。三、中国农机工业发展形势与特点1.形成了各具特色的产业集群区位优势和产业集群效应凸显山东、河南、江苏、浙江等地占全国规模企业数61.60%；工业总产值占到全国78.08%；产品销售收入占79.88%。•山东省成为拖拉机、低速汽车、联合收割机的生产基地。•河南省成为大中型拖拉机及配套农机具、低速汽车生产基地。•江苏省成为农用柴油机、水田用拖拉机、联合收割机等产品生产基地。•浙江省成为水稻联合收割机、植保机械、农用水泵、农副产品加工装备等产品生产基地。2.多元企业体制形成•计划经济时期：国有或集体所有制•改革开放后：国有或国有控股的企业、民营企业、三资企业组成的多元企业结构三、中国农机工业发展形势与特点3.农机产业发展的瓶颈：3.1技术与产品瓶颈•产品技术水平低，技术断档，产品结构性矛盾突出，品种结构和技术水平不适应现代农业的需求和结构调整的需要，制约行业的转型。•国外发达国家产品特点：大型为主，成套装备，智能舒适高效；•我国农机特点：小型为主，田间作业机械为主，技术含量低，作业效率低•微笑曲线三、中国农机工业发展形势与特点•3.2制造与管理瓶颈：主要表现在生产设备陈旧、制造质量不高、生产效率低，营销推广水平低。•传统农机产品，传统的装备制造业，企业设备落后；•企业生产效率低，投入不足、技术落后；•管理理念、工具、手段和方式和营销理念落后，滞后于社会和时代发展，•瓶颈：制造与管理水平制约我国农机企业的转型升级的进程。3.3行业发展结构瓶颈：主要表现在企业数量多规模小，产业集中度低，行业结构散、乱，企业规模小，生产集中度低，大企业不强、小企业不专实力与竞争力不强，低水平重复建设严重，恶性竞争，将不可能持续发展•国际：欧美形成5大公司，拖拉机市场占有率70%，联合收割机市场占有率90%，迪尔260亿美元，农机70%；我国农机企业上万家，规模企业2635家•拖拉机主要生产公司：欧美：10余家，日本4家，我国200余家•联合收割机市场主要生产公司：欧美6余家，日本4家，我国200余家三、中国农机工业发展形势与特点4.并购趋热，国际资本正加速进入中国•当前，我国农业机械化和农机工业正面临着前所未有的机遇。随着国家惠农政策特别是农机补贴的刺激，近年来越来越多国外企业进驻中国。国内资本也掀起了新一轮投资并购和扩产的热潮。•迪尔、纽荷兰、马恒达、爱科等已经或正在加速对我国优质农机企业并购的步伐；爱科、格兰、雷肯、格力莫等在中国建厂。•国内资本和企业也加速对农机企业的并购和投资的步伐。时风并购双力，五征并购山拖，福田雷沃重工并购伊兰三、中国农机工业发展形势与特点5.农机工业大省、强省•山东：拥有规模企业最多的省份占全国规模企业数24.99%；工业总产值占41.88%；产品销售收入占42.87%。省内品类最全、企业最多（571家），企业规划大，以主机生产为主。代表企业：时风、雷沃、金亿、巨明、常林、五征、海山、“兖州三丰”等。潍坊为中国著名的农机城。•河南：第二农机工业大省，农机企业324家，代表企业：中国一拖、洛阳中收、郑州三丰、河南千里•江苏：第三农机工业大省，农机企业307家，代表企业：常发、常柴、东风、亚美柯、久保田、洋马等。常州成为我国著名的柴油机生产基地。•浙江：第四大农机工业大省，农机企业257家，主要企业：中机南方、艾格莱、柳林、杭挂等。•安徽：农机企业94农，列第8位，工业总产值361787.8万元。三、中国农机工业发展形势与特点安徽2019年工业总产值位居第14位（数据另见表）三、中国农机工业发展形势与特点6.典型农机企业•时风集团：2019年产值236亿元；主导产品：低速汽车，收获机械，拖拉机，轮胎，发动机，石化产品；明显特点：规模大、低成本；发展轨迹：农用车起家•中国一拖：产值143.7亿元；主导产品：拖拉机、柴油机特点：国有企业机制落后，品牌单一•雷沃重工：产值145亿元；主导产品：农业机械、工程机械等；特点：管理先进，擅长营销，服务好；发展轨迹•常州东风：产值16.94亿元，主导产品手扶、轮式拖拉机•山东五征：产值102.3亿元，主导产品农用车•常发农装：产值106亿元，主导农机产品拖拉机、柴油机•外资/合资：迪尔，久保田，上海纽，洋马迪尔全球2019年198.68亿美元（农机），相当于中国全国的一半，纽荷兰145亿美元，久保田112亿美元四、中国农机工业未来5年发展规划1.发展目标1.1产业规模农机工业总产值年均增长率稳定在10%以上到2019年规模企业工业总产值达到4000亿元以上出口贸易额达到120亿美元1.2创新能力：培育自主创新能力，建立技术创新体系，实现可持续发展•加速建设以企业为主体的技术创新体系，建立协调有效的自主创新平台•重组产业共性技术研究平台•重点关键技术和共性技术实现重大突破•部分新产品达到国际先进水平•创造良好聚才环境四、中国农机工业未来5年发展规划1.3产业能力：满足现代农业发展的需要•采用现代技术，推动产业升级，产品由低档次为主向中高档、高技术含量的产品转变，部分产品达到国际水平，多数产品达到上世纪八九十年代水平；产业结构调整，产品构成趋于合理；关键技术将突破，形成核心技术；•加强自主创新能力培育和提高，提高制造水平，实现制造