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继续教育暨资格证书管理工作流程介绍陕西省保险行业协会二〇一一年五月陕西省保险行业协会一、继续教育培训工作流程二、资格证书管理工作流程陕西省保险行业协会一、继续教育培训工作流程1.培训目标及原则2.培训对象3.培训内容及课时4.网络培训工作流程5.集中面授工作流程陕西省保险行业协会1.继续教育培训目标及原则培训目标：提升从业人员法律法规意识，防范销售误导行为，促进从业队伍平稳、健康发展。培训原则：坚持将继续教育培训与资格证书换发相结合；与建立保险从业人员培训档案相结合；与规范保险从业人员无序流动行为相结合。陕西省保险行业协会2.继续教育培训对象取得资格证书（含代理、经纪、公估），并在“保险中介监管信息系统”中备案登记的人员。未取得资格证书的人不得参加监管信息系统中没有信息记录的不得参加陕西省保险行业协会3.继续教育培训内容及课时培训内容：保险法律法规、职业道德教育、风险与保险理论知识、保险合同及险种知识、保险专业知识等内容。培训课时：（自发证之日起）每人每年累计不得少于36小时，其中接受保险法律和职业道德教育时间累计不得少于12小时。陕西省保险行业协会4.网络继续教育培训工作流程指定联系人：书面报备、专人负责填写汇总表：电子版、格式校验、准确及时缴纳培训费：标准60元/人次，即每人每年36小时60元；2006及2007年度代理人培训课程免费。下载学习：登陆网站（），凭账号密码下载“保宝”软件学习。打印培训证书：在线打印培训证及换发申请表。陕西省保险行业协会5.集中面授教育培训工作流程上报培训计划：翔实准确、专人负责、讲师资质审核培训计划：按照监管指引及审核标准开展现场培训：抽查、听课实时现场摄像：全程、连续、不得随意剪辑订购培训证书：参训人员信息记录真实清楚上报培训报告：负责人、讲师、学员清单、公章陕西省保险行业协会二、资格证书管理工作流程1.办理类型2.所需材料3.工作流程4.注意事项陕西省保险行业协会1.资格证书办理事项类型复效换发：资格证书过期失效或即将到期。遗失补办：资格证书丢失或损毁无法使用。信息变更：姓名、性别、身份证号等信息需要变更。陕西省保险行业协会2.资格证书办理所需材料办理类型所需材料复效换发继续教育培训证书、一寸彩色照片2张、身份证复印件、原有《资格证书》、换发申请表遗失补办登报声明挂失的报纸、一寸彩色照片2张、身份证复印件、补发申请表信息变更户籍派出所或所在单位开具的信息证明、一寸彩色照片2张、身份证复印件、变更申请表陕西省保险行业协会3.资格证书管理工作流程收集资料：从业人员将资料逐级上交至专项联系人审核资料：含个人资料、培训资料、及诚信记录汇总上报：定期报送协会，现场办理，签字领取新证。陕西省保险行业协会4.资格证书管理工作注意事项认真宣导：信息准确、学习及时、提早行动严格把关：层层把关、实事求是、签字审核及时沟通：经验交流、业务预约、特殊事项处理严禁推诿：层层清楚、人人明白、细致对接、认真受理陕西省保险行业协会5.温馨提示零散人员报名可在线操作各单位应建立培训档案，避免重复操作简化程序、合并进行：遗失、复效、变更专项联系人变更必须履行工作交接手续网络培训报名时不需要提供纸质资料陕西省保险行业协会谢谢！