中亚国家经济转型的政治制度基础

中亚国家经济转型的政治－制度基础：来自中国的经验J·阿伦斯2013-01-1211:06:25来源：《俄罗斯研究》2009年第1期【内容提要】近年，俄罗斯主要通过4条途径向东亚国家输送原油。由于这4条途径的油源地及输送方式不同，因此最终的交易价格也不相同。笔者选取2条途径——用铁路通过满洲里向中国输油和用油轮从萨哈林岛向日本和韩国输油——的贸易价格与俄罗斯对欧洲的离岸价格及中东原油对东亚国家的到岸价格进行比较分析，揭示俄罗斯原油在东亚石油市场的价格现状。本文还对通过东西伯利亚—太平洋管道的出口原油的价格作出预测，指出它的价格将高于目前中俄铁路原油贸易价格和同品质的中东原油价格。【关键词】俄罗斯东亚地区东西伯利亚—太平洋管道原油价格科兹米诺【中图分类号】F746.2/.9【文章标识】A【文章编号】1009-721X(2009)01-0063-(11)俄罗斯与东亚国家的石油合作很多年来一直是比较热门的话题。国内外的很多学者从政治学、经济学及国际政治经济学的角度对这一问题作了比较详细的研究和分析。这些研究中，很多都是从“战略”的高度着眼，更注重国家层面的宏观分析。本文试图基于企业层面的微观经济层面，从原油出口价格的视角，对俄罗斯对欧洲和对东亚国家的原油出口价格、俄罗斯原油和中东原油在东亚国家的到岸价格进行比较分析，根据东亚国家进口俄罗斯原油的价格现状对未来通过东西伯利亚—太平洋管道的出口原油价格作出预测，并提出政策建议。俄罗斯对东亚国家的原油出口近年来，俄罗斯主要通过以下4个途径向东亚国家出口原油：（1）用铁路通过满洲里向中国出口西西伯利亚和东西伯利亚原油；（2）通过海路主要向日本和韩国出口萨哈林原油；（3）通过中哈原油管道向中国出口西西伯利亚原油；（4）通过海路从欧洲市场向中国出口乌拉尔原油。[1]表1俄罗斯与东亚国家原油贸易量（单位：百万吨）原油品种20042005200620072008俄罗斯原油出口总量(1)260253248259243中国进口量(2)10.812.816.014.511.6通过满洲里(3)西西伯利亚东西伯利亚3.15.28.98.98.9过境蒙古(3)西西伯利亚3.02.81.40.1-海上进口乌拉尔[2]4.74.85.75.51.7中哈管道(4)西西伯利亚----1.0日本进口量(5)索科尔、维泰兹1.51.51.45.74.7韩国进口量(6)索科尔、维泰兹1.11.01.74.93.1资料来源：（1）俄罗斯联邦海关[]；（2）中国海关[]；（3）东西伯利亚铁路公司[]；（4）NefteCompass2008年各周版；（5）日本海关[]；（6）韩国国际贸易协会[]。从表1可以看出，俄罗斯向东亚国家输送的原油大部分被出口到中国，这是中国在充分利用与俄罗斯接壤的优势从陆路进口原油的同时还大量在欧洲市场采购俄罗斯原油的结果。通过满洲里的铁路进口原油是根据俄罗斯石油公司和中石油在2004年签署的为期5年的长期供应协议实现的。海上进口主要是根据中石化和欧洲石油贸易商Mercuria之间的供应协议进行的[3]。通过中哈管道进口俄原油是从2008年1月开始的，主要按照TNK-BP、俄罗斯天然气石油公司（ГазпромНефть）和中石油之间的协议来完成。日本和韩国经海路进口俄罗斯原油，这些原油主要是由萨哈林—1和萨哈林—2生产的。在这4条路径中，不论从贸易数量、运输方式，还是从交易价格和交易方式来看，通过满洲里的铁路原油贸易和海上萨哈林原油贸易都具有代表性。因此，本文选取这两个贸易途径作为案例来分析俄罗斯原油在东亚石油市场上的价格现状。通过满洲里的铁路原油贸易如上所述，这条途径的原油贸易主要是根据中石油和俄罗斯石油公司之间在2004年签署的供油协议来进行的。从表1可以看出，依赖这条途径的原油贸易量约占俄罗斯对东亚出口总量的一半左右。根据中石油与俄罗斯石油公司的协议，这条途径的原油价格是一种公式价格。它与欧洲北海原油市场的布伦特原油的月平均现货价格挂钩，在此基础上加上一个固定调整值[4]。但是，自2007年以来，俄罗斯石油公司对此价格公式日益不满，多次要求调高出口价格。两公司最终于2007年11月达成协议，决定将固定调整值上调0.675。图1显示了2007年以来俄罗斯经铁路出口中国的原油与出口欧洲的价格差[5]。图1中实线为出口价格的差值。可以看出，俄罗斯原油出口中国的月平均价格基本上高于出口欧洲的价格。但是，从出口净回值价格的差值（虚线）则可以看出，俄罗斯原油出口中国的利润远低于出口欧洲的利润[6]。在2008年8月，这一差值达到每桶9.13美元。出口中国与出口欧洲的巨大利润差别使俄罗斯倾向于增加对欧出口，减少对华出口[7]。在近期的关于中俄原油管道和2010年以后原油长期供应协议的谈判中，俄罗斯石油公司要求中石油大幅提高购买价格。但是，从现实情况来看，中石油很难接受俄公司的这一要求。图2显示了俄罗斯原油（铁路进口）与沙特原油（油轮进口）在大连的到岸价格（C&F）的差值。[8]从图2可以看出，俄罗斯原油通过铁路与管道混送到大连的价格一般要低于中东原油的到岸价格。这个差值在2008年7月达到最大，为11.41美元/桶。这说明中石油通过进口俄罗斯原油节省了许多购买成本，也说明，理论上中石油对俄罗斯石油公司的提价要求还是有一定承受能力的。然而实际上，中石油很难接受提价。这是因为（1）任何公司都不想主动增加购买成本；（2）大连炼油厂的进口原油大部分是比沙特超轻质原油质量差的中东原油，这些原油的价格比沙特超轻质原油还要低；（3）随着大连炼油厂对加工设备改造的完成，中石油更倾向于多进口质量较差、价美元/桶67格更低的高硫原油以减少成本。俄罗斯石油公司提出的要求，是中国公司未来通过中俄管道进口俄罗斯原油的价格要与科兹米诺湾（Козьмино）的原油出口价格相同[9]。下文谨对科兹米诺湾的原油出口价格作预测性分析。科兹米诺湾的原油出口价格科兹米诺湾是俄罗斯东西伯利亚—太平洋管道的终点和原油输出港。现在，俄罗斯管道运输公司正在主持科兹米诺湾的原油输出港建设，并计划于2010年完成。届时，来自东西伯利亚—太平洋管道的原油将在斯科沃罗季诺转卸至铁路油罐，运抵科兹米诺湾后再向亚太国家出口。科兹米诺湾的原油将会以怎样的价格出口呢？原油性状是决定原油价格的一个重要因素。这里先对科兹米诺出口原油的组成与性状作简要分析。表2东西伯利亚—太平洋管道的原油组成（单位：百万吨）油田2010年2016东西伯利亚油田6.020%39.850%万科尔油田--21.527%尤鲁布奇诺-托霍姆斯克油田--2.32%塔拉干油田4.013%6.08%上琼斯油田2.07%10.013%西西伯利亚油田24.080%40.250%合计30.0100%80.0100%资料来源：俄罗斯管道运输公司[]；俄罗斯石油公司[]；TNK-BP石油公司[]；苏尔古特石油公司[]。从上表可以看出，东西伯利亚—太平洋管道输送的原油，即科兹米诺湾的出口原油，是东西伯利亚原油与西西伯利亚原油的混合[10]。在2010年东西伯利亚—太平洋管道第1阶段正式启用之后，管道原油的主要成分是西西伯利亚原油[11]。到2016年东西伯利亚—太平洋管道第2阶段建成并启用后，东西伯利亚原油的比率将上升至50%。表3俄罗斯主要原油种类的性状原油种类出口地点密度（API度）含硫量（%）乌拉尔混合普里莫尔斯克、新罗西斯克、友谊管道31.81.35西伯利亚轻质图阿普谢35.10.57索科尔迪卡斯特里37.90.23维泰兹维泰兹、普里格罗德诺耶33.60.24对中国铁路出口外贝加尔斯克36.50.57–1东西伯利亚原油万科尔？310.16尤鲁布奇诺-托霍姆斯克中俄边境、科兹米诺42~450.2~0.3塔拉干、恰扬塔、上琼斯中俄边境、科兹米诺37~450.1~0.3资料来源：TheInternationalCrudeOilMarketHandbook2008；日本能源经济研究所[]；中国石油天然气集团公司[]。从表3可以看出，东西伯利亚的原油质量要比西西伯利亚原油及乌拉尔混合原油高，比较接近萨哈林原油。因此，考虑到未来东亚原油市场的供需状况，理论上科兹米诺湾出口原油的价格将会接近于萨哈林原油价格。以下利用萨哈林原油的交易价格来推测未来科兹米诺湾出口原油的价格。萨哈林原油的出口价格萨哈林原油主要产自萨哈林-1和萨哈林-2。其中萨哈林-1出产的原油，即索科尔原油（Sokol），于2006年10月开始出口；萨哈林-2出产的原油，即维泰兹原油（Vityaz），于1999年开始生产并出口。萨哈林原油的主要出口方向是日本和韩国。根据萨哈林州海关的数据，2008年共出口原油1080万吨，其中出口韩国占54.6%，出口日本占42.4%[12]。然而，萨哈林原油由于其质量较好，出口价格也相对较高。图3显示了萨哈林原油出口日韩的到岸价格与中东原油的到岸价格的差值从图3可以看出，索科尔原油的到岸价格要高于中东穆班原油的到岸价格。这一差值最大达到约3美元/桶。由于穆班原油与沙特超轻质油的价格相似，参考图2可以得知索科尔原油的出口价格要高出通过铁路对中国出口的俄罗斯原油价格很多。这可以解释为什么中国炼油厂没有大规模地进口具有地理优势的萨哈林原油。相反，为什么日韩会大规模地进口萨哈林原油呢？日韩的炼油厂从技术角度来说，具有相当高的加工高硫原油的能力。他们也倾向于购买低价格的中东高硫原油。但是，对他们来说，相比中东原油，萨哈林原油具有如下优势：地理优势。中东原油运到东亚地区一般需要20天左右，而萨哈林原油运到日韩炼油厂只需要3天或4天。安全供应的优势。中东原油运往东亚地区需要经过繁忙的马六甲海峡，出现事故而造成供应中断的可能性大，还有遭遇海盗袭击的危险。萨哈林原油则没有这方面的顾虑。应对短期供应的优势。日韩炼油厂一般通过长期购买协议采购中东原油。进口萨哈林原油可以弥补中东原油应对短期生产调整方面的不足。由此可见，日韩积极进口萨哈林原油既有原油供应安全方面的考虑，也有经济上应对短期市场需求变化的考虑[14]。由于从萨哈林进口原油的数量在日韩进口原油总量中的比重很小（2008年日本为2.3%，韩国为2.7%），购买价格相对高的萨哈林原油并不会使日韩的石油公司的采购成本大幅增加。但是，如果从科兹米诺湾出口的俄罗斯原油像萨哈林原油一样处在比中东原油高的价位上，日韩还会积极购买吗？从2016年起，从科兹米诺湾出口的俄罗斯原油按计划将达到5000万吨/年，日韩的石油公司需要仔细考虑其购买战略，即是更多购买价格相对较低但有供应中断危险的中东原油，还是更多购买价格相对较高但却有安全供应保障的俄罗斯原油[15]。同时，这也取决于日韩政府如何制定和实施其能源战略。结论与政策建议本文主要从价格的角度分析了俄罗斯原油在东亚石油市场的现状。通过东西伯利亚—太平洋管道出口的原油价格，有很大可能要高于目前中俄间的铁路原油贸易价格，也要高于同品质中东原油的到岸价格。这是本文的一个重要结论。也是东亚国家在考虑扩大进口俄罗斯原油时需要充分考虑的一个因素。就中国企业来说，中石油倾向于利用中俄管道进口俄罗斯原油以解决东北油田产能下降而造成的炼化设备闲置问题，这与中国政府分散原油进口渠道、强化原油安全供应的目标相一致。但是利用中俄管道进口原油，由于供应方只有俄罗斯一方，原油价格将在很大程度上受到俄方左右，这也是2007年以来中俄关于原油价格谈判所反映出的现实[16]。中国政府和企业需要