我国银行业发展现状与趋势

1我国银行业发展现状与趋势中国银监会办公厅胡美军2011年5月10日2内容现状：四个方面的辉煌成就挑战：五个方面的不确定性趋势：六个方面的方式转变3现状：四个方面的辉煌成就银行业关键指标处于最好水平关键领域改革获得历史性突破金融服务质效得到大幅度提高支持实体经济的能力显著增强4经营管理效率实现质的飞跃0204060801001202003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年010002000300040005000600070008000900010000总资产税后利润万亿元亿元银行业金融机构资产和盈利情况银行业金融机构资本利润率与资产利润率情况0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%银行业金融机构资本利润率银行业金融机构资产利润率5商业银行资本实现量的突破资本充足率达到8%的银行数量和资产占比0501001502002503002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%达到8%的银行家数达到8%的银行资产占商业银行比重单位：家数，百分比-3.2%-1.2%3.3%6.5%0.0%4.9%7.3%8.3%12.0%11.4%12.2%9.9%9.2%10.1%5.8%-3.0%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%20032004200520062007200820092010核心资本充足率资本充足率商业银行资本充足率情况6商业银行资产质量实现基础性优化商业银行不良贷款余额和比率(五级分类口径)020004000600080001000012000140002007年2008年2009年2010年0%2%4%6%8%不良贷款余额不良贷款率单位：亿元，百分比7商业银行风险抵补能力实现根本性提高商业银行资产减值准备金及拨备覆盖率0400080001200016000200002007年2008年2009年2010年0%50%100%150%200%250%资产减值准备金余额拨备覆盖率单位：亿元，百分比8中国银行业国际竞争力显著增强中国商业银行在全球1000家银行排名中上榜家数时序表（以一级资本计算）01020304050607080902003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年9现状：四个方面的辉煌成就银行业关键指标处于最好水平关键领域改革获得历史性突破金融服务质效得到大幅度提高支持实体经济的能力显著增强10公司治理架构公司治理制度公司治理机制良好公司治理已具雏形（续）战略目标规划考核激励约束信息披露水平12科学内部管控进展明显条块分割横贯型管理大部制流程银行倒金字塔扁平化13全面风险管理体系基本建成风险管理面：基本实现了业务全面覆盖传统的信用风险、流动性风险新型的市场风险、操作风险日益凸显的声誉风险、国别风险、战略风险、法律风险、IT风险等（续）风险管理者：基本实现了员工全面参与风险意识风险定价经济考评（续）风险管理技术：基本实现了各领域全面更新前台业务扩展领域中台业务管理领域后台业务支持领域16现状：四个方面的辉煌成就银行业关键指标处于最好水平关键领域改革获得历史性突破金融服务质效得到大幅度提高支持实体经济的能力显著增强服务目标自我利益短期最大化开始注重为客户提供增值服务和保护客户利益18以对公业务为主满足不同所有制和不同形体客户需求国有企业为主民营企业、个体户全面兼顾大企业为主中、小、微全面支持传统产业为主文化产业、旅游、消费全面推进服务领域服务方式以既有“产品为中心”开始注重满足客户个性化需求了解客户需求多渠道产品研发推广多元化高度关注专业化需求20现状：四个方面的辉煌成就银行业关键指标处于最好水平关键领域改革获得历史性突破金融服务质效得到大幅度提高支持实体经济的能力显著增强21月均新增贷款与季度GDP环比折年率44423733342647461527092974321309287005593675310.8%6.2%4.3%18.0%8.2%9.4%9.6%10.0%3.3%11.3%9.4%2008Q1Q2Q3Q42009Q1Q2Q3Q42010Q1Q2Q3月均新增贷款（亿元）季度GDP环比折年率科学合理的信贷投放有力地支持了经济平稳发展，为应对国际金融危机冲击提供了强有力的支持22信贷投放坚决有力地贯彻了国家宏观调控政策-25002500750012500175002250027500325002007.122008.022008.042008.062008.082008.102008.122009.022009.042009.062009.082009.102009.122010.022010.042010.062010.082010.102010.120.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00人民币新增贷款（亿元）人民币贷款余额同比增速（右轴）2007年12月3日中央经济工作会议确立防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀的“双防”政策目标2008年7月25日中央政治局会议确立保持经济平稳较快发展，控制物价过快上涨的“一保一控”政策目标2008年11月5日国务院常务会议要求实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，促进经济平稳较快增长2008年12月8日中央经济工作会议确立以保持经济平稳较快发展作为首要任务，贯彻执行“保增长，扩内需，调结构”的政策目标2009年10月21日国务院常务会议提出将“保增长、调结构、防通胀”作为宏观调控的重点％亿元汶川地震雷曼倒闭2009年12月5日中央经济工作会议提出保持政策的连续性和稳定性，增强政策的针对性和灵活性2010年7月14日国务院常务会议提出处理好经济平稳较快发展、调整结构和管理通胀预期的关系，继续实施积极财政和适度宽松的货币政策，增强政策的针对性和灵活性23内容现状：四个方面的辉煌成就挑战：五个方面的不确定性趋势：六个方面的方式转变国际经济金融形势复杂多变美国无就业复苏欧洲主权债务危机西亚北非日本三大灾难国内转变发展方式绝非一蹴而就过剩产能的消化创新难题的破解人力资源的提升发展思路的调整25潜在风险隐患不容忽视平台贷款风险房地产贷款风险部分行业风险产业结构调整风险26银行业改革发展的挑战国际竞争的新压力实体经济的新要求深度改革的新阻力监管框架新调整国际监管规则调整的影响宏观审慎监管的探索推进监管部门之间的协调配合29内容现状：四个方面的辉煌成就挑战：五个方面的不确定性趋势：六个方面的发展转变战略定位转变更加注重服务功能更加注重薄弱领域更加注重消费公平更加注重形象维护业务领域转变关注新领域关注新客户关注新需求业务拓展方式转变优选客户（而不是“放到篮子里都是菜”）突出重点（而不是“全面撒网”、“广种薄收”）现代方法（而不是“人海战术”、“扫大街”）盈利模式转变向综合服务要利润（而不是仅仅靠吃利差）向风险管控要利润向成本管理要利润向创新优势要利润竞争机制转变差异化竞争专业化竞争效率式竞争市场化竞争管理模式转变管理战略转变既要管风险，又要管成本既要管利润，又要管公平管理内涵转变既要管，又要理管理文化转变既要靠制度，又要靠文化36谢谢！