企业债项目建议书

12009年次级债券推介材料平安银行股份有限公司联席主承销商、簿记管理人2平安银行基本情况介绍3平安银行整体目标整体目标借助平安集团的分支机构、客户基础、经营效率、文化、人才和公司治理等方面强大的优势，成为集团发展和盈利的主要贡献力量。为消费者提供市场先进水平的全面金融建议、产品和服务；为中小企业提供基于资产的融资及其他服务；为优秀的大型企业提供全方位的银行服务。公认具有先进的风险控制、内部控制和公司治理水平。能够吸引、留住、培训、发展并激励优秀的银行业人才队伍；成为令员工自豪的银行。4整合、提升转型、腾飞深商行重组阶段，提升管理团队、改进业务组合并完成与原平安银行的合并完成合并后的整合，信用卡业务发展快速，综合开拓获得成功，扩展分行网络平安银行发展简报时间业务亮点2006年12月平安集团收购深商行2007年5月完成不良贷款出售2007年5月发行信用卡2007年6月推出安盈理财2007年7月吸收合并原平安银行，更名为深圳平安银行2007年9月推出赢动力SME业务2007年10月推出新网点时间业务亮点2008年4月荣获中国最佳呼叫中心奖2008年8月信用卡累计发卡量突破100万2008年8月泉州分行开业2008年11月厦门分行开业2008年12月荣获中国10佳银行理财产品奖2008年12月被评为最佳城市商业银行2008年12月信用卡累计发卡量突破160万张2008年12月深圳分行开业（原深圳管理中心）2009年3月杭州分行开业2009年4月广州分行开业5姓名性别年龄在本行任职从业年限分管工作范围理查德·杰克逊（RichardJackson）男52行长34年全面负责陈伟女49常务副行长27年信用卡业务管理冯杰男51常务副行长31年区域业务管理谢永林男40副行长14年人力资源、运营及IT管理叶望春男53副行长35年公司及中小企业业务管理何思文（StephenHarner）男59副行长18年全行风险控制与管理鲍艾礼（AliBroker）男41副行长兼财务总监20年财务及资金管理雷志卫男43副行长21年区域业务管理张耀麟男50副行长21年零售业务管理经验丰富的管理团队6先进的管理架构条线管理总行区域分行支行公司业务零售业务资金业务运营财务风险管理IT后台中台前台矩阵式管理人力资源信用风险管理市场风险管理操作风险管理7615648552354170200620072008集团存款421485334200620072008对公业务传统业务稳步发展单位：人民币亿元对公存款余额对公贷款余额个人业务113102150140198239200620072008个人存款余额个人贷款余额969818单位：人民币亿元8累计发卡量信用卡业务快速突破刷新银行首年发卡量纪录2007年中国最佳呼叫中心累计流通卡数累计交易金额实际呆帐率152万113.7亿0.82%2008年中国最佳呼叫中心金融业最佳客户服务中心0161.91002007年5月2008年8月2008年末单位：万张注：截止2008年底9平安寿险客户平安证券企业融资客户平安产险客户平安资产管理公司资本市场投资客户平安养老险企业年金客户平安信托客户平安银行客户资源平安银行信用卡通过交叉销售取得很好的业绩。交叉销售也是银行共享4700万集团客户资源的关键。一账通服务实现了已整合平安集团各类型产品的一账通网上银行服务万里通服务平安银行加入万里通积分计划激励集团内部其他子公司的客户购买银行产品，使集团客户转化为银行客户基础设施建设运营集中，可有效节省投入，提高运作水平IT资源整合利于建立庞大的数据库平安良好的品牌优势可迅速转化为银行的经营优势依托集团资源的创新渠道建设10平安银行克服了转型挑战，财务指标稳步提高，近两年各项业务业绩大幅提升。业务规模持续增长注：1、08年特殊事项影响损益为不良贷款所得税转回；07年为打包出售不良资产以及拨回诉讼准备金。2、剔除以上一次性收入带来的正负面影响以及战略性项目上的投入，平安银行2008年净利润比2007年增长32%。净利润（复合增长率133%）净利润（复合增长率133%）3.012.673.13200620072008特殊事项影响损益*725619475200620072008723777898354170200620072008集团存款总资产（复合增长率33%）总资产（复合增长率33%）单位：人民币亿元单位：人民币亿元15.816.4增长32%82110621289354170200620072008集团存款14161459增长21%存款余额（复合增长率21%）存款余额（复合增长率21%）贷款余额（复合增长率23%）贷款余额（复合增长率23%）单位：人民币亿元单位：人民币亿元11311068增长15%增长17%16.73-0.3311平安银行财务指标显示出较好的盈利能力及资产质量。净利差2008年末为2.68%，2007年末为3.06%。拨备覆盖率2008年末为153.72%，2007年末为82.20%。财务指标稳步提升资产回报率（ROA）资产回报率（ROA）净资产收益率（ROE）净资产收益率（ROE）资本充足率资本充足率不良贷款率不良贷款率25.27%18.93%5.92%2006200720089.07%10.69%10.68%2006200720086.54%0.54%0.83%2006200720080.37%1.12%1.12%20062007200812本次债券发行基本情况13本期债券发行方案债券名称2009年平安银行股份有限公司次级债券发行规模30亿元债券品种品种一：10年期固定利率债，第5年末附发行人赎回权；计划发行规模20亿品种二：10年期浮动利率债，第5年末附发行人赎回权；计划发行规模10亿回拨选择权发行人和主承销商根据簿记建档结果，对2个品种的发行规模进行回拨调整债券利率票面利率/基本利差将通过簿记建档的市场化方式确定发行对象全国银行间债券市场成员主承销商簿记管理人平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司信用级别经中诚信国际评定，发行人主体评级为AAA级，本期债券信用级别为AA+级发行方式本期债券以簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行注：浮动利率债的基准利率为中国人民银行公布的R为一年期定期存款利率14近期部分次级债发行情况名称发行人期限（年）票面利率（%）发行日期与政策性金融债利差（bp）债券信用评级主体信用评级08光大债固2光大银行5+55.922008-6-2798AA+AAA08广发债固广东发展银行5+56.302008-7-25141AAAA+08广发债浮广东发展银行5+5R+2%(6.14)2008-7-25125AAAA+08招行债01招商银行5+55.702008-9-2108AA+AAA08广发债固2广东发展银行5+55.852008-9-23177AAAA+08深发债02深圳发展银行5+55.302008-10-27189AAAA+08光大债固3光大银行5+54.052008-12-15165AA+AAA08浦发债浦发银行5+53.952008-12-25179AA+AAA09光大债固1光大银行5+53.752009-3-13112AA+AAA注：R为中国人民银行公布的一年期定期存款利率15本期债券的定价思路定价基准商业银行次级债在特点和性质上与政策性金融债较为接近，因此可参照政策性金融债进行定价定价思路次级债定价=同期限政策性金融债利率+商业银行次级债与政策性金融债的利差本期债券5+5年期固息品种与政策性金融债利差参考已发行的商业银行次级债与政策性银行金融债的利差，同时考虑到发行人的信用水平以及近期市场的波动确定本期债券5+5年期浮息品种与一年期定期存款利率利差综合考虑固息产品的定价和当前的市场利率水平确定16联系方式姓名电话手机电子邮件孙涛（0755）[e-mail]陈咏梅（0755）[e-mail]姓名电话手机电子邮件张东（0755）[e-mail]杨云（0755）[e-mail]杨晶（010）[e-mail]@citics.com13488773257（010）84682375韩翔[e-mail]13810007095（010）84682535杜雄飞电子邮件手机电话姓名[e-mail]13488773257（010）84682375韩翔[e-mail]13810007095（010）84682535杜雄飞电子邮件手机电话姓名