14.中国钢铁行业发展现状及展望及参与钢铁项目应注意的问题

钢铁行业发展现状与展望及参与钢铁项目应注意的问题2008.08.01内容•我国钢铁工业发展现状•钢铁工业发展中的若干问题及展望钢铁需求与产能过剩问题产业集中度问题钢铁产品出口问题铁矿石供给问题•参与钢铁项目应注意的问题如何分析钢铁行业如何分析钢铁企业（项目）钢铁生产资源丰富，易于获取，成本低廉，可循环利用，具有其他材料难以替代的理化特性，因此在人类社会利用的所有金属材料中钢的比例占90%以上；钢铁产能主要集中于消费地而不是资源地，是钢铁工业布局规律之一；钢铁国际贸易量虽然不断增加，但占产量比例冲高回落，扣除国际集团内部贸易后不足20%；这一规律是由钢铁产品的技术经济特征（成本低廉从而物流成本所占比重大；品种规格多从而不适于采用单价低廉的运输方式）决定的；随着化石能源价格上涨，今后这种趋势仍将继续；大国（或地区）消费的钢材80%以上来自自产；所有工业大国无不都是钢铁生产大国和强国；因此，实现我国工业化，必须立足于本国钢铁工业的发展。国际贸易量及比例变化Source:wsif2008435.5280.8306.5300.7313.4333.3366.5418.4371.636.338.640.336.338.53939.940.837.5050100150200250300350400450500199920002001200220032004200520062007mt343536373839404142%贸易量占产量%一、我国钢铁工业发展现状发展本国钢铁工业是实现工业强国的基础010000200003000040000500006000019491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007万吨1978:3178万吨1996:10124万吨2000:12850万吨2007:48924万吨1949:16万吨一、我国钢铁工业发展现状全球粗钢产量份额(%)变化趋势19.8219.2816.2614.8214.2213.0615.5415.9512.8411.4710.809.8313.6912.5610.8810.169.538.9513.4411.6210.8010.209.809.2325.2025.5822.9122.3621.8022.5336.4033.8030.9026.3115.0112.30102030405060708090100199320002004200520062007中国欧盟15北美日本前苏联其他2007年全球生产粗钢13.44亿吨，中国占36.4%；2008年上半年全球产钢7.07万吨，中国产钢2.63亿吨，占37.2%；2000年以来世界粗钢增长量中，70%以上是中国增产的；中国的生铁产量接近全球的50%。一、我国钢铁工业发展现状占世界产量份额超过三分之一一、我国钢铁工业发展现状我国钢产量超过后七个国家之和（486.8百万吨）韩国,5140印度,5310中国,48924其他,48540美国,9720日本,12020乌克兰,4280德国,4850俄罗斯,7220Source:IISI除冷轧薄宽带、电工钢等少数品种外，自给率均达到或超过100%。一、我国钢铁工业发展现状大类钢材品种自给率%020406080100120140大型钢热轧薄板焊管特厚板无缝管彩涂板厚钢板中板线材冷轧窄带钢中厚宽带钢热轧薄宽带钢钢筋棒材铁道用钢中小型材热轧窄带钢冷轧薄板镀层板冷轧薄宽带电工用钢1993年以来大中型冶金企业盈利状况1641480114117271216502632902374789047778554.34.31.91.90.90.93.13.14.34.35.15.17.07.08.18.16.56.57.37.39.99.910.210.20.40.40.60.66.76.70200400600800100012001400160019931995199719992001200320052007亿元024681012%税前利润税前利润/销售收入一、我国钢铁工业发展现状经济效益走出低谷，恢复到正常水平二、钢铁工业发展中的若干问题自1996年我国粗钢产量超过1亿吨开始，“产能过剩”就成为钢铁工业的代名词；90年代末编制“十五计划”，预计我国2005年粗钢消费量1.4亿吨，实际消费3.53亿吨；错误预测＋投资规制，限制了大企业发展，给小钢铁留下生存和发展空间；国外钢铁业产能利用率一般为80%～85%左右，而我国平均值为90%～95%1995-2004年国外12个主要产钢国平均产能利用率7580859095100%按当年末产能计算80.9676.2385.7381.4579.1683.7578.9982.5482.7284.89按平均产能计算81.5677.7184.9680.8380.0185.1578.2481.7683.3385.841995199619971998199920002001200220032004图5：1989—2005年我国粗钢产能利用率7580859095100%按平均产能计算94.1793.9493.4197.1299.4192.3385.3485.7789.9389.0188.6487.0994.1798.9196.4393.6993.46按年末产能计算90.6891.7787.8794.2694.9787.1081.4085.1388.3485.4085.1985.9088.2492.3584.2883.1885.1219891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005㈠钢铁需求与产能过剩问题二、钢铁工业发展中的若干问题㈠钢铁需求与产能过剩问题促进钢消费的主要因素：GDP连续5年增长10%以上，固定资产投资连续增长20%以上；装备国产化，建筑高层化，用材钢结构化；人均GDP和居民收入提高，恩格尔系数明显下降，城乡居民消费结构升级；外贸出口快速增长及结构优化。8111312158111728395672132153219314482593671770105311881571227532344267549470127.49.09.915.516.718.121.131.932.536.539.542.344.648.251.954.556.056.757.64.75.05.45.85.72.83.65.94.40100020003000400050006000700080001980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007亿美元010203040506070%机电产品出口额机电产品比例二、钢铁工业发展中的若干问题㈠钢铁需求与产能过剩问题2007年世界人均197公斤粗钢，中国人均消费317公斤粗钢消费分为两类：本国国民生活和劳动手段的消费（住房及家居、公共设施、劳动场所及工具）为他国生产制成品消耗的钢（出口产品带出的钢）钢消费总量与人口数量和工业化发展阶段有关，因此一般以不同发展阶段的人均消费粗钢为衡量尺度；工业化中期达到峰值，稳定一个时期后回落，然后趋于平稳；我国目前处于工业化中期阶段，地区发展差异很大，钢消费仍会继续增长。人均GDP与人均钢消费量y=-3E-06x2+0.0966x-47.19702004006008001000120014001600050001000015000200002500030000二、钢铁工业发展中的若干问题㈠钢铁需求与产能过剩问题钢的消费强度与经济周期高度相关；这是由“生产资料生产优先增长”规律决定的；固定资产投资用钢约占粗钢消费的70%以上。1982011781551561761801911801541371351231231341771451141171111131171101261401611681811781790204060801001201401601802002201978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620070%2%4%6%8%10%12%14%16%钢材消费强度GDP增长率二、钢铁工业发展中的若干问题预测未来国民经济增长将适当减速：一是高投资增长率不可持续；二是高贸易顺差不可持续；但粗钢消费增长的其他因素依然存在，预计消费量继续增加，但增长率下降；2010年消费5亿多吨，加上适当出口，钢产量约为5.5亿吨；以6亿吨产能生产5.5亿吨钢实属正常；因此钢铁工业的主要矛盾不是总量问题，而是结构问题（落后产能、品种、质量、产业分散等）；或者说，表面上的总量问题，本质上是结构问题。2010年前各项宏观指标和粗钢消费预测年份GDP增长(%)GDP(亿元)人口(万人)资本形成率(%)粗钢消费强度(千克)粗钢消费量(万吨)粗钢消费增长率(%)人均消费量(千克)200710.4022552213218443.7186419478.1331720089.8024762313290443.2183453158.0334120099.0026990913363842.3179483146.6236220108.0029150213437141.3174507214.98377㈠钢铁需求与产能过剩问题二、钢铁工业发展中的若干问题㈡产业集中度产钢500万吨以上的大企业由2004年的15家增加到2007年的24家；产钢1000万吨以上企业达到10家；但我国钢铁企业多是靠增加产能单体发展，产业集中度整体上在降低。2000～2007中国钢铁产业集中度变化情况49.042.137.234.737.134.736.832.128.524.821.018.519.620.046.018.70100002000030000400005000060000200020012002200320042005200620070102030405060全国钢产量前10家企业产量前4家企业产量前10家所占比例%前4家所占比例%二、钢铁工业发展中的若干问题㈡产业集中度我国钢铁业产业集中度大大低于发达国家。2000～2007年主要国家(地区)前四家企业钢产量比重变化情况50.969.857.552.932.137.085.590.776.774.888.9200102030405060708090100欧盟15国美国日本俄罗斯韩国中国2000年2007年二、钢铁工业发展中的若干问题㈡产业集中度盲目投资钢铁、环境污染、出口失控、进口矿石抬价等诸多矛盾由此而生；提高产业集中度是企业实现专业化分工、降低生产成本、提高产品质量；集中利用经营资源以相对降低固定费用（营销网络、研发资源等）；增强上下游谈判能力；总之是提高竞争能力的重要途径；目前阻碍产业集中的主要因素：国有企业管理体制和运行机制财税体制引起的利益分割分离辅助和分流人员的安置市场竞争压力不够二、钢铁工业发展中的若干问题㈢钢铁产品出口问题2006年我国由几十年的钢铁产品净进口国一举成为净出口国，是我国钢铁产业竞争力提高的主要标志之一；改革开放以来到2004年，我国进口钢材钢坯折合粗钢4.78亿