集客全区组网项目成本分析

运行维护部2013年10月集客全区组网项目成本分析2引言公司聚焦集团业务，集团客户业务发展迅猛，集客业务市场竞争日趋激烈，合理完善投资成本分析，做好全区组网的重大项目评估，扬长避短，提升项目市场竞争力，提高集客项目竞标成功率。集团客户业务三重一大项目汇报会议要求（纪要第一三三期）由网络公司运维部集团客户响应中心牵头、集团客户事业部、财务部和网络公司网建部等部门配合，完善集团客户全区组网项目成本分析，明确应对措施，于十月底前提交办公会议审议。3目录项目成本分析评估模型分析竞争策略建议第一部分第二部分第三部分4目录项目成本分析第一部分建设成本造价对比1建设场景工程量对比2建设成本造价分析35技术对比分析中国联通中国移动中国电信对比分析无线技术WCDMATD-SCDMACDMA2000联通优势明显固网技术MSTP/SDH/MSAP/GPONMPLS-VPNMSTP/SDH/PTNMSAP/GPONMSTP/SDH/MSAP/EPON/GPONMPLS-VPN（CN2）电信：实力相对均衡；移动：大带宽传送能力较强；（高等级专线可靠性较强）联通：实力居中固话技术NGN/PSTNPSTN/IMSNGN/PSTN组网技术相对均衡综合业务中国联通凭借WCDMA及固网优势，综合业务技术组网上占优。总结：1、在固定传输网层面，核心、承载、接入层采用的技术基本一样，由此，运营商间的传输网优略势比的是成环保护、带宽冗余、接入灵活、组网模式等。2、在大型综合性业务的推广上，联通借助3G技术的优势，组网更为灵活，占有一定的优势。6建设成本单价分析总结：1、通过对集客项目常用物资采购价格进行对比，我们公司在光缆,MSAP设备、施工费、设计费和监理费单价都低于友商，在同等网络资源条件下，占有价格优势。对比项目联通电信对比分析光缆价格联通光缆平均采购单价比电信平均采购单价低15%左右联通优势明显SDH设备价格联通SDH设备平均采购单价与电信平均采购单价基本持平基本持平MSAP设备价格联通MSAP设备平均采购单价比电信平均采购单价低5%左右联通优势略优施工费53元每综合工日68元每综合工日联通优势明显设计费5折6折联通优势略优监理费8折9折联通优势略优7建设场景工程量对比与其他运营商建设按市区、县城、乡镇三大场景的接入距离（光交箱对比、管道\杆路资源对比、汇聚层资源对比。公司接入距离分别是友商接入距离的1.6、1.86、17倍。联通资源：联通光交箱---------------------客户端建设工程量：300-500m电信资源：电信光交箱---------------------客户端建设工程量：200-300m管道管道场景一：市区接入联通资源：联通光交箱(基站接头盒)--------------客户端建设工程量：300-1000m电信资源：电信光交箱---------------------客户端建设工程量：200-500m管道杆路直埋管道场景二：县城接入联通资源：联通光交箱---------------------客户端建设工程量：500-1200m电信资源：电信光交箱(分纤箱)------------------客户端建设工程量：100m管道管道场景三：乡镇接入8现场勘查数据分析9联通地税项目建设成本分析分析：1、线路投资成本在项目中占比最高，达到32%；其次大型组网项目由于资源总带宽较大，汇聚层网络需要扩容，导致汇聚层投资占比达到25%。2、区级、市级节点属业务核心汇聚节点，设备投资较大并线路要求物理双路由，单点建设成本最高，乡镇节点因基础资源较弱，单点建设成本比县、城区高。地税项目。区、市、县、乡镇四级MSTP全区组网项目（MSTP接入方式）地税项目接入节点数（个）节点接入段光缆（皮长公里）接入段线路投资（万元）客户端设备投资（万元）汇聚层扩容投资金额（万元）工程其他费（设计、监理等）万元合计单点平均造价（万元）区级节点10.91.127.731.513.3213.32市级节点1427.7235.63112.872320.75192.2513.73县、城区节点193125.45162.38118.77139.8787.07508.092.63乡镇节点192172.8223.38121.27162.5194.27601.433.13合计400326.87422.51360.61328.38203.591315.093.29投资占比32%27%25%15%100%10电信地税项目建设成本分析地税项目。区、市、县、乡镇四级MSTP全区组网项目（MSTP接入方式）地税项目接入节点数（个）节点接入段光缆（皮长公里）接入段线路投资（万元）客户端设备投资（万元）汇聚层扩容投资金额（万元）工程其他费（设计、监理等）万元合计单点平均造价（万元）区级节点10.91.127.731.513.3213.32市级节点1427.7235.63112.872320.75192.2513.73县、城区节点193125.45162.38118.77139.8787.07508.092.63乡镇节点192172.8223.38121.27162.5194.27601.433.13合计400326.87422.51360.61328.38203.591315.093.29投资占比32%27%25%15%100%地税项目建设成本对比联通电信对比分析接入段线路投资（万元）422.51因我方基础资源相比较差，虽然工程造价单价低于电信，但是接入段距离较长，导致线路投资比电信高%客户端设备投资（万元）360.61360.61因客户端要求技术指标统一，双方在客户端设备提供方案一致，投资成本基本一致。汇聚层扩容投资金额（万元）328.380电信方汇聚层建设初期，都以满配原则建设，汇聚层端口资源丰富，基本无需扩容，我方在汇聚层扩容上投资较大，直接拉高了项目建设投入成本。工程其他费（设计、监理、安全费等）万元203.59虽然我方的设计、监理费率较电信低，但项目总投资额比电信高，工程其他费比电信高%合计（万元）131511建设成本分析结论与措施结论：在相同项目中，我方与友商的建设方案是基本一致的，接入设备价格基本持平；主要差距在于汇聚层与接入段的投资，尽管我司线路接入光缆、施工设计监理费率都低于友商，但由于部分县、乡镇的基础资源与友商差距明显，导致接入段光缆路由总量大，因此全区性组网项目的建设成本要高于友商。措施：1、在市区以及部分基础资源较好的县份，由于接入距离相差不大（基本在200-300米），优先小带宽的电路项目投资少，盈利能力强。例如邮储银行项目、北部湾银行项目。2、争取组网地域为城区、县城的项目，该类项目收益较高，我司凭借集客专网的优势，竞争力强。目标是扩大收入规模，达到盈利的目标。3、在全区性的组网项目中，组网时综合考虑其网络覆盖规划，协助建设我司传输网络，实现集客项目与网络规划的相辅相成。4、对于全区大型组网项目，可采取紧贴成本报价的策略，若属政府项目，可考虑相关延伸项目的可能性，结合项目关联收入后对价格进行调整。5、逐步降低基础网络投资在集客项目中的投资占比，并最终达到把基础网络投资从集客投资中剥离出来的目的。12目录报价对比分析1报价可行性分析第二部分13报价可行性分析分析：1、由于联通在地税项目中战略性投资占比较大，导致两种模型评估出来的最低报价相差较大。2、地税项目中国移动的报价最低且与其它4家报价相差较大，结合之前部分项目移动低报价的情况，应该说移动现阶段竞争策略以“抢占市场”为主。项目名称电信联通移动铁通广电最终报价最终报价最终报价最终报价最终报价区高级法院三级网租用及综合布线项目350万/年500万/年广西海事局西江干线VHF/VVTV系传输电路租用项目B标77万/年160万/年39.24万/年186.24万/年区建行营业网点电路租用项目800元/2M放弃投标450元/2M广西区地税项目431.28万/年414.9万/年347.82万/年435万/年中石化项目350元/4M（资源到位）,1200元/4M(资源不到位）1200元/4M350元/4M14目录报价评估模型分析1评估模型分析第二部分152.3评估模型对比主要评估内容联通电信投资估算方式项目拟新增加的直接投资，区分战略性投资、非战略性投资。项目拟新增加的直接投资运营成本估算方式包括运维成本、市场营销成本、资金成本、税金包括运维成本、市场营销成本、资金成本、税金收入估算项目带来的直接业务收入项目带来的直接业务收入效益评估方式CT项目：静态投资回收期≤3年评价指标：内部收益率≥15%参考指标：收入利润率≥25%；静态投资回收期≤2年ICT项目：毛利率≥5%总结：1、我们公司在投资估算方式上对汇聚层投资和接入层投资成本制定了计提标准，接入成本更趋于实际占用资源性。2、16目录建设与项目相结合1策略及建议第四部分业务延伸2完善评估模型317策略一：建设与业务相结合（一）一、项目实施兼顾网络扩展集团客户大型组网项目覆盖范围广，项目实施兼顾考虑基础传送网建设，促进基础网络延伸。例如：①柳州智能交通项目，在柳州市区新建了30主干路口光交，修复18段管道共3皮长公里，新建管道19皮长公里。②广西北部湾银行小区ATM机电路项目，我公司专线电路的线路已经布放到小区里，为日后宽带等业务发展打下基础。二、技术选取兼顾其他业务发展。技术方案应采用技术适度领先，兼顾投资成本和管理便利的原则，并适当考虑传输的可扩性，在纤芯资源、设备端口类型应适当做好准备。例如：防城港东兴市公安视频监控项目，该项目建设方案充分考虑今后宽带发展需要，技术选型上采用GPON方式，OLT、光分路器、ONU建设选点符合宽带发展要求。项目实施前，分公司宽带业务只占东兴城区宽带业务市场份额的22%，经项目实施增加分公司GPON网络业务覆盖范围后，东兴分公司宽带业务占到东兴城区宽带业务市场份额的49%，略高于同地区电信公司的宽带市场占有率。18策略一：基础网络建设与集客项目相结合（二）三、网络优化的区域差异化发展原则：重点关注资源利用率，提高资源覆盖能力，开发集客潜力，对重点区域、重点客户实现深度覆盖。依托融合业务优势，保留存量客户。多方式拓展商务楼宇、校园等覆盖，适度开拓郊区市场。采取措施：市区：以扩大市场份额为网络建设的导向。依据业务定位，加大新建开发区的建设力度，尤其是针对商业客户密集区域，如市级以上金融圈（南宁CBD）、大学园区（广西大学城）、工业区（柳钢）等进行深度覆盖。县区：虽有一定管线覆盖率，但客户覆盖率低。针对此类区域逐步加大建设力度，依托光缆网建设，积极跟进共建共享。尤其是对区级开发区、市级以上工业园区、大学密集区域进行重点覆盖。乡镇：乡镇基础资源薄弱，维护力量难以到位，客户业务量过低。如已经有宽带业务的乡镇，可以考虑专线建设。四、集客专网（精品网）的规划及利用1、现网客户：公安专网、消防总队、政务外网、政务内网4个全区大型组网项目2、剩余容量：满足6个相当于政务内网的全区性组网项目建议：1、充分发挥专网质量好、稳定性高作用，建议集客部争取大带宽、高收入、高回报的优质项目，此类项目可首选承载在专网上。2、建议网建部考虑在IPRAN网络基础上，规划做好集客专网项目。19案例：基础网络适当超前邮政储蓄银行全区组网项目。市、县两级网络，年新增70多条专线电路，2M电路收入1.44万元/年。0.720.670.560.50.550.60.650.70.752011年度2012年度2013年度节点平均接入距离（公里）节点平均接入距离（公里）2.792.31.881.51.71.92.12.32.52.72.92011年度2012年度2013年度单点平均建设成本（万元）单点平均建设成本（万元）分析：1、自2011年中标邮政储蓄银行项目后，我们公司已经为客户开通电路350条，邮储银行各节点平均接入距离从2011年的0.72公里缩减至0.56公里，单点平均建设成本从2.79万元降低至1.88万元。2、可以看出我们公司近几年不断健壮基础网络，并在大规模实施集客业务