中国智能家居市场专题研究报告

中国智能家居市场专题研究报告2015/7/10大数据大价值3前言研究背景中国智能家居行业经历20余年漫长的探索期。早期受产业环境、技术、消费者习惯等因素的约束，主要以整体方案的形式使用在别墅、高端住宅中，市场发展缓慢。2010年以后，由于移动互联网、物联网相关技术发展的推动，智能家居的定义、产品、系统产生升级，智能家居行业产业链延伸，跨界合作趋势明显。传统硬件企业、互联网企业正借助自身优势建立智能家居系统平台，以获取后续的商业机会。本报告将针对中国智能家居行业的变化、现状及未来发展趋势进行深入分析和研究。研究方法报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈、在线问卷调查，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。研究范畴本报告对智能家居市场参与者的研究，偏重于在中国大陆有自主研发、生产、渠道、销售的传统家电企业及互联网企业。本报告涉及的关键字为：智能家居、智能硬件、物联网、云存储、大数据、O2O。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。2015/7/10大数据大价值4目录智能家居定义及发展历程智能家居行业市场环境分析智能家居用户需求分析典型企业案例分析智能家居行业未来趋势分析12345电视。统的智能互联网Android操作系第一台基于出iPhone3G。•TCL研制出国内•苹果公司推2015/7/10大数据大价值5•比尔•盖茨的智能豪宅使智能家居概念被大众认知。•谷歌发布Android@Home项目，提出将家里的每一个设备连接到AndroidAPP。1997199820012003200420062012201320142015．．．200920102011•中国物联网领域的研究和应用开发快速发展，无锡市建立“感知中国”研究中心；•Fitbit发布首款可穿戴产品。•国内科研机构和公司开始研究智能安防控制系统和产品。互联网时代1999•新加坡举办的•微软在中国推“98亚洲家庭电出“电视上网”器与电子消费品为诉求点“维国际展览会”上，纳斯计划”,是通过在场内模拟中国智能家居“未来之家”。的开端；国内开始广泛报•海尔推出第一道智能家居。代网络家电。•部分中高档小区、私人住宅开始实现控制和管理上的智能化；•宽带网将进入一般居民的住宅和小区。•中国家庭网络标准产业联盟“e家佳”成立。•智能安防控制系统和产品开始走进普通居民的家中；•由于恶性竞争，智能安防控制行业进行洗牌。•极路由首次在国内推出智能路由器产品；•海信与新浪微博合作推出“微博空调”•苹果、三星推出智能家居平台；•京东搭建JD+平台；•海尔成立U+平台；•小米推出智能家庭套装、智能摄像头。物联网时代•2015年，联想、美的、阿里巴巴、小米、乐视等纷纷布局智能家居生态圈。2008•IBM正式提出•海尔发起成立“智慧的城市”中国智能家居产愿景；业联盟。智能手机的发展开启了新的时代。移动互联网时代中国智能家居行业市场发展历程受产业环境、价格、消费者认可度等因素影响，中国智能家居行业经历了漫长的探索期。至2010年，随着物联网技术的发展、智能城市概念的提出，智能家居定义、产品、系统升级。2015/7/10大数据大价值6智慧楼宇的应用范畴是居民楼、酒店、办公楼、商场等。智能家居以住宅为平台；智慧城市进入消费者家庭的最好路径就是通过智能家居。智慧城市智慧社区智慧楼宇智能家居智能家居是智慧城市进入用户家庭的最好路径智慧社区的应用范畴是：智慧楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、城市生命线管理等诸多领域。智慧城市的应用范畴是整个城市。智能家居是智慧城市建设的微观节点，是智慧城市得以有机互动、良性运行的基石。2015/7/10大数据大价值7智能家居：以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。特点定义核心技术基础控制软件系统产品控制方式升级前中央控制传统智能家居强调将家居生活有关的子系统集成，实现统筹控制。综合布线技术通过有线方式连接产品，系统调试、改装难，设备间相对独立。封闭系统控制软件系统界面、设置固化，难以更新、拓展。本地控制通过壁挂式触摸控制屏、遥控板控制智能家居产品，便捷度低。升级后数据与服务新型智能家居借助云计算平台进行产品数据分析和管理，为后续服务、设备自我学习提供基础。物联网技术是物联网技术在家庭场景的应用，设备间可实现互联互通、数据共享。开放系统支持用户进行个性化场景设置；可接入具有开放端口的新产品。移动控制通过手机、平板等移动端APP控制智能家居产品，可实现远程控制，便捷度、安全性、节能性提升。智能家居定义升级智能家居定义升级前后特点对比定义升级控制系统安防系统娱乐系统节能系统家电系统生态系统2015/7/10大数据大价值9智能家居系统升级突破，实现数据互联互通智能家居系统Analysys易观智库分析认为，智能家居系统是由多个智能家居单品，根据用户功能需求，组成的功能圈，实现产品间的联动，为用户生活带来便捷。从数据信息层面来看，智能家居系统中的信息，大部分处于“孤岛”状态，难以产生价值。通过建立智能家居数据终端，将各个系统的信息传输到云端进行分类分析和管理，使智能家居系统实现数据的互联互通。用户智能家居设备厂商第三方服务企业智能家居数据终端数据信息传输云平台用户控制指令2015/7/10大数据大价值10目录12345智能家居定义及发展历程智能家居行业市场环境分析智能家居用户需求分析典型企业案例分析智能家居行业未来趋势分析2015/7/10大数据大价值11智能家居行业宏观环境分析Economical经济环境Technological技术环境Political政治环境Social社会环境•••••发改委、工信部等14个部门共同发布《国家物联网发展专项行动计划》，明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展，将智能家居列入9大重点领域应用示范工程中。十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。在大众创业、万众创新的背景下，创业的积极性被充分激发。2014年，中国城镇人口占总人口比重增长至54.77%，引发家居相关产品需求提升。社会老龄化严重，服务于老年人的智能家居设备进入中青年消费者购买名单。消费者市场教育程度偏低，对智能家居产品的认识有限。••••••中国居民收入保持较快增长，物价保持稳定，居民购买力提升，享受型消费占比提高。随着智能手机的快速发展，GPS、磁罗盘和惯性测量单元的规模效应使其价格下降、采购方便，硬件的智能化成为可能。中国大陆电信资费占居民收入比例高于发达国家水平，影响互联网、移动互联网的发展。2014年，中国手机网民规模达5.57亿，智能手机正在通过多元化的应用和服务，改变人们的日常生活。Google、苹果、三星等科技龙头企业参与并推动智能家居行业发展。智能家居行业缺少统一的网络协议、接口协议，不同厂商的产品难以实现互联互通。智能家居产品的功能实用性、易用性亟待提升。说明：图中“社会环境”、“技术环境”提及的具体数据来源于国家统计局网站。内智能安防企C概念被大众1999年，微2004年，软在中国推出由海尔等家已“电视上网”电企业主导@Home项1997年，为诉求点“维的中国家庭目，提出将家互联网企业合作纳斯计划”，网络标准产比尔•盖茨是中国智能家业联盟“e的智能豪宅备连接到产品同质化严重。2022年左家佳”成立。AndroidAPP。右，随着行业发展，一部分企VIIVIG产生，行业标准逐步统一，行EF业不断成立。认知。III能家居平台。京东搭建JD+平业将取得高速发展。DIV台，智能安防硬件套装涌入市场。智能家居市场出现升级。时间2015/7/10大数据大价值12智能家居行业市场成熟度分析市场认可度AIB探索期市场启动期高速发展期市场成熟期（1997-2013）（2014-2020）（2021-2025）（2026-）使智能家居居的开端。国CVII中国智能家居市场处于行业启动期，以挖掘用户需求，构建生态系统为主要特征。中国智能家居市场AMC模型2011年，谷子、智能电视、小米、乐视等布局智能家居系统平歌发布智能路由器等智台，房地产、家装企业积极参与智Android能硬件大热。家能家居，行业跨界合作趋势明显。里的每一个设开发产品。由于市场启动期进入壁垒小，受产业环境、技术、消费者习惯等因素的约束，中国智能家居市场该阶段以挖掘用户需求，构建智能家居系统平台及大数据服务平智能家居市场发展趋探索期较长，主要以整体方案的形式使用在别墅、高端住宅中；网生态系统，收集用户数据为主台搭建完毕。行业经过洗牌，市场于成熟,进入门槛提高,络家电（智能家电的雏形）市场发展缓慢。2010年以后，由于移要特征。该阶段的产品同质化寡头产生。产品被消费级市场接受，竞争加剧。动互联网、物联网相关技术发展的推动，新产品形态不断产生。严重，技术优势不明显。与第三方服务紧密整合。2013年，电视盒2015年，海尔、美的、阿里巴巴、电制造商开始与大量智能家电、智能硬件走向市场。H业将被并购或淘汰，市场寡头2014年，苹果、三星推出智2015/7/10大数据大价值14传统硬件企业传统硬件企业制造智能家居市场主要产品(白电、黑电、小家电、安防产品)、早期参与者，正在向智能化转型。包括家电厂商、安防控制设备厂商等。典型企业：海尔、美的、三星、LG、格力、TCL、海康威视等。创新创业型企业创新创业型企业以中小型创业企业为主，提供单品智能硬件或者提供家居后市场O2O服务，占据智能家居市场的长尾部分。典型企业：欧瑞博、幻腾智能、极路由、星盘科技等。消费电子型互联网企业消费电子型互联网企业以生产智能手机、智能家电、智能可穿戴设备等智能硬件产品切入智能家居市场。典型企业：••多屏多终端代表型企业-小米从内容服务到终端代表企业-乐视平台服务型互联网企业平台服务型互联网企业是开放能力型企业，凭借雄厚的技术实力和云服务能力为硬件企业提供交易平台、产业链整合、云平台、开放能力、大数据服务等支持。典型企业：京东、阿里巴巴、腾讯、百度等。房地产、家装企业房地产、家装企业是智能家居与用户间的触点，正积极与平台服务型、消费电子型互联网企业合作，推动智能家居落地。典型企业：万达集团、华润置地、东易日盛等。智能家居主要市场参与者分析传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据连接个性化服务，实现数据与服务盈利。2015/7/10大数据大价值15数据与服务盈利模式数据与服务盈利模式分析利用数据连接智慧工厂通过收集用户使用习惯数据以及地域气候、水质、空气质量等，建立数据库，为后续的产品生产研发提供支撑，使产品能为用户提供更优质的体验。数据增值/收费数据服务为特定领域的政府机关、科研机构、企业提供数据支持，从而产生社会价值和商业价值。针对用户的线下生活服务增值以智能家居产品为触角，获得用户生活数据，依据数据提供个性化线下生活服务。食材配送家政服务健康护理故障维修服务教育服务广告服务基于对大数据的分析和充分利用，广告投放将更加精准，广告投放效果将得到保证。2015/7/10大数据大价值16合作方利益分成方式Howtomakemoney合作方式Who(用户)大众消费者What(产品)智能家电、智能硬件、安防控制硬件、家具等Where(市场)消费级市场硬件企业、互联网硬件产品、内容资源、云计算企业、房地产或家装企业与大数据平台、社区生活服务合作协商分成、股权投资分成有线网络、无线网络、移动网络3G/4G支