房地产集团项目经营计划考核评分细则

房地产集团项目经营计划考核评分细则企业管理类精品资料Enterprisemanagementinformation【精品】【专业】【实用】FinequalityMajorPractical房地产集团项目经营计划考核评分细则一、方案说明年度经营计划考核遵循“严肃考评、有情操作”原则，具体考核原则如下：1.销售考核指标按年初计划下浮15%，资金回笼指标同比例调整。（以下所述销售指标及资金回笼指标均指调整后指标）2.其余考核指标严格按照年初下达的经营指标进行考核，除以下原因外:因土地款支付滞后影响的项目，开工、施工许可证及融资节点指标按滞后时间相应顺延；预售许可证申领节点按滞后时间80%相应顺延。经调整的预售许可证申领节点，延续在本年度内的，要求开盘30天内去化60%以上。因政策变化（拼合户型限购、预售条件提高）及突发性事件影响项目，根据考核委员会意见按影响程度酌情调整。3.凡涉及调整的指标，该项指标得分最高分为100分。4.所有项目指标调整方案，需报董事长审批后执行。二、考核范围1．项目范围：集团公司下达经营指标的项目公司。2．考核期限：按会计年度计算，即1月1日起至12月31日止。三、考核指标项目公司经营计划考核指标设置主要依据集团2月批复的《各片区及集团直管项目度经营计划》及《各项目度预算指标》中所明确的项目年度计划指标，共计八项考评指标：（一）施工许可证申领；（二）项目开工；（三）预售许可证申领；（四）合同销售金额；（五）资金回笼金额（六）项目融资金额；（七）项目交付；（八）费用控制。四、评分原则各考评指标权重分配原则及具体评分办法如下：考评指标评分原则权重施工许可证申领计划的完成率⑷施工许可证》按时领取或比计划提前一个月以内的，本项得分100分；⑵提前一个月以上的，本项得分120分；⑶延迟一个月以内的，本项得分80分；延迟一个月以上、三个月以内的，本项得分60分；延迟三个月以上的，本项得分0分；⑷同期施工许可证按标段分期申领的，按施工许可证面积比例进行折算。10%开工计划的完成率⑴项目开工按期或比计划提前一个月以内的，本项得分100分；⑵提前一个月以上的，本项得分120分；⑶延迟一个月以内的，本项得分80分；延迟一个月以上、三个月以内的，本项得分60分；延迟三个月以上的，本项得分0分。⑷同期开工计划按标段分期开工的，按开工面积比例进行折算。5%预售许可证申领计划的完成率⑴《预售许可证》按时领取或比计划提前一个月以内的，本项得分100分；⑵提前一个月以上的，本项得分120分；⑶延迟一个月以内的，本项得分80分；延迟一个月以上、三个月以内的，本项得分60分；延迟三个月以上的，本项得分0分；⑷同期预售许可证按标段分期申领的，按预售许可证面积比例进行折算。5%年度合同销售额指标完成率完成率为51%以上的为完成率×100，最高得分不超过150分；完成率为50%以下时，本项得分为0分。35%资金回笼指标完成率⑴完成率为90～120%（不含），本项得分100分；⑵完成率为120%及以上，本项得分120分；25%考评指标评分原则权重⑶完成率为51-90%（不含）以下的，本项得分为完成率乘以一百；⑷完成率为50%（不含）以下的，本项得分为0分。项目贷款完成率⑴完成率为90～120%（不含），本项得分100分；完成率为120及以上，本项得分120分；(2)完成率为80～90%（不含），本项得分80分；完成率为60～80%（不含），本项得分60分；(3)完成率在60%以下的，本项得分为0分。10%交付计划的完成率⑴按计划规定时间交付的，本项得分100分；⑵交付每延迟一个月，本项得分减20分；⑶项目交付延期至下年度或实际交付时间超过销售合同约定期限的，本项得分为0分；⑷交付从次年提前至本年度的，本项得分为120分；5%费用控制⑴管理费用和营销费用控制在预算内的，本项得100分；⑵管理费用和营销费用超过预算20%以内的，本项得50分；⑶管理费用和营销费用超过预算20%以上的，本项得0分。5%注：考核指标缺项权重调整原则：如项目无上述某项考评指标，则该项考评指标权重按照其余指标的权重比例分配至其余考评指标中。具体分配方案为：A项考评指标分配权重=（缺项指标对应权重/∑各项考评指标权重）×A考评项权重各考评指标说明：⑴“施工许可证申领”考评指标为“施工许可证申领计划的完成率”，是指项目实际取得《施工许可证》时间、面积与计划的比较差异。年度内有多期开工的，根据每期开工面积因素确定当期权重后进行折合计算。⑵“项目开工”考评指标为“开工计划的完成率”，是指项目实际开工时间、面积与计划的比较差异。计划考核年度内有多期开工的，根据每期开工面积因素确定当期权重后进行折合计算。⑶“预售许可证申领”考评指标为“预售证申领计划的完成率”，是指项目实际取得《预售许可证》时间、面积与计划的比较差异。计划考核年度内有多期预售许可证申领的，根据每期申领面积因素确定当期权重后进行折合计算。⑷“合同销售”主要考评项目的年度合同销售额指标完成率。“年度合同销售额指标完成率”是指年度实际指标完成额与年度计划指标的比率，具体计算公式如下：年度指标完成率=年度实际完成额/年度计划指标×100%(5)“资金回笼”主要考评项目的当期已售房源的资金回笼情况（包括年度经营计划要求回笼的2009年销售未收款）。“资金回笼额指标完成率”是指年度实际指标完成额与年度计划指标的比率，2009年应收款回笼考核占比40%，当年销售回笼考核占比60%。(6)“项目融资”主要考评项目新增开发贷款计划的完成情况，其得分由“项目贷款的完成率”计算。计划考核期内项目有多次融资的，按每期项目融资数额确定当期权重后进行折合计算。“项目贷款的完成率”为实际贷款金额与计划贷款金额的比值，具体计算公式如下：项目贷款的完成率=贷款实际到帐金额/计划贷款金额×100%(7)“项目交付”考评指标为“交付计划的完成率”，是指实际完成交付的面积与计划交付面积的比率。考评期内有多期交付的，根据每期交付面积因素确定当期权重后进行折合计算。(8)费用控制，主要考核项目公司年度计划管理费用和营销费用的控制的程度，管理费用和营销费用考核权重各占50%，具体计算公式如下：费用预算差异率=（实际费用-预算费用）÷预算费用×100%。