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第四届国际金融市场分析年会中国铝业公司应对大宗商品高位波动的策略罗建川中国铝业股份有限公司总裁中铝国际贸易有限公司董事长2011年1月16日第四届国际金融市场分析年会首先，感谢国务院发展研究中心为我们提供了一次非常难得的学习和交流的平台。中国铝业公司成立于2001年2月23日。经过十年发展，公司资产已经达到3700亿元，销售收入1800多亿元，成员企业达到了65户，员工24万人，主导产品氧化铝产量全球第一，电解铝全球第三，铜综合能力国内第一，连续三年进入世界五百强。第四届国际金融市场分析年会中国铝业公司总资产、营业收入增长图35843250256483510791526201425953608370005001000150020002500300035004000（单位：亿元）成立时2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年20092010中国铝业公司2001-2010年资产总额18222132348062910551317126014201800020040060080010001200140016001800（单位：亿元）2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年20092010中国铝业公司2001-2010年营业收入第四届国际金融市场分析年会中国铝业公司氧化铝、电解铝产量增长图430470541605670787962104610108461090020040060080010001200（单位：万吨）2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年20092010中国铝业公司氧化铝产量图67719096100142297356340346432050100150200250300350400450（单位：万吨）2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年20092010中国铝业公司铝及铝合金产量图第四届国际金融市场分析年会目录一、金融危机对铝行业及中国铝业公司的冲击和影响二、中国铝业公司应对金融危机的措施与成效(一)开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题(二)实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题三、未来市场展望借此机会，我就中国铝业公司应对大宗商品高位波动的策略及成效与大家进行探讨和交流。共分三个部分：第四届国际金融市场分析年会一、金融危机对铝行业及中国铝业公司的冲击和影响第四届国际金融市场分析年会11,500.0012,250.0013,000.0013,750.0014,500.0015,250.0016,000.0016,750.0017,500.0018,250.0019,000.0019,750.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年危机前后SHFE现货结算价格走势图2008年危机前后LME三月价格走势图一、金融危机对铝行业及中国铝业公司的冲击和影响第四届国际金融市场分析年会一、金融危机对铝行业及中国铝业公司的冲击和影响第四届国际金融市场分析年会中铝公司2009年各月利润增长图-15.1-14.4-7.6-5.8-5.5-3.9-4.11.72.7523.23.5420-2-4-6-8-10-12-14-162月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月单位：亿元利润一、金融危机对铝行业及中国铝业公司的冲击和影响第四届国际金融市场分析年会二、中国铝业公司应对金融危机的措施与成效开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会艰苦卓绝的生存保卫战（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会对物资采购实施集中管理，进行战略储备和替代研究。积极开展战略保值，发挥金融衍生工具作用，提高规避风险能力。发达国家基本利率变化情况（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会获得国家科技进步一等奖的“1+4”项目获得国家科技二等奖的选矿拜耳法项目加大科技创新力度，促进公司降本增效（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会不断深化内部管理体制机制改革引入EVA考核机制企业自选利润目标考核结果三挂钩：与企业工资总额挂钩与领导人员薪酬分配挂钩与领导人员任职考核挂钩（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会合理拉开收入差距完成任务好的企业月工资总额增幅达到15%完成任务差的企业月工资总额降幅达到12%加大激励力度，保护核心人才拨出5000万元特殊人才专项津贴（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会设立多种退出通道压缩机构、精简人员30%以上企业处级机构从1339个降至947个妥善安置落聘人员实行有情操作改革过程平稳中层管理干部从3346名降至2591名科级管理人员由10208人减少到7548人面向全球公开招聘高管全面推行财务总监制度（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会强化基础管理，转变运营方式强化基层建设强化基础工作强化基本功训练发扬“三老四严”精神（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会以抚顺铝业为试点，转变运营方式，全面提升基础管理（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会成效：公司产品成本大幅下降，实现全面盈利单位：元/吨2010年10月2008年12月氧化铝成本氧化铝成本下降25102145单位：元/吨2010年10月2008年12月电解铝成本电解铝成本下降1399013266（一）开展控亏增盈攻坚战，解决危机时期生存问题第四届国际金融市场分析年会国际化多金属矿业公司调整优化铝业优先发展铜业有选择地发展稀有稀土加快发展资源产业结构调整与战略转型管长远、管根本（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会管控模式转型：从操作管控到战略管控（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会总部管发展战略、重大投融资、重要干部任免和绩效考核板块公司成为业务运营决策中心和利润中心实体企业直接面向市场，成为市场主体（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会投资191亿元，主要用于结构调整项目改造存量、优化增量、促进产业升级（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会一批存量优化项目建成投产：•广西分公司、山东分公司推广应用赤泥回收铁精矿新技术•甘肃华鹭铝业7万吨节能环保技改项目全部采用新型电解槽技术（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会积极将产业链向上游延伸，缓解能源、原材料价格上涨带来的压力。（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会全国资源战略布局江西青海广西内蒙古新疆……（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会全球资源战略布局与力拓战略合作秘鲁铜矿东南亚铝土矿蒙古国煤电铝项目马来西亚水电铝项目……（二）实施结构调整和战略转型，解决未来发展问题第四届国际金融市场分析年会三、未来市场展望第四届国际金融市场分析年会世界经济将继续缓慢复苏，但不稳定、不确定性因素仍然较多，复苏进程仍将艰难曲折，各种形式的贸易保护主义愈演愈烈，国际市场竞争更加激烈国际资本加速流动，主要货币汇率持续较大波动和金融市场动荡，国际大宗商品价格高位震荡，资产价格泡沫和通货膨胀风险加大从国际来看：三、未来市场展望第四届国际金融市场分析年会“十二五”期间，我国仍处于重要战略机遇期，经济发展长期向好的趋势没有改变，国内工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，国内市场潜力巨大加快转变经济发展方式、调整布局结构、发展战略性产业都将给有色金属工业的发展带来难得的机遇经济增长的资源和能源约束进一步加强，节能减排任务更加艰巨，部分产业产能过剩矛盾依然突出从国内来看：三、未来市场展望第四届国际金融市场分析年会经济复苏、需求增长、成本增加仍是支撑价格的基础，这也将是一种长期趋势；美元贬值、流动性过剩和通货膨胀将是促使价格上涨的重要推手。整体上看，铜、铝市场价格将振荡攀升，保持高位波动欧洲债务危机和美国就业压力大的问题都还没有得到根本解决，新兴市场国家通货膨胀的问题也给经济发展带来了一定的负面影响，其对金属市场的影响需要引起高度关注从铜、铝市场的发展变化趋势看三、未来市场展望第四届国际金融市场分析年会不妥之处，请大家批评指正，谢谢！