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2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会XXX中国⽹络视听节⽬服务协会2019年5⽉2019中国⽹络视听发展研究报告010304中国⽹络视听市场发展规模与格局02短视频的发展：⽹络视频的⽣⼒军主要内容2018年度⽹络视听节⽬洞察⽹络视听内容的六个发展趋势05总结：2019视听报告的⼋个核⼼发现2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会研究⽅法2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会CNNIC电话调查数据深度挖掘：深度挖掘CNNIC第43次中国互联⽹络发展状况统计调查数据，对⽹络视频⽤户的⼈⼝属性、使⽤⾏为等进⾏交叉分析和提炼整理，部分数据⾸次公开。专家问卷调查：针对⽹络视听企业⾼管、从业⼈员、专家学者定向发放在线调查问卷，了解业内⼈⼠对⾏业发展的预判，共回收问卷752份。专家深度访谈：邀请⽹络视频⾏业内专家进⾏深度访谈，了解他们对视频⾏业发展现状、趋势及特点的看法，提⾼报告深度。第三⽅数据合作及桌⾯研究：通过桌⾯研究的⽅式对⾏业公开信息、第三⽅数据公司的⾏业数据进⾏整合和梳理，并在交叉验证和加权处理的情况下使⽤。QuestMobile监测⼤数据：协会委托QuestMobile采集移动端APP使⽤情况数据，通过多维度SDK组合矩阵进⾏数据拾取，结合运营商⽹关级数据。数据周期：2018年1⽉1⽇-2019年3⽉31⽇。PART01中国⽹络视听市场发展规模与格局(1)⽹络视频⽤户规模达7.25亿；(2)市场规模为1871.3亿元，短视频市场同⽐增长744.7%；(3)BAT三⼤综合视频平台地位难撼动，芒果TV率先实现盈利;(4)头部平台内容付费超⼴告成营收主⼒;(5)短视频;(6)⽹络⾳频;(7)⽹络直播;(8)移动互联⽹使⽤⼤幅提⾼;(9)⽹络视听类应⽤场景化趋势显著;(10)互联⽹电视⾼速增长，前景可期READMORE2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(1)⽹络视频⽤户(含短视频)规模达7.25亿7.1188.7%87.5%2018年⽹络视频⽤户(含短视频)规模及使⽤率2018年6⽉2018年12⽉⽤户规模(亿）⽹民使⽤率来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查7.25亿⽹络视频（含短视频）是仅次于即时通讯的中国第⼆⼤互联⽹应⽤，⾼于搜索和⽹络新闻。2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(2)市场规模达1871.3亿元，短视频市场同⽐增长744.7%来源：艾瑞咨询248.8404.3641.5728.8888.049.374.4228.5440.6516.219.055.32016年2014-2018年视频内容⾏业市场规模2014年2015年综合视频市场规模（亿元）⽹络直播市场规模（亿元）2017年2018年短视频市场规模（亿元）467.1亿元2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会其他平台4.0%第⼆梯队9.2%第⼀梯队80.2%(3)BAT三⼤综合视频平台地位难撼动，芒果TV率先盈利第⼀梯队：爱奇艺、腾讯视频、优酷第⼆梯队：芒果TV、哔哩哔哩第三梯队：乐视视频、搜狐视频、PP视频、咪咕视频来源：QuestMobile综合视频平台各梯队⽤户渗透率对⽐第三梯队6.7%8740万⼈爱奇艺订阅会员⼈数(4)⽹络视频付费⽤户规模扩⼤，内容付费占⽐逐年提升来源：艾瑞咨询73.4%72.1%61.0%57.7%49.0%49.5%47.1%4.3%5.1%5.6%18.8%12.7%28.1%34.5%2012-2018年中国综合视频市场各业务营收占⽐2012年2013年2014年2015年⼴告收⼊内容付费2016年2017年2018年版权分销其他8900万⼈腾讯视频会员⼈数200%优酷⽇均付费⽤户同⽐增长率42.4%爱奇艺会员服务收⼊占总营收综合视频平台的⼴告收⼊占⽐逐年下降，内容付费占⽐逐年提升。2018年，爱奇艺会员服务营收为106亿元⼈民币，超过⼴告（93亿元⼈民币），成为营收主⼒。2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(5)a短视频⽤户规模6.48亿，半年新增5395万来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查5.9474.1%78.2%2018年6⽉2018年12⽉2018年短视频⽤户规模及使⽤率⽤户规模(亿）⽹民使⽤率6.48亿2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会其他平台5.8%第⼆梯队21.9%第⼀梯队54.2%(5)b短视频市场两超多强，仍有洗牌可能第⼀梯队：抖⾳短视频、快⼿第⼆梯队：西⽠视频、⽕⼭⼩视频第三梯队：⼟⾖视频、波波视频、好看视频、微视、美拍、秒拍、快视频来源：QuestMobile短视频平台各梯队⽤户渗透率对⽐第三梯队18.0%(6)a⽹络⾳频⽤户破三亿，新⼀线城市使⽤率最⾼36.4%来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会42.5%44.5%38.6%32.8%33.4%34.4%整体⼀线城市新⼀线城市⼆线城市三线城市四线城市五线城市不同城市级别⽹民对⽹络⾳频的使⽤率(6)b⽹络⾳频⽤户呈男性化、⾼学历特征男⼥19岁及以下20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上⼩学及以下初中⾼中/中专/技校⼤专⼤学本科及以上⽹络视频⽤户⽹络⾳频⽤户城镇来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会乡村⼀线城市新⼀线城市⼆线城市三线城市四线城市五线城市2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会其他平台1.6%第⼆梯队33.5%第⼀梯队62.8%(6)c⽹络⾳频市场格局⼀家独⼤，圈层⽣态逐渐建⽴第⼀梯队：喜马拉雅第⼆梯队：荔枝、蜻蜓FM、企鹅FM第三梯队：猫⽿FM、考拉FM电台、开吧、阿基⽶德FM、听听⼴播、⼼理FM来源：QuestMobile⽹络⾳频平台各梯队⽤户渗透率对⽐第三梯队2.1%2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(7)a直播整体⾏业下滑，⽤户规模较2017年底减少2533万来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查3.444.2247.1%54.7%47.9%2016年2017年2018年2016-2018年中国⽹络直播⽤户规模及使⽤率⽤户规模(亿）⽹民使⽤率3.97亿（*未计算短视频平台直播业务）2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(7)b直播⾏业下滑背景下，⽃鱼直播、⼀直播逆流⽽上第⼀梯队：⽃鱼直播、虎⽛直播、YY第⼆梯队：花椒直播、映客、企鹅电竞第三梯队：熊猫直播、触⼿直播、腾讯NOW直播、⼀直播（*未计算短视频平台直播业务）*⽃鱼直播⽇活增16.9%，⽇均使⽤时长增51.3%*⼀直播⽇活增57.6%，⽇均使⽤时长增27.0%265.8278.32016年12⽉2017年12⽉2018年12⽉(8)移动互联⽹使⽤⼤幅提⾼，短视频贡献了整体时长增量的33.1%移动互联⽹⽤户⽉⼈均单⽇使⽤时长(分钟)341.2分钟来源：QuestMobile2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会（使⽤总时长增量=2018年12⽉总时长-2017年12⽉总时长，增量占⽐=某细分⾏业总时长增量/移动⼤盘时长增量。）33.1%18.6%9.7%5.1%4.7%4.1%3.7%3.1%1.9%1.6%2018年12⽉⽤户⽉使⽤时长同⽐增量占⽐TOP10细分⾏业（*未计算短视频平台直播业务）来源：QuestMobile2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会2018年12⽉，中国⽹民平均每天⽤⼿机上⽹5.69⼩时，⽐2017年增加1个⼩时，其中20分钟⽤来刷短视频(9)⽹络视听类应⽤场景化趋势显著综合视频短视频⽹络⾳频娱乐直播游戏直播0%5%10%15%20%25%⽹络视听类应⽤⽤户使⽤时段分布综合视频短视频⽹络⾳频娱乐直播游戏直播使⽤时段分布：在统计周期（周/⽉）内，该类型APP每个时段内活跃⽤户数或占⽐的平均值。来源：QuestMobile2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(10)互联⽹电视⾼速增长，前景可期1.341.810.781.151.862016年2017年2018年智能电视覆盖&激活规模（单位：亿）智能电视覆盖规模智能电视激活规模2.51亿来源：勾正数据2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会8%12%17%24%29%36%92%88%83%76%71%64%2013年2014年2015年2016年2017年2018年智能电视&传统电视终端全国渗透率智能电视保有量渗透率（占终端）传统电视保有量渗透率（占终端）来源：勾正数据2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会PART02短视频的发展:⽹络视频的⽣⼒军(1)短视频⽐长视频看得更多；(2)短视频对新增⽹民的拉动作⽤最为明显；(3)⽤户变化趋势;(4)短视频主要承担娱乐功能，优质内容是主导其发展的重要因素;(5)短视频推动知识普惠;(6)短视频成为政务和媒体信息传播的新平台READMORE2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(1)短视频逆袭成功，⽇均使⽤时长反超长视频来源：QuestMobile综合视频短视频⽹络直播⽹络⾳频3,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,00004,000,0003,500,000单位：万分钟⽹络视听类应⽤⽇均使⽤时长综合视频短视频⽹络⾳频⽹络直播(2)短视频对新增⽹民的拉动作⽤最为明显12.8%来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会短视频综合视频⽹络直播⽹络⾳频新⽹民对⽹络视听应⽤的使⽤率53.2%43.9%34.6%(3)⽤户变化趋势：a短视频忠实⽤户主要为90后、00后及学⽣群体10.00%5.00%0.00%15.00%20.00%35.00%30.00%25.00%40.00%19岁及以下20-29岁30-39岁40-49岁50岁及以上整体⽹民短视频⽤户短视频忠实⽤户来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会短视频⽤户年龄结构在校学⽣党政机关/事业单位⼯作⼈员企业/公司管理⼈员企业/公司⼀般职员专业技术⼈员商业/服务业⼀般职⼯制造业/⽣产型企业⼀般职⼯个体户/⾃由职业者农村外出务⼯⼈员农民退休⽆业/下岗/失业短视频⽤户职业结构整体⽹民短视频⽤户短视频忠实⽤户来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(3)b短视频⽤户主要集中在⼆、三、四线城市，忠实⽤户五线城市占⽐较⾼0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%⼀线城市新⼀线城市⼆线城市三线城市四线城市五线城市整体⽹民短视频⽤户短视频忠实⽤户来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会短视频⽤户各级别城市分布(3)c短视频忠实⽤户性别占⽐出现反转，男性占⽐超过⼥性74.8%73.4%79.2%78.6%男⼥不同性别⽤户对短视频的使⽤率变化2018.62018.1247.4%52.6%53.5%46.5%男⼥短视频忠实⽤户性别构成变化来源：CNNIC中国互联⽹络发展状况统计调查2019中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会(3)d⾼收⼊、⾼