关于中小企业融资现状及对策的调查报告

南昌广播电视大学开放教育专科社会调查报告题目:关于中小企业融资现状及对策的调查报告作者:院系:南昌广播电视大学专业:工商管理专科年级:学号:指导教师:答辩日期:关于中小企业融资现状及对策的调查报告调查时间：2015年7月—8月调查地点：江西省县域调查人：调查内容：江西省的县域中小企业融资现状及对策本社会调查报告旨在为江西省县域中小企业融资困难寻求合适的解决途径。县域中小企业在经济和社会领域发挥着重要作用，江西省县域中小企业的发展状态对整个江西省的经济发展起着非常重要的作用，而融资困难仍然是制约县域中小企业发展的瓶颈。一、调查对象本调查报告以江西省的县域中小企业为研究对象，对县域中小企业融资现状进行调查取证，并分析了当前经济条件下，我国中部县域中小企业融资情况，以点代面，深入探讨了我国中部县域中小企业融资存在的问题，为中部县域中小企业走出融资困境提供实际、有效的参考和依据。二、调查内容于2015年7月至8月，在江西省玉山县、广丰县、南昌县、新建县、樟树市等8个县、县级市发放问卷共计265份，回收有效问卷150份，有效问卷回收率为56.60%。本次调研活动发放问卷过程中采取平均分配的原则，问卷的发放与回收由调研组及相关部门协调负责完成，从而保证了调查问卷回收的数量和质量。三、调查方法本文通过走访、座谈、发放问卷的方式进行。四、调查结果（一）江西中小企业融资困难调查现状1、江西省县域中小企业的融资现状（1）江西省县域中小企业的规模和性质数据显示，样本企业的性质以私营及控股企业为主，比例为58.67%；样本企业的注册资本大多在100万以上，比例为67.34%；样本企业的建立时间以5年以上为主，比例为73.33%，见表1-1：表1-1江西省县域中小企业的规模和性质情况基本情况选项数量（家）比例（%）企业的性质国有及国有控股企业74.67集体及集体控股企业85.33私营及控股企业8858.67外商及港澳台投资企业64.00股份制企业2718.00股份合作制企业149.33注册资本规模50万元以下2214.6750万-100万2718.00100万-200万2516.67200万以上7650.67成立年限一年之内117.331年-5年2919.335年-10年5335.3310年以上5738.00江西省样本企业行业以制造业为主，比例为44.37%，如图1-1所示：8.67%2.00%44.00%7.33%13.33%2.00%1.33%0.67%6.00%2.67%2.00%0.67%2.67%6.67%农林牧副渔采矿业制造业建筑业批发和零售业住宿餐饮业金融业房地产业租赁与商务服务业交通运输、仓储与邮政业信息传递、计算机服务和软件业科学研究、技术服务和地质勘探业电力、燃气及水的生产和供应业其他产业图1-1江西省县域中小企业行业分布（2）江西省县域中小企业的财务状况数据显示，江西省样本企业中年营业额500万以上的有79家，比例为52.67%；年营业额1000万以上的有46家，比例为30.67%；年营业额50万以下的有8家，比例为5.33%。月均流水额在100万以上的有85家，比例为77.33%；月均流水额超过500万以上的有33家，比例为22.00%。企业资产负债率低于50%的有121家，比例为80.66%；高于50%的有29家，比例为19.33%，其中超过80%的有5家，比例为3.33%。企业净资产收益率低于20%的有90家，比例为66.17%，其中在10%-20%之间的有89家，比例为36.76%，所占比例最高；高于20%的有46家，比例为33.83%，其中净资产收益率超过50%的有7家，比例为5.15%。见表1-2：表1-2江西省县域中小企业财务状况财务类别选项数量（家）比例（%）企业的年营业额50万以下85.3350万-200万2416.00200万-500万3926.00500万-1000万3322.001000万以上4630.67企业月均流水额30万以下1610.6730万-100万4732.00100万-500万5235.33500万以上3322.00企业资产负债率20%以下6543.3320%-50%5637.3350%-80%2416.0080%以上53.33企业净资产收益率10%以下4029.4110%-20%5036.7620%-50%3928.6850%以上75.15（3）江西省县域中小企业顾客的特点江西省样本企业中，70%以上客户为长期合作客户的企业有51家，比例为33.33%；50%-70%客户为长期合作客户的有31家，比例为20.00%；客户为完全随机客户的仅有5家，比例为2.67%。如图1-2所示：0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%70%以上长期合作客户50%-70%长期合作客户30%-50%长期合作客户30%以下长期合作客户完全随机客户33.33%20.00%26.00%18.00%2.67%图1-2江西省县域中小企业客户特点2、江西省县域中小企业融资情况和资金需求情况由于各个时间段企业融资情况不同，为突出当前经济条件这一时代性，此次调研特针对企业在2009年-2014年之间的融资状况及未来三年的资金需求及应用状况等方面详细调查。（1）企业自身融资情况第一、融资条件单一。在江西省样本企业中，拥有“市场需求稳定”这项融资条件的企业仅占0.67%，仅有10%的企业对“自主研发的产品拥有专利权”，而信誉情况也不容乐观，仅有18.67%的企业自认为拥有“有良好的信誉”。企业拥有的融资条件主要是“一定时间内能够偿还贷款”和“股东及相关人员能够提供足额抵押”，这两项所占的比例总和高达82.00%。如图1-3所示：图1-3江西省县域中小企业具备的融资条件1第二、担保方式单一。在江西省样本企业中，企业在获得贷款时，担保方式显得过于单一。66.67%的企业主要是靠房产、设备等固定资产来抵押贷款，比例高的惊人，而诸如信用贷款、其它担保物担保、专业担保公司担保、其它企业或第三方担保等融资方式的比例也低的惊人，分别为9.33%、8.67%、15.33%、5.33%。说明江西省县域中小企业融资担保方式传统、单一。如图1-4所示：图1-4江西省县域中小企业获得贷款的担保方式2第三、利率水平承受能力有限。江西省样本企业中，35.33%的企业表示能接受不高于基准利率的浮动利率；41.33%的企业能接受1.1-1.3倍的银行贷款利率；19.33%能承受1.3-1.5倍银行贷款利率；仅有4.00%的企业能接受1.5-2.0倍银行贷款利率；没有企业能承受2倍的银行贷款利率。如图1-5所示：1注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%。2注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%。图1-5江西省县域中小企业能承受的利率水平（总比例有误，小数点不对）（2）2009年-2014年，江西省县域中小企业企业的融资情况第一、资金需求2009-2014年，江西省样本企业中，需求资金在500万以上的企业，比例为39.73%；需求在100万-500万之间的企业，比例为31.13%，也就是说资金需求在100万以上的企业共占比例为70.86%。这说明江西省县域中小企业总体资金需求较大。如图1-6所示：图1-62009-2014年，江西省县域中小企业资金需求情况未来三年，江西省县域中小企业在资金方面的需求情况有些变化，资金需求在500万以上的企业拟增加5.85%，在100万-500万之间的企业拟增加4.24%，企业资金需求在100万以上的企业比例拟增加到80.95%，比2009-2014年拟增加10.09%。如图1-7和图1-8所示：图1-7未来三年，江西省县域中小企业的资金需求情况图1-8江西省县域中小企业资金需求比较第二、已获融资情况2009-2014年，江西省样本企业中，已获融资额超过100万以上的企业有94家，比例为65.73%；超过500万的有51家，比例为35.66%；低于100万的有49家，比例为34.27%。对于企业来说，企业获得的资金额将直接影响到企业的未来发展，然而目前江西省部分县域中小企业企业的资金需求没有得到满足，比如说，资金需求在500万以上的企业比例为39.74%，而只有35.66%的企业如愿以偿。如图1-9所示：图1-92007-2011年，江西省县域中小企业获得的融资额第三、融资资金用途2009-2014年，江西省样本企业中，融资用于企业扩大生产的有84家，比例为56.00%；26.00%的企业将资金用于维持正常生产；20.67%%的企业用于更新技术。未来三年，融资资金用于“扩大再生产”和“更新技术”的企业比例拟分别提高9.33%、3.33%；融资资金用于“投资其他行业”、“维持正常生产”、“还拖欠贷款”等方面的企业比例拟减少，其中用于“维持正常生产的资金”的企业最为减少，比例拟降低10.67%。如图1-10所示：图1-10未来三年，江西省县域中小企业资金的用途3第四、融资周期在江西省样本企业中，企业融资周期在6个月及以上的比例为72.66%，企业的融资周期较长。如图1-11所示：3注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%。图1-11江西省县域中小企业企业融资周期第五、融资方式2009-2014年,江西省样本企业的融资方式主要以“向银行、信用社等金融机构融资”为主，比例达到82.67%；“向自然人借款”和“向股东、员工、社会集资”为辅，比例分别为36.00%和34.67%；而“通过投资担保公司”比例为24.00%。如图1-12所示：0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%银行、信用社等金融机构股票债券市场向股东、员工、社会集资通过投资担保公司向自然人借款互相欠款方式资金互相拆借扣押职工工资政府补贴其他82.67%11.33%34.67%24.00%36.00%4.67%10.00%3.33%4.67%3.33%图1-122009年-2014年，江西省县域中小企业的融资方式4未来三年，相较于2009-2014年，江西省样本企业融资方式拟仍以“向银行、信用社等金融机构”为主，比例拟增加2.00%，达到84.67%；其它融资方式所占比例有所变化，尤其是“通过政府补贴”和“通过投资担保公司”这两项，前者比例拟增长9.33%，后者比例拟增长8%；而“通过向自然人借贷”此项比例拟降低19.33%，通过资金互相拆借也有所减少。可看出江西省县域中小企业也期望融资方式多元化、新颖化。如图1-13所示：4注：此题为不定项选择题，故总比例大于100%。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%银行、信用社等金融机构股票债券市场向股东、员工、社会集资通过投资担保公司向自然人借款互相欠款方式资金互相拆借扣押职工工资政府补贴其他84.67%14.67%39.33%32.00%16.67%9.33%8.67%4.00%14.00%1.33%图1-13未来三年，江西省县域中小企业的融资方式图5第六、融资成本2009-2014年，江西省样本企业中，企业通过金融机构贷款的融资成本率集中在9%以内；而通过企业担保公司贷款的成本率普遍在9%以上，主要集中在9%-11%之间，其中有3家企业在15%以上的；而民间借贷的成本率更高，融资成本率在15%以上的企业有10家，融资成本率集中在9%-13%之间。综合这三种情况，县域中小企业通过金融机构进行融资的成本率是最低的，民间借贷是最高的。见表1-3：表1-32009-2014年，江西省县域中小企业融资成本率融资途径成本率7%以下7%—8%8%—9%9%—10%10%—11%11%—12%12%—13%13%—14%14%—15%15%以上金融机构3132381512106321担保公司18117302120141469民间借贷121191822172291614融资成本最高的四项方式，按照比例从高到低排列，分别是担保公司、商业信用赊账、亲朋借贷、租赁。如图1-14所示：5注：此题为不定项选择题