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LED产业链梳理------与产业图谱本研究回答数据：2015年预测规模：全球LED产业规模将达7000亿，中国提出要达到5000亿。2008年产业规模：中国185亿。问题：本研究通过产业链分析回答福建LED产业怎么发展多快好省，并能确立长期的竞争优势？本研究回答数据：在LED产业链中，上中游外延片和芯片约占行业70%的利润，下游封装则低于10%，而应用约占10%-20%。全球低碳交易市场2009为120亿美元，2020年为1.9万亿美元。作为低碳经济的主要领域，LED照明市场很大，但国际上只有飞利浦、松下、欧斯朗等品牌，国内还没有世界知名名牌。问题：福建该做强做大上中游环节呢？还是大规模进入应用产品环节？哪个环节的投资效益最高？本研究回答数据：在LED产业培育过程中，美国政府组建了以高校为依托的跨学科工程研究中心，日本确定为战略性产业，准许对其投资作特别和加速折旧，韩国每年拨付专款支持中小企业孵化。问题：在战略性产业培育中，政府要做什么？不做什么？本研究技术路径符号说明：LED产业战略选择LED产业趋势预测LED产业链现状分析LED产业发展战略产业链关联分析产业驱动因素分析关联性技术路径规模经济技术效率分析定量线性回归规模照明产品技术经济地理分析图谱分析产业关联环节标杆研究：欧美、日、台湾经验法则：投资决策情景分析：SWOT分析发展瓶颈机遇和挑战发展方向政策建议研究方法纲要内容本报告研究特色产业链驱动因子及瓶颈分析产业链图谱世界领先企业产业链关联案例研究产业链各环节国际标杆研究问题引擎研究品牌与国际采购渠道研究决策目标多元变量模型应用趋势技术经济研究LED产业政府培育策略研究在全球和中国的LED产业版图中，福建LED产业处于什么地位？技术专利产业现状4235产业布局市场规模领先企业产品形态1福建LED产业发展现状福建LED产业链图谱分析福建LED产业发展优劣势评析福建LED产业发展战略选择因素福建LED产业发展策略全球LED产业2002-2008年产值翻了近一番，2008年产值为67.67亿美元，应用市场产值达500亿美元。38.747.5453.9257.3761.6665.7167.6716.422.8413.426.47.486.572.980510152025010203040506070802002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年LED市场(亿美元)增长率（%）图12002-2008年全球LED市场变化情况福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建中国LED产业从2004年开始进入规模发展阶段，年均增长速度超过22%以上，2008年产值为185亿人民币。99.4114.3140171.3185.412%15%22.5%22.4%8.3%0%10%20%30%0501001502002004年2005年2006年2007年2008年需求额（亿元）增长率图22004-2008年中国LED市场规模变化情况福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建备注：中国和全球的LED产业统计口径不一。福建LED产业2008年产值规模为22.11亿元（不包含应用产品），约占全国的12%左右。资料来源：国家半导本照明网图3LED区域产值比重福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建备注：据福建省光电协会不完全统计：2008年福建省光电产业总产值为742.26亿元，据省信息化局统计，2008年福建ＬＥＤ和光伏产业产值已超１００亿元，包括LED灯具。厦门2008年LED产业产值16.17亿元，占全省73.13%，占全国的8.74%。资料来源：根据厦门市科学技术局、厦门市新兴产业办公室资料整理3.866.2411.0816.1761.65%77.56%45.94%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0246810121416182005年2006年2007年2008年产值(亿元)增长(%)图4厦门LED产业产值及增长率福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建全球LED产业已形成了以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的产业分布与竞争格局。中国电子制造业大国，国内手机、汽车、显示屏等应用产品是LED发展的巨大推力。日本占全球市场的44%，产值为世界第一，生产数量世界第二。产品定位高端市场。手机为其主要应用市场。韩国起步较晚，发展速度较快，已成为亚洲重要的LED生产地。欧洲占全球市场的9%，以高端产品为主。采用SIC衬底的GaN型光电器件，以及蓝光LED芯片和黄色荧光粉组合产生白光LED，在大尺寸LED背光源、白光照明和车用LED产品上具有优势。台湾占全球市场的25%，芯片及封装产量占全球60%以上。产品以红、黄光芯片及封装为主，属中低档产品。美国占全球市场的12%，掌握核心信息技术控制全球LED产业链的利益流向台湾欧洲韩国日本中国美国福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建中国LED产业已经形成以珠三角、长三角、闽赣、环渤海、西三角群聚地和两湖——徽聚集地的区域产业格局。珠三角长三角闽赣环渤海西三角群聚地两湖—徽聚集珠三角(深圳、广州、惠州、佛山)特色：中国最大封装应用市场开发区：深圳光明团区企业厂商：世纪晶源、方大国科、深圳奥伦德、广东昭信、深圳帝光、深圳光量子、雷士照明、东莞勤上、真明丽、华灿照明等。长三角(上海、苏州、杭州、宁波)特色：投资环境好、产业平衡度好开发区：上海张江科技团、扬州经济开发区企业厂商：上海蓝宝、上海蓝光、上海大晨、上海三思、扬州华夏、江苏稳润、杭州士蓝、杭州聚光、宁波燎原等。闽赣(厦门、泉州、南昌、景德镇)特色：上游外延、晶片制造为主开发区：厦门开元技术团区、南昌国家高新区企业厂商：厦门三安、厦门乾照、晶宇光电、江西联创、江西晶能、方大福科、晶宇光电等。环渤海：(北京、石家庄、潘阳、大连、潍坊)特色：科研单位多、设备研发集中开发区：大连光产业团、北京亦庄技术开发区企业厂商：中科院物理所、中科院半导体所、清华大学、大连路明、清芯光电、河北同辉、山东华光等。西三角群聚地(西安、成都、重庆、绵阳)特色：雄厚的军事科研力量，强大国企背景开发区：西安航空基地、九州光电团企业厂商：重庆四联、华新丽华、西安中为、蓝宝绵阳、陕西光宇、九州光电、万州雷士等。两湖——徽聚集(武汉、长沙、郴州、合肥、池州)特色：新兴市场、沿海产业转移承接开发区：武汉光谷、郴州有色金属团企业厂商：武汉迪源、武汉华灿、武汉海仕、湖南光磊、湖南三升等。福建基本形成了以厦门国家LED产业化基地为核心，辐射福州、漳州、泉州、莆田等的集群式布局。资料来源：根据课题调查统计数据汇总图5福建各地市LED比重福建LED产业发展现状市场规模产业布局全球中国福建全球中国福建2008年，高亮度LED仍是主要产品型态，占70%以上。中国蓝光芯片产量已居世界第三，福建占1/3。资料来源：StratengiesUnlimitend:工研院IEK（2009/02）16%14%70%15%13%72%0%10%20%30%40%50%60%70%80%一般亮度红外光高亮度2008年2007年图62007-2008年全球LED产品市场结构福建LED产业发展现状领先企业技术专利产品形态产业布局市场规模厦门三安电子为国内最大的超高亮度LED外延片及芯片生产商，外延片年产量37万片。其投资120亿元在安徽芜湖兴建“光电王国”将成为全球最大的LED外延片、芯片制造基地。图7厦门三安与国内主要生产厂商产能比较0102030405060厦门三安电子北京圣科佳电子北京长电智源光电子上海蓝宝光电材料河北汇能电力电子山东华光光电大连路美芯片科技江西方大福科信息材料深圳市方大国科光电技术台湾璨圆光电股份外延片年产能（单位：万片）福建LED产业发展现状领先企业产品形态产业布局市场规模技术专利日本1.日亚化学Nichia产品技术：GaN基高端蓝、绿、紫及紫外LED外延、芯片及白光技术，产量大2.丰田合成ToyodaGosi产品技术：GaN基蓝、绿光LED及白光LED产量很大3.昭和电工SDK产品技术：GaN基蓝、绿光LED芯片4.东芝半导体TOSHIBA产品技术：紫外LED芯片5.Genelite产品技术：GaN基蓝、绿光LED芯片LED产业的技术和专利主要控制在日本、美国、德国等国际大厂商手中。德国欧司郎Osram产品技术：欧洲最大的GaN基蓝、绿LED外延、芯片及白光LED的厂商韩国首尔半导体SeoulSemiconductor产品技术：GaN基蓝、绿光LED，目前技术指标较高日本美国德国韩国台湾福建LED产业发展现状领先企业技术专利产品形态产业布局市场规模美国1.旭明Smileds产品技术：高性能发光二极管（HPLED）、金属垂直光子发光二极管2.科锐Gree产品技术：以SiC衬底的GaN基外延、芯片，蓝、绿LED及白光LED，产量大3.Lumileds产品技术：GaN基蓝、绿LED外延、芯片及白光封装技术，AlGaInP功率LED4.GeLcore产品技术：以蓝宝石衬底的GaN基外延、芯片，蓝、绿、紫、紫外及白光LED台湾晶元光电产品技术：合并后的新晶电在GaN基蓝、绿光外延、芯片和四元系AIGaInp的外延、芯片，月产能分别为世界第一封装技术最为薄弱-无自主开发关键设备-外延片有一定技术专利芯片MOCVD、外延片技术不断提升过程中-产品在亮度、稳定性方面有待提升-国产化率仍然较低,高端的蓝绿光GaNLED只有35%生产技术较为成熟福建LED产业的技术整体水平不高，处于“以跟踪为主、创新为辅”向“以创新为主、跟踪为辅”的转变阶段。福建LED产业发展现状领先企业技术专利产品形态产业布局市场规模衬底基片、MOCVD产业现状4235外延片、芯片应用产品封装辅料1在LED产业链各环节中，福建的发展情况如何？福建LED产业发展现状福建LED产业链图谱分析福建LED产业发展优劣势评析福建LED产业发展战略选择因素福建LED产业发展策略世界中国福建福建LED产业链图谱分析94.25464.4480.57221.43327.8421.720.9123.75全球LED产业链中，产值最大的为分装环节，其次为外延片和芯片。图82008年全球LED产业链各环节产值对比表环氧树脂荧光粉封装衬底基片MOCVD外延片芯片单位：亿元金丝、支架、银胶福建LED产业链图谱分析产业链应用产品全球中国福建全球中国福建欧美日产业链完整，基本垄断了产业链上游环节。衬底基片MOCVD外延片芯片封装日本日亚公司垄断蓝宝石衬底美国Cree是唯一能够提供商用SiC衬底的厂商只有欧、美、日的少数几家企业掌握核心技术同样掌握在大企业手中日本、台湾、欧洲为全球产量前三位主导厂商集中在欧美日福建LED产业链图谱分析产业链应用产品全球中国福建全球中国福建MOCVD设备厂商分布图日本美国德国德国AIXTRON国际市场占有率：70%左右，累计销售超过1000台美国Veeco国际市场占有率：30%左右日本1.日亚化学国际市场占有率：不对外销售，仅供自用2.丰田合成ToyodaGosei国际市场占有率：不对外销售，仅供自用3.日本酸素Sanso国际市场占有率：只限日本境内出售福建LED产业链图谱分析全球产业链设备外延片芯片封装全球主要外延片制造厂商分布日本美国欧洲欧洲LUMILEDS产品名称：蓝宝石基、GaN基LED外延片2008年销售额：无日本1.日亚化学（Nichia）产品名称：GaN基蓝光LED/LD外延片、荧光粉2008年销售额：22亿美元2.丰田合成（ToyodaGosei）产品名称：蓝宝石外延片2008年销售额：10亿美元美国1.Cree（科锐）产品名称：GaN-LED外延片2008年销售额：2.15亿美元2.GELCORE产品名称：GaN基LED外延片2008年销售额：无福建L