加拿大汽车零配件及销售后市场调研报告

1加拿大汽车零配件及销售后市场调研报告一、加拿大汽车市场（一）、发展概况加拿大是北美汽车市场的一个非常重要的组成部分，产量约占北美市场的16%，相当于美国产量的22.83%。拥有量约占北美市场7.3%，相当于美国市场拥有量的8.02%。加拿大汽车工业真正发展是在二次世界大战后。发展历程大体可分为三个阶段：美加汽车协议生效之前；美加汽车协议生效到80年代中后期；80年代中后期到现在。其中，美加汽车协议的签订是加拿大汽车工业发展历程中的分水岭，具有里程碑式的意义。（二）、起步阶段加拿大的汽车工业是在第二次世界大战期间才兴起，并在50、60年代迅速发展的。二战期间，加拿大汽车工业随整个制造业一起得到较快增长，到1946年，汽车产量为17.1万辆，居世界第四位，但这是基于其他主要工业国家受到战火严重破坏的背景，而当时美国产量已达310万辆，令加拿大难以望其项背。总的来说，60年代以前，加拿大的汽车工业处于腾飞前的准备阶段，没有任何优势和突出的特点，对国民经济的贡献和带动作用也非常有限。（三）、迅速发展阶段60年代以来，加拿大汽车工业加强了与美国汽车业的联系，与美国在1965年达成美加汽车协议。协议生效后，美国通用、福特和克莱斯勒三大公司逐步将加拿大汽车市场视为其全球市场的重要组成部分，迅速在加拿大加大投资。加拿大三家主要汽车公司就分别是这三家公司的子公司，90年代以前它们基本独占加拿大的汽车市场。此时，加拿大的汽车工业已基本与北美汽车市场融为一体。（四）、积极参与全球汽车工业分工阶段80年代中后期开始，加拿大政府适应世界汽车工业全球化的趋势，除继续加强与美国跨国公司的密切合作，还采取逐步享受美加汽车协议公司同等待遇等政策，吸引欧洲和日本的汽车公司到加拿大发展。加拿大汽车工业完全被美国公司控制的状况开始有所改2变，形成美、欧、日等国的汽车跨国公司共同竞争与发展的局面。到1999年，北美以外的汽车公司已拥有约20%的加拿大汽车市场份额。这段时期加拿大汽车零部件得到迅速发展并在国际市场上占有很大的市场份额，同时也从国际市场上大量进口汽车零部件在本国进行组装加工,加拿大的汽车工业已完全参与到国际市场，与世界市场融为一体，生产和销售毫无国界可言（资料来源：《加拿大汽车工业发展的特点、政府的作用》机械工业信息研究院情报研究所）。加拿大是一个没有自己独立汽车品牌的国家，在加拿大市场上销售的汽车都是美国和日本及欧洲的车商品牌。形成的原因可能是因为早期美国的汽车厂商过于强大和发展速度太快。两国由于地缘关系，市场早已融为一体，加上美国车商早期便在加拿大设厂，加拿大市场基本已被美国车商占领，加拿大国内资本缺乏投资动力等等历史原因造成的。二、汽车零配件市场（一）、销售值加拿大汽车及汽车零配件工业相对其人口比例来说，是加拿大非常重要的支柱行业之一。据加拿大统计局报道，2006年加拿大汽车产业超过915亿加元，其中汽车销售额达到598亿加元，汽车零配件销售额达到317亿加元。加拿大是北美昀重要的汽车工业基地之一，美加两国之间的汽车和汽车零配件行业合作及贸易由于地缘关系在历史上形成了不可分割的关系。仅通用汽车公司每年从加拿大采购的汽车零配件就超过100亿美元。但近年来，加拿大汽车零配件行业发展受到全球化的冲击，利率润日渐萎缩，原料上涨、美元疲软，这些都阻止了美国OEM（OriginalEquipmentManufacturer）商对加拿大汽车配套厂商产品的购买。（二）、从业人员根据加拿大政府网站（）2007年12月的统计，加拿大共拥有895家汽车零配件生产企业，从业人员达到171,300人，整个加拿大的汽车产业占加拿大国民生产总值的1.9%，占整个制造业的11.9%。根据加拿大安大略省经济发展和贸易部的资料介绍，安大略省是加拿大昀大的汽车及汽车零配件生产地，拥有450家汽车零配件3厂商，从业人员超过90,000人，2005年产值达310亿加元，70%供出口，出口地主要是美国。（三）、主要生产商安大略省大型的汽车零配件企业有成立于1957年的麦格纳（MagnaInternational）公司，该公司在23个国家包括中国设立了240家工厂，62个研发中心，包括设计、生产、组装、模具等等，服务于世界上主要汽车制造商。拥有50年历史的Valiant公司，该公司在北美和欧洲建有17个生产设施。拥有30年历史的ABCGroup集团公司，该公司在北美、欧洲和亚洲拥有38条生产线。ATS公司在北美、欧洲和亚洲拥有26条生产线。WoodbridgeGroup集团公司在20个国家拥有64个生产设施。这些企业都是世界级的大型汽车零配件厂商。在这些汽配企业中，麦格纳（MagnaInternational）公司是昀重要的汽配企业，2007年《财富》全球500强中排名283，是世界上第3大汽车零配件厂商（排在RobertBosch和Delphi之后），占了整个加拿大国内汽车零配件总值50%左右的份额，据2007年11月7日《多伦多星报》（TorontoStar）报道，Magna公司2007年前3个季度的全球产值达到了192亿加元，2007年全年可能会达到263亿加元，大大高于2006年。但加拿大整体汽车零配件行业还是在走下坡路，产值和利润在萎缩，受到来自墨西哥和中国低价产品的挤压。根据加拿大汽车伙伴委员会（CanadaAutomotivePartnershipCouncil,CAPC）2004年的报告指出，加拿大希望利用10年的时间将汽车配件的产值从2004年的310亿加元左右增2015年约500亿加元的水平。加拿大汽车零配件制造商协会（AutomotivePartsManufacturer’sAssociation,APMP）在2004年1月11日至16日组织了32家加拿大汽车零配件企业到中国访问，拜会了中国主要的汽车合资企业和零配件供应商。该协会在回国后的发表的简报认为“中国的重要性是不能回避的，否则后果将是严重的”，非常明确地表明鼓励加拿大企业要有中国的发展战略。加拿大的部分主要汽车配件公司名址如下：41，MagnaInternational，地址：MagnaInternationalInc.337MagnaDriveAurora,Ontario,CanadaL4G7K1Telephone:[phone]中国地址：MagnaInternationalChina8F,TowerA,EtonPlace69DongfangRoadPudong,ShanghaiPRC201-120Telephone:[phone]，ABCGroup，地址：ABCGroup2NorelcoDriveToronto,OntarioCanadaM9L2X6Tel:[phone]Fax:[phone]中国地址：ABCGroupSales&Marketing(China)Inc.Rm100110/FCentralPlaza381HuaiHaiZhongLuShanghai,P.R.China200020Tel:[phone]Fax:[phone]Email:[e-mail]3，ValiantMachine&ToolInc.地址：CorporateHeadquarters9355AnchorDriveWindsor,Ontario,CanadaN8N5A8Phone：1.888.VALIANTFacsimile：519.979.5532Email：[e-mail]：，WoodbridgeGroup，地址：WoodbridgeFoamCorporation4240SherwoodtowneBoulevardMississauga,Ontario,CanadaL4Z2G6Phone:[phone]Fax:[phone]，WoodbridgeSales&Engineering,Inc.1515EquityDriveTroy,MI48084USAPhone:[phone]Fax:[phone]，Van-RobCorporate地址：Van-RobCorporateCentre200VandorfSideroadAurora,OntarioL4G0A2Telephone:[phone]Fax:[phone]上述公司在中国也大都投资设厂，属于OEM第一级（TierOne）的供应商，同时这些企业的产品也供应汽车零配件后市场。此外,美国的江森控制（JohnsonControls）在安省也有工厂，主要生产汽车座椅、内饰和电子产品；美国设在温莎的李尔公司（LearCorp.）主要生产汽车内饰、仪表盘等产品。这些公司在安大略省都有相当的规模。尤其是江森和李尔,属于福特八十年代面临财务危机的时候，迅速成长起来的。当时,福特将自己的座椅业务分别出售给了这两家公司，并一路扶持他们起来的。另外总部设在美国并与加拿大密切相关的汽配生产商还有：1，ArvinMeritor，Dana，Denso综合性大型企业64，Siemens，TR汽车安全系统这些国际性的企业在加拿大也分别有工厂或分支机构。三、加拿大汽车零配件售后市场（一）、市场规模据加拿大统计局资料，加拿大的汽车零配件售后市场，主要由汽车配件批发、零售和服务等组成，年零售额约178亿加元。2006年该行业雇佣了约16.5万人，主要产品及服务包括汽车配件、辅件、轮胎、汽车修理及维护、新旧配件批发等。加拿大厂商还可以生产车库用工具、诊断与维修设备、汽车辅件、装饰用品等。这些零配件主要是销售到加拿大的汽车修理和养护行业和汽配零售商店。加拿大2006年汽车拥有量1958万辆，2007年应达到2000万辆以上。北美和加拿大的汽车市场由于相对完善，厂商对新车的保修一般都在4-6年或8-16万公里之间，一些厂商甚至提供10年或20万公里的保修期。对大多数车主来说，过了保修期或公里数后，很多车就进入了二手车市场，而对二手车主来说，又非常在乎养车的成本。加拿大的汽修行业人工成本也远远高于国内，一般维修的人工费在40-80加元/小时之间。据加拿大汽车工业协会（AutomotiveIndustriesAssociationofCanada,AIA）2007年披露的信息，加拿大目前车龄在5-12年，报废的公里数由上个世纪60年代的162,000公里到今天225,000公里，该协会统计表明2004年加拿大平均每辆车一年的维修保养费超过850加元。按照加拿大2006年汽车保有量1958万辆计算，当年的汽车保养费用超过166亿加元。（二）、主要零售商及销售渠道加拿大主要的汽车售后市场零售商包括：加拿大昀大的主营五金工具、汽车零配件、汽车装饰品和汽车相关用品，包括汽车修理店，以及体育休闲和家居用品的“加拿大轮胎”（CanadianTire）公司。该公司在加拿大全境设有455家连锁店、47家专业汽车零配件商店和250多家加油站该公司，在加拿大全境雇员总数约为48,000人。2005年在上海举办7的一个汽车零配件采购贸易论坛中，CanadianTire公司与中国企业签订了约5.9亿人民币的购买意向书。另外，加拿大的沃尔玛（Wal-Mart）大型连锁店也经销部分汽车零配件和汽车用品。加拿大的沃尔玛公司在加拿大设有278家连锁店，拥有雇员70,000