成都高新区移动互联网发展报告

成都高新区移动互联网产业发展报告成都高新区软件及服务外包产业推进办公室2012年3月目录一、移动互联网背景、现状及趋势........................................................................1（一）背景及现状...........................................................................................................1（二）发展趋势...............................................................................................................3二、成都高新区移动互联网产业的基础和特点.....................................................4（一）产业基础...............................................................................................................4（二）产业特点...............................................................................................................8三、移动互联网产业发展可行性分析...................................................................10（一）产业链竞争力要素可行性分析..........................................................................10（二）产业环境竞争力要素可行性分析.......................................................................13（三）SWOT分析及结论.............................................................................................17四、产业发展思路及产业推进建议.......................................................................19（一）战略定位及发展理念..........................................................................................19（二）发展目标.............................................................................................................19（三）发展领域及策略.................................................................................................20（四）产业推进思路及具体措施..................................................................................21（五）产业发展蓝图.....................................................................................................271/27成都高新区移动互联网产业发展报告一、移动互联网背景、现状及趋势（一）背景及现状移动互联网是新一代移动通信和互联网的融合，具有便携、移动、智能以及随时随地获取服务和消费的特点。移动互联网是60年IT、CT长期演进发展结果，也是云计算、物联网、新媒体等产业发展的核心支撑及其最主要的应用形态，是大势所趋的产业和应用。过去5年，全球范围内ICT企业纷纷向移动互联网、云计算领域转型、拓展。表1-1全球主要ICT企业业务拓展和战略转型典型企业现状转型策略战略方向IT板块微软仍然是IT巨头但移动互联网已经落后云加端WindowsphoneWindows8支持ARM移动互联网云计算Intel占据约90%的PC芯片市场，但移动领域光芒暗淡组建移动通信部门与谷歌合作支持Android超级本（超级本基金）巩固x86PC市场，挺进移动领域IBM曾经的蓝色巨人，大型计算机市场有所下滑，整体发展平稳出售PC业务，向服务商转型发布新软件WAS8，支持iPhone、iPad、HTML5和Android等移动平台上的应用开发将企业应用迁移到移动平台云计算智慧地球尝试进入移动互联网Google在传统互联网的经营已经达到顶峰100项并购（媒介与广告技术服务）购买卫星、收购摩托罗拉推出开源的android、google打造互联网、移动互联网综合生态系统（开2/27voice、NexusOne手机和androidmarket源系统、终端、商城、云）甲骨文发展平稳收购RightNow和Sun收购惠普PC?Oracle云战略云计算联想典型传统IT企业PC市场全球第二推出乐phone、乐pad及智能电视推出联想乐云、乐商店个人云战略CT板块诺基亚错过智能终端机遇，市场占有率大幅下滑，被动联手微软研发“革命性”手机？智能终端移动互联网ARM在平板电脑和智能手机芯片领域如日中天，占据约90%的市场芯片设计授权锁定在嵌入式系统(Embeddedsystem)转变低功、低能技术巩固在智能终端、平板领域优势，进intele后院华为典型通信设备商“汇智、简悦”终端战略“云管端”的端到端ICT解决方案云计算、智能终端进入个人和企业消费市场当前，移动互联网已成为全球性万亿美元规模的大产业。已形成了“用户——智能终端——操作系统——应用平台——应用服务”的完整产业链，形成了android、微软、苹果三大阵营。2011年全球手机用户达到了59亿，移动互联网用户12亿，产值突破1.3万亿美元。美国是全球移动互联网产业领跑者，是移动互联网产业关键技术、应用创新的来源地。日本、韩国是移动互联网应用服务全球领先的国家，移动互联网产业发展和基础环境优越。2011年，国内手机用户9.8亿，移动互联网用户3.6亿，产值达到了3000亿元人民币，其中应用服务市场约851亿元。国内移动互3/27联网产业已全面涉足芯片及器件、智能终端、软件系统、应用商店、应用软件、应用服务等环节。但在芯片及高端器件以及手机操作系统等前端领域，中国企业不具有核心优势。北京、广州、深圳、上海、杭州、成都、南京是国内移动互联网产业发展的一线城市，北京以国际巨头总部、孵化、平台、营销为优势，广州、上海以运营商和移动互联网服务为优势，深圳以终端制造为优势，杭州以电子商务、阅读等为优势，成都以应用开发和服务为优势，南京以下一代互联网研发为优势。（二）发展趋势表1-2移动互联网发展趋势整体趋势产业趋势技术趋势业务和应用趋势1、规模越来越大：产业规模将超过PC市场的10-15倍2、用户膨胀越来快：移动互联网用户数将超越PC互联网用户数3、产业带动性、引领性越来越强：加速向生活、消费、行业应用等领域扩展；引领云计算、物联网发展发展1、全球范围，芯片、操作系统产业格局基本已定，智能终端格局尚不明朗，机遇和挑战刚刚开始2、中国企业加速布局移动互联网入口，中国在全球产业链中的地位将逐步增强3、应用服务在产业中的核心价值逐步显现4、2013年国内产值将达到4500亿5、国内将形成北京、广深、成都、沪杭四大区域1、高性能智能终端（显示、计算）2、移动云计算3、自然屏幕技术4、跨平台融合5、智能电视1、娱乐化：游戏2、移动电子商务3、广告模式4、社交化5、向生活领域渗透（生活化）：消费应用和服务6、向传统各行业渗透：物理网、移动支付7、多屏融合（PC、TV、Phone、Pad）4/27二、成都高新区移动互联网产业的基础和特点（一）产业基础成都高新区软件及通信研发产业比较发达，是移动互联网产业发展的重要基础。受3G拉动，移动互联网产业迅速崛起，形成了设备与技术服务、应用与服务两大特色产业板块。设备与技术服务板块以移动通信产业为基础，结合3G、LTE等新一代移动通信技术发展起来的，包含技术研发、网络及终端设备、技术支撑等领域，该板块由于富士康的进入以及华为成都基地的扩容而壮大；应用与服务板块是以软件、数字娱乐产业为基础，结合智能终端、新媒体等应用技术发展起来的，该板块由于不断涌现的移动应用开发企业的不断壮大。1、产业规模2010年成都高新区移动互联网产值达到了19.78亿元1，较2008年的5.47亿元产值增加了261%。近三年发展情况如下：图2-1近三年成都市移动互联网产值（单位：万元）1本文统计的成都高新区移动互联网产业收入，未包括技术研发领域及三大运营商的数据业务收入。54755.62133542.91197789.0420.15%143.89%48.11%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%050000100000150000200000250000200820092010产值增速5/27应用与服务板块2010年产值为14.11亿元，占产业总收入的71.33%；在设备与技术服务板块2010年产值5.67亿元，占产业总收入的28.67%。各细分领域的收入及占比情况见图2-2。图2-2成都高新区移动互联网产业细分领域收入及占比2、企业情况据不完全统计，区内从事移动互联网产业相关企业共133家，64.7%的企业集中在应用与服务领域，约86家；设备与技术服务领域47家。在各细分领域中，以从事移动应用开发及外包、行业应用的企业最多，分别有39家和30家，占比达到29.3%和22.6%。30048.42万元,15%26628万元,13%9672万元,5%56976.2万元,29%39368.15万元,20%35096.27万元,18%终端设备技术服务移动电子商务及移动支付移动应用开发及外包行业应用信息服务6/27图2-3成都高新区移动互联网产业细分领域企业分布从企业规模来看，移动互联网企业以微小型企业为主，规模以上企业29家，占企业总数的21.8%。在应用与服务领域，规模以上企业共16家，在设备与技术服务领域，规模以上企业13家。图2-4成都高新区移动互联网产业规模以上企业及微小型企业分布3、产业全景图9303982225051015202530354045信息服务行业应用移动应用开发及外包移动电子商务及移动支付终端设备技术服务企业数6451733263471519051015202530354045信息服务行业应用移动应用开发及外包移动电子商务及移动支付终端设备技术服务规模以上企业微小型企业7/27表2-1主要产品与技术状况领域细分领域主导产品/服务/应用主导企业设备与技术服务技术服务主要从事技术研发，并形成了一批具有自主知识产权的关键技术华为、中兴、阿尔卡特、摩托罗拉、上海贝尔-阿朗、NEC、爱立信、诺西等成都研发中心设备（终端）手机芯片设计、晶圆制造、封装测试、超级本芯片、穿越盒、玻璃基板、AM-OLED、彩色滤光片、液晶面板、平板电脑联发芯、德州仪器、英特尔、穿越电子、四川虹视、京东方、天马微电子、联想、富士康、仁宝、纬创移动电子商务及支付MO宝支付、银联手机便民服务平台、现代支付通、双界面SIM卡摩宝、商通、中联信通、现代金融控股、天志大行移动应用开发及外