华强CRM使用说明书

华强CRM使用说明书1华强CRM使用说明书引言深圳华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。公司主要开发CRM客户关系管理系统。公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。深圳华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。深圳华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。华强CRM使用说明书2目录引言.........................................................................................1目录.........................................................................................2第1章华强客户关系管理系统简介.............................................................41.1华强客户关系管理系统的设计思想.......................................................41.2华强客户关系管理系统的特点...........................................................61.3华强客户关系管理系统功能概述.........................................................7第2章华强客户关系管理系统的安装、初始化..................................................112.1安装................................................................................112.1.1安装环境....................................................................112.1.2安装步骤....................................................................112.2初始化..............................................................................172.2.1登录系统....................................................................172.2.2用户、权限管理...............................................................182.2.3系统设置....................................................................222.2.4录入初始数据.................................................................24第3章华强客户关系管理系统-功能流程说明...................................................253.1客户关系管理部分结构图..............................................................253.2进销存部分数据流程图................................................................263.3软件数据流程说明....................................................................27第4章华强客户关系管理系统-基本操作演示...................................................294.1新增、修改、删除资料(编辑客户资料为例)..............................................294.2新增、修改、删除关联资料(编辑联系记录为例)..........................................314.3业务单据通用操作(以销售开单为例)....................................................314.4显示隐藏列、改变列的宽度及位置......................................................35第5章华强客户关系管理系统-打印风格设计...................................................385.1报表设计器对象介绍..................................................................385.2报表设计器基本操作..................................................................445.2.1新增一个单元格..................................................................445.2.2改变单元格的大小及位置...........................................................445.2.3编辑单元格的属性................................................................445.2.4设置打印纸张的大小..............................................................47第6章华强客户关系管理系统-远程访问解决方案..............................................486.1远程登录设置.......................................................................486.2如何使用花生壳远程访问服务器端.....................................................526.3远程安全问题.......................................................................54第7章华强客户关系管理系统-常见问题汇总..................................................56华强CRM使用说明书3第1章华强客户关系管理系统简介1.1华强客户关系管理系统的设计思想华强CRM采用三层权限管理，即管理层、部门经理层、业务员层。可设置管理员可查看所有部门或分支的业务数据，部门管理员只能管理本部门业务人员数据，业务人员只能看到自己的数据。三层权限设计使企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。华强CRM软件权限结构图如下所示：企业成功实施CRM的关键因素我们分析为有以下两点：第一,能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台.第二,在后台，来自于运营型CRM系统的数据，能够统一地存储到数据。“用数据说话”几乎是所有企业营销决策的目标。“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。企业发展只有一个目标，就是价值或利润最大化，而达成这个目标只有一个方法，那就是“开源节流”。“开源”，其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献，把“非价值客户“培育成为“价值客户”；“节流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。不难看出，业务决策依赖客户价值的量化。而今天，多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理（没有专门的管理岗位、规则、角色等），所以业务组织必须变化！换个角度思考，情况会大不一样。当企业把资源聚焦于目标客户群，通过对目标客户的管理，掌握目标市场的规模与特征，根据目标市场的状况来配置相关业务职能。这些职能机构可以自行建设，亦可通过组织社会资源建立。在企业资源有限的情况下，市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。当业务基于这样的出发点开展，企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链能力”最大化，由此，企业竞争力必然巨幅提升。从客户出发开展业务客户与企业之间的业务是按阶段发展的。客户存在生命周期，按照其生命周期发展阶段来归集和管理客户信息将是客户资源企业化的一个明显特征。依据客户生命周期对客户分类，可以分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户等。同样可以依据客户业务进行分类，例如可以分为大型商场客户、大型超市客户、大型药店客户等。客户分类越合理，管理效果就越好。同时对于分类的客户还要制定管理方案，如：对待识别客户的管理就是客户判断，对潜在客户则是客户培育，对销售机会就是销售推进与客户跟踪，对用户则就是客户关怀等，这样将有效促进业务发展的有序化。华强CRM使用说明书4华强CRM提供了市场、销售、服务的功能，使企业在能够在整个营销活动中，有机的结合各方面的力量，提高企业的效率。一切围绕客户为中心，全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、服务。华强CRM帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率。1.2华强客户关系管理系统的特点1.架构灵活，全面自定义完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变。2.系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，系统已趋于稳定。大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。用户权限控制严密，有效防止越权操作。3.部门管理更具严密性、有序性以部门为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流,极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。4.完整的销售流程系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计