用友TurboCRM操作手册

用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部1/230TurboCRM6.0操作手册系统简介客户关系管理（CRM）简介客户资源是企业最重要的核心资源。CRM（CustomerRelationshipManagement），即客户关系管理。客户关系管理的核心是客户价值管理。它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。在传统企业引入电子商务后，企业关注的重点由提高内部效率向关注外部客户转移。而CRM理念正是基于对客户的关注，要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户关系管理专家至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、移动通讯工具、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户，根据客户需求进行交易记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析。系统运行环境要求服务器端配置：主频内存硬盘可用空间操作系统（中文）数据库最低配置P41.73GHz以上*11024MB10GBWindows2000/XP或兼容操作系统MSSQL2000或兼容版本推荐配置P42GHz以上*22GB20GB以上Windows2000/XP或更高版本MSSQL2000或更高客户端配置：主频内存操作系统（中文）浏览器显示分辨率最低配置用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部2/230P41.7GHz以上512MB以上Windows2000/XP或兼容操作系统IE6.01024x768推荐配置P42.0GHz以上1GB以上Windows2000/XP或更高版本IE7.0或更高1280x1024系统安装双击运行Setup.exe安装程序，进入用友TurboCRM安装界面，如图：【系统安装界面】点击[下一步]查阅安装许可协议。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部3/230【许可协议】请详细阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击[下一步]继续安装软件。【安装功能选择】选择需要安装的功能，其中“用友TurboCRM运行环境”为系统本地安装程序，必须勾选。“初始化数据库”用于系统数据库的创建，如果您已经安装过数据库可不用勾选该项，否则安装程序将会清空数据库中所有数据。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部4/230点击[浏览]按钮设置系统的安装路径，设置完毕点击[下一步]。【服务器端口设置】设置服务器的访问端口，安装程序默认是80端口，您可可以指定其他端口，设置完毕点击[下一步]。【数据库连接设置】设置数据库服务器的连接地址地址以及数据库登陆账号，请确保数据库服务器的网络连接畅用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部5/230通，设置完毕后点击[下一步]。【设置信息确认】检查已经完成的设置是否正确，确认无误后点击[下一步]按钮开始安装。【安装完毕】系统安装完毕后，点击[完成]按钮退出安装程序。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部6/230启动服务系统安装完毕以后会自动运行后台服务，您可在系统托盘中看到Apache服务的运行图标，右键点击该图标可手动执行服务重启、关闭、启动和退出操作。请确保该服务运行正常。配置客户端IE浏览器对IE浏览器进行设置，以便在产品中实现打印和上传文件的功能。1.打开Internet选项的安全标签，并选择可信站点（受信任站点）；【Internet选项】2.点击“站点（S）„”按钮，出现如下界面；在“将该网站添加到区域中”的区域里加入访问CRM的服务器地址，点击“添加”，即可把服务器地址加到网站区域中去。点击确定后回到上一页面。【可信站点设置】点击各个窗口的“确定”按钮。系统登陆在浏览器中输入TurboCRM6.0的访问地址，进入系统登陆界面，在登陆界面输入您的单位简称、登陆名以及登陆密码，选择登陆系统，点击[登陆]按钮即可登陆TurboCRM系统。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部7/230【系统登陆界面】如果您忘记了登陆密码，系统将出现用户预先设定的密码提示问题，正确回答问题后系统将清空当前用户的密码，并要求其重新设置密码。【回答密码提示问题】【密码重设】TurboCRM6.0的用户界面桌面是TurboCRM6.0系统的工作页面，对象信息根据个人的页签配置来显示，桌面显示的信息可以依据个人喜好设定，点击桌面的设置按钮，如下图，可以设定用户自己的显示信息。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部8/230【系统桌面】【配置桌面显示信息】系统链接与配色方案在TurboCRM6.0主页面上存在以下按钮，如下图：分别说明如下：桌面：点击按钮显示系统桌面。个人信息：点击链接进入个人信息查看修改页面，包括个人信息修改、邮件帐户、网络会议、修改登录密码以及个人设置。电子邮件：点击链接进入系统电子邮件查看页面，包括收件箱、发件箱、已发送邮件、已删除邮件、草稿和所有邮件。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部9/230手机短信：点击链接进入系统手机短信查看页面，包括收件箱、发件箱、已发送短信、已删除短信、草稿和所有短信。登出:点击该链接，将退出客易通_营销版系统，回到登录页面，需要录入用户名和密码重新登录。/：CRM系统和KEY系统切换按钮，点击进入系统设置界面。：关于按钮，点击链接进入版本信息、许可信息以及Mac地址查看页面。/：系统中英文切换按钮。:点击不同的颜色块，可以显示五种不同风格的配色方案，每个用户可以根据个人喜好随意设定。:点击不同的字体块，页面的字体将显示为“小、中、大”三种不同大小的字体，每个用户可以根据个人喜好随意设定。工具条最近查看:在此栏目中列出最近浏览过的对象信息，列出对象的名称。点击对象名称可以快速链接到对象的查看界面。【最近查看栏】个人信息点击桌面上的[个人信息]可以进行个人信息的修改和设定个人信息可以随时更改您的密码，点击[个人信息]。录入个人的信息变更情况，然后保存即可。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部10/230【个人信息】每个用户都可以修改自己的个人信息。不能修改“停用”字段；不能修改“部门”字段；不能修改“是否拥有短信功能”字段；不能修改“短信扩展号”字段个人设置可以根据您的个人需要，调整时区以及日期格式等信息设定，以及工具条按钮显示方式。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部11/230【个人设置】填写项说明：时区：时区设置。日期格式：设定日期格式。时间格式：设定时间格式。语言：设定默认语言。货币符号：设定货币符号。小数点符号：设定小数点符号。千分符：设定千分符符号。负数格式：设定负数显示样式。工具条显示方式：设定工具按钮显示样式。网络会议设置可以随时更改您的网络会议设置，点击[网络会议]。录入个人的网络会议站点的登录名和密码，设定会议的默认设置，然后保存即可。【网络会议设置】详细项目说明：网络会议站点名称：网络会议包头验证参数，由对方制定，企业根据向infowarelab申请的名称为准。登录名：网络会议系统用户名。登陆密码：网络会议系统登陆密码。在邀请邮件中包含会议密码：是否在邀请邮件中发送会议登陆密码。默认会议密码：在TurboCRM6.0系统中开启网络会议时，如果不改变默认密码，系统发出去的邀请将使用此密码。修改密码可以随时更改您的密码，点击[修改密码]。录入新密码、确认新密码，设定密码提示问用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部12/230题及答案，然后保存即可。【修改个人密码】消息提醒订阅订阅您所关心的系统信息，TurboCRM6.0消息订阅分为事件和时间两大类。【消息订阅】事件主要用于提醒对象的创建、修改、删除消息提醒，以订阅客户新增消息为例：1、点击[事件订阅]按钮，选择订阅消息对象类型，本例中选择客户。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部13/230【消息对象选择】2、选中客户后点击[下一步]按钮，设定该订阅的名称，订阅消息提醒类型以及提醒方式，也可在下边的过滤条件中输入过滤条件，设置更加精确的提醒。设置完毕保存即可。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部14/230【消息订阅设置】TurboCRM系统应用客户简介客户—用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、地址和电话号码等信息。对于每个客户，可存储相关的联系人、销售机会、行动和描述等。“客户”菜单用于快速创建和查找客户信息。此外，通过此菜单还可查看和编辑每个客户的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部15/230客户列表如何新增客户【客户列表页面】按钮功能说明：[新建]：点击后弹出客户类型选择菜单，新建客户信息。[列表查询]：点击打开客户列表页面。[布局]：设置客户列表页面的显示字段和信息显示行数。[加入收藏]：将客户信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。[统计分析]：统计分析客户信息。[批量更新]：批量更新客户的属性。[批量删除]：批量删除指定的客户。[导入]：由文件导入客户信息[导出]：将客户信息导出到文件。[打印]：打印客户列表信息。[发送邮件]：向列表中选中客户批量发送邮件。[发送短信]：向列表中选中客户批量发送短息（该按钮需要开启员工短信功能才会出现）。[一般行动]：向列表中选中客户批量创建一般行动。[会议行动]：向列表中选中客户批量创建会议行动。[电话行动]：向列表中选中客户批量创建电话行动。[定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。[高级查询]：使用系统给出的可用字段自由组合查询条件。[统计]：统计当前列表中记录数量。在页面上方的菜单中单击“客户”菜单，选择相应客户分类进入客户查看列表页面，在页面的“工具栏”中点击[新建]按钮并选择客户类型进入客户的新增编辑页面。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部16/230【客户查看页面】按钮功能说明：[保存]：保存当前客户信息，返回客户列表页面。[保存并查看]：保存当前客户信息，并打开此客户的查看页面。[保存并新建]：保存当前客户信息，并打开客户的新建页面。[取消]：关闭窗口，不做保存新增客户信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据客户信息情况逐条填写；客户信息填写完毕保存后，可以在客户查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关销售机会、评论信息、附件等内容。注意：在定义客户属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。如何修改客户在客户查看列表页面中，找到您所关注的客户记录，单击该记录的名字或单击操作栏查看图标均可进入相应客户的详细信息查看页面，在列表页面点击图标或在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对客户内容进行修改。用友TurboCRM6.0操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部17/230【客户列表页面】【客户查看页面】按钮功能说明：[新建]：点击后弹出客户类型选择菜单，新建客户信息。[列表查询]：点击打开客户列表页面。[编辑]：打开编辑当前客户的编辑页面。[删除]：删除当前客户。[复制]：复制当前客户信息到新建页面。[打印