前海股权交易中心简介

相聚梧桐梦想起航——前海股权交易中心介绍2014年10月现代资本市场起源May17th179268,WallStreet1792年5月17日，24名证券经纪人聚集在纽约华尔街68号前的一棵梧桐树下，签署了举世闻名的《梧桐树协议》，世界资本市场就此拉开序幕。目录前海股权交易中心简介中心基本业务及优势企业挂牌标准资本市场概况资本市场现状交易所市场纳斯达克场外市场场外市场创业板主板/中小板市场美国：金字塔纽交所（仅占20%左右）纳斯达克,OTCBB,PinkSheets(占70%-80%)中国：倒金字塔沪深交易所（占据绝大多数）新三板股权交易中心（OTC)中国资本市场现状创业板（397家）主板/中小板（2183家）中小企业的巨大作用：解决了城镇就业的80﹪完成了创新成果的70﹪创造了国内生产总值的60﹪贡献了税收的50﹪中小企业融资难民间借贷高成本银行融资高要求、贷款难场内资本市场高门槛、高费用、周期长其他有效融资渠道匮乏中国现有企业总数1400万家2007年5月，中国证监会向国务院上报的《中国多层次证券市场建设方案》获得批准。国务院2014年5月9日发布“新国九条”,明确到2020年，我国要基本形成结构合理、功能完善的多层次资本市场体系。多层次资本市场的建设前海机遇—国家政策支持资本、资金跨境人民币贷款新型金融机构和要素交易平台人才境外高端人才补贴财税目录企业所得税率15%教育、医疗设立港资独资国际学校、医院前海得天独厚的区位优势紧邻香港，特区中的特区芝加哥中心区纽约曼哈顿伦敦金丝雀码头香港中环悉尼达令港前海：一个充满活力与机会的世界级金融和创新中心前海展望前海股权交易中心简介中心基本业务及优势企业挂牌标准资本市场概况11■前海股权交易中心（深圳）有限公司是在深圳前海深港现代服务业合作区建设的国有企业控股、市场化运作的区域性交易市场，注册资本5.55亿元■股东单位中信证券股份有限公司国信证券股份有限公司安信证券股份有限公司深圳证券信息有限公司深圳市创新投资集团有限公司深圳市远致投资有限公司深圳联合产权交易所股份有限公司深圳市前海开发投资控股有限公司■股权结构图中信证券27%国信证券22%安信证券18%其他股东股东概况2014年8月8日，前海股权交易中心受邀迁入深圳证券交易所广场新址办公。13年5月30日中心正式开业挂牌企业1200家13年6月成功发行“梧桐私募债-1号”债市起航13年7月见证、培训、咨询等系列产品先后落地13年10月推出挂牌融资辅导“服务产品化”系列套餐13年11月国内场外市场首个“服务投行”诞生14年3月首支异地短融产品“云浮1号”成功发行14年5月股权投融资平台正式上线14年10月挂牌企业3980多家中心业务发展历程中心两大基本定位独立于沪深交易所、商业银行之外的新型、市场化融资平台以互联网为平台，以资本为纽带，情牵企业与投资人，建成开放、互动、对等、共赢的“网上部落”15企业债权和产品融资中心企业和私募产品登记托管结算中心企业挂牌展示中心企业培训与咨询中心企业自助股权融资中心中心五大功能体系十无模式无行业限制无原有企业形态改变无挂牌展示、初始登记托管费用无交易时间限制无交易所上市阻隔无期限的培训咨询无行政审批无强制性信息披露无一级/二级市场严格划分无批量发行限制中心十无运作模式前海股权交易中心简介企业挂牌标准资本市场概况中心基本业务及优势四大业务序列投行服务融资服务培训咨询服务上市融智品宣融资提升知名度1、短期资金支持—产业基金前海股权交易中心“梧桐资产收益权回购”是指挂牌企业以约定价格向中心卖出资产收益权，获得资金，并约定在未来某一日期买回该权益。企业根据经营活动的需要灵活调配使用，切实减轻企业负担，满足企业在生产经营过程中的周转性、季节性、临时性短期流动资金需要。专业镇产业基金产品特点手续易起点低成本低放款快用途广12345专业镇产业基金专业镇产业基金与当地政府、机构合作，为当地特色行业提供融资服务，一般方式是将产品分为劣后级和优先级，优先资金为定向募集的方式，劣后资金可由政府（或者其他金融机构）和前海共同出资，当地担保公司为产品提供全额担保。1、短期资金支持—产业基金1、短期资金支持—产业基金专项的融资服务专业的风控团队自2013年11月11日落地以来，在不到一年的时间里，帮助企业融资总规模超10亿，覆盖企业近350家。与地方政府、机构、协会合作为中小企业提供融资服务广东云浮广东广州广东揭阳江西赣州云南昆明山东济宁由前海股权交易中心风控团队与参与担保公司控制风险产品1、2、3号产品7号产品11号产品5号产品14号产品9、20号22前海股权交易中心已成为银行间市场和交易所市场之外的私募债发行、交易市场梧桐私募债，是指在前海股权交易中心挂牌的企业，以非公开方式在中心备案后发行或转让，约定在一定期限还本付息的债券。前海股权交易中心交易所市场银行间市场成本年化10%~12%左右年化13%~15%左右年化8%~9%左右效率30~40天180天60天适用企业中小企业中小企业大型企业同类市场私募债的比较2、中期资金支持—债权融资系列简述特征天合系列融资者基于共同的特征或需求，按照约定的标准集合成包，在前海股权交易中心批量备案发行的私募债集合债额度灵活、批量对接、集体议价、政府补贴地合系列由地方政府作为组织方，将符合条件的企业集合成包，在前海股权交易中心批量备案发行，并由政府出资认购劣后部分或者出资作为风险备付金的私募债集合债政府出资做劣后，带动社会资金，放大效应金合系列由金融机构及其发行的产品全额认购或者由金融机构作为协助发行机构的私募债信用债金融机构做信用管理方信合系列融资者经由前海股权交易中心认可的机构增信后，在中心备案发行的私募债单一债匹配优质增信机构产品设计模块化：“天地金信”式的乐高模式2、中期资金支持—债权融资截止目前，中心已成功发债19支，融资规模超15亿2、中期资金支持—债权融资序号私募债名称融资者规模期限还本付息方式1增信1号深圳市XXX科技股份有限公司1亿元24个月每年付息一次，到期一次还本付息2信合2号深圳市XX医药有限公司2500万元61天到期一次性还本付息3信合3号深圳市XXX工业股份有限公司5000万元24个月到期一次性还本付息4信合4号深圳市XXX电力建设有限公司4000万元24个月单利按月计息，不计复利，分期偿还本金5信合5号XX家居用品股份有限公司6000万元36个月按季付息，到期还本并支付最后一期利息。6天合1号深圳市XXX视讯有限公司XXX电子有限公司8000万元12个月到期一次性还本付息7金合1号深圳市XXX医疗科技股份有限公司2000万元24个月到期一次性还本付息8金合2号XXX铝业（深圳）有限公司2000万元6个月到期一次性还本付息9金合3号XXX5亿元60个月按季付息，分期兑付本金*20信合10号山东贝州集团有限公司8000万元36个月单利按日计息，按季付息，不计复利产品特点：个性化、非标准化、定制化多种资本运作手段•流通体现价值•使用资本运作手段•将股权转为资本形态•提升企业价值和股东财富3、长期资金支持—股权融资股权转让定向增资股权质押并购重组股权融资目前，中心签约股权融资项目42个，新增企业需求366家，总额达141.66亿。股权融资服务体系登记、托管交易、清算平台投资匹配前海股权交易中心……中小微企业全生命周期财务投资（PE\VC）产业投资（龙头企业）个人投资者（内部高管、员工等）投资者股权转让私募增资股权质押并购重组专项服务专业服务私募定制定向推荐股权投融资平台3、长期资金支持—股权融资融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人（制造商）处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动业务优势以物为载体，实现融资。帮助优质企业在信贷额度不足时，开拓新的融资渠道通过经营性租赁实现表外融资，降低企业负债率，改善资产流动性，均衡税负4、其它资金支持—梧桐融资租赁融资调整财务结构前海梧桐并购基金是一只旨在帮助上市公司通过并购重组实现产业整合和股东价值最大化的并购基金前海梧桐并购基金与上市公司联合设立并购基金，用于企业收购。收购成功后，运用上市公司的品牌、研发、市场资源等，帮助其实现盈利增长，再将资产整体注入上市公司，以实现产业整合医药节能环保新能源信息安全智慧城市互联网目前主要涉及的行业5、其它资金支持—梧桐并购基金6、其它资金支持—小贷融资小贷融资业务：共发行8只产品，融资规模超2亿元中心自媒体平台官方微信前海股权交易中心（微信号：qheecn）官方微博@前海股权交易中心://qhee.com官方网站#创事记#7、品牌宣传业务—自媒体推广1.三大证券报、知名杂志2.户外新媒体（地铁、扶梯）3.广电集团《创业资本圈》等财经访谈节目7、品牌宣传业务—大众媒介•梧桐聚会：针对挂牌企业组织的定期研讨平台，旨在为企业家提供学习交流、促进合作的平台，分享彼此经验，探讨问题，共同成长。•梧桐私董会：类似于小型的私人董事会，可帮助企业进行深层改造•总裁下午茶：类似于微咨询，解决企业家在经营中存在的问题8、培训咨询业务—聚会活动致睿TM卓越总裁班财智TM资本运作催化班金智TM金融实战班项目解读：针对挂牌企业总裁、投融资高管和财务高管量身定做各项实务培训课程。邀请学界、业界、第三方机构的权威专家通过实战案例、实时互动等方式，从股权激励方案设计、私募股权融资、私募债发行、税务筹划等多个角度对中小企业进行金融实务辅导。8、培训咨询业务—培训课程致知TM企业专家团微诊断项目解读：“致知TM：企业专家团微诊断”是培训咨询总部推出的微型咨询项目，以现场诊断、专业分析、快速反馈为特色，针对企业存在的真实经营问题，组合各领域专家提供结构化的咨询诊断服务。融专业积淀智慧，谏企业管理之道。案例2013.9.17深圳XXX实业有限公司人力资源、融资途径2013.9.18深圳XXXX商贸有限公司商业模式、融资途径8、培训咨询业务—咨询课程服务体系：致力于解决企业资本运作困惑，帮助企业全面对接资金及产业资源，发现价值、挖掘价值、创造价值、实现价值。梧桐种子计划企业综合培育服务，对接六大类资源突破发展瓶颈私募股权融资1.引进大股东2.引进战略投资者3.引进财务投资者产业并购1.企业融资2.上市公司并购3.借壳上市上市筹划业务1.上市整体规划2.上市前规范、重组、私募、并购等3.上市前常年资本运营顾问培训1.实战培训2.专题培训3.经济培训咨询1.商业模式2.可研分析3.人力资源4.品牌运营5.财务规范6.股权激励市值管理综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以实现公司价值创造最大化、价值实现最优化的目标服务体系9、未来上市通道—非标投行业务资本市场企业企业经纪人企业的贴身金融秘书为企业提供全方位的金融服务方案双重身份，双向桥梁帮助企业整合资本，对接资源牵手企业和资本市场企业经纪人前海股权交易中心简介企业挂牌标准资本市场概况中心基本业务及优势“3211”挂牌标准企业存续期满一年，符合下列四项标准中任何一项即可挂牌盈利指标最近12个月净利润累计不少于300万元营业收入+成长指标最近12个月营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元且累计增长率不少于30%净资产+营业收入指标净资产不少于1000万元，且最近12个月营业收入不少于500万元金融机构增信指标最近12个月银行贷款达100万元以上，或投资机构股权投资达100万元以上。挂牌流程系统预约材料准备网上提交网站完善纸质审核挂牌成功（GP1）（GP2）（LP）PE前海股权+嘉实基金优先资金1.由前海股权和嘉实基金共同企业初审，PE公司进行企业终审，合格企业进入标的池2.优先资金债券收益2%--3%，转股收益预计30%-40%3.可约定，管理费用4%，前海股权与嘉实基金各2%，PE参与股权收益分配4.除去优先资金转股收益，剩余部分由GP1和GP2，7: