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关于2017年集团公司上市前期工作开展计划方案本方案主题汇报单位：中国****集团有限公司董事长：中国****集团有限公司股东会议审核中国*****资源交易所齐鲁交易中心本方案制作执行单位：中国****投资集团有限公司中国卫浴产品的产销量居世界第一。未来五年中国厨卫市场有3000亿的空间。未来五年中国卫浴产品的销售增长率将达到45％。品牌决定价值，创一流品牌，做百年企业…………****集团公司确定在2015年底全面完成广东**工厂、**生产基地与**物流园的全部建设，2017年实现上市目标，故2014年被确定为企业发展年，为实现产品能够满足于品牌高端化、产品整体化、服务专业化的消费需求，集团将加快产品整体化、专业化、品牌化路线发展步伐。为完成2017年的企业上市前的各项准备工作，集团要加快整合产业资源达成即定目标的实现。****卫浴是国内2000多家浴室家具生产企业中一家成长快，竞争力强，有强大发展后劲的优秀企业，通过股份制改造和发行上市，能够借助资本市场的力量，低成本直接融入所需资金，迅速发展壮大，成为行业中的佼佼者。股份制是现代化企业的一种组织形态，是市场经济发展的产物。相对于家族企业、合伙企业等其他企业组织形式，其优势十分明显：它通过股权的多元化，有效分散了集中投资所产生的巨大风险；通过把分散资本积聚成巨额资本，适应社会化大生产的需要；通过股票的自由买卖，实现资本的流动和资源的优化配置。****卫浴上市有如下的意义：1.利用资本市场可以推动****实现规范发展。****改制上市的过程，就是明确发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展的过程。****改制上市前，要分析内外部环境，评价优势劣势，找准定位，使发展战略清晰化。改制过程中，保荐人、律师事务所和会计师事务所等众多专业机构为****出谋划策，通过清产核资等一系列过程，帮助企业明晰产权关系，规范纳税行为，完善公司治理、建立现代企业制度。****改制上市后，要围绕资本市场发行上市标准努力“达标”和“持续达标”，同时，上市后的退市风险和被并购的风险，能促使高管人员更加诚实信用、勤勉尽责，促使****持续规范发展。上市后，****可以建立以股权为核心的完善的激励机制，吸引和留住核心管理人员以及关键技术人才，为****的长期稳定发展奠定基础。2.利用资本市场使****获得长期稳定的资本性资金。世界银行国际金融公司的研究表明，中国私营公司的发展资金绝大部分来自业主资本和内部留存收益，公司债券和外部股权融资不到1%，我国企业面临着严重的直接融资瓶颈，****卫浴也不例外。****通过发行股票进行直接融资，可以打破融资瓶颈束缚，获得长期稳定的资本性资金，改善****的资本结构；可以借助股权融资独特的“风险共担，收益共享”的机制实现股权资本收益最大化；还可以通过配股、增发、可转债等多种金融工具实现低成本的持续融资。与银行贷款等间接融资方式不同，直接融资不存在还本付息的压力。****将可以投入更多资金用于研发，****上市将有效地增强创业和创新的动力和能力。3.****上市可以有效提升品牌价值和市场影响力。传统意义上讲，****传播品牌或形象主要有三个途径：口碑、广告和营销（或公共关系）。而实际上，公开发行与上市具有更强的品牌传播效应。进入资本市场表明企业的成长性、市场潜力和发展前景得到承认，本身就是荣誉的象征。同时，改制上市对****的品牌建设作用巨大。路演和招股说明书可以公开展示****形象；每日的交易行情、公司股票的涨跌，成为千百万投资者必看的公司广告；媒体对上市公司拓展新业务和资本市场运作新动向的追踪报道，能够吸引成千上万投资者的眼球；机构投资者和证券分析师对****的实时调查、行业分析，可以进一步挖掘企业潜在价值。4.****上市可以发现公司的价值，实现公司股权的增值。股票上市，相当于为公司“证券化”的资产提供了一个交易平台，增强了公司股票的流动性，通过公开市场交易有利于发现公司的价值，实现公司股权的增值，为公司股东、员工带来财富。上市后股票价格的变动，形成对公司业绩的一种市场评价机制，也成为公司并购的重要驱动力，对公司管理层形成有效的鞭策作用。对于业绩优良、成长性好、讲诚信的****公司，其股价会保持在较高的水平上，不仅能够以较低的成本持续筹集大量资本，不断扩大经营规模，而且可以将股票作为工具进行并购重组，进一步培育和发展公司的竞争优势和竞争实力，增强公司的发展潜力和发展后劲，进入持续快速发展的通道。一、关于****品牌的市场优势与创新开发的前瞻性市场概述：1、Longsten（****）源于德国前瞻性原创设计的卫浴品牌，不懈的追求艺术卫浴与现代时尚生活的非凡体验。2010年Longsten（****）正式在中国广东**市建立生产研发基地--****卫浴（中国）有限公司。依托国际管理团队，国际化经营管理模式，历经四年发展，规模不断扩大，产品涵盖全国。仿古浴室柜及现代浴室柜的创新开发、环保节能、科技的渗透，包括陶瓷洁具、龙头、浴缸、淋浴房、五金挂件等配套产品，年产卫浴产品180万件（套），形成了集全方位厨房、卫浴、洁具产品的研发、生产、营销、服务于一体的国际化专业大型卫浴企业。2、目前****已经在二十多个省建立近三百个经销网点，在全国各城市中心市场建立了100多家形象专卖店，产品遍布全国各地，拥有相当规模的忠实客户群体，****卫浴代表了国产卫浴品牌果敢的作风，技术创新不断，拥有三十多项专利的卫浴产品，市场热点不断，从而占据了市场的制高点。****曾先后被授予：2012年绿色建筑推荐证书、2012年质量服务信誉AAA品牌、2012年中国卫浴行业十大品牌、2012年中国著名品牌等荣誉称号。3、2014年，****集团通过与世界顶级卫浴企业科勒公司Kohler、美国标准洁具American、韩国大林（DAELIM）等三大国际一线品牌的密切合作，在国内投资建成南**（广东省）、北**（山东省）两大生产基地，并将在2014年底前完成**物流园电子商务与物联网终端的综合对接。以实现全球范围内的产品互联与创新，来提高自身的竞争力。A、科勒公司Kohler作为全球厨卫时尚的风向标的科勒公司成立于1873年，总部坐落于威斯康星州，是美国最古老、最大的家族企业之一。在世界范围内拥有50家工厂和20,000多名雇员。科勒公司在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。2008年，科勒品牌获得《都市主妇》杂志社评选的“中国女性最爱卫浴品牌”大奖；由中国建筑协会室内设计分会颁发的“中国室内设计是最信赖品牌”奖。科勒人更加坚定地与中国消费者一起，携手创造中国式优雅生活的典范，且科勒公司在山东**的生产基地已经投产。B、美国标准洁具AmericanStandard美国标准公司于1861年在美国新泽西州成立。经过百年磨砺，已成为一家享誉世界的多元化全球公司，拥有洁具、空调及汽车三大支柱产业。美国标准公司卫浴产品部是全球最大的开发和生产卫浴、厨房设备的集团公司。与欧洲同步的产品设计，创新的卫浴科技，以及整体解决方案的高质量服务，是美标对所有客户的承诺，给中国消费者带来了“设计解决方案”，以其优质的服务和产品质量在市场上树立了良好的产品形象和信誉。通过在中国20多年的经营，美标建立了完善的营销网络，在全国拥有350多家专卖店。分别在全国各大城市建立了充满设计灵感的整体卫浴展示厅，满足了消费者的不同需求。C、韩国大林（DAELIM）——韩国卫浴第一品牌生产厂家韩国大林企业主要生产水龙头，陶瓷洁具，瓷砖，桑拿洗浴设备，嘉宝莉涂料，托玛琳汗蒸房，产品具有外型设计新颖，操作手感轻松流畅，功能世界一流，安装和使用简便的特点。大林产品不仅满足客户对产品外观及使用上的要求，而且给予客户信心上的保证。现已通过ISO9001：2000，美国NSF（美国国家卫生基金会认证），韩国KS（韩国产业标准认证）。4、目前，中国卫浴产品的产销量已经位居世界第一，卫生洁具产销量约占世界总量的30%，卫浴配件约占世界总量的35%。2013年卫浴行业工业总产值超过2000亿元，比上年增长27.89%。随着中国城镇化建设的不断推进，未来3-5年，卫生洁具行业的发展将一如既往的延续快速发展趋势。预计行业年均增速仍将保持在20%以上。二、**销售终端与广东**生产基地目前的实际生产情况：2013年，****卫浴集团在年度的总结报告中指出：要在2014年在目前全国销售终端的基础上，重新设计制定销售纲领性方案。2013年度，广东**生产基地虽然加大了浴室柜系列产品生产线的改良与创新。但还是不能满足国内现有加盟店与直属实体店的销售需求。据****集团2013年底统计：国内2013年底前申请新加盟的经销商有121户，山东及周边地区占30%以上。这对于2014年的整体生产情况提出了一个严峻的挑战。广东**工厂由于土地限制，已经无法扩建新的生产车间，面对工厂产能受限，国内销售商等米下锅的严峻形势，经过集团核心团队的多次会议讨论制订出如下方案：1、继续深入与国外世界级卫浴品牌的深度合作。包括已经签订合作意向的国际卫浴厂商。深入探讨继续在国内建立卫浴生产基地的可行性。2、为了应对新的生产基地建成后产能会大大提高的这一情况，必须提前制定新的销售策略，尤其是要选择有实力的经销商与实体店进行重点推广。3、在集团直属的**工厂新增加一条仿古浴室柜生产线以满足2014年上半年国内加盟店与实体店的销售要求。4、因为2014上半年****产品供不应求的局面只是暂时得到缓解因此在**基地建成之前，要尽最大努力的加强计划调度以满足加盟店与实体店的需求。重新整合****卫浴集团在国内的销售平台。制订各地加盟店与实体店2014－2015年度销售计划与销售激励政策。**基地建成投产后，由于国际卫浴一线品牌的合作加入。产品的品质控制与创新将为2014年度销售起到较大的拉动作用！三、**生产基地建设经营与集团在**基地的投资规模：1、2014年度，集团公司在**进行大型生产基地的建设。项目选址目前已经确定。地点为：山东省**市龙泉镇。总规划面积为162亩。厂房总体规划为60000平方米。经过财务预算后的第一期基建投资为5000万人民币。设备投资为2000万元。二期投资为3000万元。两年内总投资额度为一个亿人民币。2、**生产基地建成之后，产品要从根本上进行创新。简约、时尚、环保、科技、实用为生产第一要素，结合本集团与三大世界顶级品牌生产商的合作，以OEM方式进行生产合作，提高产能。集团新研发的品牌产品生产线在**基地投产，****品牌产品的全国北部市场的产品主要在**基地生产，这样可以降低综合成本，提高效能。按照集团公司制定的销售目标，销售团队切合实际制订出销售政策进行销售。（插图）3、**基地建成之后。集团将在德国设立研发中心，同时引进国外先进的卫浴一体化设备和配套设施。现已经与中国****投资集团签署框架协议。有中国****集团对本集团提供2亿元的投资额度。这对于**生产基地早日投产与销售起到积极的作用。4、**基地建设运营可以进行对外融资。如果****董事会同意拿出一定数额的股份对外进行融资，将是对企业发展形成多元化发展的良好契机。按照一般操作规则。在股权融资额不超过百分之三十的情况下。企业不存在任何风险。需要说明的是：在这百分之三十中包括企业内部的股权激励部分。四、****综合物流园建设1、综合物流园概述****综合物流园是一个集物流核心区、生产加工区、生活配套区的综合性功能区，实际上****综合物流园建设在采用“经济开发区”发展模式的背景下，****综合物流园并非一个单纯的物流项目，而是集物流基础设施建设、物流企业发展、依托物流进行产业开发的综合性经济开发项目。整体功能主要具有两大功能，即物流组织管理功能和依托物流服务的经济开发功能。内部功能构成可概括为8个方面，即综合功能、集约功能、信息交易功能、集中仓储功能、配送加工功能、多式联运功能、辅助服务功能、停车场功能。****综合物流园的规划思路作