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ISTISSM专利地图分析总论主讲：肖沪卫2016年5月18日上海科学技术情报研究所©上海科学技术情报研究所•方向—效果问题•动力—效率问题明确战略定位在大海里航行罗盘重要还是发动机重要？专利战略情报分析可帮助决策©上海科学技术情报研究所专利情报体系自主知识产权检索专利二次开发检索专利法律状态检索专利侵权检索专利查新专利战术分析定量定性专利技术信息检索专利战略分析专利图表定性分析定量分析文献数据库检索©上海科学技术情报研究所课程与参考书•专利查新、检索与侵权分析培训班–配套书：专利战术情报方法与应用•专利地图与专利预警高级培训班–配套书：专利地图方法与应用•专利分析进修学者–来上海科技情报所实战（应用各种软件）•专利分析专家研修班–数据采样、清理、标引、分类、运用，知识地图联用•知识产权分析评议方法与应用高级培训班©上海科学技术情报研究所本讲内容专利地图是什么（what）为什么要且能进行专利地图分析（why）如何进行专利地图分析（how，要素分析）专利地图分析结果（which专利地图图形）国内外专利地图现状与发展趋势(where)©上海科学技术情报研究所What:专利地图分析概念专利检索情报加工、整理专利地图及其解读技术面分析权利面分析竞争面分析决策面分析文献表图©上海科学技术情报研究所What:专利地图定义•专利地图，也叫技术路线图（TechnologyRoadMap），是对专利分析全部结果的可视化表达，通过对目标技术领域相关专利信息进行搜集、处理和分析，使复杂多样的专利情报得到方便有效的理解–摘自世界知识产权组织（WIPO）相关资料©上海科学技术情报研究所专利地图定义•所谓专利地图(PatentMap)，系指将依一次、二次、三次等专利资讯，及由各种与专利相关之资料讯息，以统计分析之方法，加以缜密及精细之剖析整理制成各种可分析、解读之图表讯息。‐‐台湾工研院©上海科学技术情报研究所专利地图定义•所谓专利地图，可以从静态和动态两个不同角度进行理解，英文表述分别为PatentMap和PatentMapping。从静态理解，专利地图仅仅指形象化表示后的有关专利信息的各种图形表格和图像等；从动态理解，专利地图是指把专利信息进行“地图化”的一系列过程。©上海科学技术情报研究所专利地图称呼•专利地图•专利图表•技术路线图•专利分析可视化表现形式©上海科学技术情报研究所专利地图外延•定量分析地图（统计分析地图）–包括数量图、趋势图、关联图、雷达图、比例图、排行图等•定性分析地图–包括清单图、矩阵图、TEMSET图、技术发展图、问题与解决方案地图等–摘自世界知识产权组织（WIPO）相关资料©上海科学技术情报研究所[定量分析]通过多角度的统计分析，提供技术信息与经营信息[结论]树立专利战略(分析持有专利,提交新申请,应对纠纷等)从战略上提供支援，以便通过知识产权投资，确保竞争优势-设定研究方向，分析持有专利以及提交新申请，建立应对纠纷基础-▶对有问题专利的权利分析结果的战略性利用方案→对比专利纠纷(调查现有技术:提供信息,申请异议,无效审判)→撰写专利说明书时采用(设定权利范围,扩大专利网等)→发生纠纷时，进行比较，调查及分析类似专利权利状况▶定量分析，提供有关有效数据→分析与其他企业比较的竞争力▶定性分析，分析技术示意图→查看重复研究，设定研究方向[深层分析]找出问题专利–分析权利–对比纠纷，提示应对方案▶撰写专利战略报告书制定适合专利地图实施知识产权咨询强化知识产权竞争力©上海科学技术情报研究所专利地图具有承上启下作用GatherAnalyseVisualise专利信息战略决策©上海科学技术情报研究所•对于高科技企业，作战武器就是技术，而专利地图就是他们的作战地图。它通过对行业内竞争对手持有专利的情况进行分析，以清楚自己在整个行业里的位置：往前走的路在哪里？有山要绕，有河要架桥，要设置拦截点狙击对手前进。如果没有专利地图，你就不知道敌人是谁、在哪里、用的是什么武器，这样怎么可能打赢战争呢?–行动的指南针Why：为什么需要专利地图？©上海科学技术情报研究所谁能读这么多？谁需要读这么多?发现与创新是不是一个数字的游戏?Why：为什么需要专利地图？©上海科学技术情报研究所16Why：为什么需要专利地图？©上海科学技术情报研究所专利信息的重要性根据世界知识产权组织的统计，专利文献中包含了世界上95％的研发成果。如果能够有效地利用专利情报，不仅可以缩短60％的研发时间，还可以节省40％的研发经费。专利文献：专利题录信息权利要求全文说明书法律状态……技术信息经济信息法律信息竞争战略情报©上海科学技术情报研究所Why：为什么需要专利地图？专利地图揭示市场揭示竞合揭示技术揭示研发揭示投资揭示政策©上海科学技术情报研究所专利地图能够帮助解决哪些问题？了解技术发展趋势从专利的角度思考研究核心技术和关键技术发现和开发空白技术了解国内外研发团队掌握竞争对手和合作伙伴制定企业的专利战略©上海科学技术情报研究所Why：为什么需要专利地图？•内容新颖、广泛、可靠、详细、量大•集技术、法律、经济信息于一体–技术人员需要它–市场人士需要它–法务人员需要它©上海科学技术情报研究所1、规：统一的记载格式和标准的技术分类2、新：一般早于其他文献，具有新颖性3、广：全面、海量信息的技术领域4、细：所提供的技术信息内容系统详尽有利于统一的、系统性对专利技术的理解和处理有利于对最新技术的跟踪和掌握有利于了解技术发展和应用的全面性有利于研发过程中对新技术的借鉴和开拓思路专利信息的特点©上海科学技术情报研究所WHY：为什么能开展专利地图分析？•分类系统•格式统一、规范•最大的公开信息源–便于得到–便于检索–便于处理©上海科学技术情报研究所专利信息的内涵Who申请人发明人where申请国指定国when申请日公开日优先权日……whatIPC分类名称摘要……which权书©上海科学技术情报研究所24专利信息著录内容分类/整理技术内容分析/加工数据化图表化经济信息技术信息法律信息专利信息转化为专利情报©上海科学技术情报研究所WHY：为什么能开展专利地图分析？软件为专利地图的制作打下基础通用软件：一般都具有较完备的统计分析功能,可支持信息分析中常用定量方法的数据处理、计算和结果表达,如时间序列分析、回归分析、主成分分析、方差分析、因素分析、聚类分析、判别分析、多维比例分析、相关分析、曲线程序分析等。专用分析软件：如TDA、TI、ORBIT等。©上海科学技术情报研究所WHY：为什么能开展专利地图分析？关系论专利之间技术之间申请人之间发明人之间地区之间©上海科学技术情报研究所•假设1990年以前人们用无盖的杯子（杯体）喝水。•1990年甲发明了有盖的杯子，解决开水的保温问题。•1995年乙在甲发明的基础上，在杯体上增加了提手，以解决手握杯体发烫问题。•1999年丙在乙发明的基础上，在杯体提手对侧又增加了提手，以解决单手握杯体不稳的问题。模拟案例©上海科学技术情报研究所甲、乙和丙权利要求的写法•甲：一种杯子，包含杯体，其特征是在所述的杯体上方增加一个封闭的盖子。•乙：一种杯子，包含杯体和杯盖，其特征是在所述的杯体外侧增加一个提手。•丙：一种杯子，包含杯体、杯盖和提手，其特征是在所述的杯体上提手对应外侧再增加一个提手。©上海科学技术情报研究所甲和乙专利的关系探讨•甲专利是乙专利的在先技术•乙专利是在甲专利基础上的改进发明，甲专利称为基础专利（基本专利），而乙专利称为从属专利或改进专利•乙专利的实施会侵甲专利的权吗？•甲专利的实施会侵乙专利的权吗？©上海科学技术情报研究所甲专利与乙专利的关系甲乙甲：杯体+盖乙：杯体+盖+提手乙专利实施时同时在实施甲的专利©上海科学技术情报研究所甲、乙、丙专利的关系甲专利乙专利丙专利乙的基础专利甲的从属专利丙的基础专利乙的从属专利乙最接近现有技术丙最接近现有技术甲技术的继承乙技术的继承反映技术的演变、法律的牵制©上海科学技术情报研究所A63H3/38把功能相关专利聚在一起©上海科学技术情报研究所审批程序产生的相关文献©上海科学技术情报研究所多次申请产生专利族优先权:优先申请国家——US，优先申请日期——1985.1.14，优先申请号——690915专利族:US4588244A（申请日：1985年1月14日）JP61198582A（申请日：1985年11月30日）互为GB2169759A（申请日：1986年1月3日）同族专利FR2576156A（申请日：1986年1月13日）©上海科学技术情报研究所•2000年4月1日在美国申请“太阳能电池”，2001年3月1日又在中国申请。（普通优先权）•2000年4月1日在美国申请“太阳能电池”，2000年8月5日在日本申请“太阳能电池制造方法”，2001年3月1日又在中国申请“太阳能电池及其制造方法”。（多项优先权）•2000年4月1日在美国申请“太阳能电池”，2001年3月1日增加新的技术方案又在中国申请。（部分优先权）专利族的多样性©上海科学技术情报研究所首次申请优先权日再次申请实际申请日现有技术公开日授权日优先权期限巴黎公约确立的优先权期限：•发明和实用新型均为12个月•外观设计和商标为6个月终止日日期之间的关系©上海科学技术情报研究所多个分类号之间的关系©上海科学技术情报研究所发明人、代理人之间关系©上海科学技术情报研究所申请人之间的关系©上海科学技术情报研究所HOW：如何进行专利地图分析©上海科学技术情报研究所专利说明书的组成•扉页•摘要•权利要求书•说明书•附图•有的附专利检索报告©上海科学技术情报研究所扉页传递情报作用©上海科学技术情报研究所权利要求阐明专利保护范围©上海科学技术情报研究所说明书用于解释权利要求©上海科学技术情报研究所45国际分类号标识著录项目识别代码©上海科学技术情报研究所著录项目INID码•通常用一套国际承认的著录数据识别代码（Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data），简称INID码，由圆圈或括号中的两位阿拉伯数字表示。•（10）文献标志：（11）文献号；（12）文献种类文字释义•（20）专利申请数据：（21）申请号；（22）申请日期；（26）申请公布的语种•（30）遵照巴黎公约规定的优先权数据：（31）优先申请号；（32）优先申请日期；（33）优先申请国家或组织代码©上海科学技术情报研究所著录数据识别代码•（40）文献公知日期：（43）公开日；（44）审定日；（45）公告日•（50）技术信息：（51）国际专利分类；（52）内部分类或国家分类；（54）发明名称；（55）关键词；（56）单独列出的对比文献清单；（57）文摘或权利要求；（58）检索领域•（70）人事引证：（71）申请人姓名；（72）发明人姓名；（74）专利代理人或代表人姓名•（80）（90）与国际公约（除巴黎公约之外）有关的数据©上海科学技术情报研究所数据库中记录、字段、单元格（数据）©上海科学技术情报研究所专利要素及其相对关系数据库专利说明书扉页著录项目（如申请人）著录子项目（如第一申请人）系统数据库的要素专利说明书的要素扉页的要素著录项目的要素要素指构成系统整体并彼此处于相互联系、相互作用的构成成份。©上海科学技术情报研究所专利文献的要素内容要素非内容要素技术要素人员要素时间要素空间要素权利要素号码要素发明名称摘要权利要求书附图关键词专利分类号检索范围引文说明书全文申请人发明人专利权人专利代理人申请日公开日公告日优先权日地址国家代码地区代码全球（虚拟）专利权人法律状态权利要求书申请号优先权号申请号公开号公告号专利号优先权号©上海科学技术情报研究所地域地址国省代码时间申请日公开日优先权日专利人员申请人发明人专利权人技术分类号名称摘要法律法律状态权属权利要求书©上海科学技术情报研究所专利字段要素与子要素要素子要素申请人第一申请人、共同申请人发明人第一发明人、共同发明人IPC分类主分类、副分类部、大类、小类