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绝密Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-1-问题提出1、中国服装行业在整个世界行业趋势中的定位，及阶段特点2、中国服装的大类（男装、女装、童装）3、中国男装在服装行业中的阶段定位4、对于中国品牌男装企业，主要考虑还是国内市场，国际市场做OEM只是作为创国际品牌的一个阶段，积累经验和了解国际市场5、是否应覆盖所有男装领域？（纵观国际成功的服装企业，没有哪一家靠单一产品获得超大规模成长）6、现阶段，在中国男装消费休闲化的环境下，西服、衬衫还有多大增长空间？（市场容量水平、增长趋势、消费布局特点）现有国内产能情况利润空间：西服、衬衫平均毛利率水平、趋势7、中国市场西服、衬衫成功的关键因素（品牌的问题，纺织可以带出来）8、雅戈尔的男西服、衬衫优势、不足9、雅戈尔西服、衬衫销售增长停滞的原因综合10、是否考虑产品线扩张，大力发展休闲服？（男装休闲服市场容量水平及趋势、现有产能、利润空间）11、休闲服关键成功要素12、雅戈尔休闲服自身优劣势（资源能力的可转移度可共享性）品牌定位问题是否多品牌？如何多品牌（自创？收购？）Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-2-从整个世界服装业发展格局来看，中国的服装行业处于成长期中多元化的整合阶段萌芽期成长期成熟期衰退期Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-3-服装行业产品多类众多，经营模式差别较大，大体上可分为男装、女装和童装服装产品女装男西装童装夹克衫针织内衣裤羊绒及羊毛衫T恤衫牛仔服皮革服装防寒服西裤男衬衫根据中国服装协会统计分类标准Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-4-男装是中国服装行业中相对比较成熟的一个子行业，处于成长末期休闲装正装特征指标成长初期成长末期品牌品牌众多，但没有领导性品牌出现品牌众多，出现领导性品牌企业规模规模急剧扩大规模大，但趋于稳定增长高速增长增长速度放慢产品份额产品市场份额较小产品市场份额大Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-5-对于中国的品牌男装企业而言，应该主要考虑国内市场，目前OEM外销只是为创国际品牌做准备而存在的阶段性业务，主要目的是为了积累经验和了解国际市场Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-6-纵观国际服装巨头的发展轨迹，大多都经历了由产品单一化到产品系列化、多元化的转变，覆盖更多的男装领域，很少靠单一产品获得超大规模的成长（多品牌、多产品线、多档次）Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-7-服装的产业集群效应明显，主要的服装产地集中在广东、浙江等少数几个省省份产量（万件）所占比重%广东312100.1626.38%浙江246610.6520.84%江苏177988.9315.04%山东132997.2111.24%福建77072.356.51%其它——19.99%产量排名服装企业2004年产量2003年产量1青岛即发集团控股有限公司12560110522江西京东实业有限公司950470743江苏AB集团有限责任公司94643350.744山东桑莎集团公司9174.765052.635武夷山市鸿盛纺织服装有限公司7552.406宁波申洲织造集团有限公司6988.286482.077东山少彬服饰有限公司582808嘉玛服饰郴州有限公司522029479潮阳市曼威时装织造有限公司5093.143301.5410红豆集团公司4948.596007.38Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-8-不同地区经济发展水平不一，男正装消费市场具有区域性特点北京广东上海武汉浙江京津唐及东北地区：京津塘及东北地区，四季分明，服装的需求存在较强的季节性，西服衬衫等男式正装的消费群主要是城市白领阶层以及农村年轻人结婚需求，市场需求总量比较稳定长三角经济圈消费习惯：长三角经济发达，城镇居民由于对品牌敏感，中高档正装需求旺盛。农村市场对中低档的服装需求持续增长，长三角是正装需求潜力最大的区域珠三角经济圈消费习惯：由于气候原因，南方人对西服衬衫的需求量较小，对休闲服的需求比较旺盛，相应南方的旅游鞋、休闲服的生产厂家比较集中。中部消费习惯中部消费群与第一类相似，对品牌的忠诚度较低，消费意识正在崛起，潜力较大Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-9-国内的西服销量稳步增长，随着市场更加成熟，增长率将继续减缓586.85631767.6701002003004005006007008009002002200320042002-2004全国重点大型百货商场西服销售情况（万件）Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-10-衬衫销量基本稳定，Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-11-关键成功因素：在行业发展初期，企业通过产品质量和生产规模的竞争获得成功。但随着行业发展更加成熟，竞争日趋激烈，男服行业的成功要素已经发生了改变上游中游下游附加价值R&D，材料，采购，设计加工、组装、制造品牌、渠道、物流、金融现在和未来现在和未来Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-12-开发设计成为产品竞争的关键要素•目前国内服装的设计能力比较弱，纺织品面料缺少新品种，没有领导时尚和潮流的能力，市场竞争过分依赖劳动力成本比较低的优势。•有的机构为各国的设计能力打分，中国2.4，日本4.6，台湾地区4.5，韩国、美国4.3，泰国、印尼2.8。•国内高档服装的设计、板型和面料在很大程度上还需要依赖和模仿国外的技术。•经济全球化改变了服装业竞争的形态，消费市场的提升对服装产品个性化的要求提高，产品生命周期极短，因而激发了企业主动创新的意识，大部分企业加强了自主创新的力度，以保持企业发展的永恒动力。颜色款式面料功能……Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-13-品牌运作成为市场竞争的关键能力•品牌如同市场，是按照其客观规律运作的。任何一个产品，若想建立一个品牌，必须考虑4个因素：产品、价格、渠道、促销。而在产品这个环节上，最先考虑的应是定位。中国服装品牌的前期定位不仅包括服装风格的定位，还包括强势目标消费群的定位。渠道产品价格促销品牌运作Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-14-雅戈尔在这方面的资源和能力都十分突出，设备资源：大量引进了国外一流的生产设备，在国内同行业中处于领先水平，竞争优势明显•衬衫公司：1990年开始引进德、日、美等国的先进设备，拥有自动拉布机、自动订袋机、袖口机，CAD、CAM系统，4台VP汽厢喷雾免烫设备、悬挂全自动流水线系统，生产设备达到世界一流水平•西服厂：1997年开始引进服装CAD、CAM，使用率在同行中比较高，曾作为软件开发商的使用样板企业。在技术资源共享方面工作积累了一定的经验。目前工厂所用的CAM系统远远不能满足生产需要，很多工序都用人工来代替，对产量提高、品质优化，都有很大影响•时装公司：投入1700多万元从日本、德国、美国等国家引进先进的生产设备，包括美国格博公司的CAD设计制版排版系统、德国的自动裁剪系统、日本的缝纫设备、意大利的整烫设备等•雅戈尔在设备上的投资不惜重金，近三年来，累计投入技术装备达5亿元，仅实验室仪器设备投资就达500万元•硬件的投入是产品创新和生产质量的保证基础，也为雅戈尔建立了坚实的竞争力资料来源：雅戈尔Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-15-生产能力：雅戈尔具有强大的服装生产加工能力，衬衫和西服的产能在国内名列前茅•衬衫公司：厂房建筑面积5.6万平方米，员工3400名左右，20个车间，产能1000万件/年•西服厂：厂房建筑面积2.9万平方米，员工1600名左右，产能80万标准套/年•英成公司：员工1400名左右，6个缝纫车间，产能70万标准套/年•时装公司：员工750名左右，6个车间，4条流水线，产能80万件/年•裤业公司：员工780名左右，4条流水线，产能120万件/年•针织服装：员工1700名左右，产能800万件/年•松永公司：员工1300名左右，9个生产车间，每个车间10条小流水线，产能500万件/年•英伦公司：员工110名左右，年产西服套、胸片、弹袖条等60万只/付，腰衬、嵌条衬350万米，衣架及塑料制品420万只，商标、印唛和织带8000万枚•宜科科技：员工800名左右，产能1750万米/年•经过二十多年的积累，雅戈尔形成了强大的衬衫和西服生产制造能力•2003年，雅戈尔被中国服装协会认定为国内规模最大的服装先进制造业基地资料来源：雅戈尔Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-16-盈利能力：服装业务整体盈利能力强，资本回报率高，毛利率远高于行业平均值811.241028.92119422.60%40.21%22.72%02004006008001000120014002002200320040.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%所有者权益：百万元增长率28.4%20.98%18.09%1.48-7.42-2.890.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%200220032004-8-7-6-5-4-3-2-1012净资产收益率增减百分点230.4215.87216.04-6.31%0.08%-15.60%205210215220225230235200220032004-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%利润总额：百万元增长率资料来源：雅戈尔6.75.93.2349.12%50.94%012345678西服衬衫0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%销售收入销售成本毛利率Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-17-雅戈尔的技术资源：现有技术人员分散在各生产型公司，集团整体产品设计开发人员力量不足•服饰公司：现有技术人员21人,其中2005年新进13人•衬衫公司：现有技术人员77人，占本公司员工总数2.97%•西服厂：现有技术人员34人，占本厂员工总数2.13%•英成公司：现有技术人员49人，占本公司员工总数3.47%•时装公司：现有技术人员34人，占本公司员工总数4.82%•裤业公司：现有技术人员68人，占本公司员工总数8.67%•针织服装：现有技术人员36人,占本公司员工总数2.12%•松永公司：现有技术人员17人，占本公司员工总数1.36%•宜科科技：现有技术人员13人，占本公司员工总数1.72%•雅戈尔的设计中心分分合合，几经变迁，目前在服饰公司设计中心有21人，且主要从事休闲服饰的产品设计和开发•集团现有技术力量主要分散于各生产型公司的技术部和开发部，技术部主要负责解决生产工艺上的问题，而真正负责产品开发的人员力量比较薄弱资料来源