2015保健品市场分析

1我国保健食品市场状况分析保健品市场分析一、行业现状20世纪90年代以来，人们对于健康保健相关的消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的15类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以10%以上的速度增长。人们的观念逐渐从药物治病发展到健康品养生防病，使服用健康产品在国际上日趋成为潮流，为健康产业的发展奠定了广阔市场空间。同时“老龄化社会”的到来将为保健品市场带来一个庞大的消费市场。随着人均GDP的不断提高，保健品行业规模也逐渐扩大。2000-2015年营养保健品行业规模与人均GDP相关性(单位：百万元，美元)资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国营养保健品行业产销需求与投资预测分析报告》2我国保健食品市场状况分析二、市场状况分析我国保健品行业企业规模普遍偏小，但也在逐渐改善中。有数据显示，截止2010年底中国约有1600家保健食品企业，投资总额在1亿元以上的大型企业占1.45%；投资总额在5，000万元至1亿元的中型企业占38%；投资在100万元至5，000万元的企业占6.66%；投资在10万元至100万元的小型企业占41.39%；投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。而根据国家食品安全风险评估中心的2012年到2013年保健食品产业调研数据也显示，我国保健食品企业规模在5千万元到5亿元区间数量最多。根据《2010年中国保健食品行业研究报告》的统计数据显示，国内保健食品市场按销售额排名的前五位企业分别为：安利、劲牌、康富来、山东东阿阿胶以及上海黄金搭档。排名企业名称保健食品销售额（亿元）1安利（中国）日用品有限公司1262劲牌有限公司363康富来集团24.64山东东阿阿胶股份有限公司20.75上海黄金搭档生物科技有限公司20.53我国保健食品市场状况分析而根据中国品牌力指数(C-BPI)的数据显示，盖中盖、脑白金、民生21金维他分别夺得了2013年的第一品牌。行业名称第一品牌（连续年数）第二品牌第三品牌补钙型保健品盖中盖(551.4)(3年）钙尔奇-D（460.8）三精葡萄糖酸钙口服液（387.5）补脑型保健品脑白金（657）（4年）生命一号（461）敖东安神补脑液（379.8）维生素补品民生21金维他（484.1）（4年）善存片（452.8）黄金搭档（397.7）数据来源:中国企业品牌研究中心/Chnbrand2014年中国品牌力指数(C-BPI)2014年胡润研究院发布《2014胡润品牌榜》中，医药保健品共有9个品牌上榜。全国排名品牌品牌价值（亿元人民币）涨幅比例占市值比例1-云南白药*12514%22%2↑汤臣倍健4823%22%3↑同仁堂*48-32%21%4-天狮44-27%17%5↓东阿阿胶*43-45%19%6↓三九*38-33%18%7-片仔癀*23-30%19%8↑丽珠160%12%9-修正13-28%14%带*为国内品牌，表格来自胡润4我国保健食品市场状况分析由此可见，如今我国保健品市场中，国外品牌如安利、汤臣倍健等处于着领先的地位，而国内品牌哈药、东阿阿胶等也能够名列前茅，占据一定市场份额。我国保健品企业主要集中在北京、广东、山东、上海、江苏、浙江等沿海地区，占全国总数的50%以上，而新疆、宁夏、西藏、青海等中药材资源丰富的西部地区生产企业则仅占2%左右。在慧聪集团调查中心对北京、天津、广州、武汉、呼和浩特、石家庄及青岛七个城市保健品消费的调查活动也显示了收入水平与购买率存在一定的相关性。城市购买保健品的比例（%）天津78.95青岛74.04石家庄71.26北京67.09武汉66.99广州61.76呼和浩特59.26三、品种结构分析1、保健品类别品种分析据国家食品药品监督管理局网站数据显示，截至今日，我国保健品品种数量共14907种，其中国产保健食品数量共14180种，进口保健食品数量共727种。按产品功能来划分，大致可分为增强免疫类、缓解体力疲劳类、辅助降血脂5我国保健食品市场状况分析类、营养毒补充剂类、辅助降血糖类等。其中以增强免疫类产品为主，大约占据37%左右。此外，补钙类、蛋白粉、补血类也占据着很大一部分份额。根据2014年的一份随机抽样调查数据显示，购买保健品的用户群体主要选择品类集中于增强身体免疫力、补钙类保健产品，比例分别为88%和36%，另外美容选择比例也达到27%，改善压力和睡眠分别为25%和19%，其它选择也主要集中在调节身体机能上。6我国保健食品市场状况分析抽样对象：购买使用健康用品的人群；样本数量：728份有效样本（N=728）；数据收集：手机App在线问卷调查2、保健品剂型与原料分析保健食品的剂型主要以药品剂型（胶囊、片剂、口服液等）为主，约占80%左右，此外还有一部分传统食品型（保健饮品、保健酒等）约占14%左右。原料方面，中草药原料一直以来都是我国保健食品成分中不可或缺的力量。我国生产的保健食品中，大约有90%都采用了中草药为原料，而中草药保健食品7我国保健食品市场状况分析由于其本身的中草药功效成分和味道、口感的关系，因此，对剂型的要求也相对严格。从而也刺激了片剂和胶囊剂型得到快速的发展。所以，未来的保健食品剂型也还将以传统剂型为主，配合新兴剂型为辅。片剂和胶囊将成为大多数企业选择的剂型设计理念。四、消费者行为分析1、消费群体状况从消费能力来讲，一类城市的消费比例高于二类城市，城市的保健品总体消费比例高于农村，而无论是城市还是农村，消费比例与居民收入基本呈正相关性。这是因为目前市场上大部分保健食品价格过高以及消费者依旧没有形成一定的保健意识。从一、二类城市纵向比较，年收入18000元以下服用过保健品的比例，一类城市明显高于二类城市；收入较高者消费比例都处于较高位置，特别是一类城市家庭年收入达到60000元以上的家庭消费比例高达79％。不同年收入家庭消费保健品情况一类城市消费保健品的比例二类城市消费保健品的比例11999元以下42%11999元以下34%12000-17999元52%12000-17999元43%18000-24999元51%18000-23999元35%25000-39999元53%24000-29999元44%40000-59999元52%30000-35999元17%60000元以上79%36000元以上40%平均52%平均39%8我国保健食品市场状况分析2、消费动机消费者购买保健品的动机主要分为两类，即自己服用和馈赠亲友。据调查显示，“购买过但未服用过”的消费者随着年龄递增而下降，“服用过但未购买过”的情况则正好相反。上图为一线城市保健品消费者群体抽样调查消费者购买群体主要集中在年轻人，而服用的主要对象则集中在中老年群体，可见保健品消费主要是以“表达或传递感情”为目的。从性别上看，女性对于保健品的需求高于男性，女性市场约占市场总额的25%。3、消费心理消费者对保健品的关心主要集中在功效、价格、服用方便及口味四个方面，其中有21%的消费者认为功能是他们购买保健品时最为关心的因素。在服用保健品时相当一部分消费者的态度极为“小心慎重”，根据数据显示，严格按照说明书的要求服用保健品的人群比例高达80%以上。另外产品所描述的功效是否确实，这是消费者最为关心的问题，这一类人群高达68％，从一个侧面反映了当今保健品市场存在着产品质量良莠不齐，广告宣传言过其实的现象。9我国保健食品市场状况分析五、发展趋势目前中国保健食品的功能多集中在免疫调节、抗衰老、抗疲劳等领域，而未来的发展趋势是产品功能分布将逐步发散，趋向合理，中药保健食品、老年保健食品、职业保健食品、昆虫保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中国保健食品未来的发展方向。根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国营养保健品行业消费需求与品牌竞争投资预测分析报告》可以了解到，保健品行业趋势可以总结为以下几点：1、行业将持续高速增长中国消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25%，这样的差距充分说明中国保健食品市场的可发展潜力巨大。近几年我国国内居民保健类消费支出正在以15%-30%的速度增长，远高于发达国家13%的增长速度。所以，保健品需求将进一步扩大。2、保健品价格总体水平将下降首先，高利润会吸引竞争者进入保健品行业，有了竞争，就会导致价格下降。其次，保健品的需求弹性大，为保健品降价提供了较大空间。最后保健品将逐渐向普通消费品转变。3、新资源保健品的开发随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入，利用新资源、新技术，开发新的保健品则不断出现以满足消费者的需求，这将是21世纪保健品的一大趋势。这主要表现在植物、昆虫、海洋生物和中药几个方面。如目前市场行情比较看好的活性辅酶Q10、超级水果素、葡萄籽100、全衡营养素、绞股蓝、鱼油、10我国保健食品市场状况分析螺旋藻、银杏叶等。4、保健食品功能的专一化激烈的市场竞争表明，粗放的目标消费群定位已不再适用。越来越多的生产企业选择某一特定消费群体作为目标消费群，量身定做，推出适合这一群体的单一功能保健品。如针对中学生的记忆类保健品；针对老年人的补钙类保健品；针对中年男性的补肾类保健品；针对中青年女性的美容、减肥类保健品等。六、总结随着保健品市场规模不断扩大，行业逐渐的发展和完善，保健品需求也将进一步扩大；随着人民生活水平的逐渐提高，广大消费者也会更加注重健康，会更加有效且合理地选择适合的保健食品。而更多的保健品相关企业也会逐渐发展壮大，如果这些企业能够摈弃之前以来广告产生的虚假繁荣，并真正回归落实产品质量与客户服务，这样才能迎合保健品市场的发展趋势，满足消费者的实际需求，从而得到健康而长远地发展。