17项目监督和控制过程

密级：内部公开文档编号：NTT_PP_XMJDHKZGC版本号：V1.0项目监督和控制过程惠州市新中新电子技术开发有限公司编制：生效日期：审核：批准：---------------------------------------------------------------------惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。项目监督和控制过程V1.0惠州市新中新电子技术开发有限公司®版权所有©第1页共9页文件更改摘要：日期版本号修订说明修订人审核人批准人2006-1-170.21、将不定期跟踪从周跟踪中独立出来成8.1.32、增加8.2.1偏差控制策略3、按统一规定重绘流程图4、将问题跟踪的详细信息移到《项目监控数据表》的使用说明中2006-2-90.2修改模板PMC002_项目阶段报告PMC004_项目监控数据表2006-2-200.3根据组内评审意见现场修订修改PMC003_会议纪要2006-3-250.4修改偏差控制策略增加对实施类项目的周跟踪情况2006-3-261.0将8.2偏差控制改名为问题管理,相应调整后续的描述修改流程图项目监督和控制过程V1.0惠州市新中新电子技术开发有限公司®版权所有©第2页共9页目录1.目的/方针..................................................................................................................................32.范围...........................................................................................................................................33.术语...........................................................................................................................................34.角色与职责...............................................................................................................................35.入口准则...................................................................................................................................36.输入...........................................................................................................................................37.流程图.......................................................................................................................................48.主要活动...................................................................................................................................48.1.对照项目计划进行跟踪...........................................................................................48.1.1.周跟踪...............................................................................................................48.1.2.里程碑/月跟踪.................................................................................................58.1.3.不定期跟踪.......................................................................................................68.2.问题管理...................................................................................................................68.2.1.原因分析...........................................................................................................78.2.2.制定纠正措施...................................................................................................78.2.3.跟踪纠正措施...................................................................................................79.输出...........................................................................................................................................710.出口准则...........................................................................................................................711.引用文档...........................................................................................................................712.使用模板...........................................................................................................................8项目监督和控制过程V1.0惠州市新中新电子技术开发有限公司®版权所有©第3页共9页1.目的/方针项目监督和控制（ProjectMonitoringandControl,PMC）的目的是通过周期性地跟踪项目计划的各种性能参数如工作产品的规模、工作量、成本、进度、风险等，不断地了解项目的进展情况，以便当项目实际进展状况显著偏离项目计划时能够及时采取纠正措施。最终目的都是为了使项目按时、按预算交付合格的产品。项目经理应使用和遵循本过程，对照项目计划监督该项目的实际性能和进展。当项目的性能或结果明显偏离计划时，管理各项纠正措施，直到结束。2.范围适用于公司所有类型项目的监督和控制过程。3.术语无4.角色与职责角色职责项目经理按照计划执行项目的管理工作。对照计划进行项目的监督和控制，进行偏差控制。向项目管理部门/项目实施部门进行工作汇报。项目组成员按计划开展项目工作。编写周报，参加周例会，向项目经理汇报工作。项目管理部门负责产品开发类、产品研发类、维护开发类、合同开发类、集成类项目：组织里程碑评审。跟踪项目经理对项目的监督和控制活动，审阅项目经理提交的工作报告，及时了解项目进展情况，并在项目偏差控制时，提供支持并监督偏差控制的纠正措施实施情况。项目维护部门负责实施类项目：跟踪项目经理对项目的监督和控制活动，审阅项目经理提交的工作报告，及时了解项目进展情况，并在项目偏差控制时，提供支持并监督偏差控制的纠正措施实施情况。5.入口准则《项目总体计划》/《项目实施计划》审批通过《特批申请表》6.输入《项目总体计划》/《项目实施计划》项目监督和控制过程V1.0惠州市新中新电子技术开发有限公司®版权所有©第4页共9页7.流程图问题管理对照计划跟踪偏差原因分析Y里程碑/月跟踪不定期跟踪周跟踪N跟踪纠正措施制定纠正措施图1：项目监控示意图8.主要活动8.1.对照项目计划进行跟踪项目立项通过后、项目计划审批通过前，项目经理通过项目周报汇报项目进展情况。项目经理周期性地跟踪项目计划的各种参数如规模、工作量、成本、进度、资源、风险等，了解项目的实际进展情况。跟踪的方式有三种：周跟踪、里程碑/月跟踪、不定期跟踪。跟踪的输出结果纳入配置管理。8.1.1.周跟踪对于产品开发类、产品研发类、维护开发类、合同开发类项目：跟踪内容任务跟踪：项目经理每周对进度和工作量进行跟踪，将采集的数据保存在《项目监控数据表_任务跟踪》中。资源及承诺等跟踪：项目经理每周对软硬件资源、人力资源、培训资源，项目内外部的承诺、数据管理、共利益者介入情况等进行跟踪，若发现问题则纳入8.2问题管理。问题解决跟踪：项目经理每周对问题解决情况进行跟踪，并按8.2.实施问题管理。跟踪步骤及汇报角色任务输出汇报对象项目成员编写个人周报《个人周报》项目经理参加项目例会项目经理编写个人周报《个人周报》进行周跟踪（工作量、进度、资源、承诺、问题）编写项目周报《项目监控数据表_任务跟踪》《项目监控数据表_问题跟踪》《项目监控数据表_项目周报》项目管理部门项目组成员项目监督和控制过程V1.0惠州市新中新电子技术开发有限公司®版权所有©第5页共9页召开项目例会《项目监控数据表》1)项目成员（包括项目经理）编写个人周报，汇报个人工作进展、工作成果、存在问题、建议或需协调事宜等，提交项目经理，并根据项目经理的下周工作分解做个人下周工作计划。2)项目经理汇总所有项目成员周报信息，总结项目实际进展和项目问题解决情况等，进行偏差分析、综述下周工作任务，形成《项目监控数据表_项目周报》；同时将进度和工作量的跟踪情况记录在《项目监控数据表_任务跟踪》中；进行资源及承诺等跟踪。发现问题纳入8.2问题管理。3)项目经理举行项目例会，总结工作，讨论存在的问题，进行资源及承诺等跟踪，让所有项目成员清楚地了解项目的实际进展情况，同时明确下周工作任务分解。对于发现的问题纳入8.2问题管理。4)项目经理将《项目监控数据表》汇报给项目管理部门，通报所有项目成员。对于实施类项目：项目经理每周对项目进展情况（进度、资源、客户承诺、问题）进行跟踪，发现问题记录在《项目实施进度跟踪表》，汇报项目实施部门。8.1.2.里程碑/月跟踪项目经理进行里程碑跟踪，两个里程碑周期跨越45天以上且月末距离前后里程碑点超过15天时，则应增加月跟踪。跟踪内容任务跟踪：里程碑点（/月末）跟踪工作量和进度，记录在《项目阶段报告_阶