搜索
基建、政府機構和醫療保健变革中的中國醫療業公共政策的變革和所帶來的機遇kpmg.com/cn目錄236915171819引言2020年遠景規劃：打造健康中國中國現行醫療體制各子行業面臨的機遇醫療信息化的發展結語畢馬威可提供的協助畢馬威的全球醫療團隊©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。2变革中的中國醫療業醫改政策進展時間表引言中國經濟經過三十年的改革取得了巨大成就，中國的醫療衛生事業也獲得了長足的發展。在二十世紀，中國大部分時間都致力於建立相對完善的全民醫保制度，開展公共衛生運動，力爭實現由國家負擔人民的“生老病死”。儘管始於1978年的改革開放順利推動中國經濟進入了二十一世紀，但在醫療制度方面的改革步伐卻相對緩慢。看病難問題在很多地方存在，特別是農村地區，大部分患者主要依靠自費方式或通過自願性商業保險來支付不斷上升的醫療費用。面對這種形勢，中央政府意識到必須進行改革。不過，中央政府的改革計劃並不是採取無所不包的方式，而是通過徵求各方意見來逐步推出政策。目前，全國、各省市及農村地區醫療制度改革最終的實施方式仍有待明確。不過，徵求意見的過程也透露出一些重要信息，比如哪些領域可能出現重大改革，以及私營部門在其中扮演什麼角色及如何獲益。在本報告中，我們還分析了中國醫療行業在今後幾年可能出現的商機。我們希望本報告所做的分析對閣下有所裨益。200520072009201120132005年国务院发展研究中心和联合国世界衛生組织指出，中国的現有医療体制在总体上存在效率低下的問題。2006-2007年中央政府成立改革小組，改革小組隨後委託研究機構獨立研究醫改方案。2008年中央政府就醫改草案公開徵求公眾意見，並將醫改納入經濟刺激方案和農村發展計劃。2009-2011年基本醫療保障制度鋪開，開展新的醫院經費和採購模式、藥品分銷模式和農村醫療服務模式試點（一般在地方實施）。2007年中央政府徵求各省級政府意見，並在79個試點城市啟動城鎮居民基本醫療保險工作。2009年2009年4月公佈醫改政策藍圖，並啟動多種形式的實施方案。2011年之後預計政府將通過不斷修正和調整政策，使中央和地方達成政策共識。©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。变革中的中國醫療業32020年遠景規劃：打造健康中國中國政府制定的規劃是到2020年實現人人享有基本醫療衛生保障。那些希望多花錢享受个性化服务的人仍然可以選擇購買商业医療保险，但公費的基本醫療保障將再度負擔起人民“生老病死”的各種費用。這意味着不僅公私醫療機構將面臨變革的十年，而且药品和醫療器械制造商等配套產业也勢必要進入大規模的整合期。短期來看，2008–2011年的第一階段計劃非常明確。2011年三項相互關聯的重點改革是：基本醫療保障制度覆蓋90%的城鄉居民；提高基本醫療服務的品質和門診率；有效減輕居民就醫費用負擔。1為配合這些目標的實現，中国需要興建或改造3,700所社區醫院和11,000所鄉村衛生室，這樣到2011年，每個縣至少有一所縣級醫院基本達到標準化水平，每個行政村都有一所村衛生室。2政府資助的培訓將增加訓練有素的醫務人員數量，特別是在農村地區。此外，政府還將大力推廣具有價格競爭力的仿製藥品，整合藥品分銷渠道，以及控制基本藥物價格。31《中共中央國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》，國家發改委，2009年4月2《中國三年內在所有鄉村建立衛生院》，新華社，2009年4月7日3《中共中央國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》，國家發改委，2009年4月醫改政策進展時間表縣級醫院城市社區衛生服務中心社區衛生服務站鄉鎮衛生院4035302520151050單位：千（醫療機構）新建改造資料來源：《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009–2011年)》，國務院新聞辦公室，2009年4月9日©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。4变革中的中國醫療業財力保障公共部門改革在三年內預計將獲得高達8,500億元人民幣(合1,240億美元)的財政投入，這些投資將用於從縣級醫院到鄉村衛生室的基礎設施和設備。4計劃還包括將城鎮居民醫保和新型農村合作醫療保險的補助標準從2007年的每人每年40元提高到120元。4《中國公佈醫改指導意見》，新華社，2009年4月6日5《中央政府的1000億人民幣投入可刺激4000億人民幣社會投資：國家發改委》，香港貿易發展局，2009年1月1日6《衛生部長陳竺：績效工資改革後醫生收入只會增加不會減少》，《人民日報》，2009年9月9日醫改政策進展時間表200720082010140120100806040200人民幣/人資料來源：《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009–2011年)》，國務院新聞辦公室，2009年4月9日。《明年新型農村合作醫療和城鎮醫保補助標準提到80元》，《人民日報》，2007年12月26日。改革措施還包括大力推廣中醫，使其成為臨床上的預防手段，以及對有特殊需要地區的社區衛生加大投入。中央政府將投資10億人民幣用於建造縣級中醫院，並改造100所市級中醫院。5公立醫療機構的改革將從2009年開始以先期準備和試點工作的形式展開，並根據試點結果在2011年最終制定出“切實可行的”指導方針。改革措施包括：改進醫院的管理架構、運作和監管機制；從2009年開始在全國建立統一的居民健康檔案；將醫務人員的收入在目前基礎上提高20％至50％；6調整現有職工的工作時間或責任分配；以及嚴格執行公共部門採購程序以便減少藥品和設備採購過程中的腐敗和管理混亂。對私營部門的監管除了對公共部門進行改革，政府還計劃採取措施加快民營醫藥供應商和服務提供者的發展，並對其進行相應監督。藥品的分銷和生產是政府特別關注的領域。政府打算通過實施更嚴格的藥品生產質量管制規範(GMP)和其它認證，來建立一套監管制度，以規範公立醫院藥品的選擇、製造和供應。7政府意識到，部分規模較小、效率低下的藥品生產商和分銷商可能不得不進行整合，以求生存。©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。变革中的中國醫療業5對於生產商來說，生產符合基本醫療保險補貼的藥品可能愈來愈有吸引力，但政府會努力控制這些藥品的價格。總體來說，具有價格競爭力的生產商將比高檔藥品的生產商更有需求量上的優勢。改革公開招標過程政府計劃利用各個省級招標中心作為各家醫院與藥品器械分銷商/批發商之間的仲介機構。根據計劃，這種集中管理方式將減少個別醫院的腐敗現象和濫開大處方等問題，同時在全省公立醫療機構的支持下，還可以進行批量採購，降低成本。改革前改革後各醫院自行從眾多分銷商處採購藥品各省就大批量藥品採購與少數分銷商集中談判公開招標改革機遇風險• 減少各醫院、診所的不當行為• 由於分銷商和生產商日漸依賴省級招標中心的決定，因此可能誘發不當行為• 競爭力較強的分銷商和生產商將受益于小規模競爭對手的减少• 由於要等招標中心做出決定，系統因此對各醫院的需求反應遲緩7《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009–2011年)》，國務院新聞辦公室，2009年4月9日。©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。6变革中的中國醫療業中國現行醫療體制鑒於醫療價格體系的特性以及較低的醫療保險參保率，醫療產品和服務的需求存在巨大的增長潛力。儘管過去10年的大部分時間裡，醫療開支的增長都稍落後於宏觀經濟指標(GDP在此期間以兩位數增長)，但自2008年以來，隨着改革計劃的初步實施，醫療支出占GDP的比重已經開始上升。中國的醫療支出2003200420052006200720082009201020112012400300200100010%5%0%醫療支出醫療支出占GDP的比重資料來源：經濟學人信息部，2010年單位：十億美元預測各國醫療支出占GDP的比重美國法國德國英國日本馬來西亞中國印度新加坡16%14%12%10%8%6%4%2%0%來源：世界衛生組織，2010年占GDP的比重©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。变革中的中國醫療業7醫保報銷2003年，中國政府在農村地區推出了新農合計劃，為農民提供基本醫療保障。每人繳納20元人民幣即可參保，政府同時為每個人補助80元人民幣。8目前，新農合的參保率約為91%。9儘管如此，中國個人自費醫療支出的平均比例是92%，而全球的平均比例是44%。10這是因為保障計劃關注的是費用昂貴的醫療服務——去年82.6%的報銷是用於住院醫療，但住院費用的平均報銷比例僅為55%。11治療和藥物支出製藥行業內具備規模經濟的大型企業相對較少。此外，分散且層級繁多的分銷體系導致藥房內的終端價格相對較高，而醫院的經費和採購機制又助長了濫開大處方和資金分配不當。中國的藥品分銷網絡2007年企業數量前三名企業市場份額總和一般淨利潤率美國7096%1.5-2.5%日本13070%1.0-1.5%中國13,00021%0.60%資料來源：《中國醫療產業調查》，中信集團，2007年8月8《中國的農村醫療新制度為農民彙集更多資金》，新華社，2010年3月9日9《中國統計年鑒2009》10世界衛生組織201011《中國的農村醫療新制度為農民彙集更多資金》，新華社，2010年3月9日醫療資源的分配公立醫院的定價和保險賠償制度助長了身患小恙的患者也要到高等級醫院就醫的傾向，導致城市裡具備高科技設備的大型綜合醫院人滿為患，但看病的大多數都是普通門診病人，而小型的社區和鄉村醫務所卻門可羅雀。另外，公立醫院的薪酬水平仍然大大低於私立醫院的水平。©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。8变革中的中國醫療業患者至上的理念有待進一步加強除了治療費用，公立醫院另一主要收入來源於藥品銷售，因此醫院在顧及病人需求的同時，往往也很重視對藥品的利用。這便有可能導致患者的利益得不到優先的考慮，比如排隊輪候時間是否過長或處方劑量是否適當。病床利用率7%2%藥品銷售政府補助治療收入其它49%42%資料來源：衛生部，2009年病床利用率20032004200520062007200890%80%70%60%50%40%30%20%10%0%綜合醫院社區衛生服務中心鄉鎮衛生院病床利用率資料來源：《中國統計年鑒2004-2009》©2011畢馬威會計師事務所—香港合伙制事務所，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。变革中的中國醫療業9各子行業面臨的機遇製藥業(處方藥和非處方藥)製藥業的吸引力在於其處於經濟低迷時依然能保持業務的相對穩健。2005-2009年，中國的藥品總銷售收入以20.5%的複合年增長率高速增長，預計2010–2014年的複合年增長率約為16.9%。12雖然增長稍有放緩，但考慮到全球的大環境，這依然不失為重大的機遇。雖然醫療改革可能會遏制公立醫院濫開處方的現象，但改革目標還包括改善基層的醫療服務和擴大覆蓋範圍，這就增加了對仿製藥的需求。政府採購政策的改變也可能促進製藥廠商之間的整合。那些着眼於政府大額合同的生產商和分銷商的利潤率勢必會下降，所以就規模經濟而言，規模較大的仿製藥廠比規模較小的藥廠處境更為有利。仿製處方藥的價格控制和利潤縮水，可能導致生產商轉向非處方藥