2018年中国在线知识付费市场研究报告

中国在线知识付费市场研究报告2018年2©2018.3iResearchInc概念界定用户出于明确的求知目的付费购买的在线碎片化知识服务在线知识付费产业：广义“在线知识付费产业”指代以付费购买在线知识服务为核心衍生出的利益相关、分工不同、能够在各自的产业环节内完成自循环的上下游业态集合体。本报告将聚焦于狭义“在线知识付费产业”，不含在线教育赛道。在线知识付费类平台：不局限于独立知识付费平台，还包括开拓了知识付费功能、为其设立单独版块及一级入口的综合知识付费类平台。在线知识付费产品：即为付费在线知识服务产品，由用户出于明确的求知目的付费购买的在线碎片化知识服务凝结而成。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国文化娱乐行业梳理线下线上有明确目的（知识型需求）无明确目的（娱乐型需求）在线视频在线教育网络直播网络游戏在线文学在线音乐唱片教育出版电视院线电影演艺在线知识服务在线动漫广播报业在线音频在线短视频培训3©2018.3iResearchInc核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。对于在线知识付费产业而言，广告收入规模存在边界；各平台将不断拓展核心付费模式，以组合拳形式打造多元收入结构。伴随着市场教育程度的提高，产品品质控制和用户预期管理将助力优质知识付费产品驱逐“劣币”；另一方面，同等服务的价格将下降，但用户为优质服务付高价意愿提升，咨询及智库服务将成为在线知识服务客单价提高的重要突破口。2017年中国知识付费产业规模约49亿元，在人才、时长、定价等因素综合作用下，2020年将达到235亿。产业形成“腰型”结构，长尾市场占据40%营收份额。“小而美“模式将成为新小玩家入局突破口。求知途径从线下向线上拓展，知识付费促进出版业效能提升，并完善教育培训产业链条。其核心解决的是内容的获取及实践的效率问题，未来产业分工还将趋于专业和细分。SMS从占领用户心智到关联内容方，深度运营成平台方核心；内容方发展阶段整体滞后于平台方，建立生态是其发展重点。二者市场集中情况将决定话语权分布。4云起：在线知识付费产业发展概览1雪霁：在线知识付费产业环节分析2水暖：在线知识付费产业规模及格局分析3莺飞：在线知识付费产业典型案例分析4花明：在线知识付费产业发展趋势梳理55©2018.3iResearchInc中国文化产业发展现状分析消费结构从生存型向发展型转变，文化产业规模增速加快21世纪以来，中国居民人均可支配收入快速增长，人们对于以吃、穿等基本生存需求为主的消费比例降低，发展型消费提高，对高质量的知识信息产生大量需求，以人力资本投资为主的教育、文化、娱乐新消费结构正在形成。2012年以来，我国文化产业增加值持续增长，自1.8万亿提升至3.1万亿，涨幅超过70%。根据文化部规划，到2020年，文化产业将成为国民经济支柱性产业。一般性而言，产业增加值占GDP的比重达到5%，才能称为支柱性产业。这也意味着，2020年我国文化产业增加值将超过5.5万亿。在宏观环境支持下，我国文化产业规模增速显著提升，但在GDP中的占比仍显著低于美国等发达国家，未来还有较大增长空间。来源：2012-2016年数据来自国家统计局。2020年数据为根据公开资料预测。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.82.12.42.73.15.53.5%3.6%3.8%4.0%4.1%≥5.0%201220132014201520162020e2012-2020年中国文化产业增加值及占GDP比重中国文化产业增加值（万亿元）占GDP比重（%）美国等部分发达国家文化产业增加值在GDP中占比已超过10%6©2018.3iResearchInc中国内容付费发展现状分析为优质互联网内容付费习惯逐渐养成，内容付费市场潜力巨大多年以来，免费、丰富的互联网内容，为用户提供了便捷获取信息的途径，同时也提升了用户进行内容筛选的复杂程度。而伴随着视频网站会员制度、数字音乐专辑等的推出，市场教育程度显著提高，网民逐步养成为优质互联网内容付费的习惯。2016年底，除休闲类游戏外，在线视频、音乐、游戏等的付费率均已高于4%。其中，以付费业务发展较为成熟的在线视频行业为例，其2016年全年付费率约为11.4%，2017年，在线视频用户付费规模已达到217.9亿元，未来两年仍将保持60%以上的增速持续扩张。整体而言，内容付费渗透率还将继续提升，内容付费市场潜力空间巨大。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3.96.913.951.5121.8217.9362.7582.274.8%100.9%271.7%136.3%78.9%66.5%60.5%201220132014201520162017e2018e2019e2011-2019年中国在线视频用户付费市场规模用户付费市场规模（亿元）同比增长率（%）游戏网文音乐音频视频…7©2018.3iResearchInc知识付费产业驱动力分析阶层焦虑促进付费意愿提升，行业集中化推动变现出口拓展技术的发展提升了人们吃饭、购物、叫车等生活环节的效率，由于物质需求已被基本满足，有一部分被节约下来的时间将被投入到精神文化的消费中。生活节奏的加快和生活环境的复杂化使得跨领域基础知识的场景化应用成为必备技能。1）需求侧，群体性焦虑引发强烈学习动机，提升了用户为优质内容付费的意愿；在信息量爆发、免费信息泛滥的环境下，付费门槛能够帮助用户降低内容筛选的时间成本和注意力成本。2）供给侧，近年来从个人博客到自媒体兴起所带动的全民内容输出风潮下，伴随着自媒体上升路径收窄，B端收入向头部聚集；此外，在部分领域已具有相当影响力的KOL的内容服务价值点仍未完全挖掘和释放。行业整体亟需拓展变现出口，而主要面向C端收费的知识付费模式正契合了这些趋势。3）同时，技术条件的完备和移动支付习惯的普及也为知识付费的发展提供了一定助力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。缓解焦虑感，获得阶层标签、社交谈资和优势资源，提高内容筛选效率自媒体行业集中度提高，部分KOL内容服务价值点待挖掘，行业亟需拓展变现出口智能硬件和网络条件支持多种内容形式的即时获取移动支付普及，用户的支付习惯基本养成阶层焦虑全民输出技术条件支付习惯发展动力2018年中国知识付费产业核心发展动力梳理8©2018.3iResearchInc从出版到在线知识付费求知途径从线下向线上拓展，知识付费促进出版业效能提升聚焦到在线知识付费产业，其产业角色、环节及输出成果等方面均与传统出版行业一脉相承，通过将知识内容及服务凝结为产品，获取当期及长尾销售收入。但与出版业不同的是，1）依托于互联网的在线知识服务更容易在产品体系中加入丰富的互动环节和互动手段；2）其数字化、轻体量的特征也使之相较于实体书更符合用户在移动互联网时代的内容获取习惯；3）此外，在线知识服务产品的生产链条较短，生产成本和库存压力也相对较低，伴随着知识付费热度的提升，引入了一部分原本沉淀在出版、教育等领域的优质人才，通过挖掘其内容生产价值点，促进了生产端的不断外延。专业人才从传统出版业向在线知识服务领域的流动，将使得付费知识产品专业化、精品化水平不断提升，产业加速发展。未来，在线知识服务将也将通过市场先验和配套精讲等方式，为实体书生产和销售环节的优化提供辅助，促进出版行业整体效能提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。•产业角色及环节相似知识服务平台→出版社IP孵化服务→出版流程头部IP→畅销书•产业输出成果相似知识服务产品与出版物相似，具有沉淀效应，能够在所凝结的知识内容及服务时效期内，收获长尾售卖收入。承继拓展•市场先验对目标主题在社区的相关话题热度进行观测，推出该主题线上知识服务试探市场反映，评估纸质书市场机会。•配套精讲为待出版或已出版的纸质书提供讲书类（非有声书）服务，拓展用户读书视角，为其提供多元内容获取形式。结合•互动性增强：实体书多为单向知识传递，而在线知识服务在互动环节和互动手段方面均有所强化。•体量更轻：数字化的在线知识服务相较传统出版业，模式较轻，基于移动互联网的碎片化和即时性更强。•产业加速：在线知识服务产品生产链条相较实体书生产更短，库存压力较低，交付速度更快。2018年中国出版业与在线知识付费产业关联性特征点及潜在结合模式梳理9©2018.3iResearchInc从教育培训到在线知识付费接入“上游”成“入口”，知识付费完善教育培训产业链条在线知识付费产业的主要业务逻辑是基于用户的主动学习需求，为其提供以跨领域基础知识与技能为核心的在线知识服务，提升其达到求知目的的效率。与传统的教育培训行业相比：1）动机不同，付费门槛筛选下，在线知识付费受众大多是较为关注相关领域、求知需求明确、愿意投入时间与金钱高效获取相关内容的人群，主动性较强；2）内容不同，在线知识付费产业向用户输出的多为跨领域基础知识与技能，将理论与实践相结合，覆盖领域广泛、学习门槛较低且无必然连续性，应用性相对较强；3）形式不同，在线知识付费产品以碎片化形式向用户交付体系化内容，整体互动性较强，也更重视交付形式为用户带来的服务体验。基于其强主动、广需求、低门槛、重交付等特性，在线知识付费产业将成为深度学习的“上游”和“入口”，进一步完善原有的线上线下教育培训产业链条。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国在线知识付费与教育培训产业特征辨析付费门槛甄别求知需求围绕跨领域基础知识与技能学习门槛较低且无必然连续性碎片化形式输出体系化内容广泛性主动性应用性交付性在线知识付费产业10©2018.3iResearchInc在线知识付费产业付费逻辑分析知识付费核心解决的是内容的获取及实践的效率问题从免费且海量的互联网内容转向需要付费、目的性强的在线知识服务，用户对即将浏览/收听的内容有了更为清晰的认知，得到了更加明确的获得感，并形成了相对正向的自我预期，从而能够缓解复杂外部环境造成的内部焦虑；另一方面，付费所形成的契约关系也促使内容方针对市场需求点不断提高生产运营能力，以保障其输出的内容及服务质量。信息过载环境下，人们愿意为了在线知识服务付费的核心逻辑包括：1）由于信息的不对称性，通过付费获取通过常规的公开、免费渠道较难获取的信息和服务；2）出于对KOL在专业领域权威性的信任，通过付费获取其对于相关领域的内容输出或背书内容；3）为了达到实践性目的，通过付费获取从发现问题到方案实践等各环节的全面且深度的配套服务。知识付费核心解决的是对于某个时长下、以某种形态呈现、为用户带来正向自我期许的内容的获取及实践的效率问题。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。A稀缺性—————————通过常规的公开、免费渠道难以获取的信息和服务，如经过归纳和梳理的个体或相关领域的经验或观点B专业度—————————在某些领域具有专业资质或建立了个人影响力的KOL对于该领域相关内容的输出或背书C服务化—————————提供全面且深度的配套服务，满足从发现问题到方案实践等各环节的讲解、答疑、讨论等多方面需求2018年中国在线知识付费产业核心付费逻辑梳理11©2018.3iResearchInc在线知识付费产业“爆款”逻辑分析大V打磨和腰部孵化打造“爆款”，暂无标准方法论无论影视剧、综艺、游戏还是知识服务，“爆款”能够为服务或产品提供者带来知名度和巨大流量。“爆款”在线知识付费产品的生产主要包括：1）邀约头部大V，通过打磨和运营，输出能让用户便捷触及头部大V和行业干货的低门槛高价值感的“爆款”产品；2）围绕普适、刚需、高频、深度、价值主张输出等价值点，挖掘腰部KOL，提供从选题到分发等环节的多重扶持，提高孵化出满足用户对不同领域差异性需求的“爆款”产品的概率。但整体而言，内