2018年中国婴幼儿奶粉行业市场前景研究报告

中国奶粉行业市场前景研究报告中商产业研究院随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求回暖，特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续增长。据数据统计显示：中国婴幼儿配方奶粉市场零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。前言Introduction图片图片01020304奶粉行业相关概述奶粉行业发展现状奶粉行业竞争格局国内核心企业分析目录CONTENTS05未来发展趋势预测为全球商业领袖提供决策咨询01奶粉行业相关概述定义及分类奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品.按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。PAGE5为全球商业领袖提供决策咨询婴幼儿奶粉成人奶粉中老年奶粉特殊配制奶粉资料来源：中商产业研究院数整理奶粉按食用人群分类产业链PAGE6奶粉行业产业链的上游包括奶牛、羊的养殖，它们是奶粉的直接来源，以新鲜牛奶或羊奶去除水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。故上游材料还包括乳清粉、大豆、饴糖等原材料。中游为奶粉的生产环节，下游渠道则主要通过奶粉专卖店、母婴店、商超以及电商进行销售流通，最终到达消费者终端。资料来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询奶粉行业产业链奶牛/羊养殖生鲜乳生产专卖店母婴店成人奶粉电商平台等乳制品原料包装材料其他辅料等商超中老年奶粉婴幼儿奶粉特殊配制奶粉行业相关政策PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理日期法律法规、政策文件主要内容2015.4.24《中华人民共和国食品安全法》食品安全法规定婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监督管理部门注册;同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。2015.9.2《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法(试行)》(征求意见稿)正式公开征求意见征求意见稿对在国内生产的婴幼儿配方乳粉作出了更加严格的规定，如限定企业生产配方数量、注册证书有效期、使用进口原料需标真实产地等2015.12.9《食品安全法实施条例》修订草案正式征求意见对奶粉配方注册制的核心内容进行详细规定，原则上每个企业不得超过3个系列9种产品配方，外界针对草案的意见可在2016年1月8日前提出2016.1.7中国向世界贸易组织递交《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(送审稿)》第一次通过文件的形式明确把进口奶粉纳入管理范围。2016.6.8《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》新办法对于国内以及进口婴幼儿配方奶粉从申请注册、标签以及说明书等方面进行规定:1)每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方，同一企业申请注册两个以上同年龄段产品配方时，产品配方之间应当有明显差异，2)产品标签及说明书中不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”等模糊信息，不得明示或暗示具有保健益智、提高抵抗力等功能性表述。2016.9.30注册制过渡期安排自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，并在标签和说明书中标注注册号。2018年1月1日前，经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉，可销售至其保质期结束。行业相关政策PAGE8为全球商业领袖提供决策咨询日期法律法规、政策文件主要内容2016.11.18《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)》《申请材料项目与要求》规定了申请材料的一般要求、产品配方注册、变更注册、延续注册等4部分内容，以及产品配方注册申请书、变更注册申请书，延续注册申请书。《现场核查要点及判断原则》规定了产品配方往册现场核查申请人生产能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。2016.12.2《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉监管有关工作的公告》公告对过渡期内基粉、婴幼儿配方乳粉生产许可与产品配方注册的衔接作出规定:1)基粉方面:无论是使用国内同-集团还是进口基粉，都要求对基粉逐批全项目检验;2)生产许可证:在注册管理办法实施前已取得生产许可证的企业，其在2018年1月1日前生产许可证到期的，可申请延续换证;2018年1月1日后申请延续换证的，应提交婴幼儿配方乳粉配方注册文件。2016.12.9为进一步规范婴幼儿配方乳粉标签标识，发布《开展婴幼儿配方乳粉标签标识规范和监督检查工作的通知》通知要求幼儿配方乳粉生产企业、经营者对乳业对标签标识、进货查验进行自查:如标签标识不得利用字号大小或色差误导消费者，不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”等模糊信息，对不应在产品配方中含有的物质，不得以“零添加”“不含有”等字样强调，不得明示或者暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述，标签上不得使用“人乳化”“母乳化”或近似术语表达。2017.5.25修订了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)(2017修订版)》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签规范技术指导原则(试行)》此次修订婴幼儿产品配方注册的申请简化了申请人申请材料，有望为企业的配方注册“提速”2017.12.27《部分消费品进口暂定税率调整表》自2017年12月1日起，降低部分消费品关税，其中，部分婴幼儿奶粉关税降至零。资料来源：中商产业研究院整理02奶粉行业发展现状奶粉产量呈增长态势PAGE10三聚氰胺事件后，我国国产奶粉销量迅速下滑，奶粉产量也出现了较大程度的下降，直至2016年我国奶粉产量出现了恢复性增长，其主要得益于全面放开“二胎”政策。随着“二胎”政策的开放，我国奶粉产量三年间产量增长了5万吨，增速逐年上升。据中商产业研究院预测，2018年我国奶粉产量将继续呈现增长态势，产量将突破150万吨。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询奶粉进口量将有新突破PAGE10据数据统计显示：2017年我国奶粉进口量达101万吨，进口额61.48亿美元；2018年1-5月进口量为52万吨，预计2018年我国奶粉进口量将会有新的突破。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询婴幼儿奶粉仍是主战场PAGE10在奶粉行业的各类型奶粉中，婴幼儿奶粉是奶粉行业的主战场。据数据显示，婴幼儿配方奶粉市场的零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。不过2016年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降，据了解，这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询注：其他奶粉包括成人奶粉、中老年奶粉、特殊配制奶粉等03奶粉行业竞争格局国外品牌占据强势地位PAGE15在市场竞争方面，国内奶粉企业、品牌、配方数量众多，杂牌、贴牌生产云集，与国际品牌差距较大。此外，国内奶粉市场长期以来鱼龙混杂，真假优劣难以辨别，这也给洋奶粉可乘之机，轻易抢占了国内市场。具体来看：2002-2004年外国品牌占据着我国奶粉市场的绝对优势地位，但2005年雀巢碘超标事件长期影响了部分外国品牌市场份额，本土品牌进入增长期，此后3年时间里本士品牌销售额占比一路提升。2008年的三鹿奶粉三聚氰胺事件冲击巨大，被波及整个中国乳业，严重损害本士品牌在消费者心中形象，自此本土品牌销售额占比一路萎缩，如今又是国外品牌占据强势地位。2018年作为婴幼儿奶粉配方注册新政真正实施落地的第一年。在整体业务布局上，各大乳企则加快全球化的步伐。为全球商业领袖提供决策咨询各品牌抢占奶粉市场的具体举措PAGE15为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公开资料整理七成以上奶粉品牌将被淘汰PAGE102018年1月1日“史上最严奶粉新政”全面实施，这次奶粉新政预计将带来一场行业大清理。2018年之前国产奶粉品牌中，103家乳粉生产企业共有近2000个配方，个别企业配方数量甚至超过180个。预计新政实施后，奶粉数量将从2000个配方缩减到500个甚至更少，70%以上的奶粉品牌被淘汰。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询飞鹤/伊利/贝因美品牌竞争力位列前三甲PAGE16据最新数据显示：2018年5月婴幼儿奶粉品牌竞争力前三甲依次为惠氏、爱他美以及美素佳儿。其中，惠氏的市场竞争力最强，竞争力为11.3，爱他美以11.13的竞争力紧随惠氏之后。5月婴幼儿奶粉竞争力前十的品牌还有美赞臣、雅培、飞鹤、诺优能、雀巢、伊利以及贝因美。值得提出的是，在前十品牌中，有3个中国品牌上榜，其中飞鹤以6.11的竞争力位列国内第一，伊利和贝因美分别第二和第三。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询04国内核心企业分析伊利PAGE18伊利股份是一家主要经营液体乳及乳制品和混合饲料制造业务的企业。伊利拥有孕妇奶粉、婴幼儿奶粉、学生奶粉、中老年奶粉等多个奶粉系列。在婴幼儿奶粉中，备受妈妈们欢迎的是金领冠奶粉。伊利奶粉的营养更加接近母乳，α加β的专利蛋白组合，能给予宝宝更多的抵抗力，两杯BID符合益生菌能有效呵护宝宝肠道的健康，而优化的DHA和ARA能促进宝宝智力的发育，让宝宝健康的成长。据数据显示：2018年一季度伊利股份实现营业总收入196.76亿元，净利润21亿元。为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司公告、中商产业研究院数整理伊利PAGE192017年伊利股份主营业务液体乳及乳制品制造业营业收入共计668亿元，同比增长12.89%。其中液体乳产品2017年实现主营业务收入577.66亿元，较上期增加62.44亿元，同比增长12.61%，占主营收比重为83.48%，成为伊利股份的主要收入来源；奶粉及奶制品2017实现主营业务收入64.28亿元，较上期增加9.73亿元，同比增长17.83%，占比9.62%；冷饮产品主营业务收入46.06亿元，较上期增加4.12亿元，同比增长9.82%，占比6.9%。为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司公告、中商产业研究院数整理蒙牛PAGE20蒙牛乳业始建于1999年8月，蒙牛已形成了拥有液态奶、冰淇淋、奶粉等多产品系列，蒙牛奶粉旗下拥有瑞哺恩、欧世、美系列、雅士利及多美滋等婴幼儿奶粉品牌和蒙牛成人奶粉。蒙牛连续九年入选荷兰合作银行发布的“全球乳业20强”，并于2017年首次进入前十，刷新在全球乳业的排名。2017年全年蒙牛乳业实现收入为601.65亿元，同比增长11.9%；实现净利润20.48亿元，同比增长372.63%。蒙牛液态奶保持市场领先地位，常温乳品整体销售良好，低温乳品市场份额稳步上升，进一步巩固其全国市场份额第一地位。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理光明PAGE21光明乳业业务渊源始于1911年，拥有100多年的历史，逐步确立以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务，是中国领先的高端乳品引领者。公司拥有世界一流的乳品研究院、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴幼儿奶粉、奶酪、黄油等多个品类。2018年一季度光明乳业实现营业收入50.99亿元，；实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理飞鹤PAGE22飞鹤始建于1962年，从丹顶鹤故乡黑龙江齐齐哈尔起步，是中国最早的奶粉企业之一。50余年来，飞鹤一直专注于针对中国人体质研制奶粉，对中国宝宝体质特点及需求展开大量研究，引领行业开创多种提升奶粉对中国宝宝体质适应性的技术、配方与工艺。2009年，飞鹤乳业又成功转战纽交所主板，再次成为第一家且唯一一家在纽交所主板上市的中国乳企。飞鹤不惜成本用了10年时间，在北纬47度世界黄金奶源带上打造了中国婴幼儿奶粉行业第一条完整的全产业链。旗下拥有星飞帆、超级飞帆、飞帆等系列产品，飞鹤——专注