2018年2季度汽车销售行业监测分析报告

2018年2季度汽车销售行业监测分析报告一、汽车产销量总体情况分析2018年1-6月，我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%。与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。其中乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%，与上年同期相比，增速均有所提升；商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速略有回落。上半年我国汽车产销量总体表现好于年初预期。二、乘用车产销量情况分析1-6月，基本型乘用车（轿车）产销566.09万辆和569.40万辆，同比增长3.02%和5.46%；运动型多用途乘用车（SUV）产销511.94万辆和496.47万辆，同比增长9.62%和9.68%；多功能乘用车（MPV）产销85.79万辆和88.19万辆，同比下降17.10%和12.72%；交叉型乘用车产销21.54万辆和23.47万辆，同比下降23.78%和25.88%。三、商用车产销量情况分析1-6月，商用车产销197.39万辆和206.46万辆，同比增长9.92%和11.51%。其中：重型货车产销63.13万辆和67.18万辆，同比增长10.47%和15.11%；中型货车产销10.03万辆和10.09万辆，同比下降1.74%和4.67%；轻型货车产销95.80万辆和97.49万辆，同比增长14.78%和16.15%；微型货车产销28.42万辆和31.70万辆，同比下降1.13%和1.75%。客车产销23.02万辆和22.65万辆，同比增长5.24%和2.79%。其中：大型客车产销3.54万辆和3.46万辆，同比增长24.32%和24.15%；中型客车产销3.16万辆和3.06万辆，同比增长21.41%和17.67%；轻型客车产销16.32万辆和16.13万辆，同比下降0.63%和3.11%。四、新能源汽车产销量情况分析1-6月我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比增长94.9%和111.6%。其中，新能源乘用车共销售35.5万辆,同比增长70%；新能源商用车共销售5.8万辆，同比下滑29.9%。新能源乘用车销量中，纯电动乘用车占比63%；插电式混合动力乘用车迅速增长，占比23%。新能源商用车销量中纯电动商用车占比13%，插电式混合动力商用车仅占比1%。按照以往下半年市场走强的趋势，预计全年新能源汽车产销量将突破100万辆。五、汽车融资租赁市场情况分析2014-2016年中国汽车消费金融渗透率分别为20%、35%、38.6%，逐年快速增长，但整体渗透率仅为欧美发达国家的一半左右。在欧美市场，50%以上的消费者选择通过融资租赁的方式拥有汽车，美国汽车融资租赁业务渗透率在30%以上，中国目前约为5%左右，未来汽车融资租赁市场成长空间巨大。2018年开始，互联网公司、传统车商、互金平台及汽车金融资产端平台都开始全速加码汽车金融。随着租赁概念的快速传播和年轻人购车需求的提升，上述头部平台更相继推出10%－20%首付甚至0首付的“以租代购”服务，即汽车直接租赁业务，且已成为汽车金融领域的最大风口。BATJ已然资本布局，互联网金融明星如趣店亦推出大白汽车，高调布局汽车租赁领域，厂商金融紧随其后，如一汽集团成立汽车融资租赁公司。传统汽车金融，已从银行与厂商的二元格局转向银行、厂商、互联网公司、汽车融资租赁公司的四方博弈与混战。从机构端来看，BATJ等大型互联网公司主要为资本输出，由合作汽车金融平台提供相关服务；一汽、奔驰等车商依托资源优势，主要开展汽车融资租赁业务；电商平台、互联网金融公司通过自建汽车金融平台或与其他汽车金融服务提供商合作的方式，为消费者提供购车分期、以租代购等服务；滴滴、神州优车等网约车平台依托网约车司机和乘客资源，也陆续推出汽车金融服务。从产品端看，目前互联网汽车金融主打汽车新零售业务，但产品差异化特征不明显，多集中在低端乘用车型，如弹个车、毛豆新车网、易鑫、优信二手车都在首页突出显示“一成首付乃至零首付开走车”，易鑫、弹个车推出二手车贷款，优信二手车则开始推出新车贷款。最新介入的大白汽车，也是从汽车租赁入手，且总价多在15万元以下，以10万元车型为主，主推低首付，4年超长分期的租赁业务。从业务布局来看，不管是汽车新零售公司还是车抵贷公司，互联网汽车金融主打业务渠道下沉，宣称要开拓二三四线城市，银行、厂商金融紧随其后，都在不遗余力地拓展线下业务，如趣店大白汽车上市半年就布局175家门店，互联网汽车金融公司线下门店数量也在大幅度增加，渠道竞争日益激烈。六、汽车销售行业分析预测2017年我国汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，均创历史最高纪录。行业普遍认为这是受益于小排量汽车购置税优惠政策，2016、2017年汽车销售维持了较高的景气度，但也透支了消费，2018年预计汽车销量增速将进一步下滑，汽车销售量不会高于2017年。但是2018年上半年汽车整体产销情况均高于年初预期，按照以往下半年汽车销售市场发力走强的趋势，预计我国全年汽车销量将突破3000万辆，再创历史新高。一方面年轻人购车意愿在增强，三四线城市客户购车需求上升，另一方面汽车生产厂商，尤其是中低端车型产能过剩。在汽车金融产品创新、消费模式变化等因素的推动下双方一拍即合。数据显示，汽车金融产品在年轻群体尤其是30岁以下人群中的渗透率更高，达52%，年轻消费群体的崛起将会推动汽车销量和汽车金融的进一步发展。从国家层面，我国正处于从汽车产销大国到汽车产销强国转变的重要时期，国家从政策、税收、产业等多维度支持汽车工业的发展。七、行业建议鉴于汽车销售行业2018年以来的市场行情表现及我国总体车辆保有量等，建议公司对汽车融资租赁业务持支持态度，密切关注国家宏观政策和行业发展动态，在细分市场和细分领域积极布局，创新业务产品，适度开拓汽车租赁业务。