2013年第4季度智能手机跟踪报告

上海速动咨询智能手机市场追踪报告(2013Q4)提出：上海速动市场信息咨询有限公司日期：2013/12目录1.品牌表现调研设计调研结果发现22.购买行为3.前置镜头4.总结调研设计调研方法：Online,在积沙网上搜集消费者意见调查时间：2013/11/27至2013/12/2调查对象：所有积沙网民调查地区：全国各地区东北华北西北华东华中华南西南样本数：3,000份样本分配：性别：男：女=1：1年龄：29岁以下:30-39岁:40岁及以上=41.6%：35.8%：22.6%地区：东北：华北：西北：华东：华中：华南：西南=8.2%：26.5%：7.3%：11.1%：17.6%：14.4%：14.9%3品牌表现【iPhone】和【三星】目前是中国消费者品牌印象度最深的两大智能手机品牌2013年Q4，【iPhone】以绝对优势在未提示智能手机品牌的第一提及率中名列首位。在未提示品牌全部提及的整体智能手机品牌印象中，【iPhone】和【三星】大幅领先于其他品牌，牢牢占据首位；【小米】和【HTC】基本持平，位居第三和第四。资料来源：A1.当提到“智能手机”的时候，您会想到哪几个品牌呢？/N=3000iPhone三星小米HTC联想诺基亚华为索尼移动TopofMind53.4%23.4%3.1%3.0%4.2%3.2%3.1%0.6%UnaidedBrandAwareness80.9%79.8%23.1%21.0%19.7%19.4%17.2%5.1%0%20%40%60%80%100%智能手机品牌印象度2013/Q45【三星】和【iPhone】独占品牌印象度前两位【小米】和【联想】表现活跃资料来源：A1.当提到“智能手机”的时候，您会想到哪几个品牌呢？/N=3000【iPhone】的品牌印象度从2012年Q1到Q2大幅增长，之后平稳发展，直至2013年Q4始终位居第一；【三星】紧随其后，2012年Q2到Q3大幅增长，至2013年Q4逐渐追平【iPhone】。【小米】的品牌印象度基本保持上升态势；自2012年Q4起，【HTC】逐步下滑，至2013年Q4被【小米】赶超。【诺基亚】的品牌印象度仍在持续下滑，至2013年Q4被【联想】拉开些微差距。相较2013年Q3智能手机品牌印象度排名，【联想】和【小米】在2013年Q4表现活跃，排名上升。54.9%80.9%59.9%79.8%3.9%23.1%23.0%21.0%8.5%19.7%72.5%19.4%3.5%17.2%0%25%50%75%100%2012/Q12012/Q22012/Q32012/Q42013/Q12013/Q22013/Q32013/Q4智能手机品牌印象度iPhone三星小米HTC联想诺基亚华为6【小米】和【华为】品牌知名度排名均上升资料来源：A2.请问您听过以下哪些“智能手机”品牌？/N=3000从2013年Q1到Q4，【三星】和【iPhone】的品牌知名度始终位于前两位。相较于2013年Q1，【小米】品牌知名度有所上升，逐渐超过【诺基亚】，成为第三位。【HTC】的品牌知名度下降明显，被稳步上升的【华为】超过。795.1%94.3%93.5%94.3%93.6%92.1%90.4%91.6%80.3%79.1%82.0%82.0%67.8%67.7%68.7%69.3%0%20%40%60%80%100%2013/Q12013/Q22013/Q32013/Q4智能手机品牌知名度变化三星iPhone小米诺基亚联想华为HTC【三星】占据中国智能手机市场绝对优势地位【小米】在最常用的品牌中表现突出资料来源：A3.请问您到目前为止使用过哪些品牌的“智能手机”呢？/N=3000A4.请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？/N=300024.3%11.9%9.0%8.0%7.2%6.4%4.8%3.9%3.6%1.8%1.7%1.5%1.2%1.0%0%10%20%30%40%50%三星iPhone华为小米联想诺基亚HTC中兴酷派索尼移动OPPO天语步步高LG最常用的品牌42.0%27.5%20.6%17.2%15.8%13.9%13.5%9.3%8.2%4.6%4.6%4.4%3.2%3.1%0%10%20%30%40%50%三星诺基亚iPhone华为联想HTC小米中兴酷派天语索尼移动OPPO步步高LG使用过的品牌2013年Q4，【三星】无论是在市场总量，还是在市场占有率的排名中都名列首位。【诺基亚】虽然在使用过的品牌占比中位居第二，但在最常使用的品牌占比排名中下降。【小米】虽然在市场总量的表现上不够突出，但在最常用的品牌占比中排名上升。2013/Q42013/Q48【三星】市场份额遥遥领先其他品牌【华为】和【小米】市场占有率均有上升资料来源：A4.请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？/N=300012.7%24.3%11.2%11.9%4.3%9.0%1.2%8.0%1.1%7.2%26.1%6.4%8.0%4.8%0%10%20%30%2012/Q12012/Q22012/Q32012/Q42013/Q12013/Q22013/Q32013/Q4消费者最常使用的智能手机品牌三星iPhone华为小米联想诺基亚HTC2012年Q1到2013年Q4，从消费者最常使用的智能手机品牌占比来看，【三星】的最常使用率不仅保持增长形态，并且自2012年Q3起大幅度领先于其他品牌。【诺基亚】的最常使用率自2012年Q2起即大幅下降，到2013年Q4仍没有停止下滑趋势；自2013年Q3起，已被【华为】、【小米】和【联想】逐渐超越。【HTC】与其品牌印象度相对应，自2012年Q2起使用率也逐渐下滑，到2013年Q2被【华为】拉开差距。【小米】随着其品牌印象度的增长，最常使用率也相应地呈稳步增长，与2012年Q1相比，排名大幅度上升。930岁以上的男性拥有大陆行货的比例较高90.4%92.1%88.7%88.4%92.2%91.3%88.7%90.7%92.0%9.6%7.9%11.3%11.6%7.8%8.7%11.3%9.3%8.0%全国N=2794男N=1414女N=138029岁以下N=117230-39岁N=100440岁以上N=619低收入N=844中收入N=1275高收入N=675消费者最常使用的智能手机中大陆行货占比大陆行货非大陆行货资料来源：A4.1.请问您目前最常使用的手机是大陆行货吗？从全国来看，九成的消费者最常用的智能手机是大陆行货。男性消费者比起女性消费者，使用大陆行货的比例更高。29岁以下的消费者使用大陆行货的比例低于30岁以上的消费者。2013/Q410【iPhone】和【HTC】非大陆行货占比明显资料来源：A4.请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？A4.1.请问您目前最常使用的手机是大陆行货吗？从消费者最常使用的智能手机品牌中大陆行货的占比来看，【三星】的大陆行货占比高于【iPhone】。【诺基亚】的大陆行货占比远高于【iPhone】。最常使用【iPhone】和【HTC】的消费者中使用非大陆行货的占比明显。87.7%79.9%91.0%82.4%12.3%20.3%9.0%17.6%三星N=729iPhoneN=356诺基亚N=193HTCN=145消费者最常使用的智能手机品牌中大陆行货占比非大陆行货大陆行货2013/Q411全国使用非合约机的消费者占主流37.8%40.4%35.1%32.3%39.8%44.8%35.9%37.1%41.3%62.3%59.6%64.9%67.7%60.2%55.2%64.1%62.9%58.7%全国N=2794男N=1414女N=138029岁以下N=117230-39岁N=100440岁以上N=619低收入N=844中收入N=1275高收入N=675消费者最常使用的智能手机中合约机占比合约机非合约机资料来源：A4.2.请问您目前最常使用的手机是合约机吗？从全国来看，约四成的消费者使用的智能手机是合约机。其中，男性消费者使用合约机的比例明显高于女性消费者。29岁以下消费者比起其他年龄段的消费者使用合约机的比例最低。高收入消费者比起低收入消费者，更倾向于使用合约机。2013/Q412国产品牌智能手机合约机占比较高资料来源：A4.请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？A4.2.请问您目前最常使用的手机是合约机吗？最常使用【华为】、【中兴】和【酷派】消费者中使用合约机占比远高于其他品牌智能手机中合约机。【联想】的消费者使用合约机比例高于【小米】和【诺基亚】和【HTC】。最常使用【三星】的消费者中使用合约机的占比略高于【iPhone】。2013/Q41336.0%32.0%58.0%26.2%35.7%20.9%27.6%57.2%60.5%64.0%68.0%42.0%73.8%64.3%79.1%72.4%42.8%39.5%三星N=729iPhoneN=356华为N=270小米N=240联想N=216诺基亚N=193HTCN=145中兴N=116酷派N=108消费者最常使用的智能手机中合约机占比合约机非合约机【三星】和【iPhone】依旧呈现出下次最想购买的手机品牌领先趋势资料来源：A5.请问您下一次最想购买哪一个品牌的“智能手机”呢？/N=300010.8%24.3%37.1%21.1%8.5%13.8%2.1%4.0%14.6%3.5%9.7%3.2%1.3%2.5%0%10%20%30%40%2012/Q12012/Q22012/Q32012/Q42013/Q12013/Q22013/Q32013/Q4消费者下次最想购买的智能手机品牌三星iPhone小米华为诺基亚HTC联想2012年Q1至Q4，【iPhone】在下次最想购买的智能手机品牌中占比不断下滑，和保持上升态势的【三星】汇合。2013年Q1至Q4，【三星】和【iPhone】经过波动，最后分别名列消费者最想购买的智能手机品牌一、二位，且缩小了之间的差距。【小米】自2013年Q2至2013年Q4总体表现出了上升的趋势。【华为】和【联想】在下次最想购买的智能手机品牌中的占比稳定发展。【HTC】自2013年Q3至2013年Q4呈直线下滑状态，【诺基亚】依旧不断下跌。14【iPhone】品牌忠诚度最高【三星】吸引力最强最常使用的品牌V.S下次想购买的品牌资料来源：A4.请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？A5.请问您下一次最想购买哪一个品牌的“智能手机”呢？iPhone三星小米诺基亚华为HTC联想中兴酷派-17.2%8.1%1.2%0.6%2.3%0.3%0.5%0.6%21.7%-11.7%2.5%2.6%3.4%1.5%0.5%0.4%16.5%19.2%-2.0%1.9%1.3%0.4%0.4%-15.5%21.3%13.8%-1.5%3.2%3.2%0.6%-13.0%21.7%16.1%3.5%-2.7%1.7%1.2%0.1%22.3%25.4%9.6%3.0%4.1%-2.4%--14.4%20.3%15.7%2.5%4.2%2.8%-0.1%0.6%10.3%15.5%18.7%0.5%9.7%4.3%2.6%-1.1%14.5%30.7%6.5%0.2%4.6%1.1%3.1%2.3%-53.4%40.8%35.0%18.3%17.0%16.3%13.3%10.4%7.3%iPhone三星小米诺基亚华为HTC联想中兴酷派品牌忠诚度【iPhone】、【三星】和【小米】分别占据了2013年Q4智能手机品牌忠诚度的前三位。品牌忠诚度排名的前十位中，低于两成的消费者中，主要被【三星】吸引，特别是对于最常使用【酷派】的消费者而言，【三星】的吸引力远超过其他的品牌。【小米】对于最常使用【中兴】的消费者产生的吸引力最高。综合来看，在消费者下次想转换的品牌中，【三星】和【iPhone】依然是趋势所向。