工程及材料供方管理作业指引(城市公司)

工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第1页共15页工程及材料供方管理作业指引（城市公司）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第2页共15页工程及材料供方管理作业指引供方开发供方评审供方分级管理集团领导集团工程管理部城市公司领导支持性文件工程部营销部客服岗成本部Y工程部组织供方实地考察批准审批试用供方汇编《供方履约评审报告》要求提供资质预审资料优秀供方合格供方≥80分且排名位于75分位以上＜60分NN更新审核预审资料是否复核要求在可选供方名录中选择供方，实施采购填写《供方实地考察表》建立供方档案--试用供方有欺诈行为，或造成严重后果供方自行到公司推销登记接收并判断是否试用？作出记录核实两年商誉列入供方档案—停用供方公司员工推荐已向旭辉集团内其他公司提供服务公司主动联系的优秀企业禁用供方更新《供方名录》上报集团备案停用供方批准NY不适宜适宜≥60分《供方实地考察表》《工程及材料设备采购管理流程》《供方履约后评估表》《供方评审报告》《工程供方名录》Y参见《工程及材料采购管理流程》工程竣工三个月内，工程部组织进行履约后评审注：一、二、三、四类供方的考察邀请集团工程管理部派人参与审核审批按权限注：一、二、三、四类供方的考察需报集团审批工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第3页共15页1目的规范工程及材料的供方管理工作，保证项目的采购质量，为公司发展提供支持。2适用范围2.1本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方的管理工作。3术语和定义3.1履约后评审：工程竣工后三个月内，由工程部组织成本部进行的供方评审。3.2客户后评审：入伙四个月内，由营销部客服岗根据客户投诉维修分析所提供的数据进行的供方评审。4职责4.1城市公司领导/集团领导4.1.1根据权限批准《供方实地考察表》；4.1.2负责批准供方分级。4.2工程部4.2.1负责编制及修订《工程及材料设备供方档案》；4.2.2负责供方资质文件预审；4.2.3负责组织供方实地考察；4.2.4负责组织履约后评审。4.2.5负责编制《供方评审报告》。4.3营销部客服岗：4.3.1参与履约后评审。4.4成本部：4.4.1参与履约后评审。5工作程序5.1.1.供方类别：基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分甲、乙、丙三类：a)甲类供方：总包单位（土建、精装修）、监理单位；b)乙类供方：铝合金单位、栏杆单位、木门单位、橱柜单位；c)丙类供方：除甲、乙类外的供方。5.1.2.供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第4页共15页?-?-1????????????a)优秀供方（Ⅰ级）：履约评审≥80分，且排名75分位以上的供方；b)合格供方（Ⅱ级）：履约评审≥60分的非优秀供方；c)试用供方（Ⅲ级）：指经资质评审合格，具备向本公司提供产品或服务的资格但尚未提供产品或服务的供方；d)停用供方（Ⅳ级）：资质评审不合格的供方、履约评审＜60分的供方；e)禁用供方（Ⅴ级）：有欺诈行为，或造成严重后果的供方。5.1.3.供方编号原则5.2.供方开发5.2.1.供方的联系途径a)公司内职员推荐；b)已经向旭辉集团内其他公司提供产品或服务；c)公司主动联系的优秀企业；d)自行到公司推销的供方。5.2.2.供方资质预审a)资质预审过程第一步：核实商誉自行到公司推销的供方，工程部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入《供方档案—停用供方》；适宜，进行资质预审第二步。其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。b)资质预审过程第二步：资料审查通过核实商誉后的供方，工程部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审核，资质及产品不符合预选标准的，列入《供方档案—停用供方》，符合预选标准的，进入资质预审第三步。工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第5页共15页供方预选标准序号供方类别预选标准1施工总承包通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施有住宅项目施工经验（验收证书）房建施工总承包贰级及以上在市建委合法登记（提供备案登记）证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码）2施工监理已经通过ISO9001认证有住宅项目施工监理经验（验收证书）房建监理乙级及以上在市建委合法登记（外地企业）证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）3单项工程有质量管理部门、人员有该项工程施工经验（验收证书）证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）4设备材料有质量管理部门、人员有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）c)资质预审过程第三步：现场评审通过资料审查后的供方，由工程部组织相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门）。（注：一、二、三、四类工程供方的考察下属公司邀请集团工程管理部参与）评审标准：经现场考察后，工程部组织考察人员填写《供方实地考察表》，得分率超过60%，评审结论为合格，根据权限报城市公司领导/集团领导批准后，列入《供方档案—试用供方》，同时扫描供方相关证照存档；否则列入《供方档案—停用供方》。（注：一、二、三、四类工程供方的考察必须报集团审批）注：凡集团、其他下属公司已有的合格供方，无须经过考察、资质预审过程，扫描供方相关证照存档后，直接列入《供方档案—试用供方》。5.3.供方履约评审5.3.1.凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于有线电视、燃气、质量监督、桩基检测、安全检查监督。5.3.2.评审人员资格：a)工程部：经办工程师、工程部经理；b)成本部：项目成本主管、采购主管、成本部经理；c)营销部客服岗：负责投诉维修事务岗位。工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第6页共15页5.3.3.评审标准：a)履约评审：按《供方履约评审表》执行。5.3.4.评审结果：工程部统计上述过程评审按不同类别供方不同权重汇总的总成绩，以及分析供方优劣点，编制《供方履约评估汇总表》《供方评审报告》，报城市公司领导批准后，根据供方分级原则更新《供方档案》。a)甲、乙、丙类供方：总得分＝履约后评审得分5.3.5.供方绩效改善：工程部将《供方评审报告》告知供方，对于有后续合作项目供方，供方提出改进计划，工程部监督执行情况。5.4.供方满意度调查5.4.1.工程部负责每年下半年度集中进行一次供方满意度调查，并编制《供方满意度调查报告》。5.4.2.工程部根据调查结果提出《供方满意度提升计划》，并对各相关部门提出改进要求。6.支持性文件6.1.《工程及材料采购管理流程》7.记录表格7.1.《资质预审文件》7.2.《供方实地考察表》7.3.《工程供方名录》7.4.《供方履约后评审表》7.5.《供方履约评估汇总表》7.6.《供方档案》7.7.《供方评审报告》7.8.《供方满意度调查报告》7.9.《供方满意度提升计划》工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第7页共15页资质预审文件编号：以下部分内容由工程供方自行打印填写。机构与组织1、公司名称：注册办公室地址：电话号码：传真：总经理名称：电话：授权与本公司接洽之业务经理名称：职务：电话：2、承包/供货资质范围：品牌：3、从事相同工程承包/材料供应的年数：4、熟悉政府部门及工作人员的名称：5、公司组织关系图财务资料1、注册资本：2、最近五年内完成工程造价/材料设备销售额一览表年今年计划￥3、目前正在进行的工程造价/已签合同材料设备销售额：人力资源1、职员总数量技术人员管理人员工人2、法人、总经理、主要技术负责人、主要经营销售人员、主要项目经理一览表姓名现任职学历、职称在工程施工/产品方面的经历、经验参与的项目在项目中的职务、作用及评价设备和设施公司主要的施工/加工设备、设施一览表：主要施工/加工设备、设施产地生产能力、状态经验1、公司承担类似项目的经历及经验：工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第8页共15页2、公司在过去五年中完成项目承包/材料设备供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示：项目名称地址开始～完成时间甲方名称及联系方式监理名称及联系方式合同数量、金额完成情况3、目前正在进行项目一览表项目名称地址开始～完成时间甲方名称及联系方式监理名称及联系方式合同数量、金额完成情况附加资料1、附在本预审表后的企业资料：营业执照复印件资质证书复印件合法税务登记证明资信证明各种质量体系认证文件、获奖证书2、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。致旭辉地产：本组织郑重承诺，以上全部资料内容及所附资料均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。本组织承担因失实而产生的所有责任。组织机构名称（加盖公章）：授权代表签字：填写日期：年月日以下内容由旭辉地产填写：推荐人意见工程部经办人意见资料审查合格□其他□，经办人/日期：工程部经理意见注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第9页共15页供方实地考察表记录编号：公司名称地址企业负责人（电话）联系人（手机）企业性质企业资质注册资金成立时间公司管理及技术人员数量管理人员：人技术人员：人企业过往两年所接同类项目金额考察内容情况分析应得分实得分公司考察管理体制5资源5近二年工程状况5综合资信5现场项目（工厂）考察现场考察简介现场资源10管理体制5实体质量20观感质量20安全文明施工15工程资料5获奖情况5合计参加考察人员评价（签名）考察结论工程部成本部相关部门工程分管领导考察总分达70分以上（含70分）视为合格，80分以上（含80分）视为优良，60-70分可试用，60分以下为不合格。如以上部分内容无法进行考察的，可以按实际完成的考察内容进行换算得分，但实际考察内容权重必须超过全部要求考察内容的70%。工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第10页共15页考察图片图片说明注：实地考察表包括但不限于上述内容。工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第11页共15页供方履约后评审表记录编号：评分（1－10分）工程名称:承建商:评估人：测评纬度细分纬度测评指标工程部成本部营销部经办人部门负责人经办人部门负责人客服岗承建商综合表现服务合同履行能严格履行合同条款工作配合对旭辉调整项目发展计划的响应对旭辉提出合理的管理、技术要求和设计变更等的响应对旭辉发出质量、安全文明等整改通知单的响应承建商对旭辉发出指令的执行速度为最终客户服务承建商对待旭辉组织的模拟小业主进行验收的态度能否站在最终客户角度对图纸、施工做法和产品功能提出改进建议合作意识及服务态度承建商的公司领导对与旭辉合作的重视程度项目管理人员的服务态度过程管理投标及廉政行为投标工作的规范化程度认真执行廉政管理规定项目管理架构项目管理班子能满足工程施工需要质量保证体系运转正常材料管理承建商编制的甲供材料需求计划能满足工程实际需求工程及材料供方管理作业指引编号：XH-OP-CJ-001版号：A/0页码：第12页共15页能按合同要求进行甲供材的保管和使用乙供材采购、检验、保管、使用满足合同和旭辉要求质量、进度与费用控制工程实体质量符合要求质量通病的防治效果良好始终坚持在重要工序开始前先做施工样板能够按照批准的样板进行大面积施工，有效地保证了工程质量能根据旭辉要求及时编制和调整进度计