2017年汽车市场及消费者洞察报告

20172ChinaAutoMarketandConsumerInsightReport2017年汽车市场及消费者洞察报告glance目录行业概览IndustryOverview2017H1汽车保有量超过200万的城市2017H1201620152014201320129,35610,93312,67014,59816,28419,70517,41720,02921,74324,81228,01331,3272,6121,7143,0693,2013,3141,473汽车保有量汽车驾驶员数量新增汽车保有量新增汽车驾驶员数量010,00020,00030,000北京成都重庆上海苏州深圳天津郑州西安东莞武汉杭州石家庄广州青岛南京宁波佛山保定长沙昆明潍坊临沂0100200300400500600（万）较2016年底增长率5610111823201220132014201520162017H11,5771,7371,9281,6863,42179564/10064/10058/10059/10058/10055/100汽车保有量/汽车驾驶员数量数据来源：国家统计局，汽车工业协会，公开资料整理2012-2017H1汽车驾驶员数量和汽车保有量趋势2012-2017H1保有量超过200万的城市个数2017年上半年，中国汽车保有量突破2亿，保有量200万以上城市增加5个2012-2017H1以来，每百位驾驶员拥有汽车数量从55辆增至64辆，2017H1与2016年持平超过200万保有量的城市中，东莞增长率达9.4%，保定、长沙、昆明、潍坊、临沂保有量挤进200万以上行列1.3%4.1%6.7%5.9%6.1%0.0%2.9%5.2%4.1%9.4%5.6%1.7%4.8%1.7%5.0%3.6%4.4%5.4%（万）近两年，库存压力缓解，产销供需基本平衡2016年一季度产量翻倍，汽车销量增长率、产量增长率基本维持平稳状态新车注册量后半年较高，与销量基本持平2012Q1-2017Q3汽车生产量及销售量趋势2012H1-2017H1汽车销售量及载客汽车新注册量趋势0300600900120015001800（万辆）-46.2%108.3%-54.0%109.0%2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3载客汽车新注册量汽车销量2012H12012H22013H12013H22014H12014H22015H12015H22016H12016H22017H1010002000（万辆）汽车销量产量汽车销量增长率汽车产量增长率注：此页销售量指汽车厂商销售至经销商处的数量，余下报告中，销售量均指经销商销售至终端的数量数据来源：国家统计局，国家公安部交管局10.6%8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万40万以上前三季度，中高价位的汽车销量较2016年有所提升8万以下车受欢迎程度降低，达成率不足75%，消费者对8-25万之间的车购买欲更强SUV依然是2017年的焦点，均挤进各个价位段销量第一、二位注：此页销量指仅统计2017年前三季度销量高于500辆的车型，其中价格段的统计基于各个品牌车型的起始价格达成率=2017年3Q价格区间销量/2016年价格区间销量数据来源：汽车工业协会，公开数据整理44.3%29.6%21.4%SUV紧凑型车中型车32.9%25.8%21.7%SUV紧凑型车MPV48.1%37.7%6.8%SUV中型车紧凑型车达成率：63.7%达成率：80.9%达成率：85.6%达成率：85.5%达成率：104%达成率：51.9%2017年前3Q不同价位汽车销售量占比75.9%19.7%2.3%中大型车SUVMPV53.5%41.1%2.3%紧凑型车SUV小型车56.1%25.0%9.6%SUV中型车MPV28.0%34.6%18.8%5.7%2.3%自主SUV价格分布SUV国别分布微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他21.5532.881.9153.041.8684.8137.51.302004006008001,000（万辆）自主德系日系美系韩系法系英系0.1%1.3%5.2%38.7%54.7%8万以下8-12万12-18万18-25万其他8万以下8-12万12-18万18-25万其他2015年2016年2017年e2017年1-9月各级别车销量（万辆）与前两年相比，2017年SUV、MPV、紧凑型车汽车销量增幅高于其他车型在SUV中，自主品牌凭借价格优势依然位居销量第一，占比达40.6%，其中，12万以下SUV占比93.5%不同级别汽车销量分布2017年1-9月不同国别SUV销量分布注：2017年Q4销量数据为预测数据数据来源：汽车工业协会，公开数据整理自主品牌、德系、日系市场份额有所提升，德系、美系瓜分高价位市场自主品牌低价位车型销量较高，美系、韩系、法系整体略有下滑，但明星车型销量不减不同国别车型主攻价格段位有明显差异，市场分割态势明显：12万以下为自主，12-18万日系，18-25万德、美系，25万以上德系注：2017年数据为1-9月销量大于500辆的车型数据来源：汽车工业协会，公开数据整理自主德系日系美系韩系法系英系意系其他中国乘用车不同国别销量分布2017年中国乘用车不同国别品牌销量分布0%20%40%60%80%100%8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万40万以上其他意系2015年2016年2017年1-9月英系法系韩系美系日系德系自主18.8%31.4%21.5%15.2%8.7%3.6%0.4%0.2%0.2%39.7%18.9%17.0%12.8%7.6%3.0%0.6%0.1%0.3%40.5%21.3%18.3%12.5%4.3%1.8%0.9%0.0%0.4%广东省汽车销量、汽车行业关注度均位居第一，喜爱SUV较多人们对SUV、中型车、中大型车高于整体水平2017年1-9月销量TOP10省份2017年1-9月各级别车销量占比与广东省用户关注车级别分布数据来源：汽车工业协会，百度指数广东省关注占比2017年1-9月销量占比TOP10省份关注度占比TOP10省份销量占比销量TOP10省份占比：51.4%销量TOP10省份关注度占比：60.7%微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他1.4%23.1%4.3%12.7%4.7%47.6%5.3%0.9%1.3%31.7%4.9%9.2%2.5%40.7%8.4%1.3%0%10%20%30%40%50%广东省江苏省山东省浙江省河南省河北省四川省北京市上海市湖北省6.6%6.2%5.9%5.6%4.6%4.3%3.8%3.0%2.7%8.4%3.1%8.0%7.3%6.8%6.4%5.2%5.5%4.2%3.7%10.9%TOP10品牌中宝骏同比增长率较高，吉利关注度波动较大宝骏、吉利、本田同比增长率较高，均超40%以上，哈弗同比增长率不明显吉利、大众关注度最高值、最低值差距最大，波动较为明显注：同比增长率=（2017年1-9月关注度-2016年1-9月关注度）/2016年1-9月关注度*100%数据来源：百度指数销量TOP10品牌用户关注度同比增长率2017年1-9月销量TOP10品牌关注度分布大众本田丰田别克日产长安吉利宝骏福特哈弗05101520253035404550百万关注度最高值关注度最低值关注度均值38252313129131016747302917161233152011大众本田丰田别克日产长安吉利宝骏福特哈弗0%20%40%60%80%100%23.7%41.4%21.5%18.9%26.9%13.1%52.4%82.8%8.8%3.3%人群画像ConsumerProfile在春节前后，人们对汽车的关注波动较大受春节影响，人们关注度在1月底呈现断崖式下滑随后快速攀升自主品牌、德系、日系、美系关注度远超其他系别，SUV、紧凑型车关注占比近7成数据来源：百度指数2016.09-2017.09汽车行业用户关注趋势2016.09-2017.09各国别车关注度份额占比2016.09-2017.09各级别车关注度份额占比2016/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/12017/6/12017/7/12017/8/12017/9/114161820222426百万微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他1.7%21.5%4.2%11.8%4.3%45.1%4.4%7.0%自主德系日系美系韩系法系英系意系其他31.8%22.7%18.5%12.4%3.9%2.9%3.2%2.3%2.3%性别分布与全部网民相比，汽车关注群体更加年轻，主要集中在20-39岁之间20-39岁占比较高，男性远超女性人群数据来源：百度指数，第40次《中国互联网络发展状况统计报告》汽车关注人群与全网人群年龄分布汽车关注人群与全网人群性别分布女性男性注：内圈为全网性别分布，外圈为关注人群性别分布19岁及以下20-29岁30-39岁40-49岁50岁及以上22.5%29.7%23.0%14.1%10.7%9.4%44.4%39.1%6.2%0.9%全网关注人群47.6%52.4%22.7%77.3%华东地区用户占比最高，增速最快其次，华北、华南、华中地区用户关注汽车较多，华北较去年下降2%汽车关注人群区域分布数据来源：百度指数6.8%同比增长-0.2%34.8%同比增长2.8%13.3%同比增长0.4%13.5%同比增长-0.1%12.1%同比增长-0.4%5.3%同比增长-0.5%14.2%同比增长-2%西北东北华东华中华南西南华北娱乐人物、文学书籍是主要兴趣点受到年龄、性别等多方面因素影响和制约，关注汽车的人群对娱乐人物、文学书籍有浓厚的兴趣，其次是其他游戏、汽车及配件等数据来源：百度指数关注人群兴趣爱好分布娱乐人物文学书籍其他游戏汽车及配件电影音乐教育培训电视剧网游媒体/节目动漫财经金融手机交通票务网页游戏0%10%20%30%40%29.2%28.5%22.0%21.0%19.8%18.2%16.0%15.1%13.1%10.9%10.5%9.1%8.6%8.0%7.8%基于不同内容关注度，对人群总体实现聚类划分，不同类别群体特征鲜明通过分析汽车关注人群对经济因素，配置参数，驾驶体验和外观设计等内容的讨论，应用聚类分析方法将关注人群分成四类细分群体人群细分谱系图聚类分析人群属性经济因素配置参数驾驶体验外观设计综合平衡型颜值派挑剔派经济驱动型1000110004100031001510005100091000710008100131001010011100021000610014100161001210017最关心价格和金融信贷等经济相关因素经济驱动型既考虑经济因素，也考虑汽车的配置参数综合平衡型最关注汽车的外观设计颜值派对价格、外观、配置、驾驶体验等整体要求较高挑剔派注：谱系图用来示意数据分类，采用谱系聚类法将样本（如10001、10004等）分为几个新类，通过计算，直至分为一个大类右图气泡大小代表样本量的大小细分人群ConsumerSegmentationConsumerSegmentation经济驱动型地域分布上，华东地区经济驱动型比例全国最高经济驱动型在华东地区最集中，但对不同车型偏好不明显，西南经济驱动型相对较少，对微型车较为推崇汽车车型地域分布注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映经济驱动型人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平数据来源：百度指数TGI高低紧凑型车SUV小型车106.4103.399.9