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中国石油王铁军二〇一五年八月中国石油参与“一带一路”建设的现状及战略规划前言中石油经过20多年的国际化经营，初步建成中亚俄罗斯、中东、非洲、美洲和亚太五大海外油气合作区和横跨我国西北、东北、西南和东部海上的四大油气战略通道及亚洲、美洲和欧洲三大油气运营中心，拥有了较强的跨国经营能力。目前，中石油的中亚俄罗斯、中东和亚太三个合作区的油气业务，以及四大油气战略通道，均在国家“一带一路”建设框架范围内，其核心是在“丝绸之路经济带”沿线上。中石油实施“一带一路”已拥有一定的先发优势。现将中石油在“一带一路”沿线的业务现状、未来战略规划和风险分析及建议向与会同仁分享如下：2汇报提纲3一、“一带一路”合作现状二、未来发展战略规划三、风险、机遇及建议一、“一带一路”合作现状中亚合作区哈萨克土库曼塔吉克斯坦阿富汗乌兹别克斯坦吉尔吉斯斯坦阿塞拜疆俄罗斯中东合作区伊拉克伊朗叙利亚阿曼阿联酋亚太合作区印尼澳大利亚新加坡泰国缅甸蒙古（一）上游合作项目情况411个油气项目原油作业产量4992万吨，权益产量2091万吨25个油气项目油气作业当量产量3803万吨，权益当量产量2618万吨。13个油气项目油气作业当量产量767万吨，权益当量产量267万吨中石油海外油气业务自1993年起步，历经探索发展、基础发展、快速发展和规模发展四个阶段，形成了上中下游一体化的业务链，目前在全球35个国家运作着91个项目。其中在“一带一路”的19个国家运作着49个油气合作项目，累计投资已达460亿美元，约占海外总投资的65%；2014年油气权益产量超过5000万吨，占公司海外权益总产量的77%（二）油气战略通道西北方向：中哈原油管道和中亚天然气管道，计划2020年管输能力达到油气当量1亿吨，其中原油2000～2200万吨、天然气850亿立方米。东北方向：中俄原油管道一期工程2010年投产、管输能力1500万吨，二期工程工作稳步推进；中俄天然气东线项目俄境内段管道2014年9月1日开工建设，我国境内段于2015年6月29日开工，计划2018年建成投产，管输能力380亿立方米。西南方向：中缅天然气管道2013年7月投产，管输能力120亿立方米；中缅原油管道缅甸段2015年初投产、国内段预计年底全线建成投产，管输能力2200万吨。东部沿海方向：已形成稳定的海上油气供应保障通道。已建成的江苏、大连、唐山3个LNG项目具备1000万吨的接收能力，到2020年LNG接收能力达到2550万吨。5一、“一带一路”合作现状2020/3/9（三）国际贸易业务2014年从“一带一路”国家进口原油5000万吨，占中石油全年进口量的75%以上；进口天然气380亿方，占中石油全年进口量（含LNG）的90%以上。6欧洲运营中心：参与伦敦交易所布伦特基准油交易,运作贸易油气当量7500万吨美洲运营中心：参与纽约交易所WTI基准油交易,运作贸易油气当量8900万吨亚太运营中心：参与新加坡/迪拜交易所交易,运作贸易油气当量1.2亿吨一、“一带一路”合作现状2020/3/9（四）海外工程技术业务在海外51个国家开展工程技术服务，总（设备）队伍数1283支，执行项目动用队伍数1050支；项目在外中方员工7243人，当地和国际化雇员38992人，本土化率为84%。2014年，项目新签合同额65亿美元，同比增加4.5%；完成营业额54亿美元，同比增加1.6%，其中60%左右的份额来自“一带一路”国家。项目新签和完成2014年，项目备案524个，备案合同额170亿美元。其中：5000万美元以上项目78个。项目备案7一、“一带一路”合作现状2020/3/9（五）海外工程建设业务积极开拓EPC市场，逐步扩大PMC市场份额，EPC总包、设计和PMC业务等高端业务收入比重持续上升；外中方员工10583人，当地和国际化雇员10847人，本土化率为51%。2014年，项目新签合同额110亿美元，同比增加79；完成营业额47亿美元，同比减少19%。项目新签和完成2014年，备案项目321个，备案合同额971亿美元；其中，5000万美元以上项目149个。目前工程建设服务业务的重点在中东两伊地区。项目备案8一、“一带一路”合作现状2020/3/9（六）物资装备制造业务在80个国家和地区建立128个营销服务机构，基本建成覆盖全球主要产油国的装备市场国际营销网络。2014年，物资装备出口新签合同额25亿美元以上，其中50%以上的份额来自“一带一路”国家；在哈萨克、委内瑞拉、美国和巴西4个国家建成4个装备组装和加工制造企业，在苏丹、哈萨克、伊拉克、厄瓜多尔、印尼等18个国家建成维修服务中心和仓储中心。9阿姆河项目甲乙方一体化地面工程尼日尔上下游一体化炼厂一、“一带一路”合作现状2020/3/9（七）中石油在甘肃省的基本情况中石油在甘肃省共有6家企业，分别为玉门油田（包括玉门炼厂）、兰州石化、庆阳石化、甘肃销售、西北销售、西北化工销售另有长庆油田、青海油田、石油化工研究院、润滑油公司、燃料油公司、昆仑燃气、管道公司、西南管道、西部管道、东方物探、川庆钻探、西部钻探、渤海装备制造、运输公司、华油集团等单位在甘肃开展相关业务。截至2014年底，员工总数7.9万人，资产总额1388亿元；原油加工能力1600万吨/年；资产型油库17座、总库容91.7万方，营运资产型加油站671座。2014年在甘肃企业共实现营业收入3508亿元，利润11亿元，上交税费262亿元。10一、“一带一路”合作现状玉门油田兰州石化厂区汇报提纲11一、“一带一路”合作现状二、未来发展战略规划三、风险、机遇及建议2020/3/9（一）发展思路12二、未来发展战略规划依据中央和国务院关于“一带一路”建设的总体战略部署，紧密围绕国家相关部门倡议的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，积极发挥中国石油在“一带一路”建设上的现行优势，以油气需求为“出发点”，以通道为“着力点”，以资源和市场为“立足点”，形成“油气投资项目+油气战略通道+装备制造产能+信息化（互联网+）”和油气合作格局，全力打造“一带一路”油气合作“升级版”。2020/3/9（二）发展战略13二、未来发展战略规划形成“12345”的开放式格局通过以油气为核心的全产业链一体化合作，建立亚洲油气安全共保体系，融合地区经济，确立人民币的地区主要结算货币地位。“1”即围绕一个发展目标陆上：油气先行、合纵连横、融合产业、以经促政海上：以进促合、市场协同、通道共保、产业融合。“2”即采取两种策略2020/3/914二、未来发展战略规划提高东北亚、东南亚和南亚三大油气消费市场的一体化水平，提升三大市场在国际市场上的协同议价能力。“3”即形成三大消费市场重视发展与俄东（东西伯利亚及远东地区）、俄西（西西伯利亚）、中亚、两伊（伊朗和伊拉克）四大生产基地的合作，提升四大油气产区的生产和对区内的供应保障能力。“4”即打造四个生产基地参与炼油化工、技术研发、装备制造、工程服务、贸易仓储五大领域的合作与能力建设，促进我国资金、技术、产业走出去。在产业基地构建过程中，尤其要充分发挥中国的资金优势，用好“丝路基金”，将亚投行的作用发挥至极致“5”即培育五类产业基地2020/3/9（三）总体规划1.油气投资业务：大中型油气投资项目是关键和重中之重中亚与俄罗斯地区上游油气田勘探开发项目中亚、俄罗斯、缅甸与中国的油气跨境管道建设项目，增输扩建，后续运营南亚与中国的跨境油气管道项目中国在中亚、南亚的炼油化工项目，俄罗斯等在中国国内合资建设的炼油化工及可能的加油站项目15二、未来发展战略规划以上项目均是未来“一带一路”建设上的投资引擎，上述项目如果在未来十年能够正常推进，则年均投资将超过200亿美元（1200亿人民币左右）；到2030年前后，中国石油在“一带一路”沿线上的油气生产能力预计将超过1.5亿吨油当量。2020/3/92.油气贸易业务：“纽带”，互联互通西北方向，到2030年前后，中亚天然气管道（ABCD线）天然气贸易量850亿方/年，中哈原油管道原油贸易量2000~4000万吨/年；东北方向，中俄原油管道贸易量3000万吨/年，中俄东线、西线贸易量680亿方/年；西南方向，中缅（中国—缅甸）原油（2200万吨/年）和天然气管道（120亿方/年）；东部海上，主要是海上贸易通道，大连、唐山、如东LNG贸易，未来贸易量可达2500万吨/年以上16二、未来发展战略规划未来，通过管道进行跨境输送的天然气贸易量高峰期每年将超过1000亿方，年度贸易额将达到3500亿元人民币以上；通过管道进行跨境输送的原油贸易量高峰期每年将达到6000万吨以上，年度贸易额将达到2000亿元人民币。3.装备制造产能合作业务：中国石油制造、石油工业标准17二、未来发展战略规划贯彻落实国家“一带一路”和国际产能合作政策精神，以石油装备出口贸易为先导，选择当地国对本地化制造积极性高、政策优惠、配套条件好的地区，有序推进石油装备制造海外建厂，扩大装备产品出口规模，提高中国石油装备国际市场占有率和影响力。“十三五”期间，在中东、中亚和东南亚地区规划安排10个左右的装备制造海外建厂项目，构建组装制造、维修检测、仓储寄售三级“制造+服务”体系，到2020年石油装备组装制造及出口收入规模达到30亿美元。2020/3/94.信息化（互联网+）：构建全球标准化、本地化的共享平台18二、未来发展战略规划近期中国石油与腾讯公司签署合作协议，开始积极推进“互联网+”发展。在未来业务发展中，中国石油将以“互联网+”作为撬动传统业务结构优化、转型升级的新支点，通过将云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴信息技术与油气业务融合发展，进一步支持“一带一路”油气开采、炼化生产、管道运营、油品销售等业务操作的网络化，打造行业发展新生态、新模式通过实施“互联网+”，在极大降低生产成本的同时，为用户带来更加优质、高效、多元的服务，支持公司由“规模效益”向“效益规模”转变。汇报提纲19一、“一带一路”合作现状二、未来发展战略规划三、风险、机遇及建议2020/3/9（一）风险挑战1.地缘政治风险：多国政治渗透，多方利益博弈，政治风险突出“一带一路”历史上是大国竞争的核心地带、博弈的心脏地带，美、欧、俄等在此都有利益关切点，对我国与沿线国家开展能源资源合作有干扰和杂音；多国存在领土争端，导致国家间关系紧张。哈乌、哈吉、吉乌之间，亚美尼亚和阿塞拜疆，以及俄罗斯与东欧部分国家之间均存在领土争端；沿线诸多国家具跨界民族特性，哈乌两国曾因此引发边界冲突；中东地区政治和安全风险较高，中亚、南亚地区有恐怖袭击风险。三、风险、机遇及相关建议20沿线资源国经济结构较为单一、过分偏重能源工业和原材料生产；中亚俄罗斯地区汇率风险较高：由于油价下跌和西方制裁双重压力，俄罗斯经济陷入困境，卢布大幅贬值，未来仍有贬值压力；中亚国家与俄罗斯贸易密切，货币随卢布贬值而贬值的现象普遍，哈萨克斯坦坚戈2014年上半年一次贬值20%以上；阿富汗和巴基斯坦债务违约风险较高，两国经济发展落后，国家经济“造血”能力差，外汇储备很少，并欠有大量债务，存在一定的债务违约风险。石油收入（亿美元）总出口收入（亿美元）石油收入占总出口比例GDP（亿美元）石油收入占GDP比例俄罗斯2086507241%2130710%哈萨克斯坦721120360%212234%科威特80787792%179345%伊朗1008126080%403025%马来西亚251186014%31328%212.经济风险：部分国家存在较大的经济和金融风险三、风险、机遇及相关建议2020/3/93.政策及标准风险：各国油气合作政策复杂多变、标准互相不统一俄罗斯适当放宽合作条件，但对战略资产的管控仍然严格；哈萨克斯坦税收政策频繁变化，“哈萨克斯坦含量”规则演化为强制性政策，总体合作政策趋紧，外资投入有被国有化风险。投资政策变更频