初步尽职调查报告

1【企业logo】公司名称初步尽职调查报告主办券商撰写人员：二〇一五年月招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告2目录第一节公司基本情况.....................................................................................3一、公司概况......................................................................................3二、公司历史沿革...............................................................................3三、组织结构....................................................................................4四、控股股东、实际控制人简介.........................................................4五、公司控股子公司、参股公司情况..................................................5六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况..................6七、产品及销售情况...........................................................................6八、资产权属情况...............................................................................7九、员工情况......................................................................................9十、关联交易情况...............................................................................9十一、同业竞争情况...........................................................................9第二节行业分析及公司在行业中的地位......................................................10一、行业分析....................................................................................10二、公司行业地位分析......................................................................10第三节公司发展前景分析............................................................................11一、公司的竞争优势.........................................................................11二、外部发展环境.............................................................................11三、公司未来三年业务发展规划.......................................................11第四节公司财务情况.....................................................................................12一、资产负债表................................................................................12二、利润表.......................................................................................13三、报告期内的主要财务指标...........................................................14四、公司财务信息.............................................................................14第五节项目存在的风险和问题......................................................................15招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告3第一节公司基本情况一、公司概况发行人名称：【】英文名称：【】注册资本：【】万元法定代表人：【】发行人企业法人营业执照号：【】住所：【】公司网址：【】经营范围：【】二、公司历史沿革1、【】年【】月，【】设立【】成立时，股权结构情况如下：序号股东名称出资金额（万元）持股比例（%）1【】【】【】2【】【】【】合计【】【】2、【】年【】月，第一次增资【】【】年【】月【】日，【】在【】市工商局完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资后，【】股权结构如下：序号股东名称出资金额（万元）持股比例（%）1【】【】【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告42【】【】【】合计【】【】三、组织结构（一）组织结构图【】（二）组织机构的职责【】组织机构的职责如下：序号职能部门主要职责1【】【】2【】【】3【】【】4【】【】5【】【】6【】【】7【】【】8【】【】9【】【】10【】【】四、控股股东、实际控制人简介【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告5五、公司控股子公司、参股公司情况（一）发行人全资子公司情况名称：【】成立时间：【】注册资本：【】实收资本：【】注册地和实际生产经营地：【】主营业务：【】最近一年【】主要财务数据如下：单位：元项目201【】年12月31日/201【】年度总资产【】净资产【】净利润【】（二）发行人参股公司情况名称：【】成立时间：【】注册资本：【】实收资本：【】注册地和实际生产经营地：【】发行人持股情况：【】主营业务：【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告6六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）董事会成员【】（二）监事会成员【】（三）高级管理人员【】（四）其他核心人员1、核心技术人员名单如下表：核心技术人员在公司职位【】【】【】【】【】【】2、核心技术人员简历如下：七、产品及销售情况（一）公司的主要产品及其变化1、公司的主要产品品牌【】2、近年来公司产品呈现多样化【】3、公司的产品结构，如图所示：【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告7（二）公司的主要销售情况1、发行人的主要竞争对手情况【】目前，国内【】行业主要加工企业如下表：企业名称【】品牌【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】2、公司产品的市场占有率八、资产权属情况（一）主要房屋建筑物序号房产证编号使用权面积(平方米)用途使用权类型终止日期房屋产权人担保、抵/质押情况1【】【】【】【】【】【】【】2【】【】【】【】【】【】【】3【】【】【】【】【】【】【】合计【】【】【】【】【】【】（二）主要无形资产情况1、土地使用权截至本报告签署之日，公司及其全资子公司共拥有【】块土地的使用权，拥有的土地使用权情况如下：序号国有土地证书编号使用权面积(平方米)地类（用途）使用权类型终止日期土地使用权人担保、抵/质押情况1【】【】【】【】【】【】【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告82【】【】【】【】【】【】【】3【】【】【】【】【】【】【】土地合计【】【】【】【】【】【】2、商标公司目前已有的商标情况如下：商标注册号取得方式核定使用商品类别有效期限【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】目前，已经向国家商标局申请的商标情况如下：商标申请号注册阶段核定使用商品类别受理日【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】3、专利技术截至本报告签署日，本公司拥有国家发明专利【】项、外观设计专利【】项，已申请并获受理的国家发明专利【】项。1）公司已获得的专利技术情况序号专利名称专利号申请日专利类型获得方式剩余保护期限1【】【】【】【】【】【】2【】【】【】【】【】【】3【】【】【】【】【】【】（2）已申请并获受理的专利技术情况目前已向国家知识产权局申请并获受理的专利技术如下表：序号专利名称申请号申请日审批阶段专利类型取得方式1【】【】【】【】【】【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告9（三）资产抵押担保情况九、员工情况（一）员工人数及其变化情况（二）季节性用工及由第三方提供服务的用工情况十、关联交易情况【如无，请注明没有】十一、同业竞争情况【详细披露各关联方经营范围，及有无实际经营】2【】【】【】【】【】【】3【】【】【】【】【】【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告10第二节行业分析及公司在行业中的地位一、行业分析（一）【】产业概述1、从行业角度分析【】2、从产业链角度分析【】3、产业链关系【】【图示】（二）我国【】行业现状【】（三）【】产业发展中的利弊因素分析1、有利因素【】2、不利因素【】二、公司行业地位分析【】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告11第三节公司发展前景分析一、公司的竞争优势【详细论述】二、外部发展环境【详细论述】三、公司未来三年业务发展规划【详细论述公司的发展战略及未来三年与发展战略相关的重大投资项目】招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告12第四节公司财务情况一、资产负债表单位：人民币元项目2015.4.302014.12.312013.12.31流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计：资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其他未交款流动负债合计负债合计：所有者权益(或股本权益)：实收资本(股本)资本公积减：库存股盈余公积招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告13未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益合计所有者权益(或股本权益)合计：负债及股东权益总计二、利润表单位：人民币元项目2015年1-4月2014年度2013年度一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告14五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益三、报告期内的主要财务指标财务指标2015.4.302014.12.312013.12.31每股净资产资产负债率流动比率速动比率财务指标2015年1-4月2014年度2013年度销售毛利率净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率每股收益应收账款周转率(次/年）存货周转率（次/年）注：1、净资产收益率按照期末净