ProjectServer简易操作手册 V2.00

2011王伟重庆市擎天博元科技有限公司2011/5/8ProjectServer简易操作手册ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第2页，共35页目录目录............................................................2术语：..........................................................4一、准备工作.....................................................4获取PWAURL....................................................4客户端账号设置..................................................4客户端环境设置..................................................5二、WEB方式访问ProjectServer站点..............................7登录ProjectWebAccess站点.....................................7修改密码........................................................8主页提醒........................................................8我的工作........................................................8我的任务....................................................9我的时间表..................................................9审批............................................................9任务更新...................................................10三、操作流程....................................................10(一)在客户端上配置账号...................................10(二)新建项目计划.........................................11(三)更新任务.............................................18(四)审批任务.............................................19(五)发布更新.............................................19(六)比较基准.............................................19(七)删除任务.............................................20(八)重新分配任务.........................................21(九)创建新任务...........................................22(十)修改任务.............................................22(十一)计划、进度的监控.................................23(十二)跟踪完成进度.....................................24(十三)查看进度状态.....................................27(十四)筛选进度落后的任务...............................27四、为ProjectServer2007安装Outlook加载项..................29Outlook与ProjectServer2007集成概述........................29先决条件.......................................................30安装Outlook加载项............................................30配置Outlook加载项............................................31将Outlook与ProjectWebAccess集成....................31工作分配导入...............................................32工作分配更新...............................................33高级选项...................................................34ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第3页，共35页ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第4页，共35页术语：PWA：ProjectWebAccess，ProjectServer的Web站点，通过Web方式访问ProjectServer，并提供了企业项目的管理应用功能。一、准备工作获取PWAURL使用IP地址，如：使用机器名或域名，如：客户端账号设置1、修改客户端主机账号名，打开---2、修改当前用户名，3、为了登陆时能够直观显示用户全名，修改用户全名ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第5页，共35页4、重启计算机客户端环境设置打开ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第6页，共35页取消的选中。ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第7页，共35页选择二、WEB方式访问ProjectServer站点登录ProjectWebAccess站点ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第8页，共35页修改密码打开-，修改密码为和客户端PC账号相同的密码注意：ProjectServer的账号和密码必须和客户端PC的账号及密码完全一致，否则，客户端PC访问PWA站点和使用Outlook加载项时均可能存在问题。如果客户端PC账号和ProjectServer账号不一致，请按照的方法修改账号名，以保持一致。主页提醒我的工作ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第9页，共35页我的任务我的时间表审批ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第10页，共35页任务更新三、操作流程(一)在客户端上配置账号打开MicrsoftProject，选择“工具”-“企业选项”-“MicrsoftofficeProjectserver账户”，添加账户，填写账户信息，如下图所示：注意：勾选”使用windows用户账户”和勾选“设置默认账户”。ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第11页，共35页成功添加账户以后，“企业选项”下的相关选项由灰显变成可选项了。并且下方显示为已连接。如下图所示：(二)新建项目计划从模板创建项目分两类：从本地模板创建和从企业模板创建。本手册只介绍从企业模板创建项目的方法。启动Project并连接到ProjectServer，确认状态栏连接状态为，则连接正常。如果为其他状态，请联系管理员。打开新建项目向导，如下图所示：ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第12页，共35页点击，从中选择模板创建项目，如下图所示：打开后的空项目计划，如下图所示：ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第13页，共35页内容包括：任务名称、工期、实际工期、剩余工期、完成百分比、开始时间、完成时间、前置任务、资源名称等信息等。项目信息配置安排项目计划前，需要配置项目的开始时间、结束时间等项目信息从菜单子菜单项打开项目信息设置对话框。如下图所示：ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第14页，共35页设置项目信息，有两个重要信息需要进行设置：和设置。如下图所示：设置，从日历选项列表中选取对应的日历，我们使用的日历选项为。如下图所示：ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第15页，共35页添加企业资源分配资源，选择“工具”-“分配资源”-“添加资源”-“从projectserver”，选择该计划中需要用到的资源添加到右边的资源框中。如下图所示：制定项目计划，输入相应任务信息。如下图所示：ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第16页，共35页注：本文中使用的企业模板为，在安排计划过程中，该模板只需要填写、、、、、以及，其中除和外全部为必填。和为跟踪阶段使用的列，模板会自动计算值。为只读列，模板会自动计算值。点击“文件”-“另存为”，输入计划相关信息，保存至projectserver。项目计划发布之前需要“保存比较基准”，因为项目计划发布后会发生一些计划变更，如果没有将最初的项目计划保存为“比较基准”，是无法体现变更情况的。比较基准后，当项目任务的工期和进度进行了变更时，可以在甘特图中直观的了解其中的差异使用联机用户通过project登陆到projectserver，点击菜单“打开”，把已保存好的项目计划开打。点击“视图”-“启用项目向导”，如下图所示：ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第17页，共35页点击“保存比较基准计划，以便与后期版本进行比较”。点击“保存比较基准”按钮后，project将当前的计划信息保存一份基准。并显示保存的时间。想要查看基准，点击“视图”-“表”-“其他表”-“比较基准”，如下图所示：在上图中可以看到，每个任务的“比较基准工期”“比较基准时间”“比较基准完成时间”“比较基准工时”和“比较基准成本”都被成功的保存下来。点击“文件”-“发布”，发布任务。至此，计划将可以在ProjectServer的项目中心中进行访问。ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第18页，共35页注：计划发布后，将自动根据资源的默认工作分配所有者分配任务。工作成员可通过访问PWA或通过给ProjectServer2007安装Outlook加载项来同步相关的任务到MicrosoftOfficeOutlook工具中，工作成员可直接通过PWA或者在outlook中跟踪任务进度。(三)更新任务项目经理为我分派任务以后，登陆projectserver以后，在首页视图中可以看到任务一栏已提示有新任务。如图所示：进入“我的任务”可看到详细的任务信息。如下图所示：点击任务名称，进入工作分配详细信息界面。更新任务进度，点击保存按钮保存更新的任务进度。ProjectServer简易操作手册©2010Metarnet版权所有。第19页，共35页勾选待审核的任务，点击页面右下角的按钮，提交更新的任务给项目经理审核。注意：如果修改了任务的开始时间或者是结束时间，可点击“重新计划”按钮，重新计算任务