SUV动力总成与配置装备趋势

CONFIDENTIAL1SUV动力总成与配置装备趋势目录►SUV动力总成趋势►SUV配置装备趋势CONFIDENTIAL3►SUV动力总成趋势►SUV配置装备趋势目录CONFIDENTIAL4•根据注册数中数据中的排量及变速箱字段，对A-SUV及B-SUV中重点在产车型进行梳理，筛选出增长及下滑速度较快的发动机及变速箱。•结合未来有计划量产的车型的动力配备情况，总结未来发动机、变速箱及驱动系统应用趋势。•发动机：小排量涡轮增压趋势•变速箱：挡位数量提升趋势研究方法：结论：研究工具：CAMPowerMis数据库SUV动力总成趋势-研究方法/数据来源CONFIDENTIAL5A/B级主流SUV涡轮增压排量情况级别A级B级野帝注：红色块为已规划/预上市车型奥迪Q3途观比亚迪S6中华V5哈弗H6运动版数据来源：官方参数信息未来小排量涡轮增压SUV：1.MGCS量产版-搭载1.5T发动机2.DS6WR-将推出1.6T发动机3.奔腾X80增补-将推出1.8T发动机4.雷克萨斯NX-将推出2.0T四缸发动机5.捷豹路虎与奇瑞合资-合资将首先生产极光车型-搭载2.0T发动机SUV动力总成趋势-涡轮增压发动机比例增加MGCS量产版翼虎标致3008DS6WR(国产)传祺GS5S野帝传祺GS5途观长安CS75纳智捷优6荣威W5奔腾X80宝马X1奥迪Q3途观哈弗H5极光(进口)翼虎森林人排量（L）2.2T1.0T1.4T1.6T2.0T2.5T1.8T1.5TLexusNX纳智捷大7圣达菲奔驰GLK胜达奥迪Q5FreelanderXC60(国产)极光(国产)BMWX4FreelanderSantaFe•涡轮增压SUV车型呈现普及化、小排量化趋势。•B级SUV车型以2.0T为主；•A级SUV车型多为1.6T、1.8T及2.0T；自主品牌SUV多为1.5T。CONFIDENTIAL62008~2013年A-SUV各排量销量情况SUV动力总成趋势-1.6T/1.8T/2.0T发动机成A-SUV增长点2.0%8.0%54.4%59.2%65.8%73.1%76.1%75.7%45.6%40.8%34.1%26.6%21.9%16.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008200920102011201220131.5L及以下1.6L-2.0L大于2.0L数据来源：注册数排量13年份额主要车型2.4L67.6%CR-V、科帕奇2.5L21.2%森林人、奇骏2.2T6.7%大7SUV2.4T3.1%驭胜排量13年份额13年增长率主要车型14年预计新车1.6T4.6%2125.7%3008、翼虎GLA、DSX72.0T13.4%103.4%途观、Q3、哈弗H6唐、NX1.8T11.6%27.5%途观、传祺GS5、W5奔腾X802.0L60.8%21.6%CR-V、ix35AX7CONFIDENTIAL7SUV动力总成趋势-2.0T发动机成B-SUV增长点17.6%16.7%20.4%27.3%44.0%44.7%62.5%67.8%69.1%63.1%50.0%51.8%19.9%15.5%10.5%9.5%6.0%3.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008200920102011201220132.2L及以下2.4L-3.0L大于3.0L数据来源：注册数2008~2013年B-SUV各排量销量情况排量13年份额13年增长率主要车型14年预计新车2.0T80.8%52.4%Q5、X3X4排量13年份额13年增长率主要车型2.4L35.9%97.9%胜达、酷威2.7L31.2%16.0%汉兰达3.0L27.3%32.1%GLK、SRXCONFIDENTIAL8•小排量趋势原因：1.应对国内外节能减排政策及市场发展趋势。2.降低销售门槛，挖掘潜在消费者，扩大市场份额。2009.10进口3.2FSI2010.3国产2.0T奥迪Q52009.11进口2.4L2012.12国产2.0T新胜达福特锐界2010.12进口3.5L2012.7进口2.0T大众途观2010.3先国产1.8T和2.0T2011.11后国产1.4TSUV动力总成趋势-小排量趋势CONFIDENTIAL91.2TEB2发动机性能指标1.2TEB2发动机标致2008_1.2T发动机性能指标发动机型号最大马力（Ps）极值扭矩（N·m）油耗（L/100km）启停系统EB2（1.2T）1362303.8标致2008•2013年3月6日，标致在日内瓦车展推出2008，并宣布该车将搭载新一代3缸EB2汽油发动机，这也是PSA首款兼容起停系统的汽油发动机。SUV动力总成趋势-小排量趋势CONFIDENTIAL10涡轮增压发动机比例增加1.6T/1.8T/2.0T发动机成A-SUV增长点2.0T发动机成B-SUV增长点小排量趋势1234SUV动力总成趋势-发动机趋势小结CONFIDENTIAL112008~2013年A-SUV各变速箱销量情况SUV动力总成趋势-MT6及TIP6成A-SUV增长点47.8%42.6%39.2%35.2%35.5%34.1%2.6%5.7%4.3%9.6%9.9%9.4%49.6%51.8%56.5%55.2%54.5%54.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200820092010201120122013MTDCTCVTAT/TIP数据来源：注册数自动变速箱13年份额13年增长率主要车型TIP663.9%69.4%途观、ix35TIP45.0%-13.0%狮跑、途胜AT47.3%-15.2%RAV4手动变速箱13年份额13年增长率主要车型MT638.3%201.1%哈弗H6MT561.7%-1.4%比亚迪S6CONFIDENTIAL122008~2013年B-SUV各变速箱销量情况SUV动力总成趋势-TIP6及TIP8成B-SUV增长点84.5%48.4%30.7%26.3%15.9%10.3%17.5%27.7%26.6%11.5%15.5%51.6%51.7%45.8%57.3%78.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200820092010201120122013MTDCTCVTAT/TIP数据来源：注册数自动变速箱13年份额13年增长率主要车型TIP822.1%500.5%Q5、X3TIP659.2%56.5%汉兰达、胜达、SRX手动变速箱13年份额13年增长率主要车型MT598.7%-14.1%圣达菲CONFIDENTIAL13自主研发外部采购合作研发SKYACTIV-DriveATAT电子液力电子液力电子液力双离合变速器（DCT）无级变速器（CVT）自动变速器（AT）自主研发合作研发自主研发DSGPowershift7GDCT湿式/干式干式湿式合作研发合作研发自主研发XTRONICLineartronicCVT金属带式金属链式金属带式未来规划：•VW：计划研发10速DSG，或应用在SUV上。未来规划：•Toyota：在华投资兴建CVT工厂，未来将普及CVT变速箱。未来规划：•Jeep：未来在国产的自由光上装备9速自动变速箱。SUV动力总成趋势-变速箱挡位增加CONFIDENTIAL14MT6及TIP6成A-SUV增长点TIP6及TIP8成B-SUV增长点变速箱挡位增加123SUV动力总成趋势-变速箱趋势小结CONFIDENTIAL150%25%50%75%两驱适时四驱分时四驱全时四驱2012年2013年2012-2013SUV驱动形式使用偏好分时四驱•典型应用：吉普牧马人、荣威W5•优势：结构简单，稳定性高，坚固耐用•缺点：驾驶者需要判断路况选择手动操作驱动模式•前景：占比不大，预计未来应用将越来越少全时四驱•典型应用：奥迪Q5、宝马X3•优势：具备自动可靠地应对更恶劣的路况能力•缺点：比较废油，经济性不够好•前景：销量稳定，仍会在高端SUV上继续应用适时四驱•典型应用：本田CR-V、现代ix35、福特翼虎•优势：既能保证车辆的动力/通过性，又兼顾燃油经济性•缺点：需要复杂的电控系统，技术尚不如分时四驱成熟•未来前景：销量呈增长态势，预计未来应用将越来越多SUV动力总成趋势-适时四驱渐成主流驱动形式CONFIDENTIAL16DynamicTorqueControlAWD（动态扭矩控制四驱系统）新款四驱系统与老款的区别：相比老款ATC四驱系统较为注重恶劣路况的表现，新的DTC四驱系统更关注操控，具体体现在：①自动模式：除在打滑状况下自动将扭矩传递到后桥外（同ATC），还增加了在城市道路行驶状况根据转向输入及转向力的情况来自适应调整后轮扭矩的功能（ATC仅自动减少后轮扭矩）。②运动模式（新增）：主要用于提升车辆的响应及操控性能，可将10%的扭矩传递到后轮，并根据需要随时增加后轮的扭矩至50%。③此外，切换到运动模式还将使得换挡、油门响应及转向反映变得更为灵敏。SUV动力总成趋势-适时四驱典型案例分析（Toyota）CONFIDENTIAL17驱动型式适时四驱全时四驱全时四驱全时四驱全时四驱发动机布置/平台横置式/前驱车平台直列式/后驱车平台直列式/四驱车平台直列式/四驱车平台直列式/四驱车平台核心部件集成在DCT中的前桥取力器，带电液多片离合器的后桥扭矩分配单元集成在变速箱中的分动箱，中央差速器带双碟离合器集成在变速箱中的分动箱，中央差速器带双碟离合器集成在变速箱中的分动箱，中央差速器带双碟离合器变速箱通过输出轴与分动箱相连，前桥与后桥通过传动轴相连前后轴扭矩分配比可变扭矩分配比45：5545：5550：5050：50锁止-前后桥扭矩差超过50Nm锁止-前后桥扭矩差超过50Nm锁止GLASUV动力总成趋势-适时四驱典型案例分析（Benz）CONFIDENTIAL18►SUV动力总成趋势►SUV配置装备趋势目录CONFIDENTIAL19装备率研究装备特点研究研究工具研究思路++研究总结•结合SUV独有特征•基于CAM数据库装备率分析导出SUV装备偏好•基于CAM车型装备库查询SUV偏好装备具体应用车型分布•结合各级别SUV定位•基于SUV装备分类特点分析应用趋势车型装备库SUV配置装备三大主流趋势•一、泊车安全、坡道安全、盲点辅助类配置成为SUV装备主流•二、顺应车载电子技术发展的智能人机交互成为潮流趋势•三、电动行李箱等舒适性装备成为SUV新的亮点和主推卖点从装备率及SUV独有特征分析装备趋势发展SUV配置装备趋势-研究思路CONFIDENTIAL200%10%20%30%40%全方位泊车雷达倒车影象系统整体乘用车SUV主流泊车安全系统装备率流行趋势泊车安全系统装备率0%1%2%3%4%5%自动泊车系统全景式监控影像整体乘用车SUV大众途观（合资）福特翼虎（合资）英菲尼迪EX（进口）宝马X3（进口）泊车安全辅助系统数据来源：CAM数据库装备率SUV配置装备趋势-泊车安全类辅助系统自动泊车全景式监控影像系统代表车型：大众途观、福特翼虎（A-SUV）代表车型：英菲尼迪EX、宝马X3（B-SUV）CONFIDENTIAL210%20%40%60%80%电控辅助制动坡道辅助控制整体乘用车SUV主流坡道安全辅助类系统装备率流行趋势坡道安全辅助类系统装备率0%10%20%30%陡坡缓降防侧翻保护整体乘用车SUVSUV坡道安全辅助类系统0%25%50%75%100%电控辅助制动坡道辅助控制B-SUVA-SUV0%10%20%30%40%陡坡缓降防侧翻保护B-SUVA-SUV级别代表车型坡道安全辅助类配置组合B-SUVX3刹车辅助、上坡辅助、陡坡缓降锐界刹车辅助、上坡辅助、防侧翻保护A-SUV途观刹车辅助、上坡辅助森林人刹车辅助、上坡辅助、陡坡