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1中国柠檬酸行业发展趋势综述冯志合卢涛（中国发酵工业协会北京100037）摘要：本文介绍了近年来我国柠檬酸行业消费市场的分布状况及变化趋势，着重对柠檬酸行业的国家产业政策、上下游产业发展状况以及国际贸易形势进行了深入介绍，对我国柠檬酸行业未来发展趋势进行分析预测，提出了柠檬酸行业的未来发展思路及应对策略。关键词：柠檬酸；市场；发展；趋势；策略ThecomprehensiveoverviewofChina’scitricacidindustry’strendsFengZhiheLuTao（ChinaFermentationIndustryAssociation,Beijing100037，China）Abstract：Theconsumptionmarket’sdistributionandtrendsofChina’scitricacidindustryinrecentyearswereintroducedinthispaper.Thereweredeepintroductionsonthenationalindustrialpolicy,thedevelopmentofupstreamanddownstreamindustries,aswellastheinternationaltradesituation.Inaddition,China’scitricacidindustrydevelopmenttrendwasanalyzed.Alsofurtherdevelopmentideasandcopingstrategyofcitricacidindustryweregiveninthisarticle.Keywords：citricacid,market,development,trend,strategy1柠檬酸市场发展现状1.1柠檬酸消费量保持增长柠檬酸是一种用途非常广泛的有机酸，其应用范围主要有食品、饮料、医药、化工及洗涤剂等领域，在食品和饮料行业，有“第一食用酸味剂”之称[1]。从柠檬酸的消费市场分布情况（如图1）看，目前我国柠檬酸产品最大的两个消费领域是饮料行业与洗涤剂行业，两者占柠檬酸消费量的一半以上。数据来源：中国发酵工业网图12010年我国柠檬酸消费市场分布情况饮料行业是柠檬酸的第一大消费领域。世界人口平均每年新增5,000万，其中95％新增人口在发展中国家，随着人民生活水平的提高和消费升级，饮料食品市场保持良好的发展势头，据国家统计局统计：2010年上半年，中国软饮料制造行业规模以上企业完成工业总产值1523.3亿元，比上年同期增长19.9%；实现销售产值1504.66亿元，比上年同期增长20.5%；累计产值销售率达到98.8%，比上年同期提高了0.6个百分点。中国软饮料市场的发展是从20世纪八十年代开始的，仅用了二十多年的时间就几乎走完了欧美国家八十年的软饮料发展全过程，时至今日，已经成长为一个庞大、成熟的2市场。近年来，随着经济的快速增长和城乡消费者收入水平和消费能力的持续提高，促使饮料消费需求始终处于较快增长的阶段，国内饮料行业拥有了巨大的市场基础和依托，成长空间极大。中国软饮料年产量以超过20%的年均增长率递增。这些产业的发展无疑都将大力拉动我国对柠檬酸产品的需求，随着我国经济的逐渐发展，我国国内对柠檬酸产品的需求将逐步增加。洗涤剂行业是柠檬酸的第二大消费领域。目前生产的合成洗涤剂一般都含有三聚磷酸钠，随着国民环保意识的不断增强，利用4A沸石和柠檬酸钠共同替代三聚磷酸钠生产洗涤剂成为一种趋势，洗涤行业消费量将不断增长。目前，欧盟一些国家已相继出台了相关法规，禁止在洗涤剂中使用三聚磷酸钠作添加剂，改用柠檬酸钠作为三聚磷酸钠的取代品，致使柠檬酸钠在全球的需求量迅猛增加，市场年需求量以8%～12%的速率递增，很有发展前景。据有关资料报道，日本、西欧及东南亚等国家每年大量进口柠檬酸钠。目前国内有十几家企业生产，年产量约10万吨，据海关统计，2009年柠檬酸钠出口量最大的企业是日照金禾生化，占出口总量的20.4%。随着各国对含磷洗涤剂的限制，柠檬酸系列产品的需求将保持持续、稳定的增长。1.2柠檬酸产量相应保持增长趋势2007年以前我国柠檬酸行业的生产保持了较快的发展态势，并在2007年生产总量达到了86万吨的规模（近几年我国柠檬酸产量及增长情况见图2）。2008年我国柠檬酸行业的产能扩张也保持了较快的发展态势，从2009年开始随着世界金融危机导致的经济危机的蔓延，外部需求下降以及我国对环保政策的加强，陆续淘汰了一批污染物排放不能达到国家标准的企业，另外有一些像无锡DSM这样生产成本较高的企业也主动退出了柠檬酸行业。020406080100120-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%年产量（万吨）增长率年产量（万吨）6371868987103增长率12.70%21.13%3.49%-2.25%18.39%200520062007200820092010数据来源：中国发酵工业协会有机酸分会图22005-2010年我国柠檬酸行业生产总量及增速2010年随着国际经济形式的好转，我国经济的持续增长，人民生活不断改善，我国柠檬酸行业的下游需求也进一步增长，柠檬酸发展前景看好，一些有实力的大企业正在不断扩张产能，增加产量。但由于柠檬酸行业属于国家限制发展的行业，所以我国的柠檬酸的产量发展不会太快，将呈现较平缓增长的态势，预计未来几年内，我国的柠檬酸产量虽有一定增长但维持在100-110万吨左右。2产业政策对柠檬酸行业发展的影响2.1环保政策对行业发展的促进作用我国柠檬酸行业属于国家环境保护政策控制与限制的行业。2002年国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、国家环境保护总局联合发布公告第92号，规定凡在中国境内从事柠檬酸生产的企业，必须建设与生产规模相适应的环保治理设施，主要污染物排放必须达到国家规定的排放标准。禁止未达到排污标准的企业生产与出口柠檬酸产品。这是国家三部委针对一个行业发布的将生产、出口与环保结合于一起的试点政策，是加强环境监督的一个有示范意义的尝试。此后，为了使公告的执行真正落实，不但要求企业出具省级环保部门的达标证明，国家环保总局还委托中国发酵工业协会对企业的3治理现状进行现场核查。该措施的实施有效推动了柠檬酸行业整体环保治理水平的快速提高，加强了行业交流，由于污水处理产生了较好地效益，柠檬酸污水处理由过去的老大难变为企业的自觉行为。在政策实施过程中，也有个别企业未引起高度重视，潍坊英轩实业有限公司是国内最大的柠檬酸生产企业，但由于该公司在2008年底的行业环保检查中未通过审核，国家在2009年禁止其柠檬酸产品出口，使该公司蒙受重大损失。随着国家政策的引导和监管力度的不断增强，柠檬酸全行业必将向着环境友好型产业发展。如今，柠檬酸行业的废物治理已不再是只投入、不产出的赔本买卖，已获“国家级环境友好企业”称号的日照金禾生化已经真正实现了变废为宝，产生了可观的经济效益，一些先进的企业也随之纷纷走上资源再生、循环经济的道路。根据国家环境保护部2009年11月17日第62号公告，现在全国有23家柠檬酸（盐）生产企业达到了环保要求，其中日照金禾、潍坊英轩、安徽丰原仅3家企业2010年的出口量总和就超过了全国出口总量的50%，所以柠檬酸行业是一个市场化集中度非常高的行业，按照国家规定凡是环保不达标的企业均应退出柠檬酸产品的生产，随着我国柠檬酸行业对落后产能企业的进一步淘汰以及行业调整整合的深入，我国柠檬酸生产企业数量将会逐渐减少，产业集中度将会更高，竞争将会只在少数几个优势企业之间进行。2.2国家对柠檬酸行业的发展规划根据《全国食品工业“十一五”发展纲要》，粮食加工业是“十一五”食品工业发展的重点行业，其发展目标和方向之一是重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合和利用；其中玉米加工要进一步发展应用前景广、市场需求潜力大的等淀粉糖、有机酸、聚乳酸、变性淀粉、多元醇等精深加工产品。柠檬酸作为应用最为广泛的有机酸，受到了国家产业政策的鼓励和保护，柠檬酸行业具有可喜的发展环境。《发展纲要》指出，食品工业发展的基本原则是“自主创新，科技先导”、“标准先行，保障安全”、“节约资源，综合利用”等等，在纲要的指导下，柠檬酸行业将不断推进科技创新和技术进步，逐步规范食品认证认可体系和卫生监测系统，同时降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。根据国家发展和改革委员会2007年9月发布的《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》，目前已经进入柠檬酸行业并且环保达标的企业受国家产业政策鼓励和保护。发酵制品将以山东、安徽、江苏、浙江等省为主，不再新建或扩建柠檬酸、味精、赖氨酸、酒精等项目。这对于山东、安徽、江苏、浙江各省的柠檬酸企业增加了区域性地保护，产业区位集中程度将进一步提高。2007年10月22日，国家发改委、国家环保总局联合发出关于做好淘汰落后的造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知。自此，柠檬酸行业讲快速步入产能集中化增长的时代。3上下游产业发展状况对柠檬酸行业的影响柠檬酸上游原材料主要是玉米和硫酸，二者的产量和价格对柠檬酸行业有重大影响；柠檬酸作为食品添加剂，其下游产业主要是食品饮料行业，食品添加剂本身是食品工业的一部分，食品行业发展状况对柠檬酸行业存在相当大的影响。3.1上游产业状况分析3.1.1玉米（1）玉米供需状况及价格变动趋势全球有两大著名玉米黄金带，分别位于美国和中国。从纬度来看，主要位于北纬30度到45度之间，属于温带大陆性气候，比较适合玉米的生长。美国是玉米第一大生产国和消费国，中国列第二。中国玉米主产区为北方春播玉米区（吉林、黑龙江、辽宁、内蒙、山西、河北北部）和黄淮海夏播玉米区（山东、河南、河北中南部）。全球玉米产量呈上升趋势，我国玉米消费量也在持续增长，国内玉米供需情况如图3。柠檬酸行业属于玉米工业消费领域，近年来玉米工业消费情况见图3。4数据来源：中国农业年鉴，布瑞克环球（北京）农业咨询有限公司备注：*为布瑞克预测。图32004-2010年玉米供需平衡表2006年1月至2008年9月，受国内需求增加及农产品价格大幅上涨等因素的影响，国内玉米价格基本上处于平稳上升状态，详见图4。2008年10月开始，受经济形势及玉米需求下降等因素的影响，国内玉米价格开始下降，2009年2月交易均价最低已降至1,405元/吨左右。2009年2月下旬开始，在经济形势好转的影响下，国内玉米价格开始止跌回升，2010年受国家经济刺激政策及国际大环境影响，玉米原料需求大幅度增加，冬季蔓延全国大部分地区的干旱，给小麦产量带来区域性影响，这将一定程度上推高未来玉米价格。数据来源：布瑞克环球（北京）农业咨询有限公司5图42007-2010年我国玉米价格变化情况（2）玉米市场发展状况对柠檬酸行业的影响国家实施惠农政策（减免农业税、建立直接补贴制度），取消粮食出口退税、征收出口关税均有利于稳定国内粮食的供应，而受耕地减少、水资源短缺等因素制约，玉米生产持续保持较大幅度增产的可能性较小。而根据我国现状，饲料和深加工业对玉米消费的需求将继续保持刚性增长，发改委《指导意见》指出在“十一五”期间，玉米深加工占玉米消费总量的比例控制在26%以内，目前的消费比例符合政策规划。同时，受国家宏观政策调控影响，玉米价格趋于平稳，而柠檬酸行业的产能扩张受限，下游需求旺盛，柠檬酸产品的生产成本虽缓慢升高，但利润相对稳定。未来发展非粮原料（进口木薯等）生产柠檬酸将成为行业未来成长的着力点，有利于缓解玉米原料供应紧张的现状，节约粮食资源。3.1.2硫酸（1）硫酸供需状况及价格变动趋势中国硫酸产量从2003年起已达到世界第一位，“十一五”期间中国硫酸工业快速发展，尤其是2006-2008年之间新增产能达1870万吨，截至2009年底，全国硫酸企业共有500多家，总产能近7000万吨，产量为5958.37万吨。在我国，云南、湖北、贵州、山东、江苏和安徽是国内硫酸生产大省，其中主要