大数据看葡萄酒业发展

大数据看葡萄酒业发展中源数聚出品CONTENTS目录葡萄酒行业发展现状葡萄酒行业发展趋势0102葡萄酒企业发展策略03PART1葡萄酒行业发展现状中国葡萄酒行业目前已迈入调整开放阶段资料来源：管理大数据•从产业发展的角度看，中国葡萄酒产业发展主要经历了以下七个阶段，目前已迈入调整开放阶段。1949年以前，出现首家葡萄酒酿造公司－张裕葡萄酒，开启中国葡萄酒现代工业化进程市场兴起1949-1979年，计划经济时代，红酒业以产定销，发展缓慢发展缓慢2001-2004年，市场恢复发展，高质量的产量回归。国家经贸委发布“中国葡萄酿酒技术规范”市场恢复1980-1988年，许多葡萄酒企业上马葡萄酒项目，产量年均增速17%，出现假冒伪劣酒市场启蒙1989-2000年，国家发布含汁量100%的葡萄酒产品国家标准和含汁量50%以上的葡萄酒行业标准，同时取消含汁量50%以下的葡萄酒的生产。葡萄酒业步入调整期市场调整与规范2005-2012年，市场加速发展，质量、品牌与产量全面提升。国外葡萄酒企业和产品加快进入中国市场加速发展调整开放2013年至今，2013年以来逐年下滑，步入结构调整期近几年中国葡萄酒产量逐年下滑…资料来源：管理大数据•从统计数据来看，2014-2017年，中国葡萄酒产量呈逐年下滑态势。2017年中国葡萄酒产量为100.1万千升，同比下滑12%。业内人士认为，中国葡萄酒行业正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。一方面，进口品牌对中国葡萄酒产业造成巨大冲击；另一方面，低端低价竞争把国产葡萄酒逼入死胡同。2014-2017年中国葡萄酒产量及增速116.1114.8113.7100.1-1.4%-1.1%-1.0%-12.0%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%0.030.060.090.0120.0150.02014201520162017累计产量（万千升）同比增速（%）…但中国葡萄酒进口量在逐年上涨•据统计数据显示，2017年，中国消费的葡萄酒中约１/3来自于进口，进口总量为7.５亿升，同比增长16.９%。其中七成多为瓶装葡萄酒。从进口来源国来看，中国进口葡萄酒主要来自于法国、澳大利亚、智利、西班牙。2017年中国进口葡萄酒总量及增速3.93.83.85.56.47.5-4.3%1.9%44.3%15.2%16.9%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%0.02.04.06.08.0201220132014201520162017数量（亿升）同比增速（%）2.181.060.740.680.290.100.080.070.050.05法国澳大利亚智利西班牙意大利美国南非葡萄牙格鲁吉亚阿根廷国产葡萄酒,67.0%进口葡萄酒,33.0%2017年中国葡萄酒国产与进口占比2017年中国瓶装葡萄酒进口量前十排名（亿升）资料来源：管理大数据中国葡萄酒行业集中度非常高资料来源：管理大数据•目前，中国过万吨产能的葡萄酒企业为张裕、王朝、长城、威龙、丰收、通化等，其中张裕、长城、王朝三分天下，销售收入占全行业的56%，行业集中度非常高。一类二类三类目前中国700多家葡萄酒企业大致可分为三类：以张裕为首的老牌葡萄酒生产企业其他酒类生产企业或是其他行业转为生产葡萄酒沿海的进口葡萄原酒灌装企业在国产葡萄酒中，中低端酒更畅销资料来源：管理大数据•从销售市场来看，国产葡萄酒销量占比最大的价格区间集中在25-50元，其次是51-75元、76－100元。单价100元以内的占据国产葡萄酒市场近八成。国产葡萄酒不同价格区间的销量占比39%20%19%22%25－50元51－75元76－100元100元以上葡萄酒消费人群中有五成出于社交需要和饮用习惯资料来源：管理大数据•消费者人群的构成当中，刚开始在社交场合上活动的新人，和正逐渐形成葡萄酒饮用习惯的人群几乎占据了整个人群的半壁江山。葡萄酒市场消费人群构成2218269社交场合上活动的新人以健康为目的的饮用者追求极高端酒款的人葡萄酒收藏者169习惯饮用葡萄酒的人偶尔饮用葡萄酒的人单位：%PART2葡萄酒行业发展趋势中国葡萄酒消费量远低于国际水平，未来发展空间巨大资料来源：管理大数据•2016年，中国人均葡萄酒消费量仅为1.3升，与法国、意大利、德国有很大差距，也低于全球平均水平。中国葡萄酒消费还有很大的发展空间。40.437.124.521.519.89.86.23.21.3法国意大利德国西班牙英国美国俄罗斯全球中国2016年世界各国人均葡萄酒消费量对比单位：升进口葡萄酒在国内市场占有率将继续提升•在传统渠道，进口葡萄酒已占据了国内大卖场49%的市场空间。在电商渠道，进口葡萄酒占比高达84%。未来进口葡萄酒在国内市场的占有率持续提升，将给国产葡萄酒造成很大冲击。+12.2%+25.1%+22.3%+25.2%+4.1%+9.5%+7.9%+8.6%0%5%10%15%20%25%30%法国澳大利亚西班牙智利意大利葡萄牙阿根廷德国2015-2020年，中国进口各国葡萄酒增长趋势资料来源：管理大数据更多消费者将会选择品牌酒或酒庄酒资料来源：管理大数据•未来一年，将有更多消费者会选择品质更高的品牌酒或酒庄酒。用户成熟：随着消费者的成熟，在葡萄酒的单价不会增加很高的前提下，他们愿意去寻求质量更好的酒。AB政策利好：关税减免政策让进口企业利润骤增，葡萄酒进口量越来越大。同时，中国的城镇化进程促进了葡萄酒销量的增长。C价格回归：随着互联网和电商的发展，加上海外直采、酒庄直采、网络直销等模式的盛行，中国市场葡萄酒价格开始向理性回归。选择品牌酒或酒庄酒的原因未来将会出现“3+1”主流的商业模式•从商业模式来看，互联网时代也会给中国葡萄酒行业的商业模式带来深刻影响。３１第一个是指平台模式，即建立起一个共赢服务的平台。它应该是一个小组织大个体，可能是未来的张裕和长城，也可能是未来的国外一些知名的品牌。第二个是指品牌模式，即超级品牌群切割细分市场的模式。目前来看，像张裕、长城这些国产品牌，还没有走到平台模式，还只是品牌模式。第三个是指产品模式，即依托互联网的操作模式，最后形成线上线下的一体化。１指“消费商”，而不是消费者。消费商以前在国外是有的，它既是生产商又是消费者，这是一个新模式。消费商是最轻资产的商业模式，它既是投资者，又是消费者，这将会成为未来的新力量、新势力。资料来源：管理大数据2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇资料来源：管理大数据•对于企业来说，抓住新零售机遇要做好四件事。做不同葡萄酒本身就是个性化的产品，让产品具有典型性特色有价值让消费者消费葡萄酒时感觉快乐、物有所值有交流与消费者多沟通，让消费者亲自体验产品，成为产品品质创新的参与者与推动者有选择合理设置高、中、低端产品结构与性价比，满足不同层次消费者的消费需求，以合理的性价比让消费者有更多的选择PART3葡萄酒企业发展策略中国葡萄酒业面临六大危机资料来源：管理大数据•中国葡萄酒产业在突飞猛进发展的同时，也暴露出许多令人担忧的危机，制约着中国葡萄酒产业的可持续健康发展。产业管理危机酿酒原料危机产区品牌危机文化推广危机进口酒冲击危机自律诚信危机危机中国葡萄酒业应对策略资料来源：管理大数据•面对危机与挑战，中国葡萄酒产业各方必须积极应对，及时调整战略，制定应对策略，保证葡萄酒产业的健康发展。1.科学规划葡萄酒产业布局2.加强标准化原料基地建设3.积极实施品牌引领战略4.强化科研技术标准工作5.培育葡萄酒文化氛围6.着力完善葡萄酒产业链条7.加大财政金融扶持力度8.规范葡萄酒生产经营秩序行业应对策略从典型企业来看，张裕开启新十年战略资料来源：管理大数据•2017年上半年，从15家上市葡萄酒公司披露的数据看，张裕一家公司的销售额即占到了全部15家上市葡萄酒企业合计总销售额的52%，稳居上市葡萄酒企业头把交椅。当中国葡萄酒市场进入到新的千亿时代，张裕启动未来十年战略。一个愿景：让张裕成为更多消费者认可的国际品牌“整合+聚焦+激励”，三步骤推进全球化整合聚焦激励让更多国内消费者认可让更多国外消费者认可更多国内外消费者，认可张裕控股品牌“国产酒+进口酒+白兰地”，三大业务板块协同推进１２３•市场整合•技术整合•原料整合•管理整合•聚焦高品质•聚焦中高端•聚焦大单品•提薪，收入上不封顶•授权激励从国产酒、进口酒和白兰地三大业务板块发力重心品牌都以“无惊艳，不上市”为推广原则张裕新形势下三大发展策略：增品种、提品质、强品牌标准化产品个性化解决方案张裕已形成了以酒庄酒、张裕解百纳为主的中高端产品体系。为了适应大众化、年轻化、多元化的葡萄酒消费趋势，张裕打造了一批年轻化、时尚化的新品，包括张裕醉酒仙、小萄等新产品增品种提品质强品牌张裕一直将葡萄种植基地建设作为质量管理工作的重中之重。张裕斥资25亿，建成烟台张裕国际葡萄酒城生产中心。此外，还建立了全球最大的葡萄酒与白兰地酒类单体生产厂房。酿酒师团队总人数现已达到181位，产品品质广受国际认可，屡获国际权威大赛大奖近年来，张裕布局“国内8大酒庄+1个酒文化博物馆”，发展葡萄酒工业旅游，力图“把游客变成顾客”，此外，张裕还积极参加各大国际权威酒展。在推进品牌国际化布局方面，张裕实现了在全球最主要的五大葡萄酒主产国的产区和品牌布局•新形势下，张裕确定了以下三大发展策略：资料来源：管理大数据长城葡萄酒确立了全新战略定位资料来源：管理大数据•长城葡萄酒是“全球500强企业”中粮集团旗下驰名品牌。据尼尔森18城市大卖场数据显示，2017年1-10月长城葡萄酒市场份额41%。在新的发展阶段中，长城葡萄酒确立了全新的战略定位，提出2018年重回20亿元阵营的目标。战略定位中国长城，红色国酒长城葡萄酒提出了五大举措资料来源：管理大数据•为达成战略目标，长城葡萄酒提出了五大举措。五大举措•好产品。600元以内价格带全面领先进口酒•大品牌。国酒占位，依据年度主题全面推进•战终端。强化终端掌控，开发新兴渠道•强组织。设立24个战区，剑指一线市场•新机制。充分竞争、能上能下，考核激励王朝葡萄酒开启“机制”年资料来源：管理大数据•王朝葡萄酿酒有限公司是亚洲地区规模最大的全汁高档葡萄酒生产企业之一。它从国外引进了具有国际先进水平的生产设备和技术，拥有葡萄原料种植基地近3万亩，建立了技术开发中心，现已生产具有中国地域风格的三大系列80多个品种具有欧洲风格的葡萄酒，生产能力为4万吨/年。•重心：以利润为导向，加大投入力度，让经销商有利润，让员工挣到钱•目的：王朝酒业首开“机制”改革试点，就是要战略聚焦、简化管理、精干队伍、快速反应，以提升运营效率，增加利润，减亏止损2018年改革重心与目的王朝将通过三项变革实现“新”王朝回归资料来源：管理大数据•未来王朝将在组织形态、营销、产品方面进行变革。组织形态变革•通过一系列顶层设计，重新搭建符合市场运作规律的企业组织架构，通过规范管理达成组织目标•本次机制改革，共有194名员工通过公开竞聘上岗，组成了全新的王朝酒业销售团队，据了解岗位调整比例达到30%产品变革•在产品设计上将以消费者和市场作为基础，打造系列产品，所有系列产品叠加实现全品类的价格梯度带。在同一价格带避免出现重复产品，以免让消费者犯选择困难症营销变革•改革后的营销机制是产品部、市场部、营管部三个部门互为一体，产品部的设计思想和理念要传达给市场部和营管部，市场部需要沿着产品部的思路进行营销落地工作，营管部将对市场部是否按照产品部的思路执行落地进行管理，最后营管部和市场会将市场和消费者诉求反馈回产品部践行于管理大数据最前沿网址：