摩托车行业研究报告

托车行业摩研究报告（第二阶段）德隆战略管理部2001.7•目录•1.世界摩托车行业现状•2.世界摩托车行业发展趋势•3.中国摩托车行业现状•4.影响中国摩托车行业发展的主要因素•5.中国摩托车行业发展趋势•6.中国摩托车行业进入及整合分析•1.世界摩托车行业现状•世界摩托车发展简史•世界摩托车行业近十年运行数据•欧洲摩托车行业历史及现状•日本摩托车行业历史及现状•台湾摩托车行业历史及现状世界摩托车发展简史1885年诞生第一辆摩托车20世纪初-20世纪50年代重点：欧洲20世纪60年代-90年代初重点：日本产量达到1200多万辆，产量较大的还有台湾省和欧洲的意大利、原苏联。20世纪90年代-21世纪重点：中国中国成为世界第一摩托车生产大国，其次是印度；日本小幅下降世界摩托车行业数据----产量020040060080010001200198819891990199119921993199419951996199719981999美国巴西德国意大利俄罗斯捷克日本中国台湾印度韩国印度尼西亚•产量80年代世界摩托车产量在1000万辆左右。90年代世界摩托车蓬勃发展，产量由90年的1145万辆增加到97年的2335万辆，平均年增长10.71%。其中中国的年增长率最高，达到39.71%，97年产量占世界总产量的42.97%。印度、泰国、台湾平均年增长6%左右；日本小幅度下降。世界摩托车行业数据----销量020040060080010001200198819891990199119921993199419951996199719981999美国巴西德国意大利俄罗斯捷克日本中国台湾印度韩国印度尼西亚•销量----资料来源：《跨世纪的中国摩托车工业》《世界摩托车纵览》世界摩托车行业数据----保有量•保有量0500100015002000250030003500198819891990199119921993199419951996199719981999美国巴西德国意大利俄罗斯捷克日本中国台湾印度韩国印度尼西亚•中国、印度、泰国、印尼、巴基斯坦、阿根廷、马来西亚等国家保有量上升；日本、美国、法国则呈下降趋势；台湾、意大利、德国、西班牙保持一定的拥有量。世界摩托车行业数据----千人保有率•1997年世界部分国家和地区摩托车千人保有率北美洲德\法意大利美国日本印度台湾省泰国马来西亚印度尼西亚中国54.5130.115.312027.1424.3165219.348.329.2欧洲亚洲•世界千人保有率平均为24.7辆，最高的是台湾省;•中国2000年的千人保有率已达到42辆;•摩托车保有量排量构成：经济发达国家和地区小排量和大排量较多；•发展中国家和地区中排量和小排量较多。世界摩托车现状•目前世界上有40多个国家和地区生产摩托车，120多个国家和地区使用摩托车。•1997年世界摩托车的生产量达到2335.54万辆，保有量约1.4亿辆，千人保有量24辆。•生产地区主要分为：欧洲板块西欧：德国、意大利、英国东欧：俄罗斯、捷克美洲板块美国、加拿大、巴西亚洲板块日本（本田、雅马哈、铃木、川崎）中国（大陆、台湾）印度、印度尼西亚、泰国等亚洲板块的产量占世界总产量的90%,产量排名前六位的国家和地区均在亚洲•欧美摩托车工业的历史和现状•1)德国是摩托车的发源地,20世纪60年代以前,世界摩托车的主要生产国和使用国都在欧美(作为交通工具、运动工具和军事装备)•2)60年代~80年代,欧美国家的摩托车生产和消费明显下滑原因：人均收入提高，汽车普及，人口密度低•3）80年代以来，欧美国家的摩托车产销量及保有量均维持一定的稳定，甚至略有增长•4）欧美国家摩托车产品向两极化发展：50cc以下；150cc以上•5）欧美国家的摩托车进口量大于出口量•日本摩托车工业历史及现状•1）日本摩托车工业从50年代开始起步，1961年产量跃为世界第一（150万辆），1970年产量达到300万辆，1981年达到创纪录741万辆，1982年产量开始下滑，1987年至今维持在300万辆左右波动•2）日本初期摩托车生产企业有100多家，经过十多年的激烈竞争淘汰，最终由本田、雅马哈、铃木、川崎四分天下，并且是多年来一直维持行业结构的稳定•3）日本摩托车保有量在90年代以前，一直保持稳定的增长，自70年代开始50cc以下的轻便摩托车占据主要地位，51~125cc的中排量摩托车却一直呈下滑趋势•4）日本海外工厂生产的摩托车占其生产总量的一半以上日本摩托车工业第二次世界大战后（1945年）开始摩托车生产1961年日本摩托车产量成为世界第一1969年日本大排量摩托车问世，并开始以北美为中心向世界各地销售，成为摩托车王国。80年代初日本从二轮时代进入四轮时代，在本土的销售偏重于运动和娱乐。90年代中期中国摩托车年产量超过日本成为世界第一位。•日本摩托车发展简史•日本摩托车千人保有率97年为120辆.日本历年摩托车产量0246819501960196619681970197219741976197819801982198419861988199019921994（百万辆）日本历年出口量02468101977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995百万辆日本摩托车工业日本四大摩托车生产企业本田雅马哈铃木川崎成立时间1949年1955年1909年1955nian英文名HONDAYAMAHASUZUKIKAWASAKI员工数31635322891480020000主营业务汽车、摩托车、发动机摩托车、水上产品、动力产品等汽车、50-1400ml摩托车及相关产品专门制造运动车、赛车等摩托车；机电成套设备和飞机、电气机车（如新干线）。经营战略在33个国家建立了104个生产企业在全球建立60个工厂、产品销售至45个国家在美国、加拿大、匈牙利、巴基斯坦、德国及印度等设有分支机构和工厂在美国、菲律宾、乌拉圭、伊朗等国建立了摩托车工厂。2000年销售情况443.6万辆，销售量比99年上升3.3%209.8万辆，销售额4315亿日元159.2万辆25万辆出口比例90%70%75.30%摩托车业务占总业务比例11%49.2%。14.06%发展趋势已经成为世界一流的汽车生产商和世界上最大的摩托车生产/销售企业。摩托车总销量比99年上升了3.3%。摩托车销售额比99年上升4.8%，其中海外市场毕9年上升了16.7%。摩托车销售量从96年至00年以来逐年下降，下降幅度达到31%。摩托车业务量占总业务量的比重从99年的16.55%下降到00年的14.06%。而汽车的业务量却有所上升。日本摩托车保有量统计表051015201950196019661968197019721974197619781980198219841986198819901992199450mL以下51-125mL126-250mL251mL以上总保有量•台湾摩托车工业的历史及现状台湾摩托车工业•台湾摩托车千人保有率424.3辆，世界之最。•发展模式：60年代初与世界最先进的摩托车生产厂建立合作合资关系摆脱对外企的依赖，走独立开发的道路。达到百分之百自制率目前,整车厂形成三阳、光阳、山叶、台铃四家主要厂家,前三家市场占有率92%70~80年代,台湾摩托车生产企业有上百家台湾主要摩托车企业三阳光阳山叶台铃成立时间19621963英文名员工数167531011970主营业务资本额（百万台币）50001260500720合资方/时间日本本田（美商）1962年日本本田（日商）1963年日本雅马哈1976年日本铃木外方持股13.50%22.50%51%20%经营战略96年产量（万辆）54.348.85385出口占总量比例摩托车业务比例发展趋势亚洲40%中东地区40%欧洲20%台湾摩托车工业•台湾摩托车千人保有率424.3辆，世界之最。•发展模式：•生产集中度：生产相对集中，形成三阳、光阳、山叶三足鼎立的局面，这三家的产量占台湾总产量的92%。•配套行业：摩托车相关企业注重与整车生产同步发展。如发动机和零部件厂都达到了较大的经济规模，具备前瞻性的开发能力。•出口国家和地区：中国大陆、香港、意大利、葡萄牙、法国、美国、日本、希腊、以色列等，出口分布：摆脱对外企的依赖，走独立开发的道路。达到百分之百自制率60年代初与世界最先进的摩托车生产厂建立合作合资关系----资料来源：《世界摩托车纵览》台湾摩托车工业•1990年,人均收入7413美元,摩托车千人保有量为350辆(每2.85人拥有一辆摩托车)•2000年,人均收入13053美元,摩托车千人保有量为515辆(每1.94人拥有一辆摩托车)•2000年,台湾摩托车密度为每平方公里310辆,为全世界密度最高的地区世界主要摩托车生产企业情况意大利比亚乔美国哈利.戴维森成立时间1884年1903年员工数主营业务两轮摩托车，三轮、四轮轻便车、轻型商务车和摩托车发动机主要生产大排量摩托车2000年销售情况204.6万辆出口占总量比例18.70%摩托车业务比例77.30%发展趋势两轮摩托车在欧洲市场占有30%的份额。该公司在摩托车技术的开发和研究上有较强的实力。生产的摩托车排量大多在651cc以上，主要销往美国国内。这种大排量摩托车在北美地区的市场分额为46.3%，亚太地区为20.5%，在欧洲为7.4%。该公司的销售收入和净利润已经保持连续15年的增长。2000年的销售量比99年增长15.5%，利润增长33.3%。•世界摩托车行业发展规律1)摩托车消费市场的启动和快速发展，总是出现于经济处于快速增长阶段的国家和地区。（中国、东南亚和南美地区目前正是处于这一阶段）2）摩托车生产随消费市场的兴起而兴起，同时摩托车工业的兴起又刺激摩托车的消费。3）随着经济的发展和汽车普及到一定阶段，会出现一个由两轮向四轮的过渡时期，摩托车的保有量会出现一定程度的下滑，但经济发达国家的摩托车保有量稳定在一个较高水平的情况下，已进入了六轮时期----近十年欧美发达国家的摩托车销售量和保有量均保持稳定的增长4）当一个国家或地区摩托车主要作为交通工具和生产工具时，产品主要集中在50cc~125cc中排量间；而当摩托车主要作为休闲和运动工具时，产品主要为小于50cc和大于150cc世界摩托车发展趋势•市场需求拉美地区成为世界上成长最快、最庞大的摩托车市场，世界上主要摩托车生产国的经营战略重点转移至拉美。发达国家：美国、欧洲以大排量为主，用于运动、娱乐。日本以小排量为主，短途代步。发展中国家：东南亚、非洲、南美，以中小排量为主，用以代步和运输。•产品发展1）产品按用途的拓展进一步细化2）不断更新与保留传统产品相结合3）产品向高档化发展拉美地区以125ml以下的中轻型车为主亚洲以50ml-150ml为主车型以骑式、座式为主东欧125ml以下低价位各类摩托车西欧250ml以上高档各类摩托车•3、中国摩托车行业现状中国摩托车行业运营状况目前中国上目录的摩托车生产企业为155家99年统计摩托车生产企业107家，其中46家亏损摩托车行业总资产624.3亿元，资产负债率62.85%产品销售收入496.5亿元，利润总额4.17亿元，利润率0.84%人均销售收入25.35万元/年，人均利润0.21万元/年全员劳动生产率6.24万元/人.年我国摩托车行业发展史起步发展时期（新中国成立--70年代末）技术上，测绘仿制国外产品。厂家少，产量小，品种少，水平低，没有规模能力。主要用于军队、邮政、公安，无私人用车。蓬勃发展时期（80年代）生产企业数量最多，产量从80年到91年增长26倍，产业已初步形成了规模。高速发展时期（80年代末以后）成为世界瞩目的摩托车生产大国85-00年我国摩托车产销情况（单位：万辆）0200400600800100012001985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000