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轻型自卸市场分析及2013年展望福田汽车2013年4月Contents第一部分轻型自卸市场运行分析一、历年销量走势分析二、历年保有量走势分析三、主要竞争态势分析四、主要区域分布五、动力结构分析六、客户分析第二部分2013年轻型自卸走势展望目录一、历年销量走势分析轻型自卸年度增量在2004年及以前呈高速增长态势，2004年增长率达到31.2%。2005年-2010年年度新增量基本保持在20万台左右的水平，2010年及以后呈平稳的下降态势，主要受保有量的增大影响。二、历年保有量走势分析轻型自卸社会保有量在2008年及以前呈高速增长态势，2009年及以后保有量呈稳定态势。三、主要竞争态势分析福田轻型自卸在目标市场的市场份额在40%左右，近几年由于其他的农用车升级厂家的快速进入，市场份额有所小幅下降，但基本保持稳定。从近几年来看，王牌、南骏、五征、红塔等品牌的市场份额呈小幅增长态势。四、主要区域分布轻型自卸主要集中在湖南、云南、江西、四川、贵州、安徽和湖北等地，以上省份年均新增量均在1万台以上，内蒙、京津、西藏、海南的销量相对较小。五、动力结构分析目前轻型自卸主要以4102、4108机型为主，2012年分别占总量的30.5%和21.2%。4105和490动力机型呈明显的增长趋势，4100机型呈下降趋势，其余动力机型基本保持稳定。1、细分市场客户需求分析现状未来需求现状未来需求现状变化趋势山区型黄沙、石子、砖7-20T4108动力为主，4102动力为辅未来动力需求以4108为主，其次4110动力也占一定比重以153后桥为主升级趋势不明显30%变化趋势不明显平原型黄沙、石子、砖8-25T以4102、4108动力为主，其它为辅未来动力需求以4102为主，其次4108动力也占一定比重以1093桥为主升级趋势不明显40%变化趋势不明显城市型建材垃圾、草坪、设备3-10T城市内部道路以480--4102动力为主4105和4108动力有一定需求以1092桥为主升级趋势不明显1%逐步上升井矿型煤炭、锰、铅锌矿4-7T以矿区路为主以490-4102自吸机为主动力升级趋势不明显以1092桥为主升级趋势不明显1%变化趋势不明显四驱型木头、矿石5-10T以山路为主以4102动力为主，490动力为辅4105和4108动力有一定需求以1068桥为主升级趋势不明显2%逐步上升沙石料、木材10-25T以4108发动机为主，占58%比重,4105为辅,占40%升级趋势明显,以4108动力为主，占50%的比重,4110为辅,占30%需求153和1098后桥最多，各占30%的比重以153后桥为主，占87.5%的比重20%逐步下滑砖、沙石料10-15T／20-25T以4105发动机为主，占44.4%比重,4108为辅,占33.3%升级趋势明显,主要以4110为主需求1098后桥最多，占44.4%的比重以1098后桥为主，占66.7%的比重6%逐步上升以坏路为主，路况较差，部分公路路面以公路路面为主，路况相对较好后桥动力市场比重市场细分主要运输货物一般载重路况运输型通用性专用型工程型标载型轻量化随着运输环境的趋好，使以追求效率、舒适为主的客户群体有逐步增长趋势(运输型）；受新一代追求高品质车型影响，客户对车辆的安全性和舒适性的关注度越来越高；随着城市化进程的加快，城市型轻型工程车有着极大的发展潜力；受作业路况多变或基本无路的山区及丘陵地带影响，消费者对四驱车型需求越来越大。六、轻型自卸客户分析2、用户群体特征及产品使用工况类别项目内容用户群体特征客户性质总体上看，轻型工程车以4*2的个人用车为主，占95.9%。付款方式总体上全款占到96.2%；个人用车按揭比例比单位/企业用户更高。成本回收周期4*2产品成本回收周期以2年为主，占54.1%的比重，成本回收周期在3年的占22.4%的比重。6*2产品成本回收周期主要集中在2年。客户收入4×2车型年纯收入以3-7万为主，占63.5%的比重；6×2车型年纯收入全部集中在3-7万之间，4*4用户比例较少，收入在7-9万元。购车用途及货源稳定性总体上看，个人客户购车占97.3%，单位/企业用车占2.7%；个人客户购车主要以货运出租和贩运、贩卖为主，分别占52.7%和44.6%。使用工况主要运输货物总体上，要以黄沙、石子、木材、砖等货物为主；驱动上，4×2运输黄沙、石子、砖的比例较高；6×2运输黄沙、石子的比例较高；4×4运输木材、黄沙的比例较高。载重吨位4×2载重段主要在11-14T、15-19T两个段；分别占34.6%和30.7%；6×2载重段主要在20T以上；4×4载重段主要在6-10T；运输距离4×2车型单程运距集中在50km以内，占74.65%的比重；6×2车型单程运输距离相对较长，50-100km之间占33.3%的比重；4×4车型单程运输距离相对比较固定，在50km以内。行驶车速空载情况下车速相对较高，4*2产品空载速度集中在51-60km/h，满载集中在41-50km/h，6*2产品空载集中在61-70km/h，满载集中在41-50km/h，4*4产品空载集中在51-60km/h，满载集中在41-50km/hContents第一部分轻型自卸市场运行分析第二部分2013年轻型自卸走势展望一、经济及社会影响因素分析二、2013年走势展望目录一、经济及社会影响因素分析1、城市化对轻型工程车市场具有很大影响。城市化的作用如同双刃剑，一方面城市化过程为广大县域创造了大量小型建设物流机会，是轻型工程车最根本的支撑力，另一方面，随着城市化的推进，物流类型在发生变化，随之车辆的功能需求调整，进而影响到产品结构的变化。城市化与轻型工程车的互动示意2020年前，自卸功能需求为主的轻型工程车赖以存在的客观基础仍然存在，但空间有收窄趋势运输类工程车面临分化：随着城市化的推进，与城市直接和间接相关的物流继续扩大，而这类物流与运输型关联更为密切，同时路况的好转，客观上推动了对运输效率提升的要求城市化物流区域2011年城市化率51%2020年城市化率58%轻抛零散型物流功能城市化稳步推进由房屋、基建、水利等建设产生的砂石土料工程类物流建材、管件等运输类物流广大县域路况正在完善中自卸主导兼运输功能车辆变迁轻型工程车小型工程不断，继续创造工程物流，长期趋势是减少建材类、工业品类、消费类等运输物流稳定增加广大县域路况持续好转自卸与运输兼用，逐步向运输偏移运输效率诉求增强，产品内部结构调整轻抛零散型物流小型工程减少趋势显现，工程类物流下降以城市为中心的运输物流成主流县域城镇化路况良好运输增长，自卸功能需求降低内部结构调整继续强运输需求向轻卡转移轻抛零散型物流城市化基本完成城市化率70%65%35%24%60%16%10%90%12单杠半封闭63.6%单缸带棚33.0%多缸带棚3.3%农业生产49.6%经营运输45.0%矿山作业5.3%宏观环境法规环境趋严，道路条件改善，人均购买力水平提高，为三轮向四轮转化提供了温床。客户对产品舒适性、安全性等要素关注程度逐年提高，尤其是经营运输型客户。客户需求区域分布柴三分布区域与小轻型工程车区域分布高度一致。柴三以自卸为主，主要分布在山东、河北、河南等农业大省和经济相对不发达地区，主要集中在县级及以下地区。政策法规方面影响分析1、环保要求趋严，限行区域逐步扩大，三轮汽车活动空间被挤压2、部分区域对柴三的税费征收力度将逐渐增大，强制险增加营运保险（费用约1850），其次挂牌需用户缴纳10％的附加费和第三者责任险，缴费科目及成本增加。经济、道路环境等方面1、农村道路条件逐步转好；2、农民收入提高，购买力逐步提升；3、新农村建设进程加快，土地经营模式逐步规模化、集约化，不利于三轮汽车在农田作业中的发展。020000400006000080000100000120000140000山东河北河南甘肃陕西辽宁山西安徽江苏内蒙其它自卸平板：89.1%：10.9%柴三以自卸为主，主要分布在山东、河北、河南等农业大省和经济相对不发达地区，主要集中在县级及以下地区。客户对产品舒适性、安全性、使用不受限制等关注程度逐年提高，这在一定程度上促进了部分客户向四轮产品的转化，尤其是经营型运输客户，这部分客户占柴三总体的45%。随着政策法规的趋严、客户购买力水平的提高、客户对产品舒适性、安全性等方面要求的提高，将进一步促进三轮产品向小轻型工程车、低速汽车等产品的转化。预计未来向工程车目标市场转化的客户主要集中在经营运输型，但受产品价格的影响，短期内难以形成大规模替代。三轮车与工程车之间的替代判断65%35%24%60%16%10%90%2、三轮汽车关联业务分析二、2013年走势展望2013年受房地产市场在三四线城市的回暖和城镇化建设规模的增长，预计2013年轻型自卸的年度新增量保持在15.8万台左右，同比下降1.8个百分点。2013年的轻型自卸社会保有量将保持在160.1万台，较2012年将有所下降，预计下降幅度在2.6%个百分点左右。050000100000150000200000250000-0.2-0.100.10.20.30.4销量增长率销量143697172500226300213287207704207728185343228259188798169595160961158000增长率20.0%31.2%-5.8%-2.6%0.0%-10.8%23.2%-17.3%-10.2%-5.1%-1.8%2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年预计谢谢！14敬请指导