浅谈多联机市场的发展情况

浅谈多联机市场的发展情况来源：暖通空调资讯作者：暖通空调资讯2012-01-3010:54:53破竹之势变冷媒流量多联机组（VRV）从上世纪90年代进入中国市场之后的发展便“一发不可收拾”。随着多联机市场份额的快速扩大，市场吸引了越来越多的空调企业不断加入，竞争也愈演愈烈。目前，活跃在国内中央空调市场的多联机品牌有日立、大金、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、格力、美的、海尔、志高、奥克斯等等。同时，从定频到变频再到涡旋，从风冷到水冷，多联机技术的不断提高也在推动着中国多联机市场的繁荣和发展。至今，多联机依然是中国中央空调市场整体规模最大的一大产品系列。而值得一提的是，多联机在中国市场如此巨大规模的基础之上，依然能够保持着高速的增长。在《暖通空调资讯》2010年度的行业发展报告中，多联机市场的占有率达到近36%，增长率更是接近42%。同样，在《暖通空调资讯》2011年半年度报告中，多联机几乎延续了上一年度的增长率和占有率。因此，毫无疑问，在未来几年的中国中央空调市场，多联机，尤其是变频多联机，在行业中的主导地位并不会发生太大的改变，其在中国市场的发展之势仍然犹如破竹。其实从2002年以来，我国多联机市场增长率就一直保持在30%以上。以往的中央空调市场大部分被用于中小型建筑的螺杆式水机和用于大型建筑的离心式水机产品所占据，即使在日本，多联机一般也只用于两三万平方米的建筑，用于十万平方米左右的并不多，但在中国市场多联机已经逐渐鲸吞了传统水机的部分份额。在四五万平米，甚至十多万平方米的建筑中都非常普遍。另外，日本主要将多联机应用于商用办公楼，在中国多联机却被广泛应用于住宅，特别是在以上海地区为重点市场的华东地区，已经可以用“趋势”这个词来表达多联机的发展势头，而这也正是近几年家装市场越演越烈的主要原因。据一项在上海及周边地区的调查分析，多联机在家用中央空调市场的占有率已经超过了70%。从2010年的我国多联机市场中不难看出，在众多的工建项目中多联机已经成为了采购大户；而在家装市场中，一方面，日立、大金、格力、美的等中央空调厂家逐渐把销售重心下移，零售市场成为了未来的方向。持续的终端推广工作使得家庭中央空调概念深入人心，更多追求高品质生活的消费者开始愿意接受家庭中央空调；另一方面，伴随着房价飞涨，如何提升房屋附加值是甲方需要精心思考的问题。精装房无疑成为提高房屋附加值的更直接手段，家庭中央空调也由此成为了开发商对房屋配套中不可缺少的一部分。除此之外，格力、美的等家电系企业进一步向多联机进行精力和资源投入，多联机业务板块成为了各自商用空调中最为重视的领域。一方面，奥克斯、志高等一批品牌也开始重点推广变频多联机；另一方面，约克、特灵、开利、麦克维尔都在近两年中纷纷推出新款多联机产品，伴随着他们在中国市场中的优势与沉淀，他们也将会极大的推动多联机在国内市场的发展。此外值得一提的是，一些新品牌也开始加入多联机阵营，譬如拥有着全松下变频多联技术的民族品牌苏脉正式面向国内市场，同时，德州的老牌冷水机企业贝莱特也在今年10月份正式推出了首款多联机产品——BRV变频多联机，新鲜血液的加入也会极大提升多联机市场的活力。众多品牌在多联机市场的不断发力，不仅说明了国内多联机市场的欣欣向荣的同时，也有力的推动了多联机市场规模的快速增长。变频或数码？做变频还是做数码？直流变频和数码涡旋两种压缩机之间的争论在行业内最为激烈，同时也是由来已久。以大金为代表的直流变频多联中央空调，参与制造的厂家最多，竞争也最为激烈，品牌包括日立、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、东芝、海尔等，市场占有率达到80%以上，为目前多联机市场的绝对主力。以三星为代表的数码涡旋中央空调，生产厂家是基本以美国和韩国品牌为主流，数码涡旋多联机尽管在各方面技术指标上不亚于变频多联机，但是由于数码涡旋进入中国市场的时间较晚，同时由于压缩机技术的垄断，使得这类产品在造价上居高不下，因此在市场认可度和市场竞争力上仍与变频多联有着不小的差距。迄今为止用于调节容量的压缩机技术真正主导市场的只有变频和数码涡旋技术两种，分别采用两种完全不同的方式进行压缩机容量调节，由此带来了它们在许多方面的差异。1978年，日本部分公司提出变频空调的概念，由于变频空调具有许多优点,因此很快进入了发达国家的家庭。而后“春兰”、“海尔”、“美的”、“格力”等公司也相应推出了变频空调产品，并有代替目前使用的单频空调的趋势。1990年初，随着涡旋压缩机被研制出来，空调系统的容量改变方式也得到很大发展。全球最大的涡旋压缩机厂Copeland公司于1993年提出了数码涡旋压缩机，而后韩国三星、格力、美的等公司纷纷推出了数码涡旋空调机组。数码涡旋多联机在中国的正式销售，可以说是打破了变频多联机长期以来“一统天下”的局面，不过，单纯从市场需求的情况看，数码涡旋技术还没有被市场所广泛认识和了解，因此在市场的推广过程中产生了一定的阻力，企业需要花费更多的精力去积极的引导消费者和推广市场。在中国市场，从2002年开始，艾默生环境优化技术先后同美的、格力、麦克维尔、三菱重工海尔、华凌、新科等8家知名空调厂商达成战略合作关系，有效地推动了数码涡旋技术及产品在中国早期市场的应用。不过，在过去的一年中，数码涡旋机组市场所增长的绝对数值寥寥无几，《暖通空调资讯》2010年度和2011上半年度的报告显示，与变频多联相比，数码涡旋多联机几乎没有呈现出任何明显的增长迹象。在变频多联机组市场的竞争已经足够惨烈，并且在任何一个置身其中的企业不得不面对大金这样的对手时，更多的企业开始用涉足数码涡旋机组来表达各自对冷媒变流量机组市场的渴望。因此，一度看到在数码涡旋机组市场内群英荟萃、景象空前。然而，这些2006、2007年度的时候曾经轰轰烈烈进军数码涡旋机组市场的部分品牌，至今留给行业的唯一印象只有他们当初的那次华丽亮相，此后便消失的无影无踪。而即便是部分已经对数码涡旋产品形成一定销售规模的国内品牌，诸如格力、美的等原先数码涡旋的忠实拥趸，几乎已经是抛弃了数码涡旋。相比之下，不得不说数码涡旋产品目前并不具有明显的竞争优势，尤其在变频多联机组十分强势的背影下，数码涡旋机组市场在眼下几乎可以用渺小去形容。从营销的基本要素来看，渠道认知度和接受程度较低是数码涡旋产品相比竞品最大的劣势所在；除了明显高于水冷螺杆及模块机之外，数码涡旋产品的价格水平甚至高于变频多联产品。某整机企业营销总监告诉《暖通空调资讯》，数码涡旋压缩机的价格是变频压缩机的价格再加上控制系统的总和。显然，在市场并不成熟的当下，支撑这种昂贵的理由似乎并不充分，而部分业内人士甚至直言不讳的指出数码涡旋唯一的出路就是降价；即便数码涡旋产品拥有自身独到的特点和优势，至少目前，这些优势并不构成其必然领先竞品的理由，而数码涡旋产品技术更新慢、交货期长的劣势一直仍被业内所诟病；此外，事实上，数码涡旋技术本身在中国市场上的推广依然处于弱势，最初，数码涡旋的推广主要方向集中在设计院层面上，现在看来没有相辅相成的进行渠道和房产商的推广可谓之一个失策。而如果仍旧仅仅依靠某个企业的努力，数码涡旋技术的推广还将经历漫长的路途。因此，以营销的基本要素来看待数码涡旋机组所处的外部市场环境，对数码涡旋机组来说，突破竞争的重围不可能是一蹴而就的事情。因此，从技术的角度来看，数码涡旋技术相比变频多联技术不分伯仲，各有千秋，同济大学教授龙惟定甚至公开表示，数码涡旋技术比变频多联技术更适合中国市场。但是，从市场的角度来看，变频与数码之争中变频几乎以压倒性的优势完胜，在数码涡旋踯躅不前的同时，变频多联几乎凭借一己之力支撑了整个多联机市场连续多年的高速发展。所以，在两者未来的发展道路上，变频多联显然已经远远的走在了前面。商用或民用？1993年多联机开始登陆中国市场。大金首先将多联机应用于北京建国饭店，节能效果明显，为多联机打开中国的市场积累了良好的口碑。1998年，大金在中国正式建厂生产多联机，就此开启了中国多联机市场快速发展的序幕。经过短短十余年的发展，多联机所不断表现出来的技术特点及高档形象已为其赢得了良好的口碑和巨大的市场，并迎头赶上了在国内已经发展了几十年的水机、风管机等其他中央空调产品。而当时巨大的商用市场也成为了支撑多联机在中国市场发展的基础。一、民用市场崛起在最初的中国市场，多联机给人的印象要么就是使用于商用领域的产品，要么就是有钱人家使用的奢华物件。多联机能够在华东、华南市场占得较大份额，与该地区人民生活水平较高也有直接关系。不过，多联机目前的发展现状显然已经在此基础上实现了突破，多联机进入民用市场的浪潮俨然已经势不可挡。随着日立、大金等多联机领域的主导品牌对于自身产品线的延伸和拓展，以及对于技术方面的升级，多联机的行业整体平均价格也在不断地走向平民化和大众化，如大金的CMS系列，以及在今年最新推出的SkyAirMulti多联式商用空调系统，这两类产品不仅在型号上十分丰富，2HP到20HP产品应有尽有，几乎能满足用户各方面的组合要求，而且在价格方面定位中低端。大金的这两款产品最大的特点就是组合灵活，适用性强，而且价格定位面向大众，一改多联机价格高高在上，让人望而却步的感觉。就是在目前来看，多联机在商用领域的发展无论是速度还是整体规模，其地位无疑都是举足轻重的。但是不能忽视的是，多联机的民用市场，也就是大家所说的家装市场，或者零售市场这两年正在以前所未有的发展速度蔓延。而在上文中我们也已经提到，目前家庭中央空调市场中70%以上的份额都是来自于多联机，风管机、天花机等传统的家庭中央空调产品的份额已经开始在被多联机不断的蚕食。家装市场也显然已经是支撑目前多联机市场发展不可分割的一部分，而日立、大金、东芝、三菱重工等日系品牌，以及格力、美的等国产品牌，甚至是约克、麦克维尔等美系冷水机品牌对于家装市场的投入力度也进一步反应出了这个市场的所具备的潜力。二、家装市场需求巨大经过20年来的改革开放，整个国民经济有了长足的发展，人们的收入都有不同程度的提高，并且造就了一批百万级、千万级、亿万级的富人队伍。他们追求高品质的生活环境，对住宅面积及其环境提出了更高的要求，洋楼别墅或大面积居室成了他们的选择目标，而室内舒适环境的创造，依靠传统中央空调显然是不现实的，而普通家用空调对大面积居室来说，装一台无法满足室内要求，装多台又显得既不合理也不合算。家用中央空调的问世，完善地解决了这一矛盾。首先，房地产业的升温，为家用中央空调带来了广阔的市场。随着住宅商品化政策的推选，越来越多的人们首先考虑的是有套自己的理想住房。各房地产商也是抓住时机，在“买点”上大做文章，推出了适应不同消费层次的新品住宅，其中大面积、高品质的精品房相继面世，在北京、上海等大城市，房地产商为住宅基地配备小型家用中央空调的项目越来越多。可以预见的是，随着房地产市场前几年的升温和各种精品住宅小区的增加，家用中央空调必将成为未来多联机市场的最大的增长点。二、分体空调优势不再传统的分体式家用空调在很多方面已经开始不能满足用户的要求，如长时间使用带来的高电费；在面积较大的房间内常发生室温不均；有限的空间使得安装第二台室外机十分困难，而一台室外机往往缺乏足够的动力带动所有室内机正常运转；室内机往往破坏了室内装璜的统一，等等。而值得一提的是，随着消费者住房面积的的不断扩大，以及以多联机为代表的家庭中央空调产品的价格的不断下降，从消费者预算的角度上来看，使用分体空调与家庭中央空调的差别已经不是很大。而现代化的大型建筑，往往采用大型中央空调系统集中供热供冷。家用中央空调，实际上是一台主机带多台终端设备，可以同时调节多个房间的温度，它是一种介于大型中央空调与普通家用壁挂机，柜式机中的一种小型中央空调，上百平方米的别墅等场所，用一台家用中央空调系统就可以满足各个房间的需要。同时，家庭中央空调没有那么多室外机，也就不致于破坏房屋的外观，室内机也不影响装修风格。其次，从节能的角度上来，家庭中央空调也有着明显的优势。如大部分多联机品牌的集中式中央空调系统，汇集了数字变频控制、总线控制、模块组合、冷媒线